外貿協會 「巴西墨西哥 商機大探索發表會」新興市場熱潮無法擋!

外貿協會 「巴西墨西哥 商機大探索發表會」新興市場熱潮無法擋!

受到金融海嘯衝擊,原本扮演世界經濟火車頭角色的美國及歐洲紛紛敗下陣來,全球的目光,移轉到受影響相對較小的新興國家。其中剛爭取到2014年世界盃足球賽及2016年奧運會主辦權的巴西,以及早就與美國簽有貿易協定,因此享有多項貿易優惠的墨西哥,這兩個人口都超過一億國家,是最新矚目焦點。

 

由外貿協會國際貿易資訊中心主辦的新興市場商機系列研討會第二場 - 「巴西墨西哥,商機大探索發表會」,於今(2009)年10月27日舉行,吸引共500多家企業代表到場聆聽,顯見廠商對新興市場興趣濃厚。在此之前,外貿協會已針對俄羅斯及印度市場商機辦過研討會。

這場研討會邀請墨西哥商務代表羅賽爾及中南美洲經貿協會理事長陳濱介紹墨西哥投資環境,還特別安排陸商電子(股)公司總經理胡慶桐、有福生物科技有限公司董事長陳正卿現身說法,與廠商分享長期投資巴西的甘苦談。

 

巴西 輕工業不發達 資訊產業為台商切入首選

金磚四國(BRICs)之一的南美大國巴西,因擁有豐富的天然資源、龐大的內需市場,以及相對穩定的金融監管機制,因此,受到去(2008)年全球金融危機創傷的程度也較小。今年巴西第二季的GDP又恢復成長1.8%,預期明年可翻升到4%。

 

巴西輕工業不發達,重工業較發達,台灣的資訊產業在巴西相當有發展機會和優勢。去(2008)年台灣出口積體電路及微組件到巴西之金額高達6億3,417萬美元,較2007年成長29.33%,成為巴西積體電路及微組件最大供應國;韓國和中國大陸則分別以5億2,359萬美元及5億2,188萬美元排名第2及3位。

 

去年金融海嘯席捲全球,巴西汽車銷售量一度大幅萎縮,不過巴西政府提出了相關刺激方案,提供40億巴幣(相當於600億台幣)的汽車專項貸款,重燃民眾購買欲;從去年第四季開始,實施為期3個月的降低工業稅措施,幫助國內汽車市場安然渡過金融危機。巴西汽車零組件業同業公會(Sindipecas)統計,去年巴西進口汽車零組件為126億972萬美元(比前一年成長36.83%),出口金額為100億1,303萬美元(較前一年成長10.29%),逆差為25億3,842萬美元,顯示巴西汽車零組件進口需求仍相當大。

 

巴西擁有豐富的天然資源有石油、寶石、鋼鐵、橡膠等,以及多元食料如咖啡、可可、大豆、甘蔗、玉米和柑橘等,還有廣大的森林和各類農畜產物,又被喻為「世界原料基地」。但因鎖國長達十年,產業結構沒有隨著全世界從工業時代進步到資訊及知識經濟時代,各個產業的技術和商業、貿易層次有很多的斷層與缺口。也正因為如此,給了許多國內外廠商處女地般的揮灑空間及機會。

 

此外,因為巴西地理位置有區域連貫的特性,從南到北,一共與十個國家接壤,其中,阿根廷、烏拉圭和巴拉圭與巴西組成南陲共同體,這四個國家,就占了南美洲GDP的70%,形成一個龐大的潛在市場。

開拓巴西市場也必需要注意風險。巴西實施浮動匯率制,巴幣是當前世界最不穩定的貨幣之一,從2003年到今年上半年,其升值和貶值幅度均居全球首位,也給企業帶來不穩定因素和風險。巴西還是全球貿易保護最嚴重的國家之一,關稅壁壘多、高關稅,捐稅多達58項,是全球稅負最重的國家之一;此外,勞動法規過度向工人傾斜,企業稍有不慎就會掉入勞資糾紛中;至於貧富差距雖已有改善,城鄉差距仍然甚大。

 

總之,巴西是再度浮上的新興大國,市場前景看俏,但目前其市場自由化程度仍然不足,台商佈局巴西,除感性看商機之外,也應理性看風險,才能避凶趨吉。

 

墨西哥  機械及汽車零配件產業  台商看好

再轉頭看看位於北美洲的墨西哥。墨西哥為進入北美市場的跳板、中南美洲第一大外人直接投資國及中南美洲第二大市場,並在2008年經世界經濟論壇 (WEF)評選為全球競爭力排名第60,拉美國家排名第二。龐大的市場潛力,絕對是台灣值得積極拓銷的對象。目前台灣為墨國第七大進口來源,依兩國貿易往來情形,推估台灣最值得拓銷的產業為資通訊產業、機械及汽配業。

2008年墨國ICT產值390億美元,通訊佔ICT總產值20%。目前墨國為次於巴西之拉美第二大個人電腦市場。迄2008年,個人電腦總數約1,500萬台,網路普及率達59%,其中78%寬頻上網,並有74%的個人電腦來自組裝。台灣Acer、 Asus 、 BenQ、 MSI及D-Link等皆已在墨國設立辦事處,但多數台灣品牌之知名度還不足,且長期以來忽略新興市場之經營,建議台灣廠商應加強行銷廣告資源,以利足該市場。

 

墨西哥為全球第六大工具機進口國,台灣則是工具機第七大出口國。在墨國因技術不足,機械自製率極低的情況下,台灣機械極有潛力。墨商對於台灣機械的優質品質及合理價格讚不絕口,惟獨台灣機械廠多屬中小企業,資金不夠充裕,無法滿足墨商喜分期付款的習性。且美商Hass及日韓商等知名機械品牌,進入墨國市場較早,又給予十分優惠的收款條件,對台灣廠商造成不小威脅。建議台商應透過徵信及輸出保險等方式,給予墨商較優惠的付款條件,以與其他國家競爭。

 

由於NAFTA、保稅加工出口區的優惠條件及墨國以外資設廠便給予進口優惠的雙重誘因下,墨西哥成為全球第十大汽車生產國,也帶動了汽配業的蓬勃發展。目前墨國共有1,550家汽配製造商,自製率高達50%,另一半則來自進口。過去墨國從向日本進口轉向台灣,現再轉向中國大陸,由於價格原因,我競爭優勢漸失。但隨著台商汽配廠轉移至中國大陸,及台灣仍占有品質優良等優勢,估計台商在汽配領域仍有利基。惟面對中國大陸來勢洶洶,建議台灣廠商在低價市場上,價格應再降,並加強產品多樣化;在高價位市場上,品牌及技術則需再加強。

 

整體而論,台灣若欲加強拓銷墨西哥市場,幾點事項應小心注意:首先由於墨國匯率不穩,台商務必備有美元帳戶;墨國人民重視價格、外觀及品牌,因此產品需加強設計及品牌的功夫。墨國一般具規模的公司,英文皆能溝通,因此台灣廠商若不精通西文,英語能力一定要足夠。文化是成功的關鍵因素,融入當地並了解當地文化,是進軍墨西哥市場必備的決勝利器。