印度太陽光電重點市場環境資訊與分析

印度太陽光電重點市場環境資訊與分析


一.           市場環境分析


1.自然條件


 


資料來源:google map、工研院IEK整理(2018/07)


1  印度地理位置


印度位於印度次大陸,主要由三個地理區組成:在北部的喜馬拉雅山區的高山區、中央平原/恆河平原,以及南部的德干高原。印度西北部與巴基斯坦和阿富汗接壤;北部與中國、不丹、尼泊爾接壤;東部與緬甸、孟加拉國接壤;南部是斯里蘭卡、馬爾地夫等島國。


印度全境炎熱,大部分屬於熱帶季風氣候,而印度西部的塔爾沙漠則是熱帶沙漠氣候。夏天時有較明顯的季風,冬天則較無明顯的季風。印度氣候分為雨季(6~10月)與旱季(3~5月)以及涼季(11~2月),冬天時受喜馬拉雅山脈屏障影響,較無寒流或冷高壓南下影響印度。


 


資料來源:NASA、工研院IEK整理(2018/07)


2  印度日照資源分布


除了東北地區的凍土外,印度大部分地區每年日照天數可達300~330天,每平方公尺單日照射量約4kWh~7kWh 根據印度當局的評估,十分之一的印度國土面積即可產生約8,000GW的發電量,遠超過印度每年的用電量。


2.經濟表現


 


資料來源:IMF;工研院IEK(2018/07)


3  GDP成長率(%)


 


資料來源:IMF;工研院IEK(2018/07)


4  公共債務(General gov. gross debt)GDP(%)


2016年印度經濟成長開始超越中國大陸。2017在經濟回彈和資金加速自由化後,將激勵印度企業改善營運。2017年國際貨幣基金組織評估印度經濟國內生產總值為2.611兆美金,是世界第六大經濟體,和英國與法國相差無幾。


印度總理莫迪上任後,開始一系列經濟改革,「統一稅制」、「廢鈔令」改革舉措引發短期混亂;在20178月底印度央行回收99%的廢鈔後,經濟開始走向穩定。


莫迪政府還啟動投資改革,其代表之一是煤炭礦區對民間開放。措施包括,改變國有企業印度煤炭公司(Coal India)掌握國內煤炭礦區八成的壟斷局面,向國內外的民營企業敞開大門。,此舉將減少印度對進口煤炭的依賴,並降低發電成本。


3.主要政黨對再生能源態度


 


資料來源:WIKI;工研院IEK(2018/07)


5   印度國旗和國徽


印度並非單一民族及文化的國家。印度的民族種族非常之多,有「民族大熔爐」之稱,其中印度斯坦族占印度總人口的大約一半,是印度最大的民族。印度各個民族都擁有各自的語言,僅憲法承認的官方語言就有22種之多,其中印地語英語被定為印度共和國的聯邦官方語言。


印度為實施社會主義的聯邦共和國,屬於聯邦內閣制,採行政、立法及司法三權分立。政治權力分散化削弱中央控制能力,也使部分權力從中央向地區轉移,甚至出現中央與地方針對同一議題實施兩套政策的情況。


印度具備多元政黨體系,全國總共1,000多個政黨參與國會選舉,包括7個全國性大黨(政黨聯盟)、40個地區政黨,以及980個小黨,選民多達7.14億人。全國前兩大政黨為印度國民黨(左派)和印度人民黨(右派)


印度總統國家元首,但其職責是象徵性的,總統及副總統任期5年,由一個特設的選舉機構間接選舉產生,印度副總統在總統無法行使權力時,並不能自動接任總統。行政權力主要控制在以總理為首的部長會議(即印度的內閣)。議會多數黨向總統提名總理人選,由總統任命總理。然後再由總理向總統提名其他內閣成員。


現任印度總理莫迪,屬於印度人民黨,莫迪在擔任古吉拉特邦首長期間,積極推動太陽光電,上任後以古吉拉特經驗推動印度全國經濟建設,積極宣傳「Make in India」之優勢與機會。


印度積極發展再生能源,希望於2050年前達到69%電力來自再生能源的目標,其中又以太陽能發電被視為最具發展潛力的未來產業。 不論是推展「Make in India」還是太陽光電,主要思維均是以印度龐大內需成長動力為籌碼,與各大國家周旋談判尋求合作。



 


二.           能源環境分析


1.能源或電力來源占比


 


資料來源︰工研院IEK整理 (2018/07)


6   2017印度電力生產裝置容量配比


印度的自然稟賦並不多但經濟成長快速,能源需求量大且依賴進口。根據IEA預估至2040年印度最主要的能源來源仍是煤炭(48%),其次為石油(24%)及生質能(11%),可預期隨之帶來的二氧化碳排放也將不斷成長。


目前印度政府所採行的,包括促進太陽光電產業成長在內的新能源政策,被認為是保持印度未來能源安全和國際競爭力的核心之一。


印度電力生產裝置容量占比為煤58.3%、天然氣7.6%、柴油0.3%水力發電佔14.9%、核能佔2.0%、再生能源佔16.9% 電力供應不足且不穩定是印度經濟發展首要問題,全國尖峰用電時的平均缺電約11%,各地經常無預警停電,尤其夏季尖峰用電時更常發生。 即使首都新德里停電跳電情形普遍,許多廠商、住家均自備發電設備、穩壓器、不斷電系統等。


 


2.電價資料


 


資料來源︰Bridge to India、工研院IEK整理 (2018/07)


7   印度各省工業電價和太陽能發電成本比較


 


工業平均電價約在每度電4.0盧比~7.5盧比之間;若在享有補助(優惠貸款利息和加速折舊)之情況下,地面型系統發電成本每度電在6盧比-7盧比,超過一半的省份可達成市電平價,相對具有吸引力。


 


資料來源:Bridge to India、工研院IEK整理(2018/07)


8  印度各省住宅電價和太陽能發電成本比較


住宅平均電價約在每度電3.5盧比~6.5盧比之間;即使享有優惠貸款利息補助,住宅型系統發電成本在9盧比以上本就較地面型為高。因此仍需要再給予其他補助,加大吸引力。例如中央給予設備補助30%Gujarat給予10%設備補助。



 


三.   太陽光電政策環境分析


1.政策沿革或目標


印度為世界第五大電力生產及消費市場,其電力結構約有68%來自火力發電,其餘分別為18%水力發電、12%再生能源(主為風力,太陽能發電約為2%)2%核能發電。印度政府刻積極發展再生能源,希望於2050年前達到69%電力來自再生能源的目標,其中又以太陽能發電被視為最具發展潛力的未來產業。


 


(1) 2010年「尼赫魯國家太陽能計畫」


印度中央政府在2010年七月推出「尼赫魯國家太陽能計畫(Jawaharlal Nehru National Solar Mission, JNNSM)」,目標為2022年安裝量22GW,並從中提升國內太陽能發電量及產業實力,希望使印度成為全球太陽能產業領導國家。資金來源是國家潔淨能源基金(National Clean Energy Fund, NCEF),監督單位為印度太陽能公司(Solar Energy Corporation of India, SECI)


1  印度尼赫魯國家太陽能計畫目標-


 


資料來源:工研院IEK整理(2018/07)


印度中央政府希望透過JNNSM為國內廠商建立有利的基礎,因此制定了使用印度貨條款(domestic content guideline)。例如JNNSM Phase I第一輪中所有矽晶項目必須使用印度製造的模組,Phase I第二輪則要求所有矽晶電池與模組必須在印度生產製造。薄膜技術並未受到此項條款的限制。


美國在2014年二度向WTO控告此一在地條款違反全球貿易法規,並對太陽能電池和模組進口產品造成不公平歧視。 20159WTO衝突仲裁小組做出判決,認定印度針對太陽能電池與模組實施國內採購限制已違反WTO全球貿易原則;而印度政府選擇繼續上訴。


20162月印度政府提出折衷方案,宣布取消私人專案的本地生產配額要求,公共政府專案則維持要求,預期可對印度太陽能市場成長有利。


 


(2)2022年太陽能目標提升至100GW


JNNSM快速地推升太陽光電發展,超越原定進度。總理穆迪上任之後更積極推動太陽光電,20157月正式通過將全國2022年太陽能目標提升至100GW,預計經費將投入1,000億美元,且加強屋頂型比重。


2  印度尼赫魯國家太陽能計畫目標-


 


1:截至2015.03已累積併網3.743GW,多以地面型為主。資料來源:工研院IEK整理(2018/07)


屋頂型40GW,包含各種類型屋頂,例如醫院、機關、學校、工廠、商場、住宅等。為鼓勵屋頂型另有補助優惠:加速折舊率80%、總額度15億盧布的低利貸款、總額度500億盧布給予住宅型屋頂和機構型屋頂30%設置成本補貼、免稅期間10年。


地面型60GW20GW歸屬於各省「Solar Park」「Ultra Mega Solar Power Projects」、20GW歸屬舊有JNNSM的機制運作、20GW歸屬政府國營企業(Central Public Sector UndertakingsCPSUs)


 


 


資料來源:工研院IEK(2018/07)


9   印度地方政府太陽光電目標


地方政府對於國家計畫亦有目標分配。 Maharashtra 2019年累積目標7.5GW Andhra Pradesh 2019年累積目標5 GW Telangana 2019年累積目標5GW Tamil Nadu 2015年累積目標3GW


 


(3)印度補助類型繁複


資料來源:工研院IEK(2018/07)


10   地面電廠專案架構圖


印度補助政策類型重多,層級相對繁複,除了中央補助方案外,地方政府亦有加碼補助。但執行與監管機制繁瑣且缺乏效率,有意切入的外國廠商在面臨複雜繁多的規定下,紛紛尋找適合的當地業者結盟,故外商多為合資進入印度市場。


 


(4) 印度雙反


印度至今總共提出三次雙反,前兩次均未執行。第一次於2012年,對象包括美國、歐盟、中國大陸、馬來西亞、台灣,但未成案。第二次由印度業者在2014年發起,對象是中國大陸和美國,後來在2015年由新能源與再生能源署(MNRE)署長Piyush Goyal協調業者撤銷訴訟。


第三次雙反,20176月印度知名集團Adani發起反傾銷,721日印度商工部反傾銷局(DGAD)公告成案,對中國大陸、台灣和馬來西亞進口的太陽電池及模組發起反傾銷調查,傾銷調查期間長達15隔月(2015/4~2016/6)、損害調查期間則達36個月(2013/4~2016/3) ,技術領域包括矽晶與薄膜。 20181 9 日印度財政部防衛措施局公告其對太陽能電池及模組防衛措施調查之初判報告,該局認定進口太陽能電池及模組對於印度國內產業有嚴重損害或造成嚴重損害之虞,並有採取臨時性防衛措施之緊急必要性,該局在初判報告中建議採取為期 200 日課徵 70% 臨時性防衛稅措施。此消息讓系統商憂心將有許多電廠開發建置進度被擱置, 20185月印度政府決議不接受該建議。


20182月印度工商外貿總局(Directorate General of  Trade RemediesDGTR)提出保護關稅,經過半年調查,716日公布了貿易保護措施(safeguard)調查報告,建議在2年期間對海外進口的太陽能電池與模組課徵最高25%的關稅。


3  Safeguard建議關稅稅率


 


資料來源:工研院IEK(2018/07)


產品包括含矽晶電池、矽晶模組、各式薄膜模組,不論是部分或完全組裝成模組或面板。 發展中國家原則上可豁免,包括:越南、泰國、菲律賓、墨西哥、土耳其等。但太陽光電製造第一大和第三大基地,中國大陸與馬來西亞,對印度出口比例偏高,即使是開發中國家仍無法豁免。僅為調查結果與建議,此關稅是否實施、實際關稅稅率等,仍須等待印度政府決議公告。


 


 


資料來源:工研院IEK(2018/07)


11  印度太陽光電進口產品市占率


2017年印度太陽光電產品進口國,第一名為中國大陸市占率 88.2%,馬來西亞居次市占率 5.89%,我國排名第三市占率2.23%。三者合計已達96.32% 雖然我國產品市占率低,但因不符合印度認定的開發中國家標準,而未被排除。


台灣出口至印度的太陽光電產品以矽晶電池為主,該保護關稅將對於矽晶電池出口印度造成影響。模組方面,由於台灣模組產品規格及製造成本較高,並非印度市場主要需求產品,影響相對較低。


印度之前兩次雙反,在考量本地產能嚴重不足和美國政府壓力,都未執行。然而經過這幾年的累積,印度當地廠商產能逐漸建置,尤其是第三次提出者是印度知名集團Adani,本身正積極建置投太陽能電池和模組工廠,提出反傾銷是為保障印度廠商和自身利益。


 


(5)再生能源購買義務小組(Renewable Purchase ObligationRPO)


近年太陽光電成本下降,以及可填補缺電需求,吸引許多印度企業投資太陽光電電廠,安裝量成長快速。然而儲能系統因成本較高且缺乏法令完善規定,使得儲能系統建置速度趕不上太陽光電熱潮,是未來發展瓶頸。


20185 月印度再生能源署(MNRE)已成立再生能源購買義務小組(Renewable Purchase ObligationRPO) ,將與印度各邦、中央電力監管委員會和各邦電力監管委員會協調與再生能源採購事宜,有助於讓印度加速達成 2022 175GW 綠電目標,讓印度官方與企業一同朝再生能源邁步。


 


2.該國歷年新增安裝量


 


資料來源:工研院IEK(2018/07)


12  2010-2019年太陽光電新增安裝量-印度


20107月中央政府推出「尼赫魯國家太陽能計畫(Jawaharlal Nehru National Solar Mission, JNNSM)」,競標流程複雜且須符合印度貨條款,當地廠商大多產線較舊、產能規模也較小,因此有意長期發展之廠商均赴當地設廠。20135月新總理莫迪上任,在古吉拉特省的太陽光電推廣經驗佳。20157月正式通過將全國2022年太陽能推動目標提升至100GW


2017年的太陽光電併網量8.04GW,躍升成為第三大市場。2018年第一季併網量4.6GW,受到關稅建議影響信心,2018年第二季併網量明顯下降至1.37GW,預估下半年需求約2GW~3GW2018全年需求約8GW~9GW,與去年相當。


四.           競爭者分析


1.該國安裝量類型占比


 


資料來源:工研院IEK(2018/07)


13  2010-2019印度市場系統類型占比


印度市場基於氣候條件和補助政策因素,以大型地面電廠起家,2016年底地面型為主流,占比八成。新版計畫雖已拉高屋頂型目標,但考量印度市場特色,預估系統商仍是以地面型為優先開發。2017~2019年仍以地面型主流,


 


2.在地產業鏈


4   印度太陽光電製造端產業鏈


 


資料來源:各公司、工研院IEK整理(2018/07)


 



 


5  印度太陽光電製造端重要廠商產能


 


資料來源:各廠商、工研院IEK整理(2018/07)


印度雖然擁有龐大市場目標,但印度本土矽晶電池及矽晶模組產能分別僅占全球2%9%,除了大型集團例如WaareeVirkram SolarTATAAdani等,其餘個別廠商規模小產能明顯不足、品質差異極大,有意長期深耕的外國廠商均赴印度設廠,近兩年以中國大陸廠商最為積極。


3.外商設廠或投資概況


6  印度太陽光電外商設廠


 


資料來源:各廠商、工研院IEK整理(2018/07)


目前在外商赴印度的太陽光電製造生產供應鏈中,的中國大陸廠商最為積極。如陸廠天合光能於20155月宣布將於印度建立1000MW的太陽能模組產能;晶澳於20155月與印度企業EIL(Essel Infraprojects Limited)簽署合作備忘錄,建置500MW電池和模組工廠;海潤光伏於20157月與印度Dalmia集團合作1000MW的太陽能電池產線,第一期160MW2016年投產;協鑫集成20161月宣布與EIL、海德拉邦(Anahra Pradesh)政府簽署合作備忘錄,規劃投資20億美元,至2020年建置產能5000MW的太陽能模組工廠。


 


4.我國設廠或投資概況


我國業者由於資金和產能規模相對較中國大陸廠商小,目前僅有台達電於印度設廠生產太陽能逆變器以降低進口稅衝擊,其餘業者目前多以進出口為主。印度本地太陽光電產能不足,印廠期待與臺廠建立緊密合作關係,適合的進入策略例如合資公司、交叉持股、技術移轉等,印度太陽光電廠商也對於台印聯手開發市場,抱有樂觀正面的態度。


 


5.我國廠商的進入策略建議


面對印度廠商本就擁有的在地優勢,以及大陸紅色供應鏈的威脅,以下針對台灣廠商提出幾點未來進入策略建議:


(1)低價產品為利基


 


資料來源:工研院IEK整理(2018/07)


14  印度太陽光電系統平均價格


由於現行競標機制低價者得,也促使系統商不斷往製造端砍價,低價也使得製造端不敢將最新產品銷往印度市場。另印度高度貧富不均,未來即使太陽光電普及,低價產品也仍是市場主流。由於全球太陽光電市場早已供過於求,設廠宜謹慎;且印度市場投資風險度高,我們建議與當地值得信任的事業夥伴進行合資公司,以設備或模組作價投資,或是交叉持股,是相對較可行的方式。


 


(2)屋頂型有成長空間


印度新版目標設定2022年屋頂型要達到40GW,截至201612月全印度屋頂型容量累積未滿3GW,以大商業型占比將近50%為最大應用,顯示仍有相當大的發展空間。屋頂型前五大省份亦為印度經濟條件較佳之地區,分別為Tamil Nadu Gujarat Maharashtra PunjabKarnataka邦。屋頂型系統對於電池和模組品質要求相對較高。我國電池在當地口碑品質優良,是一大優勢。可與印度當地系統商深入合作。


(3)獨立型/離網型應用,惟價格低廉


資料來源:工研院IEK整理(2018/07)


15  印度太陽能水泵和太陽能智慧路燈


以台灣廠商擅長的彈性進行產品開發,導入創新且適合當地的太陽能應用產品,如太陽光電結合IoT(物聯網)Solar water bump,以及離網型家用太陽能商品。


 


(4)中東和南亞市場的跳板


 


資料來源:工研院IEK整理(2018/07)


16  印度地理位置


印度市場可做為中東和南亞的跳板,是為長期目標。這次考察我們觀察到,印度基於地緣、語言、宗教相近,不少中大型企業,在中東和南亞皆建立綿密且成功的事業版圖,台灣廠商更應與之結盟,做為未來前進中東和南亞地區的高價用戶市場。



 


 


.結論


印度日照充足、都市與鄉村用電需求大且有缺電問題,具有發展太陽能產業的良好動機。印度政府積極的政策,吸引各國廠商投入,近年快速推升當地市場發展。然而印度市場存有諸多商業、法規、政治的風險,廠商必須了解當地市場與風險,也需要找到一個可以永續經營、可獲利的商業模式。


印度本地太陽光電廠商過去產能規模小、競爭力不足,許多國外廠商積極搶進印度,透過投資設廠或標案等方式進入,搶下市占率,良好的人際網絡為發展關鍵。經過這幾年太陽光電快速起飛階段,印度大型集團投資太陽光電也不遺餘力,實力也早已不容小覷。


目前印度專案多屬於地面大型電廠,產品偏好價格低。新版計畫雖已拉高屋頂型目標,但發展屋頂型,資金、通路掌握、維運是關鍵,對於我國廠商而言必須找到對的在地夥伴長期深耕發展。