土庫曼經貿現勢

土庫曼經貿現勢

 

我們為什麼要提報土庫曼經貿情勢?答案是越沒法進去的禁區,很可能是越不能放棄的樂園。盡管土庫曼是中亞地區中最封鎖的國家,盡管本中心過去四年多次向土國商會要求協助,惟土國方面甚有顧忌,以致雙方經貿合作尚無重大突破。還好,山不轉路轉,台灣與土庫曼的第一類接觸,也許有機會出現轉機,展望未來台灣開拓土國市場,也許已出現契機,台灣到中亞遲早有開花結果的一天。因此,及早讓台灣廠商進入狀況,瞭解中亞各個家的狀況,就是本篇商情報告的訴求目的。


地緣特色:1土國土地面積48.81萬KM2(約台灣13倍大),位在阿富汗、伊朗、哈薩克烏茲別克之間,人口計5,179,571 (2008年7月估計)2國土中間為Garagum (Kara-Kum)沙漠帶,佔全國領土 80%,東邊則為高原為內陸重鎖國家。3天然資源有包括石油、天然氣、煤、硫、鹽等(註:土庫曼的天然氣蘊藏量可能居全球第四大〉。主要農產品為棉花榖類、畜產。2主要工業產品包括原油、天然瓦斯、石化、紡織、食品加工。4種族不算複雜,其中土庫曼裔(85%)、烏茲別克裔(5%)、俄羅斯裔(4%)、其他(6%)。5是回教國家,回教(89%)、東正教(9%)、其他(2%)。6語言有土庫曼語(72%)、俄羅斯語(12%)、烏茲別克語(9%)、其他(7%)。7氣候屬強烈大陸性氣候,是世界上最乾旱的地區之一。8水電交通通訊等基礎建設,相當落後。過度使用殺蟲劑和化學品,導致土質鹽化,水源嚴重遭到污染。


簡史:1原意為Turkic tribes,在歷史上,土庫曼人也與土耳其人有相當的血緣關係,即使是土庫曼人外型類似土耳其人。2Alexander the Great公元前4世紀侵略印度借道土庫曼;其後150年,Parthian Kingdom首都Nisa,為Ashgabat附近;.公元7世紀,阿拉伯人佔領土庫曼,引進回教。3 11世紀中葉,Turks的Seldjuk Empire對土庫曼加強統治,12世紀後半, Seldjuk Empire式微,蒙古勢力取而代之,成為裏海東岸的新霸主,往後幾個世紀裡,土庫曼仍浮塵在各種勢力包夾之中。15世紀土庫曼民族逐漸形成,16~17世隸屬於希瓦汗國和布哈拉汗國。到1865~1885年脫離波斯勢力,正式被俄羅斯併吞。41991年蘇聯解體,土國遂於10月27日獨立,國旗 綠色是土庫曼人喜歡的傳統顏色)。5首任總統尼雅佐夫 1990/10/27當選總統後,大權在握,壟斷政治經貿資源,推動個人崇拜,除宣布自己為終身總統(歿於2006年底),使土國處於幾近完全鎖國狀態,是中亞最極權專制國家,連反對黨都沒有,經濟學人曾稱土國為「中亞的北韓」。6全球2003新聞自由調查,排名第1有丹麥、冰島和瑞典;美國第15,日本第33,英國第37。台灣和奧地利、智利、捷克與萬那杜並列第50名,土庫曼為第190名。7土國遺世獨立狀態是直到尼雅佐夫歿於2006年底後,別底穆汗梅多夫(BERDIMUHAMMEDOV)寄任總統,土國才開始慢慢出現開放的機會。


國家經濟概況:1石油與天然氣是土國最重要財富,天然氣產量是新興國家中之第二(僅次於俄羅斯),惟開採與運輸是重要難能克服的難題。目前油管和天然氣輸氣管仍為俄羅斯所壟斷,而土政府正努力打開從該國到伊朗和土耳其出口天然氣再輸至歐洲的管道。 2土國境內有大片沙漠,幸綠洲農業亦相當發達,耕地一半以上種植棉花,曾排名全球第10最大棉花出產國,惜農業栽種技術落後,棉花產量嚴重衰退。儘管如此,目前土國當局仍寄望棉花可為國家帶來財富。3土國獨立後至2007年係極權獨裁統治,加上幾近完全鎖國狀態,經濟改革牛步化,社會結構落後。4土國在1998-2004年間進行民營化,在2003及2004出口暴增19% 及30%,主因是石油於天然氣國際價格飛漲,這段時間也是土國少數出現經濟榮景的時代。5未來,貧窮與外債高築都將可能導致其經濟難以開展,而無法適當反應市場經濟機制,則將與貧窮互相形成惡性循環 6土國經濟統計為國家機密,故有關土國經濟成長等統計數據都是國外推算,可能與實際狀況大有差距。7經商環境排名、貪汙(美國方面的說法是土國貪污情形相當普遍且嚴重)競爭力、骯髒、物價昂貴程度,因本中心尚未尋獲國際評比資料,故無法確知。


當前經貿現況:1根據IMF估計,土國2006年GDP總值為102億美元,2007GDP成長率為11.6%;人均所得(PPP)$5,200美元(2007估計值)2GDP結構(2007年估計值)農業比重佔11.5%、工業40.8%、服務業佔47.7%。3失業率60%(2004估計值),全國有30% 人民收入低於貧窮線人,2007年通貨膨脹率為6.4% (美國估計為10~12%)4境內重要產業為天然氣、石油、紡織、食品加工等。外銷金額為756,700萬美元(2007年估計值)外銷大項為天然氣、原油、石油、化學品、紡織、棉花;外銷目標國包括烏克蘭、伊朗、亞塞拜然、土耳其。5進口金額計42億美元(2007統計)進口大項涵蓋機械暨設備、化學品、食品;進口來源國包括阿拉伯大公國、土耳其、中國大陸烏克蘭俄羅斯、伊朗、德國、美國。6黃金及外匯存底517,300萬美元(2007 年底)外債14億至50億美元 (2004 年估計值)FDI8400萬美元2007年)7固定電話線有495,000條線 (2006)手機216,900(2006)上網人口64,800 (2005)8與中國大陸貿易總額計87,820萬美元2007年)9台灣外銷當地金額及成長率10美元(1000%)20081~9月),主要外銷當地項目(註:#HS Code) 電氣設備暨零件(#85)51%、機械暨零件(#84)43%台灣自當地進口金額及成長率為1135,228美元(137%)20081~9月),台灣自當地進口項目(註:#HS Code)為棉花(#52)82%、其他紡織品及舊衣著(#63) 16%2007年)。10大體而言,經濟改革與市場開放的進程仍相當緩慢,主要原因是控制經濟色彩及傳統大政府角色(例如土地仍為國有,私人企業比重只佔全國的25%,即使是企業決策,亦有傳達政府政策方向的意思等等),已成為揮之不去的陰影,直接影響外資意願。


   


進入土國市場的策略:1由於土國封閉,資訊闕然,傳統西方國家的經濟或行銷學理知識均缺乏模型及比較基礎,因此僅奉勸我國廠商千萬不可迷信於傳統的行銷學或固有的推廣經驗。2比較實際的做法是應透過當地合作夥伴,以資金合作或技術合作的合資方式,達到策略聯盟的雙贏局面。3土國屬中央控制經濟,中央並無市場經銷系統,即使重要支柱如油氣運輸交通能源都是國營,一般有關於商品採購,都是透過相關政府單位或中央部會之標案進行。4大型生產設備或機械,多在土國設立辦事處並透過當地代理商或經銷商出面接頭,需注意,這類資本密集產品的顧客,十成九是政府單位。5醫療藥品、食品及消費電子,顧客為一般老百姓,故必須透過當地代理商或經銷商,穩住經銷網的樁腳,和處理上下游的進出貨事宜。6國際知名品牌在土國的加盟連鎖(Franchising)只有可口可樂一個品牌,國際企業對此仍觀望中。7土國商品進出管道分海路(裏海的土庫曼巴西港)及陸路(首都阿旭哈巴德的空運)。8土國對商品廣告限制很多,書面或平面廣告有特定場合的限制,廣播廣告極不普遍,禁止電視或媒體廣告,因此土國廣告多以標牌看板為主,廣告用語以土庫曼語為主,俄文其次。


市場機會:1直至2004年,土國外銷商品運送方式,86%的都是靠卡車,10%靠輸送油氣管,3%靠鐵路,這不但費時費工還費金錢,因此,公路鐵路海運及渠交通機具之汰舊換新,勢在必行,因此土國政府交通改革計畫中,要在2020年將交通運輸能量提高至5.4倍。2建築業是各行各業的先鋒部隊,土國計畫中的基礎建設及商業建築與民用住宿,都將帶動新坡的建築潮,而水泥、卡車、建築五金都可能是最直接的受惠者。3土國目前全國只有18條公共網路中心,因此2007重用經建計畫之一就是建構網路系統,對此,俄羅斯廠商跑得最快,俄商 TechnoSev 已贏得150萬美元標案,興建14條撥接伺服中心(dial-up servers),預計可提供2萬用戶上線網路。4水和電是基礎建設的大項,重要性不可忽視。5棉花是土國農產大項,因此發展紡織業是相當合乎優勢競爭的產業計畫,例如2006年紡織品外銷金額達9,200萬美元,佔土國外銷比重達8%。土國目前只有20家紡織廠,總投資金額約10億美元,大多來自土耳其資金投資,品質都有相當水準,因此所產九成都是輸往土耳其和美國。6綠洲農業在土國期來有自,因此如何精益求精、更上一層樓,就是當局政策的重點工作。一連帶動的是食品和飲料業,都有發展契機。