國際金融危機對印尼紡織產業之影響

國際金融危機對印尼紡織產業之影響

國際金融危機對印尼紡織產業之影響

壹、產銷概況
紡織成衣業為印尼主要產業之一,根據聯合國商品貿易委員會 (COMTRADE, UN Commodity Trade) 與印尼中央銀行 (Bank Indonesia) 之統計,在2000年與2007年間,印尼成衣 (Garments)之外銷占出口總額之6.6%,居第3位; 紡織品(Woven Goods & Textiles)4.6%,居第5位。

根據印尼紡織公會(Indonesian Textile Association;簡稱API )統計,目前全國約有2800家紡織廠(不含小型與家庭企業),投資總額約140兆印尼盾(約合130億美元),印尼的49,500萬就業人口中約1,130萬人在製造業工作,而紡織業約占其中15% (170萬人,另加200萬之間接就業人口)。紡織業直接或間接共計雇用超過370萬員工,不僅係非油氣產品中創匯最多之產業,亦係吸納最多就業人口之工業,其重要性遠遠超過製鞋業、家具業、食品加工業、電子業等,在高失業率的印尼是穩定政經情勢的重要支柱。

經數十年發展,印尼紡織業上下游垂直整合已經相當完備,從人纖、紡紗、織布、染整、成衣等一應俱全,形成完整之產業供應鍊,其中40%紡織業在萬隆投資設廠。我國在印尼投資紡織相關行業之廠商約有100家,其中半數亦集中在萬隆地區。

爪哇島是印尼紡織產業的中心,包括中爪哇省的Semarang三寶壟,西爪哇省首府Bandung萬隆、BekasiSukabumiBogor茂務,Jakarta雅加達特區、Banten萬丹省的Tangerang丹格朗與札貢加工出口區Cakung。蘇門答臘島的紡織廠則多屬外銷導向之成衣廠,大部份集中在Batam巴譚島。

萬隆市因氣候涼爽、水源豐富,成為印尼紡織業之重鎮,最有名的紡織科技大學也位於該地,該大學常接受政府與外國援助,例如比利時、義大利、瑞士等國均曾提供紡織機器設備與技術指導,以提高印尼學生的技能與素質,有了人才與上下游的廠商的群聚效應,萬隆已成為發展紡織業最佳地點。2005年雅加達至萬隆的高速公路開通後,從萬隆至Tanjung Priok港口僅需3小時,交通十分便利。

2007
年印尼紡織品及成衣之出口金額比2006年增加6.4%,突破100億美元關卡,達1006300萬美元;進口金額激增29.33%,達205000萬美元,順差 (淨出口值)增加1.79%,達801300萬美元,維持非油氣產業最大創匯產業之寶座。去(2008)年出口額達108億美元,2010年更可望躍升至140億美元。

印尼之紡織品及成衣行銷200餘國,出口金額約分占全球市場之1.6%1.7%,全球排名第11大及第9大,在國際市場占有一席之地,同時亦進口不少紡織品,主要來源包括中國、越南、孟加拉等國。據API秘書長E. Ismy表示,印尼紡織品及成衣約七成外銷,三成內銷。紡織業面臨之困難包括機器設備老舊、紡織品走私猖獗(尤其是中國製品大量走私湧入,估計走私紡織品及成衣約占內銷市場之半)及生產成本提高等。

美國與歐盟係印尼紡織業前兩大出口市場,約占紡織品出口總額之61%2007年印尼紡織品出口至美國金額為約為43億美元,2008年約成長2%2008年印尼紡織品出口金額為108億美元,略高於2007年的100.3億美元。2008年底開始的國際金融危機明顯衝擊印尼紡織產業,業者為求生存,已將擁有龐大消費人口之東協鄰近各國視為首選。據西爪哇省紡織公會理事長表示,東協有6億人口且有鄰近之地理優勢,但印尼只有7%之市場占有率,實屬太低,尚有龐大的發展空間。

印尼的紡織廠規模互異,有的小型成衣廠員工在10人以下,大廠僱用之員工則高達數千至上萬名,一貫作業廠生產過程完整,從紗的抽捻、紡紗、織布、染整,乃至成衣的裁製一應俱全。由於上中下游的生產均有連帶關係,因此成衣的需求的變動也影響對布料、絲紗、纖維等的生產。基本上印尼紡織品之產量可以自給自足。

過去進口紡織品係為高所得者提供更多的選擇,但近年來從中國大陸大量走私進口之成衣,與印尼產品在低價市場競爭。政府由於財政困難無法提供支援,再加上設備老舊與科技不發達,其機能性紡織品工業遠遠落後台灣與中國。目前印尼紡織業者多從事一般成衣之產銷,高級布料需從台灣或南韓等國家進口,幾無生產高單價機能性布料之廠商。

貳、主要進出口市場分析
(本章節取材自我國駐印尼代表處經濟組商情月報,謹致謝忱)

印尼紡織品與成衣出口結構

單位:百萬美元

2004

2005

2006

2007

纖維

197

244

263

300

紗線

1,480

1,621

1,785

1,890

織物(布料)

1,420

1,537

1,473

1,440

成衣

4,289

4,899

5,270

5,970

全部(包含其他紡織品)

7,647

8,603

9,457

10,063

年成長率

8.7%

12.5%

9.9%

6.4%

資料來源:印尼紡織公會API

   印尼紡織品與成衣主要出口市場        單位:百萬美元

 

2004

2005

2006

2007

美國

2,620(34.2%)

3,081(35.8%)

3,930(41.5%)

4,206(41.7%)

歐盟

2,232(29.1%)

1,698(19.7%)

1,881(19.8%)

1,650(16.3%)

日本

480(6.2%)

474(5.5%)

512(5.4%)

514(5.1%)

其他市場

2,315(30.2%)

3,350(38.9%)

3,134(33.1%)

3,693(36.6%)

全部

7,647(100%)

8,603(100%)

9,457(100%)

10,063(100%)

資料來源: API

2007年美國紡織品與成衣前10大進口來源

中國

墨西哥

印度

越南

印尼

孟加拉

巴基斯坦

宏都拉斯

高棉

加拿大

其他

合計

33.84%

5.82%

5.33%

4.62%

4.39%

3.35%

3.28%

2.55%

2.51%

2.3%

32.01%

100%

資料來源: API

2007年歐盟紡織品與成衣前12大進口來源

中國

土耳其

印度

孟加拉

突尼西亞

摩洛哥

巴基斯坦

印尼

瑞士

香港

其他

合計

16.9%

8%

4.1%

2.9%

1.8%

1.6%

1.5%

1%

1%

0.9%

60.3%

100%

資料來源:API

2007年日本紡織品與成衣前10大進口來源

中國

印尼

南韓

台灣

美國

印度

泰國

越南

巴基斯坦

馬來西亞

其他

合計

76.6%

2.9%

1.9%

1.8%

1.7%

1.4%

1.2%

1.2%

0.5%

0.4%

10.4%

100%

資料來源: API

印尼紡織品與成衣進口結構

單位:百萬美元

2004

2005

2006

2007

纖維

955

802

790

980

紗線

245

267

283

230

織物(布料)

433

406

363

440

成衣

28

53

52

150

全部(包含其他紡織品)

1,720

1,606

1,585

2,050

年成長率

2.8%

-6.6%

-1.3%

29.3%

資料來源: API

印尼成衣內銷市場結構

單位:千噸

2005

2006

2007

國產品

303(36.2%)

465(45.4%)

260(21.3%)

合法進口貨

44(5.2%)

51(4.9%)

88(7.2%)

走私進口貨

489(58.4%)

506(49.5%)

862(70.6%)

全部(全國消費量)

836(100%)

1,022(100%)

1,220(100%)

資料來源:2008.6.14 Jakarta Post

參、國際金融危機對印尼紡織業之影響
國際金融危機於20089月雷曼兄弟公司宣告倒閉後全面爆發,印尼從第四季起進出口金額明顯減少,200812月之出口較2007年同期大幅衰退20.56%(較200811月則衰退9.57%),但全年出口額雖仍有19.86%之成長;20091月之出口較20081月大幅衰退36%(較200812月則衰退17.7%)。但進口額較2007年嚴重衰退80%

就匯率而言,印尼盾對美元匯率從20081月的US$ 1 = Rp. 9,395貶至年底的 US$ 1 = Rp. 11,100,貶值16%;但從20091月起匯率已逐漸回穩,迄四月底對美元已升值4.7%,在亞洲10種主要貨幣中升值幅度僅次於日圓。
為刺激景氣,印尼中央銀行已從200812月起數度降低基本利率,從11月的9.5%降低至12月的9.25%20091月的8.75%2月的8.25%3月初的7.75%5月初的7.25%

美國民眾的購買力在金融危機爆發後大幅下降,造成印尼對美國紡織品的出口大幅衰退。印尼工業部在20093月中旬估計,全年紡織品之出口將僅達80億美元,即至少會減少20%;但據印尼紡織公會(API)副理事長Mr. Ade Sudrajat5月初表示,由於主要競爭者中國大陸之生產條件惡化,加上印尼政治情勢穩定,許多國際買主紛將訂單轉移至印尼,該公會估計2009年印尼紡織品出口仍將有6%之成長,達到110億美元。

印尼擁有豐富的棕櫚油、原油、天然氣、煤礦、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料,物產極為豐富,再加上國內市場龐大,其承受國際金融危機衝擊之韌性超過其他國家地區。根據尼爾森Nielsen Media Research422發布的2009年上半年全球消費者信心指數調查,與20089月相較,印尼消費者信心指數以104位居全球榜首,隨後依次為:丹麥、印度、挪威、荷蘭、菲律賓、澳洲、巴基斯坦、紐西蘭、中國。根據調查,全球消費者信心指數已從上輪調查的84下跌到77

根據亞洲開發銀行52在印尼峇里島之年會中所公布的資料顯示,2009年亞洲將只有4個經濟體會有明顯成長:中國(7.0%)、印尼(3.6%)、印度(5.0%)與越南(4.5%)。印尼受到國際金融危機影響較小、經濟表現較周邊國家好的原因包括:
1.
政局穩定,零售業營業額高居亞太開發中國家第二:自現任總統尤多約諾200410月上台後,印尼股市上漲了80%,在過去兩年中,印尼都享有超過6%的經濟成長率,是自從1997年亞洲金融風暴重創印尼後最好的成績。目前印尼是東南亞政治最穩定的國家,甫於4月上旬舉行的國會議員大選和平落幕,更刺激股、匯市的長紅。根據Nielsen Media Research之調查,2008年全球各地之消費者多節衣縮食,但印尼之零售業仍有21%之高度成長,達到80億美元之規模。2009年是國會議員與總統大選年,依慣例消費者信心指數會繼續上揚。Nielsen估計2009年印尼國內消費將成長15%
2.
在東南亞金融風暴期間外移至新加坡或香港之資金,因當地利息收入偏低及無適當投資標的,紛紛回流;而印尼中央銀行多次降低存款準備率,讓銀行可動用更多資金操作,大幅恢復市場信心。
3.
人口高達24千萬人,內需市場龐大且快速成長,可吸收農、工業產能及向外採購,2008年之進口額較2007年大幅成長73.10%即可證明其潛力。
4.
對外貿易依存度低:根據國際貨幣基金(IMF)統計,2007年印尼GDP之貿易依存度約為29%低於其他東協國家(新加坡230%、馬來西亞110%、泰國73%、),因此先進國家市場之萎縮對其影響較小;而印尼GDP對出口之貿易依存度更僅有12%(新加坡:67%、馬來西亞:57%、泰國:30%、菲律賓:25%、台灣:70%、中國大陸:37%、日本:16%
5.
政府獎勵投資、全力遏阻走私,業者重拾投資生產設備之信心。
6.
印尼政府在亞洲金融風暴後,對衍生性金融商品的銷售嚴格管制,金融市場並無流動資金不足的問題。

 

肆、紡織業投資與布局印尼SWOT分析

印尼政府為保護國內產業、刺激投資以及協助出口產業轉向內需市場,200812月起對紡織成衣、鞋子、食品、飲料、兒童玩具、電子產品、化妝品、手機及自行車等工業與民生用品的製成品進口加強管制,僅允許註冊有案之貿易商輸入、須辦理裝船前檢驗公證,而且僅能從5個港口(棉蘭MedanBelawan、雅加達之Tanjung Priok、三寶壟SemarangTanjung Emas、泗水SurabayaTanjung Perak之與錫江MakasarSoekarno-Hatta)進口。該措施已明顯壓制紡織成品之走私進口並提振國內紡織業者投資生產設備之信心,近來許多印尼紡織業者產能滿檔即是最好例證。

SWOT分析

S (Strength)優勢
1.
天然資源豐富、政經情勢穩定
2.
勞動人口多於依賴人口,勞工年輕、充沛且廉價
3.
與台灣簽有租稅協定
4.
內需市場龐大且快速成長
5.
生活環境相對舒適
6.
對外貿易依存度低,較不易受國際波動影響。

W (Weakness)劣勢
1.
海關與稅務人員貪污成性,法律之公正性令人存疑
2.
電力不足,工業用油電價格高於商用與家用價格
3.
支援之衛星產業不完備
4.
缺乏華語人才,台籍幹部需學習當地語言
5.
失業率偏高,易造成社會問題。

O (Opportunities)機會
1.
全球穆斯林最多之國家、第三大民主國,與歐、美、日、中等強權關係良好,戰略地位重要
2.
對外國投資之限制大幅鬆綁
3.
中東回教國家、AFTA+3, AFTA+6提供龐大出口商機
4.
政府加強保護,內銷市場利潤豐厚。

T (Threat)威脅

1. 走私相對猖獗,造成合法廠商損失2. 本土高科技及管理人才難求
3.
政府官員腐敗、索賄嚴重
4.
吸引外人之獎勵措施條例不及中國、泰國與越南。

 

伍、紡織業投資印尼可能面對之問題
(1)
勞工法令使工廠管理困難,工會勢力阻礙生產線正常運作:紡織業是高度勞力密集產業,工資占成本極高比率,但過度保障勞工的法令卻間接鼓勵員工行為不檢甚至跳槽。【註:印尼政府為提高就業率,現已允准工廠僱用極大比率之契約工(每11個月一聘),默許業者規避昂貴的正式員工福利制度。】
(2)
每年調高的基本工資使營運成本大幅上升:印尼政府為討好工人,並未精確考量經濟成長率與通貨膨脹率據以訂定合理之基本工資漲幅,每年均大幅調高基本工資。
(3)
勞工生產效率低、素質差:由於民族性、教育制度之缺失與社會風氣影響,印尼勞工素質普遍不佳,生產力偏低。
(4)
上游產業的競爭力低:工業基本結構不健全,紡織上中游產業需自行生產少量多樣之原料,增加生產成本。
(5)
衛星產業如染料、機械零件、服飾配件等的發展緩慢,需仰賴進口。
(6)
實施地方自治後,部份省縣市政府不肖官員的需索無度:印尼於2001年起實施地方自治,卻無完整的配套法律來規範中央與地方政府的權力及義務,許多地方政府乃以增加對投資人的苛捐雜稅來增加官員或政府收入,使業者成本增加。
(7)
本土紡織業財力有限,使機器汰舊換新過程緩慢,生產效率無法提高。
(8)
設計與行銷能力水準偏低:本土業者人才不足只能從事賺取OEM之生產利潤,而無法獲得較高設計與行銷利潤。
(9)
燃料、電力、運輸等費用及苛捐雜稅多,生產成本因而上揚:印尼每年用電需求量平均成長約6.8%,但因電力投資進展緩慢, 2008年產能僅增加1.9%,加上燃料供應欠穩定等因素,印尼爪哇島及巴里島許多地區常因電力供應不足,而被迫分區輪流停電。許多紡織業面臨輪流停電之棘手問題,影響正常運作。

 

陸、拓銷建議
台灣廠商在印尼之產業分為種型態:(1)資源利用產業,如紙業、柚木與藤製家具;(2) 加工出口產業,例如成衣與鞋業;(3)內需產業,例如麗嬰房、Ever Shine Textile (董事長為雅加達台灣工商聯誼會宋培民理事長)、宏碁、中國信託、統一茶飲料與速食麵、鼎泰豐餐廳、丹堤咖啡等。

紡織業屬於綜合加工出口與供應內需2種型態之產業,目前在印尼投資紡織與成衣業較知名之台商有麗嬰房、台南企業、聚陽、Ever Shine Textile、台丞、大魯閣、南亞、東豐、瀚昌、吾友等,在印尼耕耘已久,由於自有資金充裕、產品之品質與價格具競爭力,且台商均努力開拓國際市場,獲利情形普遍良好。

印尼居東協龍頭地位,東南亞國協自由貿易協定 (AFTA, ASEAN Free Trade Agreement)將從2010年起全面推動,加上與澳洲、紐西蘭、中國大陸、日本、韓國之自由貿易協定將從2009年底逐一生效,可不斷強化印尼紡織業之競爭優勢。印尼產製之女裝與童裝等高階產品質量超過中國與越南,在微利時代,價格競爭更趨激烈,台灣與印尼業者須攜手加強設計創新與開發差異化產品、發展自有品牌、改良產品設計、提升產品層次、加強與國外買主聯繫、進行促銷活動、加快供貨速度與強化營運管理能力,始能提高國際競爭力。


我國紡織廠商可以下列方式與印尼紡織廠商合作,爭取行銷與生產雙重利潤:
1
、投資或併購有潛力之紡織廠,取得經營權,同時切入與擴大國際與印尼國內市場,惟應委託國際著名會計事務所,詳細審查對方財務狀況,以確保交易安全。
2
、與印尼台商或本土廠商產銷合作:我國業者可提供原物料及配件,以台灣為設計、接單中心,委託印尼業者代工生產,以降低成本、增加生產利潤。
3
、擔任印尼業者出口代理商:印尼出口商多缺乏國際市場資訊、對行銷技術與通路瞭解有限,我國業者可擔任印尼廠商之代理商,協助將其產品行銷海外市場,賺取行銷利潤。

4、由紡拓會或產業公會出面,舉辦展覽、研討會及貿易洽談會等活動,促進雙方業者交流,增進相互瞭解與創造商機。

 

柒、我國在印尼之經貿相關單位與台灣工商聯誼會

駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組

Economic Division, Taipei Economic and Trade Office

17th Floor, Gedung Artha Graha 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

Tel                   : 62-21-515-3939 ext. 201-205 (經濟組)

Fax                 : 62-21-515-3351 (經濟組)

E-mail            :economic@teto.or.id (經濟組)

Website         : http://www.teto.or.id

 

雅加達台灣貿易中心

Taiwan Trade Center, Jakarta
Suite 1717
, 17th Floor, Wisma G.K.B.I.
Jalan Jend. Sudirman, No. 28,
Jakarta 10210, Indonesia

Tel: (62)(21)574-1102    Fax: (62)(21)574-1082
E-mail:
jakarta@taitra.org.tw
URL: www.taiwantrade.com.tw

 

  雅加達台灣工商聯誼會

      Jakarta Taiwan Business Club

     Jl. Pembangunan III No. 45,

      Karangsari – Tangerang 15121, Jakarta

     Tel             :  62-21- 4586060, 55769656         

      Fax            :  62-21-45860692

     E-Mail       : tbcjkt@indosat.net.id

 

  萬隆台灣工商聯誼會

     Bandung Taiwan Business Club

      c/o PT Ihchi Textile Mills

Jl. Cibaligo No. 149A Leuwigajah

Cimahi, Bandung 40533             

      Tel: 0811-226017                 

      Fax: 62-22-667-0945

     E-Mail: ihchitex@melsa.net.id   tbcbdg@gmail.com

 

  泗水台灣工商聯誼會

      Surabaya Taiwan Business Club

     Jl. Pondok Maspion I No. 20 Blok R-8

Waru – Sidoarjo, Jawa Timur

Tel. (031)8530255

Fax. (031)8545101

 

  井里汶台灣工商聯誼會

     Cirebon Taiwan Business Club

Jl. Werkudara No. 9

Bima Indah Estate

Cirebon 45132

Tel. (0231)3371988 

Fax. (0231)483167

E-Mail: chs6188@yahoo.com.tw

 

  巴譚島台灣工商聯誼會

     Batam Taiwan Business Club

      City Plaza 4th Floor

Nagoya, Batam

Tel. (0778)428897

Fax. (0778)428897/92

 

  中爪哇台灣工商聯誼會

     Taiwan Business Club Central Java Indonesia

d/a PT. Denikin Industri Nusantara

Jl. Wonosobo – Kertek Km. 6

Wonosobo, Jawa Tengah

Tel. (0286)322208   Fax. (0286)323803

E-mail: wecanfood@yahoo.com.tw

 

  峇里島台灣工商聯誼會

Taiwan Business Club Bali

Jl. Ikan Tuna Raya Barat II

(PT IPT Chiu Shih)

Benoa – Bali 80222

Tel. (0361)724872

Fax. (0361)724871

E-mail: taiwan-bali@telkom.net

 

  印尼蘇北台灣工商聯誼會

     Taiwan Business Club, North Sumatra

c/o PT Sakura Jaya

Jl. Lima Mungkur No. 478

Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara

Tel. (061)7942776   Fax. (061)7942779

HP 0812-6051009

E-Mail: sakurajaya58@hotmail.com

 

  中國信託商業銀行(印尼) 

      BANK CHINATRUST INDONESIA

      16th and 17th Floor, Wisma Tamara

      Jl. Jend. Sudirman kav. 24

      Jakarta 12920, Indonesia

      Tel   :      62-21-520-7878           

Fax    :       62-21-520-6378, 520-6767