斯洛伐克汽車工業概況

斯洛伐克汽車工業概況

一、 前言:
汽車業為斯洛伐克傳統的工業強項,亦為斯國最重要部門及經濟主導力量,過去20年來已成為外人直接投資重要來源。斯洛伐克為全世界20大汽車生產國之一,年生產超過100萬汽車,2018年斯國年產超過108萬輛汽車,創該國最新紀錄。過去幾年,斯洛伐克每千人汽車生產量仍續維持全球第一,2018年斯洛伐克平均每千人生產198輛汽車,預測2020年將達249輛。斯國汽車工業情形重點如下:

(一) 直接受僱於汽車生產業人數達15萬4,000人。
(二) 直接及間接由汽車業所僱用人數超過27萬人。
(三) 占GDP比重達12%。
(四) 占工業總產量44%。
(五) 占總工業出口40%。
(六) 所產生之出口金額超過318億歐元。

二、 於斯洛伐克投資汽車業之10大理由:

(一) 斯國具有龐大出口潛力的歐洲策略性地理位置。
(二) 汽車部門廣泛的供應商網絡。
(三) 政治經濟穩定。
(四) 中東歐少數使用歐元國家。
(五) 於中東歐國家中勞動生產力領先。
(六) 具成本效益、熟練及受過教育的勞動力。
(七) 擁有許多技術學校及實施雙軌技職教育。
(八) 穩定發展的研發中心及創新網絡。
(九) 對汽車業具吸引力的投資獎勵措施。
(十) 完善的基礎設施。

三、 斯洛伐克汽車製造大廠概況:

(一) Volkswagen Slovakia:
成立年份: 1991年
產量(2016年): 38萬8,687輛
營業額: 76億歐元
員工數: 1萬4,000名
車款: Vlokswagen Touareg、Volkswagen Up! & e-Up!、Audi Q7
     & Q8、Skoda Citigo、SEAT Mii、Porsche Cayenne
   
(二) KIA Motors Slovakia
成立年份: 2004年
產量(2016年): 33萬9,500輛
營業額: 55億6,000萬歐元
員工數: 3,800名
車款: Kia cee’d、Kia cee’d、Kiacee’d Sportswagon、Kia
     pro_cee’d、GT、Kia Sportage、Kia Venga

(三) PSA Peugeot Citroen Slovakia
成立年份: 2003年
產量(2016年): 31萬5,050輛
營業額: 55億1,000萬歐元
員工數: 3,500名
車款: Citroen C3、Picasso Peugeot 208、new Citroen C3

(四) Jaguar Land Rover
成立年份: 2015年
開始營運:2018年
產能:30萬輛
預計員工數: 2,800人
車款: Discovery及其他premium SUVs
宣布投資額:新生產設施投資額達15億歐元

四、 斯洛伐克汽車供應商

(一) 斯國並非僅以3家成熟汽車製造商為核心,其具有完善且高品質的供應商網絡;第一級及第二級供應商亦出口其產品到周圍歐洲車廠及其他海外地點。
(二) 斯洛伐克有超過300家汽車供應商(第一級供應商占28.5%、第二級占28%、第三級占43.5%),以長期累積的代工經驗為基礎進行營運。預期Jaguar Land Rover之投資將大大擴展汽車供應商網絡,該網絡且擴及斯國中部及東部。
(三) 彈性及成熟的供應商網絡顯示斯國可提供除汽車業以外廣泛行業的巨大潛力,如塑料及化學工業、電子工程、機械工程、複合材料、鋼鐵工業、鋁業、紡織業及設計工程等。

五、 合格的生產勞動力

(一) 由於斯洛伐克汽車部門具較高及穩定成長之生產力,該行業之生產不再被歸類為低成本,其在區域及歐洲層面仍具成本競爭力,實際上,斯洛伐克的勞動力向以彈性、優越條件及高生產力聞名。
(二) 斯洛伐克大學具技術背景,許多公司因此得以找到適合工程師從事研發工作。
(三) 斯洛伐克有5所科技大學、32所技術學院、3萬8,316名技術領域學生及1萬3,485名技術領域畢業生。
(四) 斯國有超過100所技職中學、3萬3,000名技術領域學生及8,109名技術領域畢業生。
(五) 斯國正加強推展技職教育,目前有340所技職中學已與約140家公司進行合作。

六、 成長的研發及創新網絡

(一) 由於斯洛伐克市場具成長潛力,有越來越多的分包商將其研發部門轉移到斯國,重新配置及建立研發部門的決定不僅可節省成本,同時亦有助於公司靈活地回應客戶需求,另一方面公司也由高素質的工程師及專家中受益。
(二) 汽車研發成功案例包括: ADIENT(座椅系統)、LEONI(汽車電纜系統)、YANFENG(內部設計工程中心)、ZKW SLOVAKIA(照明系統創新)、CONTINENTAL AUTOMOTIVE(煞車系統)、INA SCHAEFFLER(滾動軸承及滾珠軸承開發)。

七、 投資獎勵措施

(一) 投資獎勵措施主要為鼓勵投資者投入新計畫於失業較高地區及吸引附加價值較高計畫。新投資所帶來的正面影響可由創造就業獲得證明,該獎勵措施增加學校畢業生找到工作的機會,並為當地公司創造新的創業機會。

(二) 最低投資額、創造新就業機會數目及投資新技術比重等標準,係根據投資所選擇地區之失業率及投資者要求補助型式而定。

(三) 工業投資若申請所得稅減免,就特定地區而言須符合以下標準:
1. 投資額600萬歐元及60%投資於新技術。
2. 投資額300萬歐元及50%投資於新技術。
3. 投資額150萬歐元及40%投資於新技術。
4. 投資額20萬歐元及30%投資於新技術。
5. 擴張包括產量或營業額增幅至少為15%。

(四) 科技中心投資若申請所得稅減免須符合以下標準:
1. 所有地區的固定資產投資額至少為20萬歐元。
2. 至少創造20個新就業機會。
3. 最低薪資須為該地區新員工平均薪資的1.7倍

(五) 共享服務中心投資若申請所得稅減免須符合以下標準:
1. 至少創造50個新就業機會。
2. 最低薪資須為該地區新員工平均薪資的1.5倍。

八、結語

斯洛伐克雖於汽車生產方面持續突破紀錄,但不應滿足現狀。
斯洛伐克汽車產業協會(ZAP)於2019年1月10日記者會中表示,人們應瞭解汽車產業不久將面臨重大變化,2019年充滿嚴峻挑戰,包括生產低排放汽車的壓力、缺少合格勞工、商業環境不穩定性及低預測性等;另少量的研發活動、學界及業界間合作發展不足等均為障礙。

ZAP估計2019年斯洛伐克汽車生產量將達115萬輛,2018年底位於Nitra市的Jaguar Land Rover新廠投入生產,預期將對該預期數字有所貢獻。

為維持競爭力,電動車已為不得不然的發展趨勢,目前斯洛伐克福斯(Volkswagen)為斯國唯一生產純電動車之車廠,其他計劃生產電動車的尚包括位於Trnava市的PSA集團、KIA Motors及Jaguar Land Rover。