南非製造業的發展概況

南非製造業的發展概況

資料來源:約翰尼斯堡台貿中心 

 

過去,南非經濟成長曾一度接近開發中國家的水準,作為非洲大陸第2大富有的國家,其經濟潛力留給人們無限想像,因此被納入金磚五國之一。南非位於非洲大陸的最南端,是歷史上東西方交流的重要航道,在蘇黎士運河通航之前,所有從歐洲開往亞洲的船隻都需繞行好望角。時至今日,2019年南非人口超過5,800萬人,國內生產毛額(GDP)3,588.4億美元,平均每人國民所得為6,100美元。然而,新冠疫情蔓延,國際信評機構惠譽(Fitch) 預測2020年南非實質GDP成長率為-7.7%CPI年增率將至3.3%,失業率升至29.6%,失業問題嚴重、技術勞工不足,財政赤字占GDP比率將大幅增至16%,經常帳赤字占GDP則減為2.1%,外債占GDP比率增為59.7%,債負比率為19.8%;外匯存底估計為490.9億美元,支付進口能力為7.57個月。

 

製造業為南非的第四大產業,儘管過去幾年佔南非國內生產總值的20%,但由於世界其他國家的貿易增長,促使南非持續從各國進口更多的製成品,使得製造業在南非的經濟上不再像過去那般扮演舉足輕重的角色。依據南非統計局201812月的數據資料(1),食品及飲料加工業是南非製造業中最重要的產業,佔製造業總值26%,其次是石化工業(24%)、鋼鐵製造業(19%)、木製品與紙類印刷加工業(11%);前4大加工製造產業則佔南非整體製造業的80%

 

在南非,隨著當地政府對於汙染相關設備降載的控制,使南非電力公司無法為製造業提供足夠的電力以維繫生產線的正常營運,導致當地的製造業持續呈現衰退。當地產業普遍預估,南非在未來幾個月將進口更多的製成品,爲避免損失,加上南非供電問題,當地製造業紛紛減少在地製造,改以進口製成品替代。與2019年同期相比,202011月的製造業產值下降了3.5%(2),主要受到石化橡塑膠(-9.6%)、食品飲料(-2.9%),以及鋼鐵製造業、非鐵金屬製品、金屬製品與機械(-3.9%)的拖累;經季節性調整的製造業生產,自9月起至10月,逐月下降了2.8%3.2%1.3%。然而,在汽車、零組件及其他運輸設備,以及木製品與紙類印刷加工業的產值上,則呈現上升趨勢,分別為30.3%12.6%

 

由於南非當地不穩定供電及製造業持續以進口製成品替代在地生產,皆對當地製造企業產生重大的負面衝擊。從大型製造商的損益表項目中可看到,營業額衰退9.1%、權利金、版權、商業名稱及貿易專利權下降23.81%、土地、建物和其他結構之租賃減少64.04%、廠房、機械、車輛和其他設備之租賃下降4.7%、資產收益率(資產回報率)、投資出售或重估減少38.49%,以及其他收益衰退42.07%;歸納在2020年中,大型製造商的總收入下降了10.6%。其中一項令人擔憂的數據,資產收益率(資產回報率)、投資出售或重估下降了將近40%的利潤,此項目包括公司股份、該企業計劃在期後出售的資產,及不再需要進行出售的資產,如此大幅度衰減,勢必對企業的資產負債表產生重大影響。

 

在南非各式鋼鐵、金屬製品之銷售情況(以百萬南非蘭特為單位,圖3)方面,過去以鋼鐵製品的貢獻最大,然而自2018年第3季起,非鐵金屬製品的表現卻優於鋼鐵製品。截至20201月,非鐵金屬製品銷售額達R13,101,288,000,鋼鐵製品銷售額為R8,697,992,000、結構金屬製品為R3,107,482,000。從各面向來看,南非製造商在當地製造產線利用率不足的情況正持續蔓延,此情勢充份說明當地製造企業所使用之全部產能正逐漸降低,目前大約有五分之一的產能未使用。依據南非統計局指出,產能未充分利用的原因大約可歸納為市場需求不足(12.4%)、其他原因(3.6%)、原料來源問題(2.5%)、技術勞工缺乏(1%),以及半技術與非技術勞工缺乏(0.2%)。此情況可能導因於南非經濟蕭條或進口增加,促使當地的製造業需求量減少。

 

作為非洲第2大經濟體的南非,是台灣在非洲最大的貿易夥伴,與台灣貿易結構呈現互補。依據南非稅務局(South African Revenue ServicesSARS)統計數據,2020年南非機械類總進口額為2,633億南非幣(約合181億美元),主要進口來源前10大國分別為中國、德國、美國、義大利、越南、日本、印度、英國、法國及西班牙,而臺灣以43.54億南非幣(約合3億美元)居第11名,臺灣出口南非機械主要的項目為機器零組件、橡塑膠加工機、切削金屬用車床、金屬加工用綜合加工機、木材加工工具機、鍛造金屬加工工具機等。另外,根據非洲自由貿易區秘書長Wamcele Mene日前表示,大部分非洲國家因欠缺完善基礎建設、海關尚欠缺處理快速通關能力,加上部分國家國內法尚未符合協定標準,預期大部分非洲國家需較長時間才能確實履行非洲自由貿易區相關規定。因此,台灣廠商若想藉由進入南非市場後進而放眼大非洲區域市場,仍需審慎停看聽。

 

 

參考資料來源:

https://www.southafricanmi.com/south-africas-manufacturing-industry.html

https://www.southafricanmi.com/south-africas-trade-data-page.html

https://www.southafricanmi.com/south-africas-gdp.html