捷克電動車產業調查

捷克電動車產業調查

一、市場環境分析

自然條件

1.  捷克自然環境是否適合電動車發展

捷克位處歐洲中心區域,分別與波蘭、德國、奧地利及斯洛伐克相鄰,與歐洲主要城市的距離最為適中,公路、一般道路及鐵路的密度遠優於其他中東歐地區。

捷克擁有生產電動車鋰電池所需的鋰礦資源,位於捷克、德國邊境的  Cinovec 2012 年開始鋰的鑽探活動,該地區的鋰礦目前為歐洲最大的鋰資源,也是世界上最大的未開發錫資源之一。Cinnovec 地區傳統即為採礦和化工廠區,具有完善的基礎設施及電網電力,距離礦床 10 公里範圍內有兩條鐵路線( 1),同時,該區域位於歐洲的中心地帶鄰近歐洲主要的汽車製造商,如 BMWVWDaimlerSkoda 以及目前在歐洲投產的大型電池製造商,如 LG ChemBMZSamsungA123 Systems( 2),絕佳的位置和基礎建設,將有利於支援歐洲汽車製造商的鋰離子電池原料需求。

經濟表現

1.  捷克經濟成長率,分析未來對電動車政策之支持度是否會受到財政影響

捷克 2018 GDP 2,445 億美元( 3),年成長率達 13.3%,人均所得 23,085美元,根據 IMF 預測捷克未來三年 GDP 仍維持 7%~8%的高成長。受惠於歐元區經濟的穩定發展捷克經濟發展亦佳,工資提升以及低失業率將帶動國內消費需求。

受惠於捷克國內經濟持續成長,捷克國內新車銷售量自 2013 年來呈現高度成長(

4)2017 年達 27.2 萬輛,年成長 5%。每年首次註冊的數量達 43.9 萬台,其中約有近40%來自於進口二手車。

捷克主要政黨對電動車態度

1.  分析主要政黨對於電動車政策之態度友善與否

由三個政黨,捷克社會民主黨(ČSSD) ANO 及基督教民主黨 (KDU-ČSL )組成的聯合政府,於 2017 9 25 日簽署「未來汽車產業備忘錄  Memorandum on the Future of Automotive Industry」。根據該備忘錄內容:汽車工業為捷克的兩大支柱之一,除了汽車生產製造外,捷克未來的汽車產業將逐漸由服務及數位科技所形塑,於捷克的  2025年汽車產業行動計畫,包含電動化(Electromobility)、自駕車(Autonomous Vehicle)及數位化(Digitalization)三大領域,以作為支持捷克汽車產業長期永續發展。該項行動計畫,主要將圍繞在零排放車輛的基礎建設、自駕車、高速網路、數位化及行動服務的標準化和相關立法及汽車工業的研究發展。

二、     能源環境分析

能源環境分析

1.  捷克能源/電力供應來源占比,瞭解該國能源環境背景

捷克於 2017 年總發電量達 87TWh,國內消費為 74TWh 13TWh 電力對外輸出,使得捷克目前為世界第 9 大電力輸出國也是歐盟最大的電力輸出國。捷克的能源組合( 5)57%為化石燃料(42%褐煤、5%硬煤、4%天然氣)33%核能發電及 11%的可再生能源。

捷克自己產煤,同時也從德國與波蘭進口,而捷克目前的兩座核能電廠分別將於2035 年及 2040 年除役,捷克政府在能源組合中,優先考慮核電,並視為鞏固能源安全的必要條件,得以維持電力出口以及逐步淘汰老舊的燃煤發電廠,此也獲得公眾的支持。在 2015 年的核能行動計畫中預期 2040 年核能將佔捷克能源來源結構的 50%,然而在2009 啟動的新核能反應堆的招標案,一直尚未獲得國家的財政支持而延宕。

電價資料

捷克住宅用電價在過去十年相對穩定(  6),而工業電價則對應於住宅電價逐年調

降。

電動車電力需求預測

根據 National Action Plan for Clean Mobility(以下簡稱 NAP CM),捷克在 E-Mobility發展的三種情境假設中,2016 年道路運輸的電力需求為 69GWh,絕大部份是來自於無軌電車;到 2030 年因應電動車的保有量持續增加,道路運輸(包含無軌電車)的電力需求將會成長到 566GWh( 7)

三、     電動車政策環境分析

政策沿革或目標

1.  捷克電動車政策思維

捷克政府在 2017 9 月簽署「未來汽車產業備忘錄  Memorandum on the Future of Automotive Industry」,主要涉及對電動車的支持,此備忘錄和 2016 年通過的「潔淨運輸國家行動計畫(the Czech National Action Plan for Clean Mobility)」導入了一連串對使用電動車的獎勵措施,雖然這些措施並未有相關的立法,但捷克當局正考慮將這些措施立法化。根據這份備忘錄,政府計畫採取以下行動:

分析如何增加電動車銷售量的方法

分析及導入對電動車較快的稅務折舊率

分析增加電動車使用的租賃支持

優惠電動車行駛於市區交通內

導入替代燃料車輛的銷售補貼

分析公共及私人充電站的建構

在捷克並未單獨針對電動車輛的法律,然而部份政策是對電動車輛較為優惠,例如:

稅務優惠:對商用純電動或複合動力車免除道路稅。在捷克僅有商用車輛需繳納道路稅,因此此項優惠並不會影響到一般的消費者,同時,由於這項稅賦通常不高,因此誘因不高。

電動車專屬停車區域:在布拉格(Prague)、俄斯特拉法(Ostrava)、布魯諾(Brno)、比爾森(Pilsen)等大城市設置電動車專屬停車區域及充電點。

電動車停車優惠:電動車可享有部分停車優惠,如在布拉格享有較低的停車費率,或是允許非居民停於住宅區內。

專屬(巴士)車道:電動車將標示不同顏色的車牌,以便清楚與一般內燃引擎車輛區隔。一但實施,電動車可在市區內使用專屬車道。但實施該項立法頗具爭議性,以及招來對大眾運輸複雜化的批評。

補貼措施:地方政府尋求中央政府對購買純電、插電式電動車或其他替代燃料車輛(如壓縮天然氣車或液化石油氣車)的補助。補助金額可能會根據使用的燃料不同,達每輛車 25 萬捷克克朗( 1 萬歐元);而對巴士的補貼將會提高到 1 百萬捷克克朗( 4 千歐元)。環境部掌管補助企劃,預計 1 億捷克克朗(4 百萬歐元)將用於電動車。

支持充電站點的設置:CEZE-onPRE 等大型電力公司正陸續興建充電站點。部分車廠如 Tesla 則建置專屬的充電站。根據交通營運計畫  2014-2020(Traffic Operation Program 2014-2020),興建這些充電站點可獲得補貼。而交通部掌管此補貼計畫,在 2023 年前將有 1 3 千萬捷克克朗(520 萬歐元)可用於興建

125 個充電站點。僅有單一站包含至少 10 個以上充電點得以申請此補貼,且申請期限到 2018 5 4 日。

2.  捷克政府電動車發展推動方向

根據 National Action Plan for Clean Mobility(以下簡稱 NAP CM),捷克在 E-Mobility發展的目標,如下圖 8

截至 2018 年,捷克的電動車補助僅針對公共行政單位及企業,並未對自然人購買電動車輛有任何直接補助。據捷克汽車公會指出,捷克每年約有 2/3 的新車銷售是來自於企業購買,因此,捷克政府雖沒有針對個人購買電動車的補助,但未來計畫透過給予企業補助,例如降低電動車稅率或加快折舊等方式鼓勵企業購買電動車、在企業停車場興建充電站,並將其當作給予員工的福利項目之ㄧ,透過員工借用公司車的方式來提升電動車的滲透率,達到所設定的電動車數量目標。

3.  捷克歷年新增電動車數量及充電站累計數量

捷克電動車的銷售數量在  2018 年有顯著增長,但相較於燃油汽車的比例僅佔0.38%( 9);而目前電動車乘用車保有量約在 2 千台。截至 2018 年累計的充電站數量達 558 ( 10)

四、     競爭者佈局

捷克電動車類型

1.  捷克電動車主要類型

國際車廠導入捷克的電動車款以複合動力車及純電動車為主,而插電式複合動力車在捷克導入的車款僅 2 款,自 2013 年來捷克純電動車銷售量逐年攀升,甚至優於複合動力車銷售  ( 11),在純電電動車上以 BMW i3Nissan LeafTesla Model S Hyundai為銷售量最佳的四款車,自銷售以來歷年合計皆有上百輛的銷售實績,約佔波蘭電動車保有量的 57%

捷克電動車產業鏈

1.  分析捷克當地廠商產能是否自給自足

捷克當地廠商發展電動車產業有電動巴士,Skoda ElectricEkova Electric SOR Libchavy;電動車製造商,Skoda AutoMW Motor;電池系統製造商,HE3DAA123 SystemsOife Energy;充電站營運商, CEZ GroupE. ONOlife Energy Net ( 11)

供應鏈

電動巴士及電動車製造商

電動巴士製造商以 Skoda ElectricSOR Libchavy 發展較早,已具國內公共巴士的供應實績,除了電動巴士製造外,本身也具備電動馬達及驅動系統的設計製造能力,亦有對外銷售電動馬達。

Skoda Auto ( VW 集團旗下)2017 年推出電動車 Vision E 的概念車,而根據其「Skoda Strategy 2025」規劃,將於 2019 起開始投入電動車零組件及電動車 Skoda Superb PEVCITIGOe BEV 的量產,預計到 2025 年,會有基於 VW 集團 MEB PPE電動車平台的五款純電動車上市。

MW Motor 則為捷克本土的一家電動車新創品牌,2018 發表其首款 Luka EV 純電動車,為 2 人座乘用車,採用輪轂馬達,電池容量為 21.9kWh,售價訂為 3 萬歐元,為捷克生產製造。

充電站營運商

由國家持股佔 70% CEZ Group 為捷克國內最大電力公司,掌握捷克 75%的電力供應。CEZ 2010 年起便投入 E-mobility 的計畫,2011 年與 Peugeot 進行合作,由Peugeot 提供 65 台電動車進行租借,而 CEZ 則興建充電站。CEZ Group 2016 年獲得歐盟補助 1.97 百萬歐元,沿捷克境內的 TEN-T(全歐交通網絡)興建充電站,目前已

145 個充電站已經投入營運( 13 及圖 14),其中 85 個屬於直流快速充電站,預期接下來每年會以 60~80 個的速度增設新的充電站。CEZ 倡議 CEZ Electromobility 計畫,串連電動車供應商、充電站基礎建設夥伴以及捷克中央和地方政府,支持及推廣捷克電動車發展。在相關方案中, CEZ  除佈署充電站網絡外,亦提供非尖峰用電(18:00~08:00)的家庭及企業優惠電動車充電費率。除了在捷克外,下個十年 CEZ 也有計畫要在匈牙利、保加利亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克等中東歐地區興建充電站網絡。

Olife Energy 為新創公司,主要產品是以鋰離子電池搭配超級電容取代傳統鉛酸啟動電池;除此之外該公司亦以 Olife Energy Net 跨足充電站設備( 15)及充電站營運商。在充電網路部份目前約有 500~600 個充電樁遍及捷克的幾個據點( 16),主要營運模式為與旅遊景點(如高爾夫球場)、百貨公司合作,由對方出租場地再由 Olife Energy Net負責興建充電設備並直接面向電動車駕駛提供服務,電動車駕駛無需加入會員,直接掃描充電樁上的 QR Code 即可進行充電及刷卡繳費。

外商設廠或投資概況

1.  外商赴捷克當地設立工廠情況

捷克於 2017 年為全球第 15 大乘用車生產國,平均每千人生產 128 台汽車。在捷克有汽車製造商  Skoda Auto (VW Group)Hyundai MotorTPCA(Toyota Peugeot Citroen Automobile)設立組裝廠,據統計全球前一百大 Tier 1 汽車零組件系統商中有 56家在捷克設立至少一座廠區,包含 BoschValeoTRWContinental ( 17)

2.  外商電動車產業投資布局

外資自 2016 年起陸續開始在捷克投入電動車產業佈局,分別有電池製造的 A123 Systems ()及零組件製造 Mitsubishi Electric()

2016 4 A123 Systems1  宣布將於捷克 Ostrava 新建鋰離子電池工廠,主要生產用於 12V 48V 的汽車鋰離子啟動電池,2017 3 月已啟動量產,年產能可供應 600,000 /年。

Mitsubishi Electric2 2019 3 月宣布在捷克 Slaný 新建電動車用電動馬達及逆變器的新廠區,預計將於 2020 4 月投產,主要目標為 48V 複合動力車的一體式啟動發電機(ISG, Integrated Starter-generator)

Valeo3 預計在其 Žebrák 廠區擴建用於電動車電池冷卻模組生產線,產能可達 1.2百萬個/年,電池冷卻模組可根據不同的電動車型,如純電動車、複合動力車、插電式複合動力車的電池大小而不同,預計將於 2019 年第四季投產。該廠區原先用於生產車用空調系統及引擎排放廢氣循環系統。

台灣廠商設廠或投資概況

1.  是否有台灣業者赴當地設立工廠或投資電動車供應鏈

根據經濟部投資業務處資料顯示,我國自 1995 年開始於捷克投資,多為資通訊廠商,包含鴻海、華碩、宏碁、和碩、友達、英業達等於捷克投資設廠,從事資通訊產品組裝、維修及客服中心以供應歐洲地區及節省關稅成本;此外亦有廠商投入電動腳踏車組裝、經營貿易物流。

其中富士康(鴻海集團)位居捷克第 6 大公司及第 2 大出口商,2015 年與捷克總理簽署合作備忘錄,共同推動工業 4.0,將針對生產自動化、汽車通訊、汽車電子、大數據資料中心等在捷克設立研發及設計中心。

台灣廠商進入捷克電動車市場策略建議

彙整台灣廠商在捷克電動車產業供應鏈具有以下三大切入領域(如圖 18)

電動巴士/電動車

捷克在發展電動車上是與其他替代燃料車(CNGLNG、燃料電池車)同時並進,目前來說在公共運輸工具上以 CNG 較受捷克地方政府歡迎,成長速度相當快,但由於部分歐盟經費來源會區分零排放車輛或低排放車輛補助,尚不至於完全排擠電動巴士的發展。捷克電動車的目標為 2030 年達到 25 萬輛保有量,相比 2018 年為止約 2,000 台電動車的保有量,相當於未來十年每年要達到  55%的成長率,但在捷克有當地整車廠Skoda AutoHyundai 等計畫在 2019 年投產純電動車及插電式複合動力車,其售價或定位或助於刺激電動車的銷量。此外,根據捷克汽車公會,捷克每年的新車約有 2/3 是由企業購買,有鑑於此,捷克政府計畫提出刺激電動車銷量的方式是給於企業電動車購車補助、加速折舊、獎勵充電站設置並將電動車租賃給員工作為員工福利的一環。更多的國產電動車款投入市場以及政府獎勵措施,有利於增進電動車數量的提升。

捷克本土企業參與電動車產業供應鏈者仍屬少數,官方及公協會對於這樣的情況皆相當憂心,因為汽車產業在捷克雇用超過 15 萬名就業人口,並佔捷克製造業及出口的20%,因此相當歡迎台灣廠商與捷克當地業者合作。盤點目前捷克可切入的電動車零組件有充電槍、電池及測試設備、電動馬達、逆變器、感測器等。

充電站

在充電站設置的部分,已見捷克本土企業積極耕耘這塊,不論在公共充電站或是私人充電站都有相當穩健的發展策略且具實際執行的進展,惟大型公司如 CEZ 是採取公開招標的方式選定充電設備供應商,雖招標內容同時以捷克文及英文釋出,但有鑒於CEZ 對於保固、維護的要求,仍建議台灣廠商有意參與招標者與當地業者合作。

自駕車/車聯網

捷克汽車公會(AutoSAP)與政府計畫推動自駕車及數位化,正籌備自駕車測試場域並導入 5GCybersecurity 技術。今年 2 月,台灣於台南沙崙的自駕車測試場正式啟用,或有機會邀請捷克汽車公會來台參觀並與廠商交流,有助於將台灣經驗轉移,並將廠商