日韓拓銷政策深化研究

資料來源:財團法人商業發展研究院執行經濟部國際貿易局「103年優質平價新興市場推動方案-新興市場消費需求深度調查案」之計畫成果 - 新興市場消費需求深度調查案5-6月重要研究發現與商機摘要表

 

韓國與我國「出口替代」效應形成,並從「B2B出口」延伸至「B2C出口」,應及早因應對策

本研究針對台日韓近三年(2011-2013)出口統計資料,以「整體品項」與「優平品項」為兩大主軸,進行分析比較,發現以下重點:

 

日本過份依賴成熟市場,我國則過份依賴中國大陸市場。整體出口品項之Top30(多為中間財品項),我國與韓國的重疊度較高,顯示我國與韓國在全球出口市場中間財之競爭形成,而近三年(2011-2013)我國在與韓國重疊的品項中,成長呈現衰退,推論可能由於韓國競爭之「出口替代效果」所造成。另外,東協為我國除了中國大陸以外,出口第二大市場,近年我國整體品項出口至東協六國(印尼,泰國,馬來西亞,越南,菲律賓,新加坡)有顯著成長,但韓國整體品項出口東協六國成長率高於我國,我國與韓國未來的「出口替代效果」值得注意。

 

承上,針對「出口市場多元化」分析,「東協市場」已為台日韓兵家必爭之地,日本出口布局集中於泰國,韓國出口布局由印尼移轉至越南,我國則從新加坡移轉至菲律賓為主。未來需注意「世界工廠轉移」效應,投資帶動貿易布局將由中國大陸移轉至東協市場。然而,就「出口商品多元化」分析,應注意台韓「出口替代」效應,將削弱我國主力出口品項出口貢獻,因此我國在產業結構調整上應檢討如何與韓國做出競爭差異化。

 

近三年(2011-2013)我國優平品項佔整體出口比率(達16.5%)高於日韓,代表我國最終財於出口結構較為突出。而我國「自行車及其他車輛」,「影音設備」,「遊樂運動器材」具有出口利基(出口利基定義:出口金額較韓國同項目較強),但韓國在優平各品項成長動能顯現,日本各品項則呈現衰退,我國則「通訊器具」大幅衰退,值得注意。另外,若就優平品項與東協六國(印尼,泰國,馬來西亞,越南,菲律賓,新加坡)的出口交叉分析來看,韓國在東協六國的成長率顯著,其中「影音設備」大幅成長,「服飾配件」,「家電」,「美妝保養品」,「影音設備」,「通訊器材」等韓流驅動型「消費財」出口成長顯著,我國「汽機車及配件」「影音設備」小幅衰退,「美妝保養」逆勢成長。

 

承上,對「出口商品多元化」分析,我國今後應針對「出口利基」品項進行拓銷強化。同時也須注意以創新形式的推動策略與推動機制(如韓流或酷日本),強化消費財出口東協市場。