建築工業衰退 俄螺絲螺帽需求下降

建築工業衰退 俄螺絲螺帽需求下降

建築工業的蓬勃發展帶動俄羅斯螺絲螺帽市場積極成長,惟今天全球經濟的不景氣已嚴重影響俄羅斯建築市場,俄羅斯國產五金的銷售量已下降50%;經銷進口螺絲螺帽的貿易商,銷售量亦下降40-45%

市場現況

過去8年,俄羅斯五金產量每年平均以6%-7%的速度成長,而佔進口五金產品高達55%比重的螺絲螺帽,過去三年的進口金額則持續以二位數增加,其中20062007年的進口成長率分別高達43%47%2008年前三季亦成長34%

 

五金市場的蓬勃發展使俄羅斯銷售五金產品的公司在近兩年暴增兩倍,這些公司主要分布在百萬人口大城市,各城市佔五金業者分布比重如下:葉卡雀林堡佔32%,莫斯科 – 24%,聖彼得堡 – 15%,車里雅賓斯克 – 8%,頓河畔羅斯托夫 – 6%,皮爾姆 – 4%,薩瑪拉 – 2%,其他城市 – 9%

 

螺絲螺帽是台灣對俄羅斯的出口大項之一,在我國廠商積極拓銷之下,出口金額連年成長,惟金融危機造成俄羅斯建築工業的不景氣致螺絲螺帽需求下降,已嚴重波及此市場,我對俄羅斯螺絲螺帽的出口自200810月已開始出現衰退現象。依據我國海關總局資料,2008101112月我對俄羅斯螺絲螺帽的出口衰退率分別為28.32%28.67%66.42%

 

依據俄羅斯五金業者協會(RosMetiz Association)資料,此次金融危機,不管是國內螺絲螺帽製造商或進口商皆受害,其中部分進口商因銀行貸款利息(25-30%)過高無力取得貸款致財務週轉不靈,已有台灣廠商出貨後無法收到貨款。也有俄羅斯螺絲螺帽進口商因無法支付15%的進口稅及18%VAT,而將貨物滯留在聖彼得堡港。目前台灣廠商與俄商的貿易風險已大幅提高,勢必須小心謹慎。

 

俄羅斯五金市場的規模在250-300萬噸之間。國內五金產品的生產皆掌控在大型冶金控股公司手中,如MMK-MetizSeverstal-MetizMechel-Metiz,共佔有超過50%的生產比重。俄羅斯的五金產業主要以生產建築工業用的五金產品為導向,建築工業不景氣已造成五金銷售量大幅下降。依據俄羅斯聯邦國家統計局資料,20089月俄羅斯建築工業衰退近90%。許多銷售五金產品的俄羅斯公司,200811月的銷售量下跌超過50%

 

以位於馬格尼托戈爾斯克市(Magnitogorsk)Rosmetiz公司為例,部份五金產品的銷售量下跌60%,惟亦有需求維持穩定的五金產品,例如石油天然氣工業用的鋼索等。市場情勢轉惡使得許多大型五金製造商被迫重新評估生產計畫或停止生產,例如部分工廠將每週工作日數減為四天,或部分員工放無薪假等。依據俄羅斯聯邦國家統計局資料,200810月,俄羅斯五金產量減少30.8%,同年1-10月減產6.7%,一改以往成長的趨勢。

 

 

進口情形

 

俄羅斯生產的五金產品不管在數量或品質上皆無法滿足最終消費者的需求,因此市場相當倚賴進口,而且倚賴程度連年增加。依據Metiz雜誌資料,2007年俄羅斯共進口451,800噸五金產品,比2006年增加76.1%。同期五金產品進口結構如下:螺絲螺帽佔55%進口比重,金屬絲 – 22%,鋼索 – 7%,金屬網 – 6%,電焊條 – 6%,釘子 – 4%

 

依據俄羅斯五金業者協會資料,2007年俄羅斯對建築用螺絲螺帽的需求共計16萬噸,其中70-75%為進口產品所佔。俄羅斯對建築用螺絲螺帽的消費量,每年成長15%,且此成長需求主要靠進口產品滿足。相反的,俄羅斯建築用螺絲螺帽的產量每年以10-15%的速度下降,空出的市場已逐漸為中國公司占領。

 

從重量來看,2007年俄羅斯主要五金產品進口來源國分別為:中國佔40%,烏克蘭 – 22%,台灣 – 14%,波蘭 – 3%,德國 – 3%,其他國家 – 18%。中國是俄羅斯五金產品最大進口來源,2007年佔俄羅斯五金產品的40.7%進口比重,或184,000噸。

 

烏克蘭排名第二,佔21.9%進口比重,或99,000噸,主要進口項目為金屬絲、鋼索及金屬網,釘子及電焊條佔少數。

 

台灣為俄羅斯五金產品的第三大進口來源,佔14.1%進口比重,主要進口項目為螺絲螺帽。2007年俄羅斯共進口251,000噸螺絲螺帽,比國內產量的146,200噸高出近一倍。

 

東南亞國家為俄羅斯螺絲螺帽主要供應來源。依據World Trade Atlas資料,2007年俄羅斯共進口價值32,703萬美元的螺絲螺帽,比2006年增加46.75%。中國為俄羅斯螺絲螺帽的最大供應國,2007年的出口金額達1742萬美元,比2006年成長75.65%,佔32.85%進口比重。台灣排名第二,同期共出口價值4,560萬美元的螺絲螺帽至俄羅斯,比前一年增加43.30%,佔13.95%進口比重。德國排名第三,分別為3,654萬美元,49.23%11.17%(詳見附表一、二)

 

20081-9月俄羅斯螺絲螺帽進口金額增加速度雖下降,仍達33.99%,近31,360萬美元。中國持續穩居第一名,出口金額共計9,468萬美元,惟成長速度減緩,比前一年同期增加19.30%。德國後來居上,以4,167萬美元排名第二,增加64.02%。台灣在出口下降10.32%之下,排名第三,共出口價值3,084萬美元的螺絲螺帽至俄羅斯。(詳見附表三)

 

 

未來預估

 

市場專家預估,2009年對俄羅斯螺絲螺帽市場來說將是艱困的一年,惟與其他產量減少即大幅停工的“不斷生產”的產業相比,五金企業具有較高的靈活性及機動性,能在不損失的情況下開工或個別停掉部分機器。雖然目前的情勢比一般的淡季需求衰退更糟,但俄羅斯的五金製造商認為這是與主要客戶加強關係,降低支出,並執行投資計畫的好機會。

 

雖然俄羅斯政府允諾至少將2009年的建築市場恢復至以往80%的水準 (6100萬平方公尺)2014年的冬季奧林匹克運動會及修建道路將使羅斯螺帽的需求提高,俄羅斯五金業者協會表示,即使最樂觀預估,俄羅斯螺絲螺帽市場至少要2.53年後才會恢復,而且該會不認為俄羅斯政府的支持會有太大幫助,目前的困境需要進口商及出口商共同尋找解決機制。

 

 

附表一、2007年俄羅斯螺絲螺帽主要進口來源(單位:噸)

 

國家

第一季

第二季

第三季

第四季

2007年全年

占總進口比重(%)

中國

32498,36

31409,91

37646,57

29888,28

131443,12

29,1%

台灣

13863,50

14175,42

15432,16

12601,35

56072,43

12,4%

烏克蘭

2643,04

2741,11

1847,89

3458,02

10690,07

2,4%

泰國

1835,24

1639,92

2008,19

1939,48

7422,83

1,6%

波蘭

1734,87

1827,29

1873,93

1580,79

7016,88

1,6%

德國

1664,75

1922,99

1277,08

1868,43

6733,24

1,5%

資料來源:俄羅斯五金業者協會Rosmetiz

 

 

附表二、2007年俄羅斯螺絲螺帽進口情形(單位:百萬美元)

 

排名

國家

2006

2007

成長情形(%)

1

中國

61.155

107.421

75.65

2

台灣

31.828

45.608

43.30

3

德國

24.488

36.542

49.23

4

烏克蘭

19.735

19.506

-1.16

5

南韓

9.006

13.696

52.07

6

義大利

7.971

10.980

37.74

7

美國

6.848

9.698

41.61

8

波蘭

8.861

9.325

5.23

9

未具名歐盟國家

3.003

9.110

200.41

10

泰國

6.062

5.682

-6.26

 

總計

222.850

327.032

46.75

資料來源:World Trade Atlas

 

 

附表三、20081-9月俄羅斯螺絲螺帽進口情形(單位:百萬美元)

 

排名

國家

20071-9

20081-9

成長情形(%)

1

中國大陸

79.367

94.685

19.30

2

德國

25.406

41.670

64.02

3

台灣

34.389

30.841

-10.32

4

烏克蘭

13.072

25.637

96.12

5

美國

6.948

12.997

87.07

6

南韓

9.296

11.568

24.44

7

義大利

8.194

11.146

36.02

8

波蘭

6.937

8.068

16.30

9

未具名歐盟國家

0

7.560

0

10

日本

3.385

6.363

87.97

 

總計

234.048

313.604

33.99

資料來源:World Trade Atlas

 

 

附表四、2007年俄羅斯螺絲螺帽進口結構(單位:噸)

 

產品大項

進口數量

佔螺絲螺帽總進口比重(%)

螺釘(Screws)

47380,29

18,9%

自攻螺絲

39316,65

15,7%

螺栓(bolts)

92290,82

36,8%

螺紋平頭釘 (thread tacks)

23489,56

9,4%

螺帽(nuts)

27682,12

11,0%

彈簧墊圈(spring washers)

3224,03

1,3%

墊圈(washers)

9589,01

3,8%

鉚釘(rivets)

3671,11

1,5%

開口梢(cotter-pins)

395,90

0,2%

其他有螺紋者

23489,56

9,4%

其他無螺紋者

2446,31

1,0%

共計

251111,51

100,00%

資料來源:俄羅斯五金業者協會Rosmetiz