國際啤酒巨頭「一家親」中國大陸啤酒業格局會怎樣變

國際啤酒巨頭「一家親」中國大陸啤酒業格局會怎樣變

國際啤酒市場的格局總是那麼風雲變幻。百威英博和SAB米勒這兩大世界排名第一、第二的啤酒巨頭證實了百威英博公司有意對SAB米勒發起收購,這意味著這兩家國際啤酒巨頭有可能「一家親」,切走全球市場1/3的市場份額。


其實看看百威英博的壯大史,很有趣。它躍居國際啤酒市場第一的位置的主要手段是砸錢並購。2004年,巴西的美洲飲料集團(Am Bev)和比利時的英特布魯集團(Interbrew)集團併入,造就全球第一大啤酒公司。2008年,新公司斥資520億美元收購了安海斯布希(Anheuser-Busch)這個百年啤酒企業,成為今天的百威英博,創下釀酒業的並購紀錄。


2008年的並購可謂是閃電並購,與今天其欲吞下「老二」SAB米勒有著頗為相似的開端,這讓SAB此番會否臣服於百威留有很大的懸念。從200861日,傳出英博或以500億美元融資用於收購百威啤酒的生產商安海斯布希,安海斯布希幾乎沒有空間來躲避英博的收購。作為一家具有百年歷史的家族企業,安海斯布希在開始談判的幾周也是拒絕,其曾採取阻撓收購的行動,謀求收購墨西哥合作夥伴Modelo集團中自己尚不持有的半數股份,這樣自己對英博來說就過於昂貴。但是,安海斯布希和Modelo的購股談判最終破裂。到2008714日,安海斯布希接受英博520億美元的收購報價,僅用了一個半月。


相對而言,中國大陸啤酒行業在過去十幾年的時間也是並購不斷。全國啤酒企業數從2000年的428家急劇下降到2014年的110家。但從並購金額而言,但也不過只有幾宗像雪花53.84億元並購金威那樣少數並購金額超過50億元的。據中國大陸酒業協會副秘書長何勇在今年成都糖酒會的一個論壇上公佈的一組資料,2013年,美國市場主要競爭者有3個,最大企業市場份額為48%;日本市場主要競爭者有3個,最大企業市場份額為37%;巴西市場主要競爭者則只有兩個,最大企業市場份額高達69%。從其公佈的資料來看,世界主要啤酒市場主要競爭者的數量普遍集中在2-3個。


而中國大陸卻有5個,目前市場份額最大的華潤雪花市場佔有率也不過24%而已。從這個角度可以看到,中國大陸啤酒市場依然有進一步集中的空間。


隨著過去十幾年的並購大潮,中國大陸啤酒行業可並購的優質企業數量已經不多了。以還有規模效應的區域啤酒品牌而言,目前也僅剩下珠啤和金星啤酒等少數獨苗苗。可以說並購已非中國大陸啤酒市場未來繼續擴張和集中的主要手段,但是如果從效率上來說,則並購仍然是最容易見效的手段。


另外,最近兩三年,偶有啤酒企業拋出百萬噸級別的新廠專案,但這可能也非擴張的主要手段,因為新建工廠、在工廠所在地塑造品牌的成本確實比較高。


而這幾年行業擴張比較多的方式就是改擴建專案,因為這些舊工廠大多在工廠所在地已具有品牌基礎,改擴建後更容易放大品牌效應,擠掉競爭對手。


據行業統計資料,2014年中國大陸啤酒市場排名前五大的品牌分別是華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京、嘉士伯,其市場份額分別為24.1%15.6%15.1%10.8%5.1%。青島啤酒和百威英博的市場份額只有0.6%的微弱差距,這一兩年中國大陸啤酒市場的格局存在很大的變數。


 

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