印度經濟成長放緩,手機產業逆勢飛躍成長

印度經濟成長放緩,手機產業逆勢飛躍成長

印度經濟成長放緩,今(2019)年第2季經濟成長僅有5%,不但較第1季的5.8%成長率為低,也遠遜於去年(2018)同期8%的成長率。經濟放緩導致私部門消費成長軟弱,一般製造業陷入停滯。今年6月工業產品產出成長率放慢至2%,為4個月以來最低。受創最重的汽車產業至今年8月為止,已經連續10個月銷售下滑,因此車廠紛紛停產或大幅裁員因應;印度最大餅乾廠Parle,在 8月中也宣布因銷售不佳,可能裁員多達1萬名員工。

 

但相較於陷入困境的前述產業,手機相關產業卻逆勢大幅成長;印度已經是繼中國大陸之後,世界第二大的智慧手機市場。今年印度智慧手機用戶突破45,000萬人,相較於2017年統計用戶數為3億人,去年為35,000萬人;如此快速成長的幅度使得印度一舉躍升為全球成長最快速的智慧手機市場。在全球智慧手機出貨量持續衰退的現在,這樣的逆勢成長趨勢更使得印度成為智慧手機廠商的兵家必爭之地。去年小米與蘋果相繼宣布在印度廠開始組裝最新機種,三星也在距離德里不遠的諾伊達(Noida)打造了世界第一大手機工廠。這也使得印度一舉躍升世界最二大智慧手機製造國。目前小米市占率已經連續8季領先原有的市場領導者三星,成為市場第一。印度也成為小米最大的市場。三星冀望透過在當地設廠降低成本,以與小米一較高下,並希望逐步由組裝開始建立供應鏈,但是印度政府政策突然改變,在今年4月針對智慧手機的關鍵組件如電路板(Printed circuit board,簡稱 PCB)、相機模組與連接器(connectors)等開徵10%的關稅,對手機廠商施加更大壓力,使其加速在印度生產前述零組件。這也使得三星與中國大陸手機廠商紛紛尋求更廣泛的在地供應鏈協助,並替當地手機零組件製造商帶來更大商機。在今年第2季印度智慧手機總銷售量中,前三大品牌分別是小米(28%)、Vivo/OPPO/Realme28%)與三星(25%)。VivoOPPORealme三個品牌均為中國步步高公司之品牌。其他品牌如蘋果、華碩、Google等市占率均不足3%。華為則因美國禁用,以及新機無法預載Google相關軟體的負面影響,導致銷售急跌,其子品牌 Honor也受影響開始裁員。

 

在台灣廠商部分,華碩除了深耕在當地市占率第一的電競筆電,與市場占有率第三的一般筆電的筆電市場外,也於去年4月開始與印度兩大電商之一Flipkart結盟,強推華碩智慧手機。目前主打針對中高端市場的華碩6Z(即Zenfone 6),售價也比台灣便宜約新台幣2,000元,展現出華碩為了打入對價格敏感的印度市場的努力。目前華碩手機已在印度網通市場通路市占率達到8%。原先退出印度市場的宏達電也在今年8月宣布,以「商標授權」的方式交由授權商 InOne Smart Technology,正式在印度推出新一代野火機 HTC Wildfire X

 

印度智慧手機需求成長驅動因素頗多,但電信業者Reliance Jio的價格破壞競爭策略為最主要之因素之一。201512月甫進入印度電信領域的Reliance Jio,有母集團--印度最大的財團信實集團的完全支持,甫設立即以直接提供全4G服務、低價數據費率、免費通話、使用後1年即可退回三分之一押金,3年後即可全額退回1,500盧比租金(約682元台幣)的廉價4G手機JioPhone等銷售策略,使得用戶數急速攀升,在不到三年的時間中先後打敗原來市場領導者Vodafone IdeaBharti Airtel兩家電信公司,用戶數達到33,130萬人。落居第2Vodafone Idea用戶數則從33,400萬人減少至32,000萬人。隨著其所引發的流血低價競爭,印度行動數據傳輸費用成為世界最低,加上中國大陸智慧手機廠商以低價高性能機種大舉進入印度市場,引發手機市場價格戰,連帶使得更多消費者有意願由功能型手機(feature phone)轉為使用智慧型手機。