印度醫療器材產業調查(四之二)-市場概況篇

印度醫療器材產業調查(四之二)-市場概況篇

 (一) 印度的國民健康和醫療照護
印度為世界人口第二多的國家且正以每年1.2%的速度增加,但根聯合國經濟和社會事務部的人口數據,印度平均壽命(男女)為66.8歲遠低於全球人口出生的平均預期壽命71歲,且除原本瘧疾、肺結核、痲瘋病等常見疾病外,隨著生活水平提高,癌症、心血管疾病和糖尿病的情形也越來越嚴重。根據國際糖尿病聯盟指出,印度約有6,500萬名的糖尿病患,排名全球第二多,相當於8.6%成人患病率,預計2035年將增長到10.4%,已經成為印度最嚴重的疾病之一。

根據世界衛生組織WHO的數據指出,2016年印度衛生支出約為1,149億美元,相當於GDP的5.6%。私人醫療支出約占總體的68%,主要是以現金支出的形式。公共衛生支出相對較低,占32%,仍低於印度國家衛生計畫的目標。在主要城鎮公共醫療服務由印度各州政府提供。公共醫療服務網絡包含初級衛生中心(PHCs)和社區衛生中心(CHCs)提供初級衛生保健。私立醫療機構約占了全國80%的門診量和約60%的住院量,且每年6%的速度增長,目前估計總數超過2萬1,000間私立醫院。此外,近年來所增加的新病床數中有95%都在私營醫療機構。

印度經過培訓的醫護人員仍集中在城市地區,鄉村地區醫護人員仍顯的十分不足。根據BMI Research統計,印度每千人約有0.8名醫生,這個比率低於亞太整體地區。而牙科是屬於隨著社會進步才會更重視的科別,因此印度牙醫數仍然很低,僅為每千人0.1位牙醫,但人口增加速度卻以牙醫人數的兩倍增長,可預期印度牙醫占人口比例將非增反減並可預期牙科類醫療器材和設備的需求將大幅增加。

(二) 採購模式
醫院的採購模式,除了醫院整體基礎建設的醫療器材之外(如供氧、空調、消毒系統等),主要是由各科室醫生提出需求,由採購部門負責聯繫相關之經銷商或代理商,很少的情況下會直接聯絡醫材製造商,除非是該產品尚未有經銷商或是高階醫材則會直接向醫材製造商採購。
如是公立醫院,則還有政府標案(Government Tender)的模式,由地區性的醫院、診所、診療中心等共同開出標案採購所需的同性質醫療器材,通常是較為中低階醫療器材的採購案。而且政府標案均需要由印度當地公司投標,外商往往沒有資格參與投標。

(三) 醫療器材通路概況
印度五大城市是地區醫療中心,北印度為新德里、西印度為孟買、東印度為加爾各答、南印度為清奈、中印度為班加羅爾,五大城市形成醫療器材集散地,透過五大城市的醫材批發商,讓週邊地區的小盤商批貨銷售。
印度幅員遼闊,地域觀念強,產品銷售通路多透過分層行銷,如印度國內業者即是透過區段代理,發貨給大盤商,大盤商再鋪貨給零售通路,每層利潤約在12至15%之間,並設立售後服務中心支援各地代理。
在進口醫療設備方面,印度政府是授權公營的和私人醫院進行全球招標,大部分政府招標採用技術招標和商業招標兩部分,主要通過印度經銷商或跨國公司的子公司進口。私立醫院和醫學實驗室很少直接進口醫療設備,而是通過代理商或經銷商進行採購。但如果是採購高階醫材時,客戶則可直接找國際醫材大廠採購,並由原廠直接提供售後服務,對醫院及醫材原廠都是雙贏。

(四) 醫療器材相關公協會與貿易組織
台灣目前拓展印度市場的難處,主要來自於了解印度的人才十分匱乏,且組織規模以中小企業居多,單憑一家公司的資源難以打入印度醫療器材採購供應鏈。對此,廠商可透過同業公會或外貿協會等組織成立小組,整合資源、共同前往印度參訪考察,複製台灣中小企業既有的聚落模式,深耕印度。
1. 印度醫療器材產業協會(AIMED):
成立於2009年,該協會位於新德里,為醫療器材產業最具代表性的組織。該協會擁有700多家醫材製造商的成員,成員的產品從消耗品和一次性醫療用品到診斷設備和植入物等,幾乎包含所有類型的醫療設備。該協會亦為Medical Fair展的協辦單位之一,大多數中大型醫材製造商、進口商或經銷商均為此協會成員。

2.  拋棄式醫療器材製造商協會(MDMA):
於1990年Gujarat邦Ahmedabad成立。該協會擁有超過40個會員,主要協助會員向中央政府招標案、其他當地小市場供應所需之醫療產品。據MDMA稱,該協會成員主要是Gujarat邦的中小型企業,約占印度拋棄式醫療產品市場的60%。

3. 醫療外科和醫療照護產業貿易協會(MSAHITA):
成員為專業從事醫療和外科產品的貿易商、製造商、出口商、進口商和跨國公司。

4. 印度醫療技術協會(MTaI):
其成員為擁有醫療技術研發且專注於醫療技術研究的公司,該協會成立於2016年。創始成員包括Boston Scientific、CR Bard、Johnson&Johnson、Smith&Nephew、Terumo和Vygon。 MTaI總部設在Harnaya邦的Gurgaon。

(五)當地重要醫療器材相關展會
1. Medical Fair India印度國際醫療展
Medical Fair India印度國際醫療展為全球最大醫療器材展MEDICA的主辦單位Messe Dusseldorf於印度辦理的醫療展,屬於MEDICA於印度的分支展覽。每年辦理一次,輪流於新德里及孟買舉辦。除了印度之外,該主辦單位於全球各主要國家辦理MEDICA分支展覽,包含新加坡、泰國、中國大陸、泰國、美國、哥倫比亞、俄羅斯等等。該展2018年3月16日至18日於孟買國際展覽中心(Bombay Exhibition Center)舉辦,吸引超過1萬3,000名專業醫生、代理商、買主、進口商等參與,並有超過500家生技醫療相關廠商參展。

2. Medicall 國際醫療展
Medicall為印度最大的國際醫療展之一,每年舉辦兩次,上半年固定在清奈舉辦,下半年的場次則輪流在新德里和孟買辦理,為印度地區指標性的展覽之一,深獲印度當地醫療器材製造商及經銷商的支持與參與,包含醫院設備、診斷遺棄、醫療遺棄、醫療技術、實驗室設備、醫療家具、耗材、藥品、保健及附件設備、醫療美容、整型外科、消毒滅菌、急救社、牙科器材等都是該展主要展出項目。2018年第20屆清奈的Medicall展展出面積達1萬8,000平方米,共計有4個展館。
   Medicall較多由印度當地醫療器材相關廠商參展,參加該展的參觀者,也多為尋找印度當地醫材的當地經銷商或醫院。Medicall規模較大,擁有4個展館,Medical Fair僅有一個展館。

表1、以下表格以兩展之比較分析可供臺灣醫療器材業者參展評估:

評估因素

Medical Fair India

 Medicall

展出城市

孟買、新德里 (二地輪流)

清奈每年固定辦理,孟買及新德里輪流辦理

展覽頻率

每年1

每年2

展出面積

6,700sqm

15,000sqm

參展家數

565

750

外國參展商數

312

260

印度當地參展商數

253

490

參觀人數

13,480

16,400



(六) 產業趨勢與發展
1. 印度政府將愈趨支持本土醫療器材製造產業
印度政府在總理莫迪自2014年9月25日起推行「來印度製造」政策(Make In India)。印度政府挑選了25項重點產業,其中「生技」、「製藥」、「健康」即占其三。可看出生技醫療相關產業為印度重點推展的產業。
此外,為加速推動Make In India政策,印度政府仿效美國政府「購買美國產品政策」(Buy American Policy),推出「購買印度產品政策」(Buy Indian Policy),預估每年採購金額可達2兆盧比(折合約294億美元)。印度市場有相當大比例的醫療器材採購來自於公立醫院的集體採購(類似GPA標案的採購案)。

2. 健康醫療產業在政府推動下面臨轉型
根據PwC Global與印度醫療協會(Healthcare Federation of India)發表的「2017印度健康市場報告」顯示,未來醫療市場轉型朝向三個方面:
(1) 由機構式醫療轉為居家醫療:
印度醫院病床需求量與供給端出現巨大鴻溝,據PwC Global估計,該地區至少需要增加350萬個病床才能彌補缺口,推動居家醫療照護可望減少37%的需求落差。
(2) 由傳統醫療轉為遠距醫療:
印度有60%民眾居住在郊區或鄉村,為了看病要旅行200公里以上。行動裝置在東南亞與印度市場滲透率已達到100%,行動醫療將是幫助醫療資源深入偏遠地區的契機。
(3) 由治療疾病轉為預防疾病:
預防醫療的推動仰賴大量健康數據收集和分析,印度擁有世界第二大的行動電話使用人口,加上多元化民族組成,造就寶貴的人類健康數據資料庫,有利醫療產業走向精準化、個人化,並邁向預防醫療的目標。

近年來,臺灣醫療機構不論是與資通訊產業合作或是跟學術機構的產學合作,透過跨領域合作達成創新醫療解決方案,可能將趕上印度這波健康醫療市場轉型的商機。