醫療器材與醫藥品市場性質相似,主要由西方國家領先,美國與歐洲各佔市場4成,日本佔1成,而發展中國家對醫療器材使用尚未普遍。依據瑞穗銀行統計資料顯示,全球醫療器材廠商排行前10名為美國、德國、瑞士、荷蘭等大廠,美敦力、BD、嬌生、美敦力、GE、西門子、諾華名列前茅,日本企業而言,以內視鏡佔全球7成之奧林巴斯排名19,以血壓計聞名的泰爾茂排名20。
厚生勞動省公布之日本醫療器材市場為3兆9,354億日圓,其中出口金額為0.99兆日圓,進口金額為2.64兆日圓。由於日本醫療費上漲壓迫財政,政府要求縮減治療後的住院時間及低侵入性治療,使用IT技術提倡早期診斷。因此診斷用器材成為日本強項,如軟性內視鏡市佔率於全球幾乎百分之百,斷層掃描(CT)或超音波診斷儀則佔20-30%,用於癌症的質子治療機也不輸歐美。厚生勞動省有意發展AI醫療診斷及遠距醫療,目前成立程式醫療器材(SaMD)審核部門,為減經醫師與病患之間的負擔。
日本經濟新聞社所做的醫療器材廠商排行中,排名第一為膠片技術應用於X光機的FUJIFILM集團,在2021年併購日立製作所的影像診斷事業,營業額高達8,018億日圓;第二為內視鏡大廠奧林巴斯,營業額為7,371億日圓,在全球市佔率約7成;排行第三為泰爾茂,營業額為7,033億日圓,心血管用導管使業績成長;排行第四為NIPRO,營業額為4,947億日圓;第五為CANON,營業額為4,803億日圓,強項是眼科檢查儀器、X光機、CT、核磁共振(MRI)等。
表3.日本醫療器材廠商排行
單位:億日圓
排行 | 公司名稱 | 主打產品 | 營業額 | 營業利益 |
1 | FUJIFILM HD | 超音波診斷、CT、MRI、X光機 | 8,018 | 1,005 |
2 | 奧林巴斯 | 內視鏡 | 7,371 | 1,940 |
3 | 泰爾茂 | 血壓計、導管 | 7,033 | 1,159 |
4 | NIPRO | 人工腎臟、針筒 | 4,947 | 238 |
5 | CANON | 眼科檢查儀器、X光機 | 4,803 | 294 |
6 | 旭化成 | 血液透析儀器 | 4,159 | 521 |
7 | HOYA | 內視鏡、隱形眼鏡 | 4,075 | 862 |
8 | 希森美康 | 血球計數儀等體外診斷儀器 | 3,637 | 674 |
9 | PHC HD | 血糖測量儀、醫療IT | 3,404 | 81 |
10 | 日本光電 | 醫療顯示器、AED | 2,051 | 309 |
資料來源:日本經濟新聞社 業界地圖2023