建築工業不景氣俄螺絲螺帽市場大幅衰退

建築工業不景氣俄螺絲螺帽市場大幅衰退

市場現況

    建築工業的發展帶動俄羅斯五金市場蓬勃成長。過去8年,俄羅斯五金產量每年平均以6%-7%的速度增加;佔進口五金產品高達55%比重的螺絲螺帽,過去三年的進口金額則持續以二位數增加,其中2007年的進口成長率創歷年新高,達47%。惟受經濟不景氣影響,俄羅斯建築市場已嚴重衰退,進口螺絲螺帽的銷售量下降40-45%2008年俄羅斯的螺絲螺帽進口成長率亦下滑至32%

    俄羅斯五金市場的規模在250-300萬噸之間。國內五金產品的生產皆掌控在大型冶金控股公司手中,如MMK-MetizSeverstal-MetizMechel-Metiz,三家公司共佔有超過50%的生產比重。俄羅斯的五金產業主要以生產建築工業用的五金產品為導向,建築工業不景氣造成五金銷售量大幅下降,2009年第一季俄羅斯五金產量比前一年同期減少34.5%

依據俄羅斯聯邦統計局資料,20089月俄羅斯建築工業衰退達90%;許多五金產品經銷商200811月的銷售量下跌超過50%。另依據俄羅斯地方發展部(Ministry of Region Development)資料,2008年俄羅斯共推出6,380萬平方公尺的住宅面積,預估2009年此數字將減至5,200萬平方公尺。

    以位於馬格尼托戈爾斯克市(Magnitogorsk)Rosmetiz公司為例,部份五金產品的銷售量下跌60%,惟亦有需求維持穩定的五金產品,例如石油天然氣工業用的鋼索等。市場情勢轉惡使得許多大型五金製造商被迫重新評估生產計畫或停止生產,例如部分工廠將每週工作日數減為四天,或部分員工放無薪假等。依據俄羅斯聯邦國家統計局(Rosstat)資料,2009年第一季俄羅斯五金產量比2008年同期減少34.5%,一改以往成長的趨勢。

五金市場的蓬勃發展促使俄羅斯銷售五金產品的公司在近兩年暴增兩倍,這些公司主要分布在百萬人口大城市,各城市佔五金業者分布比重如下:葉卡雀林堡佔32%,莫斯科 – 24%,聖彼得堡 – 15%,車里雅賓斯克 – 8%,頓河畔羅斯托夫 – 6%,皮爾姆 – 4%,薩瑪拉 – 2%,其他城市 – 9%。主要經銷商有:Bolt.ruMashkrepyozh MCompany Bis-ZitarMetallsercviceMTK-F

    螺絲螺帽是台灣對俄羅斯的出口大項之一,在我國廠商積極拓銷之下,出口金額連年成長,惟經濟不景氣已造成出口衰退。依據我國海關總局資料,2008101112月我對俄羅斯螺絲螺帽的出口衰退率分別為28.32%28.67%66.42%

    依據俄羅斯五金業者協會(RosMetiz Association)資料,此次金融危機,不管是螺絲螺帽進口商或出口商皆受害,部分進口商因銀行高達30%的貸款利息而無法取得貸款致財務週轉不靈,有廠商出貨後無法收到貨款的情形發生。也有俄羅斯螺絲螺帽進口商因無力支付15%的進口稅及18%VAT,而將貨物滯留在聖彼得堡港。目前台灣廠商與俄商的貿易風險已大幅提高,勢必須小心謹慎。

進口情形

    俄羅斯生產的五金產品不管在數量或品質上皆無法滿足最終消費者的需求,因此市場相當倚賴進口,而且倚賴程度連年增加。依據五金雜誌(Metiz)資料,2007年俄羅斯共進口451,800噸五金產品,比2006年增加76.1%。同期五金產品進口結構如下:螺絲螺帽佔55%進口比重,金屬絲 – 22%,鋼索 – 7%,金屬網 – 6%,電焊條 – 6%,釘子 – 4%

    依據俄羅斯五金業者協會資料,2007年俄羅斯對建築用螺絲螺帽的需求量共計16萬噸,其中70-75%為進口產品所佔。俄羅斯對建築用螺絲螺帽的消費量,每年成長15%,且此成長需求主要靠進口產品滿足。相反的,俄羅斯建築用螺絲螺帽的產量每年以10-15%的速度下降,空出的市場已逐漸為中國公司占領。

    中國是俄羅斯五金產品最大進口來源,2007年佔俄羅斯五金產品的40.7%進口比重,或184,000噸。烏克蘭排名第二,佔21.9%進口比重,或99,000噸,主要進口項目為金屬絲、鋼索及金屬網,釘子及電焊條佔少數。台灣為俄羅斯五金產品的第三大進口來源,佔14.1%進口比重,其中以螺絲螺帽為進口最大項。其他進口來源國分別為:波蘭 – 3%,德國 – 3%,其他國家 – 18%

整體來看,螺絲螺帽佔俄羅斯五金產品最高進口比重,達55.6%2007年俄羅斯共進口251,000噸螺絲螺帽,比國內產量的146,200噸高出近一倍。

    東南亞國家為俄羅斯螺絲螺帽主要供應來源。依據World Trade Atlas資料,2008年俄羅斯共進口價值43,325萬美元的螺絲螺帽,比2007年增加32.48%。中國為俄羅斯螺絲螺帽的最大供應國,2008年的出口金額達15,435萬美元,比2007年成長43.69%,佔俄羅斯此項產品35.63%進口比重。德國排名第二,同期共出口價值5,409萬美元的螺絲螺帽至俄羅斯,比前一年增加48.02%,佔12.49%進口比重。台灣排名第三,同期共出口價值3,837萬美元的螺絲螺帽至俄羅斯,比2007年減少15.88%,佔8.86%進口比重。(詳見附表一)

    受金融危機影響,2009年第一季俄羅斯螺絲螺帽進口金額大幅減少46.38%,為4,255萬美元。主要供應國的出口金額均大幅下降。中國仍穩居第一名,出口金額共計1,370萬美元,比前一年同期減少40.40%。同期德國對俄螺絲螺帽出口金額減少41.03%,為614萬美元。台灣的出口降幅高達57.42%,為427萬美元。(詳見附表二)

     目前俄羅斯工業暨商業部正對俄羅斯螺絲螺帽進口增加進行特別調查,申請人為MMK-MetizSeverstal-Metiz兩家五金業者,調查產品的海關稅號分別為731815810073181589007318159009731815900073181691097318169100731819990073182100097318210000依據俄羅斯五金業者協會資料,此項訴求主要係針對進口量的增加,而非削價傾銷。目前俄羅斯五金製造商在技術、種類及數量上皆無法取代進口螺絲螺帽,若申請公司勝訴,俄羅斯政府將採進口限制或特別關稅作為保護措施,屆時除了獨立國協外國家、烏克蘭及白俄羅斯的螺絲螺帽出口商受害外,亦間接波及使用進口螺絲螺帽的俄羅斯企業及消費者。

未來預估

    市場專家預估,2009年對俄羅斯螺絲螺帽市場來說將是艱困的一年,惟與其他產量減少即大幅停工的“不斷生產”的產業相比,五金企業具有較高的靈活性及機動性,能在不損失的情況下開工或個別停掉部分機器。雖然目前的情勢比一般的淡季需求衰退更糟,但俄羅斯的五金製造商認為這是與主要客戶加強關係,降低支出,並執行投資計畫的好機會。

    雖然俄羅斯政府允諾至少將2009年的建築市場恢復至以往80%的水準 (6,100萬平方公尺)2014年的冬季奧林匹克運動會及修建道路將使羅斯螺帽的需求提高,俄羅斯五金業者協會認為,即使最樂觀預估,俄羅斯螺絲螺帽市場至少要2.53年後才會恢復,而且該會不認為俄羅斯政府的支持會有太大幫助,目前的困境需要進口商及出口商共同尋找解決機制。

附表一、2008年俄羅斯螺絲螺帽進口情形(單位:百萬美元)

排名

國家

2007年

2008年

成長情形(%)

1

中國

107.421

154.354

43.69

2

德國

36.542

54.091

48.02

3

台灣

45.608

38.366

-15.88

4

烏克蘭

19.506

30.422

55.96

5

美國

9.698

16.596

71.14

6

義大利

10.980

15.643

42.47

7

南韓

13.696

14.189

3.60

8

波蘭

9.325

10.742

15.19

9

未具名歐盟國家

0

9.789

0

10

日本

5.230

8.309

58.88

 

總計

327.032

433.249

32.48

資料來源:World Trade Atlas

 

附表二、2009年1-3月俄羅斯螺絲螺帽進口情形(單位:百萬美元)

排名

國家

2008年1-3月

2009年1-3月

成長情形(%)

1

中國

22.996

13.707

-40.40

2

德國

10.414

6.141

-41.03

3

台灣

10.028

4.271

-57.42

4

美國

2.387

5.544

6.57

5

義大利

2.532

1.852

-26.85

6

南韓

3.162

1.343

-57.55

7

烏克蘭

6.739

1.270

-81.15

8

日本

1.362

1.160

-14.80

9

波蘭

1.755

1.135

-35.34

10

未具名歐盟國家

1.501

1.024

-31.78

 

總計

79.350

42.549

-46.38

資料來源:World Trade Atlas

 

附表三、2007年俄羅斯螺絲螺帽進口結構(單位:噸)

產品大項

進口數量

佔螺絲螺帽總進口比重(%)

螺釘(Screws)

47380,29

18,9%

自攻螺絲

39316,65

15,7%

螺栓(bolts)

92290,82

36,8%

螺紋平頭釘 (thread tacks)

23489,56

9,4%

螺帽(nuts)

27682,12

11,0%

彈簧墊圈(spring washers)

3224,03

1,3%

墊圈(washers)

9589,01

3,8%

鉚釘(rivets)

3671,11

1,5%

開口梢(cotter-pins)

395,90

0,2%

其他有螺紋者

23489,56

9,4%

其他無螺紋者

2446,31

1,0%

共計

251111,51

100,00%

資料來源:俄羅斯五金業者協會Rosmetiz