印度電子商務平台介紹

印度電子商務平台介紹

前言
印度現有13.4億人口,隨著智慧型手機逐漸普及,印度城市的網路滲透率在2017年3月已達近60%,上網人口在2017年12月31日達到4.62億人。
全球行動通訊系統協會(GSMA)預測,印度行動上網用戶每年將以6%的速度成長,到2020年行動上網人口將達到6.7億。
隨著智慧手機普及率漸增,塑膠貨幣及網路轉帳漸成印度消費者網路購物支付方式,貨到付款宅配服務漸獲印度消費者信賴等因素,使得印度電商市場得以蓬勃發展。根據ASSOCHAM-Deloit(The Associated Chambers of Commerce & Industry of India,簡稱Assocham)聯合研究報告,印度電子商務市場(B2C)預計將隨著印度上網人口不斷的成長,將從2017年的385億美元的市場規模,至2018年底成長達到500億美元大關。

資料來源: Assocham( http://www.assocham.org/newsdetail.php?id=6654 )

壹、全球網路連結情況
根據世界經濟論壇(World Economic Forum)發布的《2016 年全球資訊技術報告(The Global Information Technology Report 2016)》,評比139個國家的「網路就緒指數(Networked Readiness Index)」, “全球資訊技術報告”是世界經濟論壇發佈的重要年度報告之一,其所使用的“網路就緒指數”共設有53個單項指標,分為四大類:環境、就緒程度、使用情況和影響力。
在2016 年度世界各國排名中,新加坡連續第二年位居首位,其後依次為芬蘭、瑞典、挪威、美國、荷蘭、瑞士、英國、盧森堡與日本。上述排名前10大的國家中,有7個是歐洲國家。但是,歐洲各國之間的差距也十分明顯,比如希臘的排名下滑4位,跌至第70位;而波蘭則是歐洲國家中排名最低的,位居第97位。
在新興經濟體中,俄羅斯的排名保持不變,依然位居第41位;中國緊隨其後,排第 59 位;南非排名提升了 10 位,位居第 65 ;巴西部分扭轉了此前下滑的趨勢,排在第 72 位;印度排名則下滑 2 位至第 91 位。
另根據Internet World Stats的調查,截至2017年12月全球網路滲透率(internet penetration rate)平均值為54.4%,滲透率最高的地區為北美,達95%,亞洲地區則為48.1%,僅優於非洲的35.2%。但即便如此,亞洲地區因有相當規模的人口數量,故若以網路使用者(internet users)的人數而論,亞洲地區則有超過20億的網路使用者,遙遙領先排名第二的歐洲地區(7億),其中印度的上網人口4.62億人及全國34.1%低於全球平均值的網路滲透率,代表著未來仍有很大的成長空間。

【圖1】亞州各國網路使用情形統計

ASIA INTERNET USE, POPULATION DATA AND
FACEBOOK STATISTICS - DECEMBER 2017

ASIA

Population
( 2018 Est.)

Internet Users,
(Year 2000)

Internet Users
31-Dec-2017

Penetration
(% Population)

Users
% Asia

Facebook
31-Dec-2017

Afganistan

36,373,176

1,000

5,700,905

15.7 %

0.3 %

3,200,000

Armenia

2,934,152

30,000

2,126,716

72.5 %

0.1 %

990,000

Azerbaijan

9,923,914

12,000

7,999,431

80.6 %

0.4 %

1,800,000

Bangladesh

166,368,149

100,000

80,483,000

48.4 %

3.8 %

28,000,000

Bhutan

817,054

500

370,423

45.3 %

0.0 %

350,000

Brunei Darussalam

434,076

30,000

410,836

94.6 %

0.0 %

350,000

Cambodia

16,245,729

6,000

8,005,551

49.3 %

0.4 %

6,300,000

China *

1,415,045,928

22,500,000

772,000,000

54.6 %

38.1 %

1,800,000

Georgia

3,907,131

20,000

2,658,311

68.0 %

0.1 %

2,100,000

Hong Kong *

7,428,887

2,283,000

6,461,894

87.0 %

0.3 %

5,200,000

India

1,354,051,854

5,000,000

462,124,989

34.1 %

22.8 %

251,000,000

Indonesia

266,794,980

2,000,000

143,260,000

53.7 %

7.1 %

130,000,000

Japan

127,185,332

47,080,000

118,626,672

93.3 %

5.9 %

71,000,000

Kazakhstan

18,403,860

70,000

14,063,513

76.4 %

0.7 %

2,500,000

Korea, North

25,610,672

--

20,000

0.0 %

0.0 %

14,000

Korea, South

51,164,435

19,040,000

47,353,649

92.6 %

2.3 %

43,000,000

Kyrgystan

6,132,932

51,600

2,493,400

40.7 %

0.1 %

650,000

Laos

6,961,210

6,000

2,439,106

35.0 %

0.1 %

2,200,000

Macao *

632,418

60,000

512,352

81.0 %

0.0 %

380,000

Malaysia

32,042,458

3,700,000

25,084,255

78.3 %

1.2 %

22,000,000

Maldives

444,259

6,000

340,000

76.5 %

0.0 %

320,000

Mongolia

3,121,772

30,000

2,000,000

64.1 %

0.1 %

1,900,000

Myanmar

53,855,735

1,000

18,000,000

33.4 %

0.9 %

16,000,000

Nepal

29,624,035

50,000

16,190,000

54.7 %

0.8 %

8,700,000

Pakistan

200,813,818

133,900

44,608,065

22.2 %

2.2 %

32,000,000

Philippines

106,512,074

2,000,000

67,000,000

62.9 %

3.3 %

62,000,000

Singapore

5,791,901

1,200,000

4,839,204

83.6 %

0.2 %

4,300,000

Sri Lanka

20,950,041

121,500

6,710,160

32.0 %

0.3 %

5,500,000

Taiwan

23,694,089

6,260,000

20,821,364

87.9 %

1.0 %

18,000,000

Tajikistan

9,107,211

2,000

3,013,256

33.1 %

0.1 %

170,000

Thailand

69,183,173

2,300,000

57,000,000

82.4 %

2.8 %

46,000,000

Timor-Leste

1,324,094

0

410,000

31.0 %

0.0 %

390,000

Turkmenistan

5,851,466

2,000

1,049,915

17.9 %

0.1 %

20,000

Uzbekistan

32,364,996

7,500

15,453,227

47.7 %

0.8 %

800,000

Vietnam

96,491,146

200,000

64,000,000

66.3 %

3.2 %

50,000,000

TOTAL ASIA

4,207,588,157

114,304,000

2,023,630,194

48.1 %

100.0 %

818,934,000

NOTES: (1) The Asian Internet Statistics were updated in December 31, 2017. (2) The Facebook subscriber data was also updated in Dec. 31, 2017. (3) CLICK on each country name to see detailed data for individual countries and regions. (4) The demographic (population) numbers are based mainly on data contained in United Nations Population Division and local official sources. (5) The usage numbers come from various sources, mainly from data published by Facebook , ITU , and other trustworthy sources. (6) For navigation help, definitions and methodology, please see the site surfing guide. Copyright © 2018, Miniwatts Marketing Group .


貳、印度電商市場發展趨勢
(一)智慧手機普及化
2017年印度手機用戶總量約10億支,其中5.3億支為智慧型手機用戶,智慧型手機滲透率超過50%,並逐年成長,隨著行動上網的帶來的便利及電商平台蓬勃發展,印度消費者除了在網路上發現更便宜的商品以外,也看到更多以前不曾在實體店面看到的商品,印度消費者行為正快速轉變。
(二)民眾逐漸信賴金融工具、網路店家
2017年印度的線上交易有62%的交易使用:塑膠貨幣如信用卡、借貸卡(Debit Card)及網路轉帳(Internet Banking)、Paypal、Paytm等線上支付工具付款,此外亦顯示印度民眾對網路商家的信賴度已大幅提升,線上支付亦成為印度消費者網路購物支付方式,此亦成為印度電商市場蓬勃發展因素之一。
(三)貨到付款
2017年印度的線上交易有38%的交易使用貨到現金付款(Cash-on-delivery),由於印度人均所得至今僅1,882美元,因而反應在消費行為上,除了價格上錙銖必較外,由於印度大眾運輸系統不甚發達,道路擁塞,購物所需時間成本亦為消費者所考量。與「已開發國家」電商市場相較,印度電商平台更藉由「貨到付款」取信並服務消費者。
(四) 物流助攻
基於快速交貨是電子商務成功關鍵,Flipkart平台在2009年時專門為應對印度糟糕基礎建設狀況,保證配送安全性、時效性和經濟型而自行開設物流公司「ekart」,致力於24小時內將貨物送達一線都市、3天內送達二、三線都市,經過9年的發展,目前在新德里與孟買街頭,隨處可見穿著「ekart」的快遞員。

參、印度熱門電商平台介紹
印度電子商務市場中,2017年Flipkart (包含子服飾平台Myntra )以市占率38.5%位居印度電子商務平台龍頭;Amazon India則以29%居次,Snapdeal則以14%位居第3位,其他平台合計約佔18.5%,原本三強鼎立的局面,漸漸偏向Flipkart、Amazon India雙強領導市場。(資料來源: economictimes)
以下分就印度熱門電商介紹如下:
1. Flipkart (官網:
www.flipkart.com)
成立於2007年,企業總部位於班加羅爾,目前Flipkart透過複製美國Amazon平台的服務,正遙遙領先SnapDeal、eBay India和HomeShop18等其他競爭者,是市佔率最高的印度電商市場龍頭,近年透過快速擴展服務及加強供應鏈,2014年收購印度流行服飾電商巨頭Myntra則為最大宗的收購案。2015-16會計年度公司市值已高達約120億美元,2015-16會計年度營業額逾200億美元。
Flipkart擁有龐大的產品供應鏈,倉庫分布在6個城市,逐步建立穩健的物流體系,由於印度的外資政策不允許外國零售商直接在網路上銷售產品,因此不少海外廠商若想進入印度市場,都會選擇與本土電商合作,尤其是那些由於各國行動裝置市場漸趨飽和,而極欲投入藍海的硬體製造商。

2. Amazon India (官網:www.amazon.in)
總部設在美國的全球電子商務龍頭亞馬遜,因印度政府保護本土企業,明文禁止外商投資企業充當線上零售商,所以從2013年開始,以Amazon India在印度販售,但他們在印度的商業模式並不像美國,供應商只能來自印度,但這4年營運、廣告刊登下來,在印度的成長速度非常快,目前該平台已有超過2,500萬項產品,正迎頭趕上目前的印度龍頭平台Flipkart。

3.  Snapdeal (官網:www.snapdeal.com)
成立於2010年,Snapdeal是以團購網站在印度起家,擁有眾多的產品類別,包括圖書、手機、電子產品、服裝等,目前是印度前三大的電子商務平台。
鴻海科技集團旗下控股上市公司富智康集團(FIH),於2015年8月18 日將透過旗下新加坡子公司Wonderful Stars,投資2億美元入股 Jasper Infotech Pvt,該公司旗下擁有並運營印度電商巨頭Snapdeal。
富智康透過這次投資獲得了4.27% Snapdeal 股權。除了獲得富智康挹注外,Alibaba集團(Alibaba Group Holding Limited)與Soft Bank Group亦分別斥資2億美元、5億美元入股Snapdeal.com,Snapdeal 2015-16會計年度市值為 50 億美元。

4.  Paytm (官網:https://paytm.com/)
Paytm營業內容為線上支付、線上購物,經營模式模仿Flipkart、Amazon。Paytm是目前印度最受消費者青睞支付平台。拜莫迪廢鈔政策(2016 Indian banknote demonetization)之賜,Paytm線上支付業務客戶從1.5億人次成長至2億人次。
2017年3月3日,Paytm旗下新電子商務部門Paytm Ecommerce獲Alibaba 投資 2億美元。該投資將讓Alibaba獲得Paytm 62%股份。近年來Alibaba持續尋求境外市場成長,多年來一直是Alibaba進軍印度電商市場投資對象。2015年,Alibaba旗下的螞蟻金服(Ant Group)先後兩次對Paytm挹注資金逾6.8億美元,已獲該公司40%股權。在獲Alibaba 增資後,Paytm Ecommerce市值達10億美元。

5. Fashionandyou (官網:www.fashionandyou.com)
成立於2009年,由 Harish Bahl所創辦,專營男女服飾、配件、家居裝飾品,每天提供15個新的銷售折扣,讓用戶有機會以折扣價購買高級品牌,最近該公司表示會員數已達到550萬人,在FashionAndYou網站70%的銷售來自女性消費者,這個數字應該會繼續上升,業界估計女性將帶動印度的電子商務。

6. Myntra (官網:www.myntra.com)
成立於2007年,企業總部位於班加羅爾,主要以販售流行服裝及配件為主,已被Flipkart集團併購,但仍為獨立經營之網站。
 
7. Dealsandyou (官網:
www.dealsandyou.com)
Dealsandyou是以提供每日折扣及團購優惠的印度網站。

8. HomeShop18 (官網:www.homeshop18.com)
成立於2008年,是印度一家知名的線上購物網站,專為顧客提供高品質、價格優惠及便利的網站商品訂購。該網站主要提供書籍、手機及其他行動電子設備、數位相機、電腦、電子產品、服裝配飾、家用電器、玩具、保健及美容產品、嬰幼兒商品等。

9. Yebhi.com (官網:www.yebhi.com)
成立於2009年,隸屬於著名購物網站BigShoeBazaar,是印度的領先中低端服裝和鞋類的線上銷售網站之一。

10. Caratlane (官網:www.caratlane.com)
Caratlane是專門販售珠寶的網站,產品範圍從鑽石首飾、戒指、耳環、吊墜、手鐲、項鍊、鼻環等。

11. Jabong (官網:www.jabong.com)
成立於2012年,專營時尚產品的電子商務,提供超過90,000項產品和超過2,000個國內和國際品牌的時尚服裝、鞋類、配飾和家飾等,深受印度年輕人喜愛,今年更獲得英國快速時尚品牌Topshop投資,前景看好。

12. eBay India (官網:www.ebay.in)
eBay India 是eBay集團在印度的子公司,早在2004年,eBay就已經進入了印度市場,但它在印度卻陷入了水土不服的困境,知名度不及後起之印度本土電商Flipkart、Snapdeal等印度大型電商平台。

13. Naaptol (官網:www.naaptol.com)
成立於2007年,網站開設初期僅提供產品價格的比較資訊,而在2009年,他們開始線上交易功能,並結合電視購物做銷售。

14.  Infibeam (官網:www.infibeam.com)
成立於2007年,企業總部設在艾哈邁達巴德,另外在新德里、孟買和班加羅爾都設有辦事處,主要銷售產品為電子產品、書籍、汽車、生活用品和禮物,同時也是第一家在印度國內上市IPO的電子商務平台公司。

15. Limeroad (官網:www.limeroad.com)
是一個專屬女性的購物網站,LimeRoad的亮點在於該網站的主頁採用雜誌式界面,並且為女性提供的商品大到家居用品,小到首飾配件樣樣俱全,消費者可以直接點擊頁面上的雜誌來瀏覽更多商品,也可輸入關鍵字或透過分類搜索快速找到自己心儀的商品。

16. Pepperfry (官網:www.pepperfry.com)
成立於2012年,是印度目前最大的家具及家飾網站。

17. Nykaa (官網:www.nykaa.com)
創始於2012年,總部設在孟買,是印度知名的美妝採購平台。

18. CromaRetail (官網:www.cromaretail.com)
擁有實體3C門市及家電用品的線上購物網站,Croma在全印度擁有超過1,000家的零售門市,所以網站上的消費者也可以買到與門市相同的產品,包括筆記型電腦、相機、視聽娛樂、家用電器、廚房設備、遊戲、數位相機及手機等。

19.  ZuperMeal (官網:www.zupermeal.com)
是相當新創的行動電子商務平台,主要販售的產品皆為新鮮的手工食物。該公司成立於孟買,除了為消費者提供新鮮美味及衛生的家常菜外,也為供應食物的家庭主婦創造了烹飪的收入來源。

肆、結論
印度民眾隨著收入的增加,以及在全國各地都可以透過網路選擇更多種類的商品和服務,這對消費者來說更具吸引力也更加便利,印度電子商務市場的成長動力可歸因於寬頻和行動上網普及率增加、生活水平提高、可取得更多樣性的產品、生活忙碌及缺乏時間去實體店鋪購物的人及線上分類網站的使用率成長等。
印度政府近年來積極推動農村地區「數位印度」建設,將陸續為全國25萬個農村提供網際網路服務,透過網路佈建縮短城鄉差距,並進一步推動線上支付的發展,印度一、二線城市的消費者也已經逐漸習慣透過智慧手機在網路上購物,結合與時俱進的網路建設及金流工具與口碑行銷,線上消費的浪潮會一坡波慢慢推向三線城市、農村,未來電子商務將比現在更蓬勃發展,就是印度電子商務發展的機會。