印尼車用電子市場

印尼車用電子市場

壹、           前言

貳、           整車市場介紹

參、           『堵城』帶來A/V 設備商機

肆、           車用電子市場

伍、           拓銷建議

陸、           2011年主要車輛零配件展覽

 

壹、   前言

印尼人口高達24500萬,居全球第四,每年人口成長率高達1.49%,『人口紅利高』(24歲以下人口占44%,全球排名第二)其中有50%以上居住於都會區,再加上眾多充滿活力消費力強勁的年輕人口(44%的人民年齡低於24歲,而全國平均年齡僅有28.2)是經濟持續成長及車輛市場擴大的龐大動能。

根據世界經濟論壇(WEF)的《20092010全球競爭力報告》,在世界133個國家當中,印尼的國家競爭力為第54名。《20102011全球競爭力報告》中,印尼的國家競爭力更大幅晉級10名,從2009年的第54名進步至第44名,與斯里蘭卡及越南同列亞洲進步最多的3個國家。

印尼擁有豐富的棕櫚油(產量居全球第一)、原油、天然氣、熱燃煤(出口量居全球第一)、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料,物產極為豐富,近數年原材料、礦產、油氣之國際價格飛漲,生產原材料的「外島」蘇門答臘島、加里曼丹島、蘇拉維西島與巴布亞島四大島嶼的人民所得快速增加,汽車及機車銷售量大增。

2010年印尼每人平均國內生產毛額 (GDP Per-Capita)達到3,000美元,正式邁入高度成長的新興國家 (Emerging Developing Country) 行列。根據印尼政府表示,雖然失業和貧困仍是該國發展主要問題,但在未來15年內應該可以進入富裕國家俱樂部。依據國家發展藍圖,印尼經濟建設目標是在2013年之後保持經濟成長率在7%8%間,將在2025年成為世界前10大經濟體。

 

根據印尼汽車製造商公會 (GAIKINDO) 表示,在總體經濟強勁成長強勁與政經情勢持續穩定的情況下,預測汽車市場在2011年仍將維持成長,銷售量將超過 80萬輛。以上半年新車銷售量為41萬輛來觀察,該目標將可輕易達成。

 

貳、整車市場介紹

據印尼汽車製造商協會 (GAIKINDO)統計,目前印尼共有12個汽車組裝生產廠,僱用26,962位員工,而零組件業共創造超過 30萬個就業機會。印尼2010年全年汽車銷售量達到764184輛,較2009年的486196大幅成長57% 2011年上半年之銷售量受日本地震海嘯造成零配件短缺影響,成長略為減緩,銷售量為415150輛,2010年同期成長17.57%


2007
年至2011年上半年印尼汽車銷售量統計

年度

銷售量

成長率

2007

434,449

36.2%

2008

607,805

39.9%

2009

486,196

-20%

2010

764,184

57.17%

2011年上半年

415,150

17.57%

資料來源:印尼汽車製造商公會GAIKINDO

 

印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業,工業部長Hidayat表示未來五年印尼政府將積極推動汽車工業的發展,希望能取代政治和治安局勢不穩定的泰國,成為東南亞最大的車輛裝配基地。印尼豐田公司(PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia) 20115月表示,未來將擴大投資1.7兆印尼盾(1.97億美元),以進一步提高在印尼三座工廠的產量,投資項目將主要在位於西爪哇省Karawang地區的工廠,如塗裝及裝配線等,從原本每年10萬輛的產能提升至14萬輛,如果加班的話,最高可達18萬輛。大發(Daihatsu)及鈴木(Suzuki)亦表示,由於印尼不斷改善投資環境,將在印尼設立全球和區域市場主要生產基地。大發汽車公司將在西爪哇省Karawang地區投資2.1兆印尼盾(2.45億美元)設立工廠,鈴木公司則將投資8億美元擴大產能。大發汽車自2013年起每年總產能可達43萬輛,目前該公司在印尼生產的汽車15%將用於出口,如汶萊、日本、墨西哥、菲律賓等地。

2009年之前,印尼在東南亞國協中的銷售量一向名列第三,而2010年已躍升為第二。2009年泰國汽車年銷售量為63799輛居首,馬來西亞536,905輛居次,印尼以483,548輛居第三位。2010年印尼汽車銷售量成長率為50%,達到764,184輛,居東協第二,遠超過馬來西亞之605,156輛;泰國之銷售量達80357輛,仍居龍頭位置。

印尼最大的汽車集團為Astra International Group該集團目前從事之業務領域包括:汽車與機車製造行銷、金融服務、重型機械設備、礦業、能源、農業、資訊技術、基礎設施及物流,員工總數超過23萬人。由該集團生產、裝配與銷售之品牌包括Toyota豐田、Daihatsu大發、Isuza五十鈴、Peugeot寶獅、BMW寶馬、Nissan Diesel日產柴油卡車與Honda本田機車,汽車市場銷售金額占有率高達60%

Indomobil為第二大集團生產、裝配與代理Suzuki鈴木、Nissan日產、Volvo富豪、Volkwagen福斯、Renault雷諾、Audi奧迪、Chery中國奇瑞、Hino日野卡車、Volvo富豪卡車與Suzuki鈴木機車。

印尼汽車市場主要由多功能箱型車 (MPVMulti-Purpose Vehicle)主導,轎車(Sedan)未受廣泛歡迎的原因是道路基本建設不佳,路況普遍惡劣容易淹水塌陷,因此可以容納較多乘客且車身較高的多功能箱型車及休旅車較受消費者的青睞。

2010年印尼整車銷售量達到763,415輛創歷史新高,成長率高達57%,其中5,327輛是高檔豪華轎車。居首的是豐田汽車,售出280,680輛,市場占有率達36.7%。居次的大發汽車有118591輛,占15.5%;三菱汽車居第三位,售出106483輛,占13.9%;鈴木居第四,銷售量為70,874輛;第五名的本田汽車則售出61,336其中MPV之銷售數量為214321輛,占總銷售之28%

由於20113月日本東北大地震與海嘯嚴重影響車輛零配件的供應鏈,2011年上半年印尼之新車銷售成長速度減緩,等待交車之顧客大排長龍,銷售量為413415部,較201016月成長17.57%。另一方面對二手車的需求則明顯增加,帶動價格上漲2%7%

 

2011年上半年居首的仍舊是豐田汽車,售出153,385輛,市場占有率為36.9%。大發汽車居次,售出64951輛,占15.6%;三菱汽車的63,069輛居第三位;鈴木居第四,銷售量為40,961輛;第五名的日產汽車售出24,598輛,本田汽車以23835輛居第六名MPV總銷售達129895輛,占全數之31.2%

GAIKINDO
預測,假如政府能夠保持經濟與政治穩定、經濟成長率能夠在6%以上,而且中央銀行的基準利率能維持在7.5%以下的話,2011年汽車銷售量將可達到85萬輛,在2014年將可超過100萬輛。惟由於日本在3月發生大地震及海嘯,導致零組件供應減少,該公會已調降今年的整體汽車銷售目標由85萬降低至80萬。

參、『堵城』帶來車用A/V商機

印尼首都雅加達特區及周邊縣市所組成的大雅加達都會區 (JABODETABEK, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi) 人口多達2,300萬人,是全球僅次於東京的第二大都會區,其塞車程度非常嚴重,已成為世界出名的塞車之都,與曼谷、馬尼拉同被戲稱為東南亞三大「堵城」。

靠海的雅加達長期塞車,主因是車輛與人口激增,而道路幾乎零成長;次要原因是溝渠被垃圾阻塞,通暢率僅有40%,每遇大雨或海水漲潮必定淹水。根據雅加達特區警察局之統計,過去10年機動車輛每年以平均超過20%的速度成長,2011年底至少有1,200萬輛車子將塞滿雅加達的街道,其中半數是新車。但雅加達街道僅占全雅加達面積之0.26%,新建道路每年增加之比率更低於0. 1%

雅加達特區人口在1980年時僅有650萬,按每年平均增長10萬人(包括自然增長人口和新湧入者)計,如今人口已達1,000萬人左右。但是政府單位既不採取限制車輛增加的措施,基礎設施建設也非常落後,至今依然沒有捷運系統,高架路也很稀少,使各種車輛難以得到疏導和分流,塞車乃勢所必然。尤其在上下班車流高峰階段,公路上的車輛非常擁擠,只見特權官吏利用交通警察驅逐用路人讓出通道,卻不見道路的成長。雅加達的機車騎士與載客三輪車駕駛目無章法,在大街小巷橫衝直撞,不僅造成空氣與聲音的污染,也是造成車禍的主要原因。

由於大雅加達地區的交通混亂、塞車嚴重,因此一般家庭與商界人士多將駕駛汽車之辛苦工作交予司機,據粗略統計,雅加達街上的汽車駕駛有70%以上為專職司機而非車主。為打發塞車的漫長無聊時刻,車內裝置影音娛樂設備 (Audi and/or Video Equipment),已成為必要之選擇。

肆、車用電子市場

根據印尼汽車零組件製造商公會(Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturers Association, GIAMM) 2010年之資料,該會有138家會員廠商,外資企業(Foreign Investment, PMA)即占79家,其中日本投資廠多達63家;合資及本土投資企業 (Domestic Investment, PMDN) 59家,其中本土廠商100% 投資之汽車OEM零配件產業甚少。

印尼車輛工業所需機件,大部份依賴進口,主要以SKD方式輸入,在本地生產的是國內可取得原料且需求較高之零組件,例如輪胎以及以鍛造、鑄造、沖壓方式生產之金屬零組件、蓄電池及射出、押出塑膠零配件等,其他例如車用電子化產品,底盤、引擎、傳動、轉向、煞車、懸吊系統零件均需進口。

日系車廠體系頗為封閉,主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷,即或在台灣生產的日系汽車原廠零配件OEM供應業者亦甚難進入OEM供應鏈。至於售後服務市場 (AMAfter-sales Market)據業者估計約有三分之二屬非正廠零件,規模極為龐大。

由於印尼道路系統發展不足、路況不良,經常塞車,造成產品的物流運輸成本遠高於中國大陸與周邊東南亞國家。為有效掌控司機的去向,許多卡車業主在車內裝設衛星定位器,甚至整合CCTV攝錄影設備,做好完整的運籌管理。

目前中國大陸、泰國、印度等新興國家的汽車零配件業者以削價競爭逐步侵蝕原屬台灣廠商的國際AM市場占有率,因此我國廠商需持續加強研發,運用新科技、新材料及新電子零件,提供具個性化之高附加價值之車用電子。

可對印尼加強拓銷之台灣車用電子包括車體系統的LED車燈、HID車燈等;保全及安全系統的衛星定位器、行車記錄器、倒車影像輔助器等;多媒體系統的音響、DVD Player、遊戲機等。

拓銷建議
(1)開拓高附加價值之汽車AM配件市場:我國業者應擺脫對日系車輛零件之跟班模仿,運用台灣電子科技之領先地位,開發具高度附加價值之自有品牌創新配件,例如GPS追蹤系統、行車記錄器、車用遊戲娛樂系統、防擦撞警告系統等。


(2)
持續參加專業展覽,勿一曝十寒:1997年東南亞金融風暴及1998年大暴動的慘痛經驗使印尼廠商經營事業甚為謹慎,特別注重長久之代理夥伴關係,不似多數美國客戶僅重視短線之利潤。我國業者習於在展場立即接單,參加一次展覽未接獲訂單即撤退,如此將無法獲得潛在客戶之信賴。

(3)
與在台灣之日系汽車廠建立夥伴關係,透過介紹熟識在印尼之日籍幹部,然後以先進設備在印尼設廠,爭取OEM訂單。我國的全拓、三能工業均以此模式在印尼成功布局,值得參考。

(4)
加強對連鎖店、修車廠 (印尼文為Bengkel)之拓銷:例如連鎖專業店、家用建材五金連鎖店 (Home Centers),至於大眾化的量販店(例如家樂福、Hyper MartGiantLotte Mart)則適合與進口商合作,打開銷售通路。

2011下半年與2012上半年主要車輛零配件展覽

(1)  INAPA (Indonesia International Auto Parts, Accessories & Equipment) Surabaya , Oct. 19-22, 2011 主辦單位:PT. Global Expo Management
台灣代理:貿友展覽公司 www.inapa-exhibition.net

(2)  Manufacturing Indonesia, Nov. 30-Dec. 3, 2011主辦單位:PT. Pamerindo Buana Abadi 台灣代理:英亞展覽公司www.manufacturingindonesia.com

 

(3)  INAPA (Indonesia International Auto Parts, Accessories & Equipment) 2012 , March 28-31, 2012, 主辦單位:PT. Global Expo Management台灣代理:貿友展覽公司www.inapa-exhibition.net

 

(4)  INDO Automotive, May24-26, 2012主辦單位:PT. Wahana Kemalaniaga Makmur  台灣代理:開國展覽公司http://www.indoautomotive.com/

 

 

(5)  Machine Tool & Manufacturing, Industrial Automation, Vehicle Mfg. & Auto Technology Surabaya (簡稱Manufacturing Surabaya), June 6-9, 2012, 主辦單位:PT. Pamerindo Buana Abadi
台灣代理:英亞展覽公司www.manufacturingsurabaya.com

 

 
TTCJKT100152附件1印尼Ace Hardware
TTCJKT100152附件2 ACE車輛零組件貨架
TTCJKT100152附件3印尼舊唐人街
TTCJKT100152附件4空蕩蕩的公車專用道造成大塞車
TTCJKT100152附件5動輒淹水的印尼街道