德國蘭花市場現況

德國蘭花市場現況

切花昰富裕社會之附屬品,德國在第二次世界大戰後,由一片廢墟中重建家園,並在七十年代創造經濟奇蹟,此後政經穩定,國富民安,兩德統一後,儘管德西於統一之初曾在德東百廢待興,需求龐大烘托下,一度曾在全球經濟蕭條不振中,一枝獨秀,然好景不長,一俟德東需求下降,德西榮景亦由峰頂掉到谷底,此後多年,不但國庫在復建德東之重負下,赤字累累,企業亦在全球化之襲捲下,被迫出走海外或瘦身重整,然這些動作帶來的後果為,全國失業人口節節升高,20052月及20062月德國全國失業人口皆超過500萬人,故已影響其國民購買力,然自20063月起,德國經濟明顯復甦,以往獨旺之出口,已擴散到國內,隨著景氣升高,全國失業人數每月遞減,乃致2007年全年平均失業人數已降至3774000人,此為自1995年以來,失業人口最低的一次,同期間,失業率亦隨之降到10.1%。儘管2008年全年統計尚未發表,然由國聯邦統計局提供之數字可以看出,2008年第四季,德國經濟雖已捲入全球金融海嘯之波濤中,然此一情況尚未反映到就業市場上,與2007年第四季(3772000)比較,該季失業人口僅有3029147人,情況明顯較佳,然對2009年前景,各界人士咸不看好。

 

表一    2001-2007年德國全國失業率比較

    

2001

  2002

2003

2004

 2005

2006

2007

全國失業率 %

10.4

10.8

11.6

11.7

  13.0

  12.0

10.1

資料來源:德國聯邦統計局              

 

根據德國GfK市調公司提供之資料顯示,2007年歐洲地區40國之個人平均購買力為12,000歐元,其中以瑞士及列支敦斯登兩國之國民平均購買力最高,俱為27500歐元,同期間,以莫達維亞之國民購買力最低,每人僅有685歐元,同期間,德國國民平均購買力為18000歐元,較2006年小幅提高2%,排名歐洲第十位。

 

多年來,德國新生嬰兒數不斷遞減,而高齡人口不斷遞增,此一發展令德國政府十分擔憂,未來退休制度可能不保,因此鼓勵國民自行加保退休險,大批民眾遂開始撙節支出,減少消費。德國政府有鑒於此,遂於2006年開始著手改善家庭照顧新生兒及育兒周邊條件,由2007年全國新生嬰兒已自2006年之67萬2,724位升高到68萬4,862位一點來看,顯然其獎勵生育計畫已經奏效,另由2006-2007年間,每對夫婦平均生育子女數已由1.33位升高到1.370位亦可看出該計劃實施成功之ㄧ斑。目前在全球金融海嘯襲捲下,德國工商業亦遭到極大打擊,不但出口遽減,各大企業亦開始大幅裁員,在此情況下,今(2008)年初德國政府遂改弦更張,將早先降低國庫負債之作法改為減稅及提高公共支出,企圖藉刺激國民消費及加強公共建設方式來擴大內需。然這些措施是否果真能夠提振經濟,仍需拭目以待。

 

表二    1998-2008年德國經濟實質成長

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

+ 2.0

+ 2.0

+ 3.2

+ 1.2

+ 0.0

– 0.2

+ 1.2

+ 0.8

+ 3.0

+ 2.5

+ 1.3

資料來源:德國聯邦統計局

 

表三  2007年德國十六邦購買力

黑森邦                   113.2  

巴伐利亞                 112.6  

巴登玉騰堡               108.8  

漢堡                     107.7  

北萊茵邦                 100.3  

萊茵蘭法爾茲             100.1  

什霍邦                    99.9  

低薩克森邦                97.8  

薩爾邦                    96.1  

柏林                      90.5  

不來梅                    89.5  

布蘭登堡                  81.2  

圖林根                    79.0  

薩克森                    78.1  

薩克森安賀                77.1  

梅克林保佛彭美            74.1  

資料來源:Acxiom

 

生產實績

據德國聯邦統計局提供之資料顯示,2000年德國蘭花種植面積僅有11.6公頃,以往該局每四年才進行一次相關統計調查,然據20078月初洽該局,據告,目前蘭花之種植面積已與其他花卉種植面積合計,不再單獨存在,至於其他有關蘭花之生產量值統計則一律從缺,由此不難看出,蘭花在德國之生產經濟規模實在有限,因此官方並未單獨統計。

 

市場規模

根據德國花卉批發及進口商公會(BGI)提供之資料顯示,以零售價格計,2000年德國切花及盆栽植物市場總值計達66億歐元,其中切花市場約佔34億歐元,以此一金額為基礎,2000年德國國民每人花費在切花及盆栽植物上之支出平均為100歐元。就用途而言,德國銷售之切花或盆栽植物65﹪皆用於送禮,但在公司層面上,送花或送盆栽植物之習俗尚未形成,換言之,倘公司行號亦改用花卉或盆栽作為禮品,則其市場可望再擴大10億歐元。

 

表四  1980-2000年德國消費者每人一年花費於切花及盆栽之平均金額

                                                  金額單位:歐元

產品類別

1980

1990

2000

切花+盆栽

66

87

100

切花

36

41

39

盆栽植物

22

34

41

其他

8

12

20

    資料來源:德國花卉批發及進口商公會(BGI

 

進入2002年後,德國切花及盆栽市場總值降至64億歐元,其中當切花銷售量下挫3.3%之際,其銷售值則滑降更遽(-6.8%),反觀室內盆栽之銷售量則僅減3%,而銷售值卻提高2.3%2006BGI僅發表,德國切花市場規模計達30億歐元,其中仍以玫瑰占幅最高(37%),其次為鬱金香(10%),隨後則為非洲菊(或太陽花)及菊花,兩者分別各占5%。在上述營業額中,由大型買主如旅館及餐館購買所占之比重約達20%。由上述統計不難看出,德國人購買切花之花費已再度減少,但盆栽銷售之量值該公會則未發表。

 

進口實績

傳統上德國切花及盆栽市場無法自給自足,必須仰賴進口,市面上銷售之花卉87%係來自國外,其中僅有15%係進口商直接自國外進口,大部分(50%)則來自荷蘭,然其中又有46%為來自歐聯以外地區之產品。德國之所以會由荷蘭大量進口切花及盆栽絕非偶然,根據我國商業周刊2007723-29日最新一期刊物報導,10年前,全球每2株蝴蝶蘭即有1株係來自我國,如今,每2株中即有1株係來自荷蘭,在短短5(2001-2006)間,台灣蝴蝶蘭產量(株數)之全球占有率已由48.9%遽跌掉到18.2%,同期間,反觀荷蘭,卻因懂得利用高科技方式栽培蘭花,因此占有率已由2.2%遽升至51.5%

 

在進口統計方面,2003-2005年間,德國蘭花切花進口值曾不斷遞增,但2006年則下挫,2007年又再度攀增,以供源計,在2007年前十大供應國中,我國及中國大陸首度廁身其列,惟金額遠不如德國之緊鄰-荷蘭,2006-2007年間,來自該國之蘭花切花佔德國同類產品之進口比重已再度由86.1%擴增至87.5%,就連多年來一直排名次位之泰國於2006-2007年占得國進口之比重亦已由12.7%下滑至10%,由此不難看出荷蘭在該類產品之競爭能力簡直非他國可分庭抗禮,其餘國家對德之出口值一律在十萬歐元以下。按德國花卉批發及進口商公會之解釋,一般直接進口切花在原產地採收後即於冷藏館結紮成束並包裝再輾轉以飛機運送到德國主要轉運機場-法蘭克福於其專為容易腐敗之產品所設之perishable Center內納稅通關並暫時冷藏存放,俟貨物接收人(多為批發商)領貨送到批發市場或由運貨車直接送到零售店,總之,切花由採收到消費者手中最遲多不超過兩天半,因此地理位置偏遠之國度銷售切花到德國,進口商擔當之風險較高,尤其當切花之包裝倘不得當,則託運期間受損之機率較大,此點當可解釋,為何作為德國緊鄰的荷蘭能夠享盡地利之便,事先請經驗老到的德國進口商提供標準包裝作為參考。

 

表五  2003-2007年德國蘭花切花進口供應國別金額統計

進口稅號:06031030  (2007年已改為06031300)

                                             金額單位:百萬歐元

國家名稱

2003年

2004年

  2005年

  2006年

2007年*

荷蘭

9.868

11.519

11.756

9.303

10.428

泰國

1.283

1.065

1.156

1.369

1.238

義大利

0.042

0.020

0.013

0.024

0.113

中國大陸

-

-

-

-

0,036

丹麥

0.024

-

-

0.039

0.031

馬來西亞

0.019

0.025

0.005

-

0.026

中華民國

-

-

-

-

0.014

比利時

0.005

0.013

-

0.001

0.006

總進口

11.259

12.660

12.989

10.808

11.915

資料來源:歐洲統計局

*進口稅號:06031300

表七  2003-2006年德國帶球莖蘭花、風信子水仙花、鬱金香等產品

供應國別金額統計

進口稅號:06012030

                                            金額單位:百萬歐元

排名

供應國家

2004

2005

2006

  2007

成長率%

1

荷蘭

11.34

11.00

8.45

17.002

101.2%

2

丹麥

0.38

0.49

0.60

3.131

421.8%

3

中華民國

0.30

1.05

1.33

1.760

32.3%

4

中國大陸

0.00

0.02

0.07

0.632

802.9%

5

比利時

0.51

0.71

0.57

0.435

-23.7%

5

瑞士

0.00

0.08

0.16

0.310

93.8%

 總進口

13.25

13.87

11.42

24.116

111.2%

資料來源:歐洲統計局

 

在帶球莖之蘭花(稅號06012030,含帶球莖之風信子、水仙花及鬱金香在內)進口方面,過去三年間之總進口則有高有低,其中來自荷蘭之進口比重仍然高達83.5%,然來自我國者則自1999年起連年不斷大幅增加,因此在2007年德國該類產品供源排名表上已晉升至第三位,另外值得矚目的是,近數年間,中國大陸不但已出現在供應國名單上,且來自該區之進口已不斷巨幅遞增,因此2007年排名已接踵在我國之後,然由金額來比較,仍落後我國不少,然由我國不少蘭花業者已遷往大陸發展一點來看,未來德國由該區進口仍可能進一步升高。

 

進口稅率

德國進口切花不論新鮮花或乾燥花其稅率皆同,一律為8.5﹪,但帶球莖蘭花、風信子、水仙花及鬱金香等之稅率則為9.6%

 

主要進口花類:                             進口稅號     進口稅率

蘭花…………….………………………………………………06031300       8.5%     

帶球莖蘭花、風信子、水仙花及鬱金香等…………06012030     9.6%      

 

除了上列進口稅以外,德國另亦向切花產品徵收7﹪之減免加值稅

【一般加值稅率為19%】。

 

銷售通路

當前德國總共大約有400家花卉批發商,其年營業總值計達21億歐元,各家營業額由50萬至3億歐元不等,供應下游約17,000家食品店、超市、露天市集、園藝中心花卉零售店以及園圃附設之花店,然近來這些批發商已開始加強與其他行業組織及服務業一起合作,藉以爲顧客提供更多服務,其中諸如提供消費者資訊、市場開發策略及開班訓練等皆為其例。

由表九可以明顯看出,當前德國切花主要零售通路仍掌握在專賣店(花店)之手,而盆花最大通路雖同樣為花店,然食品零售店之占有比重亦相當高,此外,由於不少建材超市皆附設園藝中心,因此在盆花市場之銷售地位已排在第三位,反而超過真正的園藝中心此純係因,不少食品零售店及建材超市多為連鎖企業,因此總公司一次大量進貨可將價格壓低,反觀以連鎖企業營運之園藝中心則寡,因此在價格競爭方面,難免處於不利地位,其唯一優勢在於擁有專業知識,諮詢地位較佳,而在園圃/苗圃營運者當中,幾乎不見連鎖營運企業,正因如此,近年來,其市場占有率已不斷下降。

 

表九     2006年德國花卉產品別零售通路

 

花卉零售通路

所有切花

切花

佔有比重

盆花(盆景)

佔有比重

花園或陽台花草

佔有比重

花店

 55%

 30.2%

15.6%

園圃/苗圃

14.6%

12.0%

23.2%

園藝中心

 3.8%

 14.5%

16.6%

每週定時市集/或街道攤位

 7.1%

  2.7%

 6.3%

食品零售店

15.1%

 20.2%

15.4%

百貨公司

 0.1%

  0.2%

 0.1%

建材超市

 1.0%

 16.2%

17.1%

郵購商

 0.3%

  0.3%

 0.7%

其他通路/含百貨公司在內

 3,0%

  3.6%

 5.0%

德國總計

100.0%

100.0%

100.0%

資料來源:德國花卉批發及進口商公會(BGI

 

 

 

表十     2007年德國前十大花卉園藝連鎖店

 

企業名稱

銷售據點家數

銷售總面積(平方公尺)

Dehner

102

525,500

Blumen Risse

      29

     112,000

Meckelburg

      10

      36,400

Nordharz

      10

      46,830

Pflanzen-Kölle

      10

      93,105

Amoflor

       4

      15,500

Augsburg

4

16,000

Pflanzen Mauk

       4

      33,000

Wassenaar

       4

      27,500

Birkhof

       3

      37,500

資料來源:歐洲商業研究所 (EHI)

 

表十一     2007年德國前十大附屬建材超市之園藝中心

企業名稱

  銷售據點

    家數

  銷售總面積

  (平方公尺)

Obi

457

1,009,000

Rewe (Klee/Toom/B1Marktkauf)

249     

514,000    

Praktiker/Extra/Top-Bau

244     

352,000    

Bauhaus

143     

337,000     

Baywa

127     

136,000     

Hornbach

122     

333,820     

Globus/Distributa

92      

218,000     

Hellweg

65      

100,000

Rheika-Delta

23      

38,283     

Ratio

14     

18,000     

資料來源:歐洲商業研究所 (EHI)

 

表十二    2007年德國前20大食品商

排名

企業名稱 (公司所在地)

營業毛額

(十億歐元)

成長率%

食品

占有比重%

1

Edeka/AVA-Gruppe, (Hamburg)

36.66

+2.5

88.7

2

Metro-Gruppe (Düsseldorf)

31.88

-0.2

44.9

3

Rewe-Gruppe( Köln)

28.21

+4.0

81.8

4

Schwarz-Gruppe(Neckarsulm)

25.05

+4.4

81.1

5

Aldi-Gruppe(Essen/Mülheim)

24.28

+5.5

80.9

6

Tengelmann-Gruppe(Mülheim)

14.37

+0.8

61.0

7

KarstadtQuelle(Essen)

8.13

-8.7

2.7

8

Lekkerland (Frechen)

7.84

+8.3

98.3

9

Schlecker (Ehingen)

6.31

+12.6

93.0

10

Globus (St. Wendel)

3.63

+1.7

55.0

11

Dm-Drogeriemarkt (Karsruhe)

3.02

+11.9

90.0

12

Norma(Nürnberg)

2.93*

+2.6

85.0

13

Rossmann(Burgwedel)

2.73

+23.0

75.0

14

Bartels-Langness-Gruppe(Kiel)

2.27*

+1.8

77.5

15

Müller(Ulm)

1.90

+7.9

41.0

18

Bünting(Leer)

1.45

+17.9

75.0

16

Dohle-Gruppe (Siegburg)

1.36

+0.5

91.9

17

Coop Schleswig-Holstein(Kiel)

1.35

+2.3

83.5

19

Tegut (Fulda)

1.10

+3.4

80.0

20

Netto Nord, Stravenhagen

0.99

+4.4

95.0

資料來源:德國食品報, 歐洲商業研究所(EHI)

 

表十三     2007年德國前八大平價食品連鎖店

排名

企業名稱

店面

家數

店面平均面積

營業毛額

(十億歐元)

市場占有率 %

各店平均

營業額

(百萬歐元)

每平方公尺

平均營業額

(歐元)

1

Lidl

2,875

790

13.10

23.7

4.56

5,800

2

Aldi Nord

2,520

740

10.49

19.0

4.16

5,600

3

Aldi Süd

1,712

790

11.00

19.9

6.42

  8,100

4

Norma

1,250

580

2.70

4.9

2.16

3,700

5

Plus

2,912

610

6.87

12.4

2.36

  3,900

6

Penny

2,025

700

5.90

10.7

2.91

  4,200

7

Netto(Edeka)

1,279

750

3.73

6.8

2.92

  3,900

8

Netto(Dansk

Supermarked)

 256

750

0.75

1.4

2.93

3,900

390

550

0.70

1.3

1.79

  3,300

          

15,219

 700

53.86

100.0

3.63

5,200

資料來源:歐洲商業研究所 (EHI)

 

表十四    2007年德國前五大百貨公司       

百貨公司名稱

營收淨額  (十億歐元)

銷售據點數

Kaufhof

3.20

126

KarstadtQuelle

2.86

129

Woolworth

0.82

315

Hertie

0.60

73

Breuninger

0.40

10

Ludwig Beck

0.10

9

資料來源:歐洲商業研究所 (EHI)

 

結論

蘭花種類繁多,各種顏色皆有,且開花期長,因此在德國已越來越受歡迎,根據本中心電訪德商得到如下印象:近年來由於大量花農自行在歐洲以溫室成功養植蘭花,因此自外進口蘭花切花量已受影響,此外,由於以往德國對多種進口農產品檢驗不夠嚴格,乃致不慎引入多種天敵(虫、菌、病害),爲自然環境帶來巨大災害,此故,現已從嚴檢查。通關檢驗一經發現蟲害,則整批貨將立刻被擋駕在外,不准入境,進口商在利益受損情況下,自然將裹足不前。切花容易受損,因此託運包裝前最好先請買主寄送樣本,以免事後不合要求水準,而造成雙方不悅。以往蘭花在歐洲屬於稀有花種,因此價格亦高,如今養植蘭花盆花的家庭到處可見,不但購買蘭花切花之消費者減少,花價利潤亦縮水,但稀有花種為其中例外。

然由近年來我國帶根莖之蘭花對德國銷售一直增加可以看出,我國蘭花仍具有若干優勢,如品質優良以及擁有少數稀有品種即為其中最大優點。當前德國多半百姓在消費方面相當謹慎,儘管如此,在貧富不均情況日益明顯之情況下,仍有一些有錢及有閑之人願意高消費。根據德國花卉批發及進口商公會提供之資料顯示,年齡在50歲以上的德國人購買花卉一直維持穩定,反觀年齡介於35-49歲之民眾買花則有衰退之情況,然令人驚異的是,一旦這些人年齡進入50歲後,亦成為愛花之人,目前在德國人口逐漸老化之趨勢下,可以預見德國蘭花市場仍有發展空間。然另一可在坊間觀察到之「人造花大舉入侵」發展亦令人憂心,近年來,德國市面上可見到的人造花如假亂真,製作越來越精,這些花不需澆水、施肥、清理及換盆等繁瑣照顧,亦無照顧不周即可能枯萎之虞,如今德國社會雖已朝向高齡化之方向發展,但高齡並不意謂這些人活動力減弱,反之,不少退休人士仍精力十足,熱衷各種旅遊休閒活動,然出門在外時間倘長達1星期以上,則得請託鄰居或親朋代為照顧,而人造花則不會帶來此一問題,因此吸引來不少愛用者,唯根據觀察,德國人近年來經常被「流風」感染,流風一過,習性則改,人造花雖不會凋零,然使用時日一久,顏色也會黯淡無光,再者,當前人造花固然流行一時,然此流風一旦消逝,素性喜愛大自然及天然產品之德國民眾,仍然可能回歸「自然」。

在各種蘭花當中比較,蝴蝶蘭最易栽培,此外,開花時間又遠較一般盆花長,因此在德國現已相當普及。但正因蝴蝶蘭之知名度已逐漸升高,一般人對其認識較深,栽培者亦已越來越眾,在此情況下,我國業者欲對德出口,應以高品質及稀有種類為主勝算較大。

 

德國坊間常見蘭花品種

德國蝴蝶蘭零售價:單株價格視銷售地點、盆景大小及花種而異,廉價者低於10歐元即可購得,雙株較廉價者則得花上15歐元左右

德國人酷愛白色蝴蝶蘭,有些花店中僅有白色出售,其次則為粉紅色,其他顏色或有條紋者亦可見到,但遠不如白色及粉紅色普及

 

如何在德國設立蘭園

獎勵措施:

德國對在德設立蘭園如同其他製造業一般處理,主要係以創造就業機會為出發點,茲試以案例解釋其獎勵措施之內容:

該國鼓勵一般人創業,對資金短絀之中小企業,即員工數低於250人之企業,其投資額合乎申請投資獎勵額係以每增添一位男性員工投資75000歐元,增添一位女性員工之投資額為10萬歐元,換言之,倘一投資額高達2500萬歐元之新創企業,但該企業僅打算雇用100位員工,則以100乘以75,000歐元等於750萬歐元,其中可獲得政府投資補助之金額為其中之25%(1875,000),即使該企業總投資額高達2,500萬歐元,然由於其新創就業機會為100個,因此能夠獲得的補助金額亦僅以100人為基準。對於大型公司德國亦有補助,但最高補助金額不得超過250萬歐元。

另北萊茵邦於3年前,爲歡迎外商公司到北萊茵邦設立子公司或與德商合作,特別提供一Welcom Package作為獎勵,其中對初至北萊茵邦境內設立子公司之外商公司,必須獲得法院商業登記證明,在入境後6個月內向NRW.INVEST提出申請,即可於12個月內得到此一獎勵金額(3000歐元),倘成立公司之時間較原來預期拖延較長,亦可重新再提出申請。

以合作方式設立蘭園

德國人口眾多,工業發達,因此多種產品在歐洲銷售皆領先他國,為最大市場,此於切花亦然,然不論在養植或拍賣方面,德國皆落在荷蘭之後。

 以往我國傲視全球之蝴蝶蘭王國冠冕,不但在荷蘭以高科技方式研發養植成功後已被摘下,目前更在部分台商外移,將養植經驗帶到大陸而使留在本國的業者處境雪上加霜,乃致少數業者亟思到海外銷售地自設養植據點,唯迄今我國廠商到德國經營之項目多以資訊及其他商品為主,在投資蘭園方面則缺乏經驗,爲避免人生地不熟,遭鎩羽而歸之痛,建議可採取與德國從事園藝業之農商合作。

 

相關展覽

IPM Essen

International Trade Fair for Plants, Technology, Floristry, Sales Promotion

venue

Essen, Germany
Messegelände

Date29.01.2009 - 01.02.2009
      28.01.2010 - 31.01.2010

Intervalevery year

founded in1983

 

organiser

Messe Essen GmbH
Messehaus Ost Norbertstraße
45131 Essen
Tel: +49-201-7244-0 · Fax: +49-201-7244-248
info@messe-essen.de
www.messe-essen.de

project team 
Tel: +49-201-7244-512
Fax:+49-201-7244-513
andrea.hoelker@messe-essen.de
www.ipm-messe.de

Exhibitor data base

on-line available / access via home page of the trade fair sponsor

Zentralverband Gartenbau e.V. ZVG

industry sectors

Agriculture, Forestry, Horticulture, Viniculture, Fisheries, Animal Breeding (industry 49)

main product group

Potflowers, Green Plants, Hydroculture, Vegetables, Nursery Products, Cut Flowers, Grounds, Seeds, Flower-bulbs, Green Houses, Measuring Systems, Machinery, Plant Protection, Pottery, Irrigation Plants, Drainage, Refrigeration, Transport Equipment, Utility Vehicles, Trailers, Florists' Articles, Industrial Crafts, Applied Arts, Decorations, Greeting Cards, Dried Flowers, Basketwork Goods, Grave Arrangements, Shop Construction, Shop Fittings, Packaging Material, Special-Purpose Clothing, Protective Clothing, Tools, Services

opening hoursdaily 09:00-18:00 h

space rentalhall (one open front) from EUR 129,00/m2

 

相關公會

德國園藝中央公會

Zentralverband Gartenbau (ZVG)
Godesberger Allee 142-148
53175 Bonn
Germany

Tel:+49(0)228 81002-0
Fax: +49(0)228 81002-48
E-Mail:
info@g-net.de

URLhttp://www.g-net.de

 

德國蘭花花農公會VDOB

Verband Deutscher Orchideen-Betriebe e.V.

Doris Schübbe

Germaniastrasse 53

44379 Dortmund

Germany

Tel. +49(0)231-9610140

Fax.+49(0)231-96101490

 

德國切花批發及進口商公會(BGI

Der Verband des Deutschen Blumen- Groß- und Importhandels

Jülicher Str. 32

40477 Düsseldorf

Germany

Tel. +49(0)211-441388

Fax.+49(0)211-482647

E-Mail infor@bgi-ev.com

URLhttp://www.bgi-ev.com/

 

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