新竹辦事處「孟加拉、印度及科威特市場商機說明會」

新竹辦事處「孟加拉、印度及科威特市場商機說明會」

為協助國內企業掌握新興市場商機,本處於1030日辦理「孟加拉、印度及科威特市場商機說明會」,特邀請甫從駐地調返的前達卡台灣貿易中心楊冬松主任、前孟買與加爾各答台灣貿易中心杜富漢主任及前科威特台灣貿易中心周日彬主任至本處授課,帶來第一手市場商機資訊並提供業者實務的拓銷經驗與建議。

   孟加拉投資環境及拓銷建議

    位於南亞的「孟加拉」全國人口逾1.7億,為世界第8大國,因勞動素質與生產成本極具競爭力,已成為最適外資設立生產基地的新興市場。以2018年經濟概況而言,經濟成長率達7.86%,平均國民所得為1,710美元,前5大產業為:成衣、黃麻製品、魚蝦水產、家用紡織品、皮革。2018年出口總額達366億美元,其中成衣出口達306億美元(佔出口額84%),為全球第2大成衣代工出口國,以美加、歐洲、中國為主要出口國家; 進口總額為529億美元,進口產品多為產業機械、發電機、運輸工具等,主要進口國家為印度、中國、日韓、東協、臺灣。孟加拉與臺灣之間的貿易關係為,自台灣進口紡織機械、染料助劑、鋼材建材、橡塑膠機等產品; 對臺灣出口的產品則為成衣、黃麻紗、冷凍蝦、皮革、紅茶等。

    就孟加拉的投資環境來看,2018年國會大選結束後,總理Hasina獲得連任,政治趨於穩定,民間消費需求增加、政府擴大基礎建設,帶動經濟持續增長,GDP3年來每年都超過7%。政府廣設經濟專區、優惠政策,如外銷歐盟、日本、澳紐、加拿大、等32國可享GSP (Generalized System of Preference)免關稅最惠國待遇。加上孟加拉具有1.7億人口、超過8,000萬的充沛勞動力,且勞動成本低廉,基本工資僅100美元。惟隨著2021年孟加拉將成為中等收入國家,GSP可能無法延續,孟國政府正與世界銀行及各國協商延長GSP免關稅措施至少10年。另因中東海灣國家聘僱孟國勞工大幅減少、羅興亞難民安置、國內基礎建設等因素,致政府財政負擔增加。目前國內基礎設施尚未完善,公路、鐵路運輸量無法滿足需求,工業配套能力不全,技術人才短缺,停電情形仍然頻傳,水污染嚴重,整體衛生環境不佳。

    也因孟國基礎建設尚未完善,若有興趣在當地經商,建議拓銷以下產業產品: ()產業機械類如紡織機械、製鞋機械、包裝及橡塑膠機械、食品加工機、製藥機械;()建材五金類如各式鋼材建材、五金扣件; ()電子零組件類,自上游著手(電子業供應鏈),提供孟商生產組裝需求; ()防災設備類如防火逃生設備,安全監控、門禁管制; ()能源設備類如不斷電系統、LED節能照明、太陽能發電設備。此外,民生方面可拓銷運動用品類,尤以室內室內健身設備為需求大宗,或餐飲類,以中低價位之大眾化餐飲,如麵食小吃、牛/羊肉麵館、咖啡店、冰品店等,皆是台商可考慮的立足點。

   印度市場現況及商機解析

    印度人口達13.4億,為世界第2大國、世界第5大經濟體,經濟成長率達6.8%。未來亦具有龐大的成長潛力,預計2025年將具備全球第4大鐵路系統及第2大公路網絡,並將成為第3大消費市場。印度的內需市場非常龐大,預計2025年將達4兆美元。為了加速經濟成長,印度進行了多項改革,如2017年修正公司法、鼓勵並加速智慧財產創新審查、簡化貨品及服務稅制、公司設立程序數位化等,在過去3年間共執行了16,359項改革。

    印度的經貿發展是由西向東、由北向南、由西北向東南發展,並由4大都會區帶動區塊發展,近年來法制已日漸落實。印度人民有幾項特性:善辯證愛聊天,家庭觀念重,價值觀和行為方式很傳統,缺乏群體觀念和時間觀念,無長遠計畫、先解決眼前問題再說,且有苦感文化(認為人越受苦,精神越昇華,離神就越近)。以印度的市場環境而言,許多產業市場仍為政府控制,市場價格差異大,很多產業需透過中間人交易,商業買賣要求放帳,價格導向、小包裝產品盛行、庫存少,資訊封閉、不易取得徵信資料,造就了獨特的印度市場。

    印度製造業占GDP不到2成,貿易逆差達1,200億美元,機械設備、民生用品、電子產品、綠能產品、醫療耗材此五項產業產品均具拓銷潛力。一般常見的拓銷方式包含銷售拜訪、參展、貿訪團等,現可利用台商製造、印商行銷的投資方式,透過代理商拓展印度市場,亦可透過籌組合資公司如產品代銷公司、第三方維修服務公司及合資工廠拓展印度市場。台灣製造業優於印度,且台商全球化優於一般印商,若能掌握印度人民、文化及市場特性,必能掌握印度消費趨勢,找到台商在印度市場的立基。

   科威特整體經濟及拓銷建議

    科威特國土面積為17,818平方公里(約臺灣一半),人口為462萬。以2018年經濟概況而言,經濟成長率為1.2%,平均國民所得為29,040美元,主權基金全球排名第4、原油儲量全球第6。科威特與臺灣之間的貿易關係為,自台灣進口小客車、聚苯乙烯、不鏽鋼、汽車零配件等產品; 對臺灣出口的產品則以原油為大宗,2018年對臺出口量達66,904千桶,僅次於沙烏地阿拉伯。

    科威特最具潛力的市場商機是,汽車與零配件產業。2018年科威特市場前 3 大汽車品牌依序為 TOYOTANissanMitsubishi,其中具有高度機能性與載客量大的 SUV 車款市占名列前茅, Toyota Prado連續第八年奪下市占 第一。汽車與零配件為臺灣對科出口最大宗商品,科威特 Toyota Corolla Mitsubishi Fortis Lancer 為自臺灣組裝並進口。此外,汽車輪胎業者如正新、建大、南港和飛德勒,在科威特均有代理商。第二個潛在市場是運動用品業,海灣國家投入約 250 億美元增加運動相關的基礎建設與活動,估計 2020 年將提高至 350 億美元。科威特國家發展計畫預定新建 14 個多功能運動場地,每座運動場地單日容納人數高達 2.5 萬人。目前科威特的健身房數量約 610 家,每 10 萬人可分配到15.05 家健身房。科國重要的體育用品通路如 Nasser Sports Centre Sportsman Decathlon 及各體育用品品牌自建通路,其中最大的通路商為擁有 46 家分店的 ALNASSER 。名列第三的潛在市場是淨濾水設備,科國民生用水極度仰賴海水淡化,國內有 6 座海水淡化廠運作中。科國自來水雖因海水淡化,水質純淨度高,但因自來水輸送管線老舊,水到配水站以及用戶的輸送常含有大量黃沙,最後一哩自來水若未經淨、濾水器,無法直接使用;洗衣機進水口一般也須經濾水器,否則會大大降低洗衣機與衣物的使用壽命。

    科威特與臺灣之間有一定的貿易往來,無論大型企業或中小企業皆透過參展、轉介或親訪市場方式,進行業務開拓。臺科雙方的貿易往來情況算熱絡,通路間亦常見 Made in Taiwan 之產品。每年外貿協會固定籌組 2 個拓銷團來科拓銷,除駐科代表處、科威特台灣貿易中心外,資策會亦於此地設有辦公室,歡迎有志拓銷科威特之廠商多加利用。

 

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