厄瓜多經濟及商情摘要報告

厄瓜多經濟及商情摘要報告

201910

1.          根據厄瓜多中央銀行最新統計數據,20194月至6月期間國內生產總值為179.88億美元,較同年第一季成長0.4%,整體經濟趨向停滯,如家戶消費僅成長0.6%,唯一較具動能之出口部門則成長5.7%

2.          厄瓜多能源部宣布厄國將於202011日脫離「石油輸出國組織」(La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP),該決定與國家財政狀況有關,屬公共收支調節政策之一部分。厄國曾於1973年加入該國際組織,1992年退出,於2007年恢復會員國資格迄今。

3.          厄瓜多經濟暨財政部長Richard MARTINEZ表示,依據經濟改革方案所涵蓋內容計算,每年財政預算增加達22.73億美元,其中預期增加稅收5.85億美元,取消燃料補貼將節省15.46億美元,將有利於推動社會援助等福利政策。

4.          厄瓜多政府行政部門提出經濟改革方案後,獲重要工商團體紛支持表態。厄「工業暨生產商會」(La Cámara de Industrias y Producción, CIP)發布聲明支持稅收與勞工改革,並稱厄國情勢複雜,亟需改革。「惠夜基商會」(La Cámara de Comercio de Guayaquil)主席Pablo AROSEMENA表示,取消企業所得稅預付款有助於企業與新創事業之發展。

5.          厄瓜多政府於2005年至2018年間已花費共約542.69億美元,用以支應含括汽油、柴油、瓦斯等燃料補貼,相當於厄國內生產毛額之50%,亦幾乎等於目前外債總額。該數據經厄經濟部以厄國油料生產、進口成本以及國際市場銷售之機會成本計算;另由於合法進口油品之成本高於經補貼之國內汽油售價,油商常以走私代替合法進口,以CarchiEsmeraldasSucumbíosEl OroLojaZamora等各邊境省區之燃料平均用量估算,油品走私導致厄國損失約2.12億美元。

6.          厄瓜多包括生產部、農業部等多位部長重申,為降低取消燃料補貼等所帶來影響,在Lenín MORENO總統提出之經濟改革方案中,已涵括若干配套措施如減除256種商品或零配件關稅之議案,以降低厄產業界生產成本,對於農業、漁業、運輸業及營造業四大部門,其生產材料關稅將全面減免,至於其他紡織、塑料、製鞋、印刷業、輪胎和玻璃等產業之相關關稅將降低50%。該等產業佔厄國內生產毛額之38%,創造400萬個就業機會,為厄國振興經濟之重要部門。另為配合電信部推動「數位厄瓜多」(Ecuador Digital)計畫,電腦、行動裝置、智能手機等電子產品將自現行之10%15%關稅改為全面減免。

7.          厄瓜多總統Lenín MORENO政府提出之經濟改革方案將於2020年廢除預付所得稅款制度。根據厄國稅局統計,每年預收所得稅約介於3.35億美元至3.52億美元之間,厄政府此舉為使該款項轉回產業界投入生產之用。該制度自2010年創建與施行,9年來遭受諸多批評,企業主咸認該預付款多與實際營運收入不符。

8.          根據「厄瓜多企業家委員會」(El Comité Empresarial Ecuatoriano, CEE)估計,由於經濟改革案大規模抗議事件,造成全國商業與生產部門每天損失達1.2億美元,數個重要工商團體均表示厄經濟面臨鉅大影響,其中:花卉產業農場受到抗議群眾入侵並脅迫停工;青花菜停產,恐喪失美、歐及日本等主要市場;出口大宗香蕉有98%因碼頭工人停工滯港,無法裝運輸出而過熟耗損,且因尚未出港而未能申請航運保險理賠;乳製品日產500萬公升,其中400萬公升因無法載運輸出而廢棄。

9.          根據厄瓜多國家石油公司(Petroecuador)統計,在2019103日至9日之間,由於經濟改革案之抗議群眾阻斷交通,全國汽車燃料需求下降30%,該公司因此每天損失340萬美元,致無法回收其為維護國家經濟狀態而保持供油站正常營運之成本。該公司另並發出聲明因不可抗力因素中止油料輸出,以避免厄原油出口違約究責。

10.     厄瓜多能源部表示,因經濟改革抗爭造成石油生產與運輸受到嚴重影響,將採取有效措施逐步返回常態,首要將恢復原油輸送至煉油廠及消費性油品之運輸,以避免能源短缺。另國營Petroamazonas石油公司發表聲明稱,共計101口油井受到嚴重破壞,將進行大規模修繕以重啟營運,所需費用接近3400萬美元。

11.     根據厄瓜多「惠夜基工業協會」(La Cámara de Industrias de Guayaqui)估計,經濟改革抗爭造成全國農業、商業、製造業、運輸業等各部門虧損超過23億美元,原因包括交通受阻致易腐壞原物料不及送達加工處所或銷售市場、出口商品因罷工未能裝運離港而造成違約等情形。

12.     厄瓜多香蕉出口商向生產者收購產品多以現貨價格交易,現擬以過去較少見之契約形式取代,以符合雙方要求與利益約定全年契約定價,尋求穩定市場價格,為出口創造有利條件。

13.     根據厄瓜多中央銀行數據顯示,2019年上半年外國直接投資厄國資金約4.27億美元,較2018年同期減少20.9%,顯示儘管厄瓜多順利取得「國際貨幣基金」(IMF)之貸款協議,象徵厄國在國際社會信用度增加,然而外國資本仍抱持觀望態度。

14.     厄瓜多政府持續與原住民團體代表進行對話,對經濟改革抗爭主要議題之燃料補貼仍未達共識。厄財政部表示,削減汽油燃料補貼部分將維持原議,另佔較大宗之柴油部分影響範圍較廣,勢須再行討論,至於其他經濟改革包括稅務、勞工等法案均將照原規劃提交國會審議。

15.     厄瓜多經濟改革法案有關勞工部分經由「勞工與薪資委員會」(El Consejo de Trabajo y Salarios)協商達成七項共識,並據以擬定勞改草案向國會提交審議。該委員會由勞資雙方及政府相關部會組成,在(1)取消臨時聘僱契約額外給付35%薪資、(2)每週40工時可拆分於6個工作日實施,不受限於前制5個工作日、(3)維持夜間加班附加50%時薪及休假日加班附加100%時薪之加班費給與、(4)新創事業試營運階段聘僱條款、(5)公部門勞工兼任加給條款、(6)雇主負擔雇員退休終身俸架構之調整、(7)勞工相關法規實施成效之「勞工與薪資委員會」共同檢視機制等方面達成共識。

16.     厄瓜多經濟暨財政部長Richard MARTINEZ指出,厄國政府每年至少耗費14億美元用於燃油補貼,造成厄境內油價偏低,不法分子由秘魯和哥倫比亞邊境走私輸出,致財政損失達4億美元,儘管厄國警方編制相關查緝小組,惟無法根絕該不法行為,取消相關燃料補貼方為治本之道,目前規畫傾向不採油價補貼方式,而係將該補貼款對經濟貧困者進行直接配發補貼。

17.     「厄瓜多石油公司」(Petroecuador)宣布日前以經濟改革抗爭事件之不可抗力因素滅失,恢復對外輸出原油,「厄國輸油系統」(Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE)同時恢復正常運作。

18.     厄瓜多最重要出口產品大蝦20191月至9月出口額為27.05億美元,輸出量達10.39億磅,分別較2018年同期成長13%26%,其中對中國輸出額增加9.6億美元,出口量增加4億磅。20199月份中國曾因厄蝦感染疾病而禁止輸入,惟未影響厄蝦整體輸出。

19.     根據厄瓜多中央銀行統計,20191月至8月厄國對歐洲貿易順差5.65億美元,與2018年同期8.29億美元相較,下跌32%,其中出口額27.3億美元,減少4%,進口2.165億美元,成長8%,顯示厄國與歐盟簽署貿易協定以來,出超優勢縮減。另與美洲國家貿易則大幅成長,自20181.45億美元增加至20196.81億美元。

20.     厄瓜多外貿暨投資部長Iván ONTANEDA在出席國會經濟事務委員會會議時提及厄美貿易協定之洽議進程稱,兩國曾在201811月就貿易、投資、合作計畫、智慧財產權、農漁業部門等進行檢視,厄方期盼加速談判進程,預訂2019124日至5日展開第二次會談。

21.     厄瓜多政府在近年來國際油價低迷及決定於2020年退出「石油輸出國組織」之情勢下,積極改善礦業投資環境,尋求外國投資開發金、銀、銅等金屬礦產,已獲中國大陸、加拿大、澳洲、智利、墨西哥等國礦業公司來厄投資,預定於201911月中旬首次大規模輸出3萬公噸工業用銅,用於電動車、可再生能源等產業。厄礦業2017年佔國內生產毛額1.5%2018年略提高為1.61%,預期2019年可躍升至4%,並規劃於2020年第三季針對六處潛在礦區進行探勘與開採之相關招標程序。

22.     厄瓜多政府採行智能手機、行動裝置、電腦等電子產品之10%15%進口關稅全面減免措施,以推動厄國數位發展計畫,然而「電信業者協會」(La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Asetel)則指出,厄政府提出「經濟增長法案」(Ley de Crecimieto Económico)中規範,在目前課徵12%增值稅之外,對電信通訊加徵10%服務稅,將造成超過一半的消費者轉向使用低於15美元月租之費率方案,從而稀釋前述關稅減免所帶來市場效益。厄電信部則表示將自201911月至20201月陸續推動降低網路費率,屆時網路使用成本將減至現行價格一半以下,仍將為數位發展帶來正面效果。

23.     厄瓜多行政部門提交國會之勞工改革法案預定削減20%公部門人事,該「政府瘦身計畫」(Plan de Austeridad)係整體財政緊縮政策之一部分。CORREA前政府遺下15萬名臨時聘僱之冗員,經逐漸裁減至現有包括8萬餘名行政部門雇員及3萬餘名國營事業員工,共約12萬名,佔公部門49萬名人員將近25%。目前厄政府規劃於2019年年底前再裁員1萬人,另聘僱7千餘名員工之「國營電信公司」(Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT)為人數最多之國營企業亦刻正推動民營化進程。