墨西哥工具機市場簡介

墨西哥工具機市場簡介

據墨西哥切削工具機代理商Hi Pro(http://www.hi-pro.com.mx)表示,墨西哥約有15000台工具機,50%Okuma、Mazak及Hass廠牌;2007年進口額為112400萬歐元、2008年增為123700萬歐元(以上不含零件)60%為切削機,40%成型機,應用的產業如下列:

一、汽車工業:


(
)汽車組裝:

墨西哥2008年汽車總產量為2102801輛,達歷史新高,外銷100多個國家,美國市場佔71%。然而,受全球金融危機影響,2009年上半年汽車產量較2008年同期減少42.9%,只有60萬2374輛,其中,外銷48萬4684輛,衰退42.1%,內銷35萬6289輛,減少30.7%。設有小轎車的組裝廠有:NISSAN、GMVW、FORD、TOYOTA、HONDA;卡、客車組裝廠有Volvo、Cummins-Dina、International(Navistar)、Daimler-Chrysler(Detroit Diesel)、Daimler Benz(Freightliner、Mercedes)、Paccar Inc. (Kenworth Mexicana)、Scania de Mexico。

 

(二)零配件廠:

墨西哥汽車零配件製造公會(INA)表示,2008年墨國汽車零配件產值為2987244萬美元,較2007年衰退1.5%,其中7080%供應美國市場,2009年配件銷售額將較2008年減少30%。墨西哥約有1550家汽車零配件製造商(1094家為INA會員)58%的產品供外銷,其中80%供應美國汽車組裝市場,客戶包括GM、Chrysler、Nissan、Ford、Toyota及Tier 1的零配件廠。2009年產值分析,19.4%為引擎零件、14.4%電氣零件、10.5%傳動、10.5%離合器及零件、10%汽油引擎、8.9%車體、8%機油及相關產品、6.3%煞車與零件、4.1%輪胎、4%鍛造與沖壓品、2.8%懸掛與系統、2.5%地毯及座椅、2.4%塑膠零件、2.3%橡膠品、1.2玻璃品(車窗、擋風玻璃)、3.4%其他。全球知名的零配件廠在墨西哥大部份有設廠供應給美、加、墨車廠,例如:Bosch、Honeywell、Delphi、Yazaki、Goodyear、Visteon、Magana、Johnson Controls、Uniroyal、Arvin Meritor、Thyssenkrupp、Bombadier、Siemens等。

 

二、家電:

墨西哥是美國最重要的中小型家電出口國,例如:電爐、瓦斯爐、冰箱、洗衣機,在墨設廠的外商有Whirlpool、Samsung、LG、Electrolux,國內大廠則為Mabe,Mabe向台灣採購馬達及鋼模。

 

三、航太:

加拿大商Bombardier是第1家外資,在Queretaro州組裝飛機後段機身。

 

四、原油、石化:

墨西哥是原油生產國,油田在墨西哥灣、內陸的東部及東南部;石化業上游有50家塑膠原料廠,包括PE、PP、PVC、PET、PS。

 

目前市場主要廠牌包括:Mazak在1978年進入市場,市佔率第一;Okuma、Mori、Makino於1985年至 1987年進入,這些廠牌成功因素為卡搶位較早及有很好的代理商制度。而Okuma及Mazak也使用放款以增加銷售,大約40%的銷售透過此方式。美國Haas從1984年後期開始經營,初期銷售立式加工機,目標以小型業者為主,成功地以低價及放款取代部份日本產品。韓國廠牌為Hyundai-Kia、Daewoo、Doosan、Hwa Cheon,以低價及放款為策略。中國的SMTCL、Dalian各有多家經銷商,但銷售還不是很穩定。

 

以國家區別,市場主要品牌的如下列:

 

日本:Mazak、Okuma、Mori、Toyoda

德國:Heller、 Grob 、DMG、 Chiron

美國:Haas、Cincinnati

韓國:Doosan、Hyundai-Kia

以類別區別,市場主要品牌的如下列:

車床:Okuma、Mazak、Mori、Doosan、Haas

立式加工機:Haas、Mazak  Chiron

臥式加工機:Heller、Grob、Mazak  Toyoda

磨床:Cincinnati、Toyoda、Landis

台灣廠牌如下列:

Leadwell、Chmer、Chevalier、Feeler、You Ji、Hartford、Tongtai、Awea

 

Hi Pro公司對墨西哥2009年下半年工具機市場的展望如後:

 

尚可

原因

汽車工業

 V

 

 

 

預訂2012年會推出環保科技的新車,2010年第2季才會決定採購。

農業與整地

 

 V

 

 

2009年第4季開始復甦

航太

 

 

 

V

可能會有來自美國、法國與西班牙的訂單,Eurocopoter設立駐墨西哥公司後,會有更多商機。

原油

 

 

V

 

墨西哥國家石油公司(Pemex)決定在中部Hidalgo州新建一座煉油廠。

模具、鑄造

 

 

V

 

 

零件

 

 

V

 

包括管材、製鎖等

此外,成型工具機代理商Dismamex (http://www.dismamex.com.mx)表示,景氣似乎已觸谷底,機電、空調及金屬家具製造業復甦情況,該公司將在8月底舉辦一場產品展示會。

 

墨西哥有 3個工具機展:

 

l          EXPO MANUFACTURA(http://www.expomanufactura.com.mx):

每年2月下旬或3月初在北部重工業城市Monterrey舉辦,該展由美國EJ Krause展覽公司舉辦,所以獲得許多美國公司支持,以國家館展示。Monterrey所在Nuevo Leon州及鄰近的Coahuila州、Tamaulipas州,有石化、鋼鐵及汽車工業群聚,容易吸引買主前去參觀。

 

l          TECMA(http://www.tecma.org.mx)

每雙數年3月初在墨西哥市舉行主辦單位為墨西哥工具機經銷商協會(Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, A.C.http://www.amdm.org.mx)因為展期與台灣的TIMTOS相當接近所以不方便台灣公司派員參展。

 

l          FABTECH MEXICO/METAL FORM MEXICO/ AWS Weldmex (http://www.fmafabtech.com/fabtechmexico)

美國Fabricators & Manufacturers Association, International(FMA)The Society of Manufacturing EngineersPrecision Metal Forming AssociationThe American Welding Society 4個機構每年6月初在Monterrey共同舉辦。

  

台灣的塑膠加工機在1980年代後期便進入墨西哥市場,知名度很高,但是工具機進入墨國市場較晚,根據墨西哥經濟部統計資料,以綜合加工機為例,日本、德國、美國為前三大供應國,西班牙機器在國際市場地位不如台灣,但居第四大供應國,韓國第七、台灣第八、中國第十一。墨西哥的台灣切削工具機代理商FAMA(http://www.famasa.com)表示,台灣機器價格具競爭力、品質佳,市場佔有率擴大中。

 

墨西哥在1986年加入GATT(WTO的前身)後,市場開放迅速,部份製造業無法與進口貨競爭,不是改做進口就是結束營業,所以影響包括工具機等的機械市場需求;然而,巴西市場迄今仍受保護,有利製造業發展,機械市場成長也就比墨西哥快。所以,墨西哥市場過去較不受我商重視,部份廠牌還是由美國代理兼管墨西哥市場。基於分散市場的原則,我商如果有意開發墨西哥市場,墨西哥台灣貿易中心可從旁協助,連絡資料如後:

Taiwan Trade Center Mexico City

Paseo de la Reforma No. 1945

Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. CP 11000

Tel 52-55-52458889/7011

Fax 52-55-52458889

mexico@taitra.org.tw