印尼運動休閒商機研究

一、市場分析
(一)健身器材
根據Euromonitor(2012)資料顯示,2012年印尼運動用品市場規模約為1.9億美元,預估2012-17年複合成長率約11.0%,2017年可達3.2億美元。由商發院近兩年針對印尼健康美麗消費需求調研可發現,印尼消費者嗜吃甜食、炸物,但18%~19%的男女消費者認為具有心血管問題,尤其40-49歲男性對心血管保健需求更高;保健需求除了攝取保健食品,運動健身亦為重要的消費行為,因此消費者對運動用品的需求持續提高。
再者,印尼進口運動用品2007-12年複合成長率領先其他新興市場。依據UN Comtrade(2013)資料顯示,2007年印尼運動用品進口比重占19.5%,2012年已達35.2%,2007-12年複合成長率達24.1%,為優平五市場中最高者(印度16.7%、越南11.6%、中國大陸7.3%、菲律賓-0.5%),顯示進口運動用品於印尼市場比重逐年增長,臺灣運動用品將於當地具有商機。
根據UN Comtrade(2013)資料顯示,印尼進口運動用品次品項中,比重較大之前五項依序為:健身器材、漁獵用具、非高球乒乓球之其他球類、網羽球拍、乒乓球,以健身器材類占比最大且成長率高,2007年占40.8%,2012年已達53.7%,2007-12年複合成長率達31.1%,為前五大次品項中成長最多,且在整體運動用品占比愈大,顯示健身器材為印尼進口運動用品市場最具潛力之次品項;其他項目則是比重下降、成長遠低於健身器材、或是市場規模太小,因此以印尼市場機會進行篩選,本研究今年以健身器材為主要產品範疇。

(二)自行車
印尼2012年自行車及配件市場規模約51億美元,預估未來複合成長率為14.9%,至2017年市場規模可達到102億美元(Euromonitor, 2013)。根據Euromonitor(2013)統計,印尼2012年自行車及配件市場89%為本地製造,進口產品僅占11%,為5.6億美元。然而,進口產品除了2009年受前兩年金融風暴影響延遲出貨呈現負成長外,近幾年成長相當快速,近五年複合成長率約25%。
在本地製造市場中,印尼三大車廠分別為United Bike、Wim Cycle和Insera Sena,產品主打中階或中低階。而在進口市場中,中國大陸、泰國、新加坡和日本為主要進口國,其中泰國、日本主要為零件進口,中國大陸則包含零件和低階車,新加坡受到關稅優惠影響,許多進口品牌透過新加坡轉進印尼。其中較特別的是,中國大陸因為受關稅優惠影響,大量進口低階車款到印尼,商品售價往往比本地製造更低廉,主打低階市場。
印尼自行車市場的發展除了因為中產階級興起消費類增加外,政府的鼓勵政策亦是一項助力。例如,雅加達市政府為了鼓勵民眾騎乘自行車,每個月隔周日上午實行無車日,將市中心主幹道封街禁止汽機車通行,市區民眾可於無車日直接在市中心的幹道上騎乘自行車。

二、通路分析
(一)健身器材
以大雅加達來說,即有知名健身房如:Gold’s Gym約11家、Celebrity Fitness約8家、Fitness First約11家等,除了已和歐美品牌簽署全球採購合約的國際連鎖健身房以外,印尼本土健身房可能亦為臺灣品牌有機會進入的商用通路。再加上如雨後春筍般成立的星級旅館、新市鎮社區商辦大樓等,皆對健身器材產生需求,商用通路仍為臺灣品牌有機會進入的途徑。
在一般消費者零售通路方面,印尼家用運動用品以專門店為主,2012年比重達85%,次高的虛擬通路僅6.1%,一般零售店為3.3%,均遠低於專門店。且此類專門店會與品牌合作開設共同品牌(co-branding)專門店,例如:印尼運動用品零售商MG即與德國品牌Kettler開設共同品牌專門店,門口招牌為Kettler,但MG招牌置於店內,且MG實為Kettler的印尼代理商。尚未打入印尼市場的臺灣健身器材廠商未來可參考此種代理結合零售的通路結構與合作模式,進入印尼市場。
此外,近年來虛擬通路崛起,比重由2007年4.0%,2012年增長至6.1%,預估2016年將達10.4%,複合成長率達36%以上,顯示該國虛擬通路正逐漸興起,電視購物或網路購物亦為可能的通路型態。
因此,今年將以健身房等商用通路與實體虛擬等一般零售通路兩者均為主要的研究範疇。

(二)自行車
印尼自行車零售通路類型大至上分為三種,首先為獨立自行車商(Independent Bicycle Dealer, IBD),為印尼自行車市場主要零售通路,占整體市場規模90%以上。IBD業者通常向大盤商批零件銷售,有時也自行組裝整車販售。第二種為綜合型通路,例如MAP集團底下運動通路Sports Warehouse和Sports Station,皆有販售相關零配件,另外ACE Hardware亦有銷售自行車。最後一種為自行車廠經營的通路,例如Insera Sena自行經營的自行車專賣店Rodalink,United Bike的專賣店即為United Bike。一般而言,車廠自營通路的產品必須非常齊全,包含童車、城市車、折疊車、公路車、登山車等等,並且包含高階到低階商品,因此車廠自營的通路除了銷售自有品牌,往往也含有其他進口高階車種,例如United Bike同時為美國Specialized代理商。
截至目前為止,我們知道印尼消費者透過IBD、車廠自營通路和綜合型通路購買自行車及配件。目前蒐集的資料顯示,印尼三大自行車早期為印尼自行車零件進口商與大盤商,因此有些IBD業者透過三大車廠取得產品;另外還有一些進口商從大陸進口整車,以低價方式搶攻印尼鄉村市場。