印尼及泰國汽車產業市場

印尼及泰國汽車產業市場

2019年貿協首度籌組「車電東協商機開發團」赴印尼及泰國拓銷,參團廠商有神達數位股份有限公司、優群科技股份有限公司、驊盛車用電子股份有限公司、飛鳥車用電子、全崴科技、信音企業、志豐電子、益實實業、新進工業及建大工業股份有限公司等,產品包含行車記錄器、車用電視盒、鏡像盒、車用影音主機、汽車線束、汽車天線、連接器、工業內視鏡、蜂鳴器、警報器、喇叭、車用開關、保險絲座、汽車電源轉換器、汽車室內燈及輪胎等。

該團除辦理一對一洽談會外,並安排參訪當地一階供應商,在印尼站參訪行程包括Indomobil集團、印尼台商全興工業股份有限公司及順越集團。Indomobil集團旗下合資企業包括SuzukiNissanIndoparts等,全興工業股份有限公司為汽、機車座椅及內裝部品製造業界翹楚,於臺灣、中國及印尼都有設廠,順越集團則專事汽、機車部品鍛造,參訪行程結束後並安排與雅加達台灣工商聯誼會相互交流,我商受益良多。

 

泰國站安排參訪日本電動車廠FOMM公司,鶴卷社長接待本團員並開放參觀在泰國工業區的組裝廠,鶴卷社長受到日本311事件啟發,該事件造成多人死亡,來不及逃生,故研發可於水中行駛的電動車,該電動車已於泰國銷售。另參訪Somboon Advance Technology PCL.,該公司為泰國汽車零配件製造商協會(TAPMA)副理事長之公司,為泰國股票上市公司,員工2,400人主要產品如車軸,制動盤等。我商對於參訪泰國電動車日系製造商Fomm 深感興趣,團員紛紛與社長合影,驊盛公司為V Team 會員之一,董事長陳宏欽表示,想再組一團V Team 會員前來交流,俾增進雙方合作機會。泰國及印尼站參訪行程各搭配2場我商簡報及座談,除讓買方加深印象,增進雙方交流機會,亦提升雙方貿易機會。

 

檢述印尼及泰國市場資訊如下:

據印尼汽車製造商協會(GAIKINDO)統計,目前印尼共有40個汽車組裝生產廠,僱用2萬多位員工,相關零組件業共創造超過30萬個就業機會。印尼幾乎沒有本土廠商100%投資之汽車OEM零配件產業,多係內外合資廠或日本、台灣或韓國業者投資之工廠。印尼汽車零組件製造商公會(Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturers Association;簡稱GIAMM)則有195家會員廠商。

印尼車輛工業所需機件,大部份依賴進口,主要以SKD方式輸入,在本地生產的是國內可取得原料且需求較高之零組件,例如輪胎以及以鍛造、鑄造、沖壓方式生產之金屬零組件、蓄電池、射出、押出塑膠零配件等,其他例如車用電子化產品,底盤、引擎、傳動、轉向、煞車、懸吊系統零件等均需進口。印尼政府已將汽車裝配及製造列為重點發展產業,前任工業部長Hidayat表示未來五年印尼政府將積極推動汽車組裝工業的發展,期許成為東南亞最大的車輛裝配基地。Toyota Astra Motor公司總裁,也是GAIKINDO副主席Johnny Darmawan指出,印尼擁有龐大的內需市場和自然資源,加上東協自由貿易區的實施,印尼取得作為區域的汽車組裝及零部件生產中心之機會極大。

雖然印尼車輛零配件市場龐大,但主導印尼車輛市場的日系車廠體系頗為封閉,主要的汽車零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷,在外國生產的日系汽車原廠零配件OEM供應業者亦甚難進入其供應鏈。至於售後服務市場(AMAfter-sales Market),約有三分之二屬非正廠零件,目前中國大陸、泰國、印度等新興國家的汽車零配件業者以削價競爭逐步侵蝕市場占有率。

電動車部分,印尼廠商PT Astra Otoparts,主要生產及經銷汽機車零配件,該公司表示製造及銷售電動汽機車計畫,非常需要參考機汽車消費者及供應商需求走向。至2017年下旬,該公司尚未接受任何電動機汽車訂單,因此目前仍持續觀察市場需求趨勢。一旦確認市場需求存在,將開始規畫銷售電動機汽車零配件。

為鼓勵扶植印尼汽車產業成為東協龍頭及減少燃油進口,印尼政府推出LCGC (Low Cost Green Car)政策,只要符合80%零件在印尼國內生產的條件,以稅率減免方式,鼓勵國內汽車製造商生產價格低於1億印尼盾(美元8,850美元)的廉價低油耗的汽車。

泰國汽車年產量為200萬輛,80萬輛供內需使用,餘120萬輛外銷至加拿大、澳洲及其他東協國家,東協中汽車生產製造大國,排名位在世界第9、居東協之首,且對於汽機車零組件的品質要求高,需求龐大,市場成熟,素有「東方底特律」美譽之稱。泰國為目前全球第二大輕量型卡車製造基地,曼谷登記的車籍超過900萬輛,故對汽車零件替換及售後服務有市場需求。泰國人首購車種是客貨雙用的Pick-up,對我商而言,皮卡(pick-up)零件如引擎、底盤、油封及農機維修件有其市場。Isuzu卡車在泰國市佔率排名第一,Mitsubishi 排名第二,覆蓋式皮卡有保護產品功能,在泰國大受歡迎。泰國汽車工業發展已逾50年歷史,日系車廠在泰國設廠有Toyota Honda,另歐系車廠設組裝廠有BMWMercedes Benz Volvo等。

隨著國家車輛數量的增加,泰國汽車零配件行業預估在2019-2021年期間持續增長,包含OEM市場及AM市場,汽車組裝零件國內需求為5%。另由於越來越多的外國公司成立,汽車零配件的出口也有望增長,泰國的生產廠商儘管感受到中美貿易戰的壓力,但這也將打開擴大對美國市場出口的機會。

 

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