從「2019年德國科隆國際牙材展」分析市場及產業概況

從「2019年德國科隆國際牙材展」分析市場及產業概況


一、         我於全球牙材市場概況-牙科用儀器佔比高,鑽牙機成長率高

    雖目前全球市場中,植牙市場發展快速,植牙及植體材料發展趨於成熟,近年牙科領域大型併購案中,人工植牙佔前五大購併案的三項,分別為Danaher購併Nobel BiocareDentsply Sirona 購併 MIS ImplantsStraumann 購併 Neodent,由本展也可見大者愈發壯大的情形。

    目前台廠在人工植牙領域已有相當投入,部分廠商積極建立自有品牌搶攻市場。其中包含開發人工牙根的廠商如臺灣植體、全球安聯(Anker)、鐿鈦(ROYAL-DENT)、皇亮生醫(TISS)、鴻君科技(Ti-One® 101)、光弘生醫(ZIBONE)等,而開發植牙手術導航系統者有醫百科技、臺灣植體、巧醫生技等,主要生產基地聚集於南部科學園區,據統計,現已有超過50家醫材廠商進駐南科園區,逐漸形成南部牙材產業聚落。

    然而,台灣牙科醫材市場規模小且人工植牙產業發展較歐美及南韓慢,再者歐美國家多需醫療學術論文對植牙材料的相容及安全性證明以支持產品,因此,與本展多數我商對談結果,植牙產品打入歐美市場較少,反之中國大陸等國家較有機會,許多我商皆會參加中國廣州華南國際口腔展、上海口腔展(DenTech China) ,由下表牙科植入器材並排名第六,出口國家以中國大陸、伊朗、以色列為主要出口國,及出口成長率可窺知一二。

    根據BMI Espicom報告,2017年全球鑽牙機產品市場為31.0億美元,至2024年可達到43.5億美元,2017-2024年複合成長率為5.0%。我牙科品項中2018年相較2017年於全球成長率排名第一為鑽牙機55.78%,由於臺灣於機械零組件、金屬加工產業開發已久,利用我之強項應用於牙材器械、設備及配件等,為我牙材之利基,臺灣專注於鑽牙機的大廠有科頂、鵬林、臺灣微動等。

    另我成長率位次之牙科用具為吸收性之止血物質的47.5%,其中我出口成長率為20.45%,排名位居第三的牙科治療椅與零件商,諸如銳陽,為歐、美、日大廠OEMODM的代工廠,產品品質精良、座椅符合人體工學,也是我牙材中具潛力的品項。惟牙材為醫療器材展業中的一支,產業聚落較小,單獨而論,出口占醫療器材全球的比例不高。

20181 - 12月臺灣牙材產業出口至全球國家比較

排名

品項

過去三年1-12月出口額(萬美元)

20181-12

2016

2017

2018

出口成長率(%)

出口占比(%)

前三大出口市場

全球

牙材_所有產品

4313.47

5019.7

5298.1

10.73

100

美國、中國大陸、日本

1

牙科用其他儀器及器具之零件及附件

1974.96

1958.84

2123.2

8.39

40.07

美國、日本、德國

2

牙科用其他儀器及器具

848.1

866.66

910

5

17.18

美國、越南、日本

3

其他牙科用配件

635.51

932.36

855.1

-8.29

16.14

中國大陸、美國、

南韓

4

鑽牙機

191

293.81

457.7

55.78

8.64

美國、日本、英國

5

已消毒外科手術用腸線、縫合材料、紗線、組織黏合劑

199.39

286.07

297.9

4.14

5.62

中國大陸、泰國、馬來西亞

6

牙科植入器材

98.44

293.19

219.8

-25.03

4.15

中國大陸、伊朗、以色列

7

牙科治療椅

204.72

197.72

174.5

-11.74

3.29

美國、中國大陸、泰國

8

已消毒外科用或牙科用具吸收性之止血物質

84.04

110.1

162.4

47.5

3.07

中國大陸、德國、美國

9

牙科治療椅之零件

77.31

80.95

97.5

20.45

1.84

美國、日本、巴西

資料來源:中華民國進出口海關統計,外貿協會整理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、         西歐牙材市場概況

依據ATLAS DENTAL歐洲市場概況分析,2018年每人平均牙材支出分布,歐洲可分為三個區塊,第一區(綠色)人均牙材支出超過200歐元至400歐元以上的國家,分別是瑞士、德國、丹麥、瑞典、奧地利,其中有又以瑞士平名第一約439.3歐元、德國次之約330.86歐元;第二區(黃色),人均牙材支出約150-199歐元,分別為法國和英國;第三區(紅色)人均牙材支出約49-149歐元間,國家有芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛維尼亞、匈牙利、希臘。由此可觀察,瑞士、德國、丹麥、瑞典民眾對牙材的高支出情形。

三、         德國牙材產業概況

    德國為全球首屈一指的牙科醫療器材生產國,並以高品質著稱,亦為歐洲最大的牙科醫材市場。德國牙材主要包括固定裝置和配件、儀器設備及材料領域等超過6萬種產品,涵蓋品項從診斷、預防醫學到最終修復的完整科範圍,如口腔矯正、牙科修復、牙周炎及牙髓病治療及人工植牙等。根據德國牙材公會(VDDI)研究統計,2017年德國牙科醫材產業總產值達53億歐元,相較於2016年增長4.95%,其中出口金額為34億歐元,較前一年成長6.05%,該產業的從業人員計有20,700人,逐年增長。

 

2011年至2017年德國牙材產業統計表

年度

總產值

(單位:億歐元)

總出口額

(單位:億歐元)

從業人員

(單位:人)

2011

41.09

24.35

18,147

2012

43.69

26.84

18,488

2013

45.06

27.65

19,305

2014

46.37

28.95

19,625

2015

49.49

31.09

20,025

2016

50.50

32.06

20,176

2017

53

34

20,700

資料來源:德國牙材公會( VDDI)

 

四、         該展大廠動向及產品趨勢

(一) 口腔掃描機的技術發展已達巔峰

    除原本於口掃機技術成熟的大廠Dentsply Sirona3Shape外,技術略為落後的廠商 CarestreamPlanmecaDentalwingGCiTero Medit新機都有長足進步,已達到可在臨床日常使用的程度。Primescan 上使用了全新的掃描原理來達到更快的擷取、更深的景深、對高反射以及無特徵表面的處理,也增加掃描頭大小提高全口掃描的精準度,增加臨床口掃能治療的適應症。3Shape 則是以 Trios 3 為基礎,在 Trios 4 加上了新的掃描頭提供螢光以及透光功能,用來偵測蛀牙以及裂痕,同時為無線的機種提供了更長的電池續航力,iTeroPlanmeca 也同時推出了類似的蛀牙偵測功能。

(二) 軟體的深度整合,AI 概念開始加入

    CEREC/Inlab3Shape Dental SystemEXOCAD 三大設計軟體的開發都已趨近完善,操作上使用者親和性也高,加入許多自動運算讓非技師的使用者也能比較好上手;Lab-side 軟體則是開始多軟體整合,過去需多軟體才能完成的工作開始整合進單一模組中。

    美國大廠Dentsply Sirona 開始在設計軟體中加入AI (Artificial Intelligence) 的「深度學習」成分,每一位使用者的操作以及生成的結果、調整、反饋,都會回傳到 Dentsply Sirona 的總部數據中心,成為軟體自動生成牙齒型態的教材。

(三) 3D列印市場正式開戰

    各大品牌若無研發3D列印機,也會推出貼標的他廠列印方案,其中最常被合作的品牌是Rapidshape。德廠Ivoclar Vivadent 推出新品就是 PrograPrint,他將『印、洗、照』的流程設計簡化,材料匣與列印槽的合併設計,讓換材料變得快速。傳統廠商例如 DMG 都推出 LuxaPrint,日廠GC也推出Temp Print搶佔列印商機。氧化鋯列印則是全新的發展,目前已有兩家廠商 DWSLithoz 提出氧化鋯的列印方案並展示成品,到底精準度跟強度如何還需要更多實驗與文獻驗證。

(四) 硬體使用者操作介面(UI)改良、數位矯正模擬APP促進矯正意願

    在數位牙科技術已經接近飽和下。目前不論是口掃機、設計軟體、研磨機、列印機,今年廠商都花很大心思讓產品操作簡單,由於終端使用者是醫師、技師、助理,於品質接近時,越好上手能獲更多青睞。

    Dentsply Sirona3ShapeAlign 的矯正軟體也推出了快速模擬病人牙齒矯正成果的程式,Kapanu微笑模擬已被 Ivoclar Vivadent 買下變成 IvoSmileCoachman 推出的 DSD APP也有類似功能。可見數位牙科於行銷上之重要性,畢竟讓牙醫師成交的量提高,也間接提高產品成交率。

()大廠設置專區實作體驗產品,有效提升人潮及參與度

    許多大廠,諸如德國大廠KometVR讓買主體驗牙科器械處理齒科過程,美國大廠ULTRADENT現場請醫師及真人演示操過過程,日本大廠GC設置實作區域,設置專區及專人進行產品教學及實際體驗,由於該展許多牙科、牙技在職生及醫師都會到場觀看最新技術,且歐洲許多國家對於牙科學生或醫師要求教育訓練時數,因此該區吸引許多醫師及學生體驗,吸引許多人潮。

 

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