印尼健康商機

資料來源:財團法人商業發展研究院

一、 需求缺口

(一) 男性

整體而言,不論經濟階層和年齡差異,超過 50%男性普遍重視的健康問題為體力不足、頭痛暈眩和骨路關節,此三大問題為全雅加達男性首要健康問題。依年齡區分,除了三大健康問題外,比例高於 20%次要重視的健康問題包含腸胃不適、牙齒、情緒不穩、失眠和心血管健康。其中較特別的是,35 歲以上男性重視骨路關節問題的比例這著年齡增長﹔而腸胃問題則這者年齡增長下降,40 歲以上男性在意腸胃問題的比例較低。其他潛在健康問題則有心理層面的躁鬱問題,以及記憶力衰退問題

(二) 女性

整體而言,超過 50%女性普遍重視的健康問題和男性相同,不論經濟階層和年齡差異均以體力不足、頭痛暈眩和骨路關節此三大問題為主。若以年齡來看,體力不足和頭痛暈眩是所有女性重視的健康問題,另外 35 歲以上女性還特別提及骨路關節問題(54%-62%)。較特別的是,30-34 歲女性次要重視的問題包含心理和生理層面,例如骨路關節(38%)、腸胃不適(38%)、牙齒(32%)、躁鬱(26%)和經痛(24%)等﹔35 歲以上女性較重視生理層面問題,其中 35-39 與 40-44 歲女性將心血管問題視為次要重視的健康問題,分別占 20%和 23%。

綜合來說,體力不足、頭痛暈眩和骨路關節是全體雅加達消費者,不論性別、年齡和經濟階層均重視的基礎健康問題。其中 35 歲以上 SEC B 男性和 SEC A 女性較重視心血管健康,而 40 歲以上男性失眠問題較嚴重。

二、 創新研發

根據食品所食品產業年鑑報告,在東南亞各國中,相較於新加坡 和馬來西亞等國逐漸朝向高附加價值的食品業和保健食品產業發 展,印尼當前食品產業政策處於改善品質和增加生產效率階段,而外 商企業投資也以包裝食品飲料為主,例如雀巢、日本麒麟、味之素等 公司,以投資設置奶粉、茶飲料和調味品等工廠為主,較未著重需要 高端研發、生產技術的保健食品產業(食品所,2013)。

相較之下,臺灣保健食品產業受車於消費者健康意識提升、高齡 化社會等拉力,以及配合國際發展趨勢和提高產品附加價值等推力, 目前市面上至少有 232 項產品取得健康食品認證,保健功效除了體 力補充外,目前發展以調節血脂血糖、腸胃保健、免疫力和護肝等較 細緻的保健功能為主(食品所,2013)。因此,臺灣優勢在於掌握印尼 消費者的保健需求已經從一般性保健進階為心血管健康、骨路關節 健康、美顏美肌、腸胃健康,甚至是舒眠等生理和心理的保健需求, 卻又礙於當地食品產業缺乏高端研發生產技術之缺口,以臺灣既有 保健食品產業優勢切入印尼市場。

至於售價方面,印尼高階保健食品市場逐漸朝價格競爭發展, 售價在印尼盾 200,000 到 250,000 元以下的產品充斥,因此我國廠 商未來拓銷印尼需朝向提供天然、多元的食材發展,另外為了接觸 中下經濟階層,可考慮搭配小包裝使產品其價格競爭力。

三、 國際行銷

根據 Euromonitor(2015)最新調查資料,印尼將近 65.4%的保健食 品透過藥粒店和人員直銷通路販售。一般而言,進入藥粒通路的品牌 多半透過代理商協助,由印尼保健食品進口公司總代理,協助品牌商 經營藥粒通路。這些代理商通常其備倉儲物流功能,於零售商下單後 將商品派送至各通路門市。整體來說,我商若希望進入藥粒通絡,可 透過和其備倉儲、物流功能之印尼代理商合作,協助我商將商品鋪設 於 Guardian、Century、Kimia Farma 或 K-24 等主要通路,並且將商 品集中陳列於保健食品專櫃旁之第一排貨架。另外,為了刺激產品銷 售,我商亦可投入部分廣宣費用,請代理商聘用展售小姐於藥粒店內 推銷。另外,我商若希望進入直銷通絡並且接受以代工或雙品牌方式 進入印尼,可主動和印尼直銷商洽談合作。但須注意的是,印尼直銷商同時向多國採購,而中國大陸企業多提供低價商品,因此較建議擁 有專利生產技術或特殊食材原料之我商與其合作,較不易被其他國家 之低價商品取代。

在行銷廣宣方面,多數雅加達男性透過電視廣告和親友推薦獲 取產品資訊,但 35-39 歲以及 45-49 歲男性同時透過閱讀雜誌獲取商 品資訊,而且男性相對重視工作成就價值觀,因此廣宣上可邀請印 尼當地知名企業人士代言或背書,透過雜誌進行宣傳與消費者教 育,藉此吸引男性消費者。女性部分,電視廣告和親友推薦同樣是 雅加達女性取得產品資訊的主要來源,而 SEC A 高經濟階層女性還 另外透過閱讀雜誌吸收資訊,因此廣宣管道的選擇可考慮和雜誌合 作廣編稿進行宣傳。另外 30-34 歲年輕女性喜好進口品牌,因此我 商於廣宣時可著重加強進口產品的意象﹔40-44 歲女性則因為相信名 人代言,因此我商亦可邀請當地知名藝人或地方仕紳背書,提升消 費者購買意願。