印度車載電子娛樂商機

資料來源:財團法人商業發展研究院執行經濟部國際貿易局「103年優質平價新興市場推動方案-新興市場消費需求深度調查案」之計畫成果 - 新興市場消費需求深度調查案5-6月重要研究發現與商機摘要表

 

一、        需求缺口

()  都市化與跨省工作移民人口增加,帶動交通之需求

根據聯合國教科文組織在”Social Inclusion of Internal Migrant in India(2013)指出,印度自20012008年間,每年的跨省遷移人口(interprovincial migrants)高達總人口的28%30%,其主因是鄉村人口往都市找尋工作與婚姻機會,離鄉背景已經是印度社會新興現象。雖然遷移的人口中,多數仍然是弱勢勞工和女性,但城市中較好的工作機會的確已經吸引了中產階級在異鄉落地生根。新興中產移民並不熟新環境,複雜的都市道路是很大的生活挑戰,對導航功能的需求將會提高,另外新興人口遷移造成的都市化效應,也使得都市中的治安倍受關注,隨著失竊率的提高,車主對於車輛安全的配件需求也提高。

 

()  印度以小型車銷售為主

Deloitte資料指出,印度車輛市場在2001年至2010年,從67萬輛成長到250萬輛,成長了3.7倍,雖然不若中國的18.4倍,與俄羅斯、巴西比起來,也並不遜色。亮眼的汽車銷售的成長率讓人聯想到車輛配件未來美好的市場,但事實未必如此,有幾個印度汽車使用的特色需要注意。

 

首先,成長的汽車中,主流的是售價在20-30萬盧比的掀背式小車(hatchback)。印度會有「專車風」,源自於1981年原本的印度國營汽車公司Maruti Udyog引進日本Suzuki的技術,推出改款自Suzuki AltoMaruti 800。這部排氣量只有796 CC掀背式小車開啟了印度的小車風,連續二十年來穩佔印度銷售冠軍,目前已經出到第5代,也帶動後進者如韓國現代汽車推出類似的小型車與之搶攻。為了要降低成本,只要是現在看到常見配備於台灣汽車中的配備,1980代到2000年間的Maruti 800大概都不會有。市場主流車款如此,也使得汽車配件呈現出獨樹一格的特色。

 

()  許多人一開始購買陽春小型車,改裝形成獨特的配件市場

印度自1980年代,由Maruti 800開啟一波掀背式小型車(Hatchback)風潮後,印度汽車市場的特色就一直以小型車為主,消費者對車價非常敏感,車貸利率又高,許多可能為了提高價值而選配的配件並不會隨原廠安裝的配件,都成為汽車售後服務市場的銷售重點。例如汽車音響、中控鎖、動力窗、倒車雷達、椅套、腳踏墊。車主購車貸款利息高,買車後5年起是出售的高峰期,為了讓出售的價格更好,維持車輛清潔、嶄新的外觀和價值,車主往往在落地後就會到車輛用品店安裝這些產品。

 

()  基本車款升級,帶動更多的配件應用與需求

印度流行的車款為掀背式小型車,配備陽春、價格低廉。但印度漸漸開放汽車市場,雖然目前仍是Maruti Suzuki獨大,市佔率超過四成,但在各家大廠參與競爭後,基本款小型掀背車的標準已經開始進步。例如Maruti Suzuki新款小型車Alto 800在原廠車內就配備了動力窗、安全氣囊、有USB的音響、中控鎖。當這些配備在原廠成為了標準時,AM(車輛售後服務)市場將面對非常龐大的生存壓力,車配市場需求將會發生轉型,會開始朝向更進階之產品,像是導航機、倒車雷達之輔助駕駛產品或是更高級的影音娛樂設備。

 

二、        創新研發

印度消費者對於車輛零配件的需求來自於兩個方向,一個是補強原本購買陽春小型車時缺乏的零配件,另一個則是為了因應交通環境的需要,像是道路複雜不熟悉、路況、氣候環境等,下面將提出幾類當地需求高的車輛零配件產品。

 

()  車輛保全類之產品

隨著失竊率的提高,基本型車款廣大的零件通用性和較差的保全技術難免成為目標,加上道路變得更加複雜,拖吊也比過去更常發生。過去定居在都市的車主可能連中控鎖都不需要,現況沒有中控鎖的確頗讓車主不安。

 

事實上在2010年前出廠的印度小型車款大多為了降低成本,而拿掉不少在先進國家列為必要配備的裝置,這些裝置對車主來說非常重要,但又不影響駕駛,為了使用上方便,印度小型車主往往會在購車後到其他車輛用品店安裝。其中最重要的裝置就是中央控制鎖(central lock)

 

印度第三方車用中央控制鎖(central lock)的領導品牌是Autocop,有趣的是Autocop原本是作保全防盜、消防警示設備的公司,投入中央控制鎖只是一個新嘗試,成為印度市場的第三方車用中央控制鎖是始料未及的,銷售較佳時平均每月達12,00014,000組。

 

現在印度甚至有傳統防盜設備廠Autocop推出汽車追蹤保全服務,安裝具有GPS和接受手機訊號的裝置,可在車子被無許可移動下主動通知車主,車主亦可在智慧裝置、網站上查詢停放車輛的動態。這些服務的目標族群設定對象就是本款小型掀背車主。

 

()  因應複雜交通環境所需的駕駛輔助相關產品

倒車雷達(Parking sensor)和電動車窗(power windows)是近年來許多車輛安裝的產品,多數的印度基本款汽車都沒有配備倒車雷達和電動車窗,這對過去成熟而專心一致的駕駛也許不是問題,但現在駕駛的多元化、印度道路狀況的複雜化、駕駛時的分心等等,都使得印度駕駛人更加需要這兩項產品。當小型掀背式新車購入後,駕駛也會去民間維修場安裝倒車雷達和電動車窗。

 

過去對印度駕駛人來說,車用電子產品不僅昂貴,而且缺乏需求。例如為了解決道路路線問題的導航機,往往是為了解決用路人對路線不熟悉狀況的問題,但過去印度社會跨地理交通需求並不高,駕駛人幾乎都是在地人,整個城市的路線非常熟悉,完全不需要導航協助。但現在隨著都市化的角度帶動更多交通遷移需求,並且所謂都市化帶來的新住民對於當地交通不熟悉,這些都帶來導航產品的需求提高。

 

除了駕駛方便外,基本款的掀背式小型車也只有配備陽春的汽車音響,只能聽CD和電台。無論是否下載來源合法,都顯然不符合數位音樂盛行的音樂市場習慣。因此小型掀背車車主也會在新車落地後安裝新的汽車音響。PioneerSony是市場上的主流品牌,有超過60%消費者選用。

 

()  當地市場腳踏墊是重點,台灣具有優勢但已有仿冒品

為了維持嶄新的車貌,除了椅套外,腳踏墊也是重點。印度雨季明顯、馬路上塵土多,容易清洗的腳踏墊是新車必備的車輛配件,而台灣產品在腳踏墊中佔有一席之地,被視為高價品,防水防塵的功能,車主可以直接抓起踏墊往外倒,方便省事,受而消費者青睞,甚至還有仿冒品出現。

 

三、        國際行銷

()  當地獨立維修廠還是車輛零配件的主要銷售通路

根據著名市場研究公司Frost & Sullivan2012年對於印度2,408位汽車駕駛人的調查發現,在面臨汽車必須定期保養與小修的情況下,駕駛者都會找當地獨立維修廠進行零配件的修理與更換,這表示目前印度汽車零配件市場還是主要以獨立維修廠為主,消費者並未希望使用原廠服務,除了價格考量外,也是因為原廠授權服務據點有限所造成的。

 

資料來源: Frost & Sullivan(2013),工研院IEK整理

1 印度駕駛者偏好維修服務地點

 

()  車輛配件零售店除了賣產品外,也須提供改裝服務

首先,印度消費者在購買小型車之後,幾乎都會在購入後到改裝廠進行安裝椅套。印度無論是自用車或是營業車,只要是小型車都會發現每個座車都套上了椅套,從素樸的、模仿原廠的、賽車風格的都有。車主新狀椅套的用意並不是為了裝飾,而是為了維持原廠新貌,以保障5年後二手車的市場價格良好。強大的市場需求,使得印度主要城市的車輛配件零售店幾乎都提供了安裝椅套的服務 甚至也有一家三代的車輛配件零售店,專靠此一產品維生,營業額佔全店的一半