新加坡淡馬錫控股以歷來最高資產賣價將大士能源賣給中國華能

資料來源及時間:新加坡聯合早報 日期:中華民國97年3月15 一﹑淡馬錫控股(Temasek Holdings)於3月14日在激烈競標中以現金42億3500萬星元的價格轉讓新加坡大士能源公司(Tuas Power)全部股權予中國華能集團(China Huaneng),該筆交易係2001年以來賣價最高的新加坡公司,也是淡馬錫控股歷來脫售賣價最高的資產,同時是中國電力企業歷來最大宗的海外收購。2001年大華銀行成功收購華聯銀行之記錄創下當時歷來收購記錄。 二、淡馬錫於2007年10月宣佈轉讓大士能源股權,在文告中淡馬錫指出,“淡馬錫的長期計畫是出售其擁有的所有新加坡電力企業,而大士能源正是其中第一家被出售的電力公司。此後,淡馬錫還將陸續轉讓旗下另外兩家新加坡電力企業。新加坡要在2009年6月之前完成脫售三家發電廠公司的計畫,另兩家是聖諾哥能源公司(Senoko Power)和西拉雅能源公司(PowerSeraya)。三家電力公司共占新加坡電力供應的80%。預期此標價。 三、據一位市場觀察者表示,大士能源的帳面價值超過10億美元,投資者自願付出31億美元收購,顯示這是競爭激烈的競標,由於淡馬錫得到多個具法律約束力的獻議,因此這個‘結算價’,將有利於出售新加坡另兩家電力企業競標時的參考價。市場傳言競標者多達20家,淡馬錫控股則選了九個投資者決標。 四、瑞士信貸(Credit Suisse Group)及摩根士丹利(Morgan Stanley)是這項脫售計畫的顧問,雷曼兄弟(Lehman Brothers)則是中國華能集團的顧問。此次中國華能以高於市場推測價格14億星元或50%成功標價,反映了市場競爭激烈的程度。淡馬錫控股將與中國華能集團的全資子公司——中新電力公司(SinoSing Power)簽署股權購買協定,後者將全部以現金完成交易。 五、中國華能集團公司副總經理黃龍表示,此項交易代表著中國華能在實施其‘走出去’戰略上又邁出了新的一步。大士能源對中國華能集團的資產組合是重要的一部分,該集團將繼續對新加坡人民提供環保、可靠和價格具有競爭力的電力能源。淡馬錫投資部董事總經理黃錦賢表示,中國華能實力雄厚,在電力行業有不俗的業績,在所有競標案中以中國華能經由中新電力提出的方案最具吸引力,且以其明確的出價和合理的商業條款奪標。毫無疑問地,身為新加坡的支柱電力供應商,未來大士能源的成長和發展將受益於中國華能所帶來的經驗和資源。