俄羅斯橡塑膠機械市場現況

俄羅斯橡塑膠機械市場現況

一、產業概況

俄羅斯橡塑膠機械的需求主要靠進口滿足。
雖然受金融危機影響,加上歐美經濟制裁,俄羅斯總體經濟情勢逐漸回穩,橡塑膠機械市場也仍持續發展,國際上橡塑膠機械供應商更是密切注意俄國相關市場現況。
建築、包裝及汽車等產業的蓬勃發展使得塑膠製品的需求不斷增加。而在國內塑膠原料產量增加,美元匯率波動,及進口替代政策之下,橡塑膠產品在國內生產的利潤增加,促進橡塑膠機械的需求。除了聚合物的加工及塑膠產品生產外,俄羅斯塑膠廢料回收也逐漸發展中,這使得市場對再生設備需求增加。
未來市場前景潛力雄厚。俄羅斯製造商雖也努力改善生產,增加在國內市場的佔有率,甚至尋找機會出口,但是產業的發展速度仍很緩慢。雖然國內橡塑膠機械產業的發展速度緩慢,但仍具有相當的潛力,國內較知名的業者如生產高品質的塑膠及木材廢料回收設備的AtlasMash,該公司的設備為國內外大工廠採用,如SIBUR、TekhnoNikol、Kazanorgsintez、Samsung Electronics、LG Electronics、Procter & Gamble、IKEA、KNAUF。位於陶里雅契的MANRO MEKHANIKA則設計和生產押出機的組件及配件。其他如位於羅斯托夫的Aleko工廠生產聚丙烯加工設備。莫斯科州的Polimerizdeliya生產聚合物材料的連(焊)接設備。

二、市場概況

產業架構:
塑膠生產企業的設備現代化成為俄羅斯橡塑膠機械市場成長的利基,不僅塑膠生產量增加,而且也能生產更高技術的塑膠產品。依據市場專家評估,俄羅斯的工業製品中有近15%的原料為塑膠。目前俄羅斯塑膠產品市場 ,包裝產品占30%至40%;生產用塑膠產品占18%;塑膠膜占17%;日用塑膠製品占14%,塑膠管材占9%。
主力項目:建築、包裝及服務業為促進塑膠市場成長的主要產業,其中又以包裝工業最具前景。建築業使用的塑膠產品亦相當具發展潛力,目前俄羅斯仍未積極將塑膠結構應用於建築中,而這種技術在世界各地已廣泛使用。
重要進口來源:由於本身不生產,俄羅斯的塑膠管材生產設備完全來自進口,其中自中國大陸進口數量占70%比重。最近六年俄羅斯自中國進口的塑膠管材生產設備的數量一直居高不下,主要原因是價格低,平均價格為7萬美元,而德國的產平均要36萬美元。此外,中國大陸生產的押出機品質逐年提高,加上回收快,維修保養要求也不高,因此自歐洲進口的押出機市場比重逐漸下降。
中國大陸企圖心強烈:中國大陸在俄羅斯PVC管材生產設備的進口比重已經從2015年的60%增加到2016年的100%。2016年中國大陸共出口 13條PVC管材押出生產線到俄羅斯。至於聚丙烯管材生產線,土耳其製造商占主要進口地位,SAREM MAKINA和KUATRO PLASTIK共向俄羅斯供應16台押出機。2016年俄羅斯聚丙烯管製造商Polyplastic,PC Contour,Walf-RUS,RosTurPlast及Tebo-RUS等公司亦擴大了生產規模。

三、進口現況


進口關稅:自2017年1月1日起,俄羅斯對橡塑膠機械課零進口稅,免稅期限未定。但須課18%的VAT%。
進口金額:依據World Trade Atlas資料,2016年俄羅斯橡塑膠機械進口金額持續衰退42.23%,為4億5,361萬美元。2017年市場延後的需求開始執行,1-10月進口成長130.49%,達8億1,715萬美元,其中押出機進口增加444.34%,達5億1,653萬美元;射出成型機進口則衰退9.87%,為8,821萬美元;真空成型機及其他熱定型機進口衰退14.94%,為2,720萬美元;中空成型機進口增加63.83%,為2,063萬美元。
進口大咖:依據俄羅斯海關統計局資料,2017年上半年俄羅斯橡塑膠機械進口成長最大功臣為石化巨擘SIBUR,該公司自法國Technip France進口線性低密度聚乙烯及線性高密度聚乙烯生產設備,占同期俄羅斯橡塑膠機械進口金額近四分之一比重。

國際主要出口國前進俄羅斯市場的興衰消長:
俄羅斯自德國的橡塑膠機械進口金額在2013年達到最高峰,之後在三年間減少一半。2017年上半年進口金額再減少30%,成為前十大進口來源國中衰退幅度最高者。
同期自中國大陸進口金額減少4.8%,為6,100萬美元 。
自奧地利進口金額減少9%,為1,470萬美元,其中ENGEL公司的產品占80%進口比重。
自南韓進口金額在經過2016年的66.10%成長後,2017年上半年進口金額減少25%,為800萬美元,其中莫斯科Faberlic公司採購化妝品包裝機即占近二分之一進口比重。
自美國進口金額亦減少24%,為250萬美元。
日本仍為俄羅斯橡塑膠機械設備的主要供應國,2017年上半年俄羅斯自日本進口此大項產品金額減少17%,為1,150萬美元,但進口重量增加29%。其中莫斯科Isratek S公司進口BOPP膜生產線即占四分之一進口比重。
2017年上半年對義大利、台灣、土耳其及瑞士的橡塑膠機製造商來說遠優於2016年,其中義大利在經過前一年的進口衰退之後,出口金額增加26%,為3,380萬美元。自台灣進口金額恢復至2015年的水準,為1,500萬美元,比2016年同期則成長51%。
整體來看,2017年上半年只有中空成型機的進口增加;射出成型機的進口維持原來水準。如果沒有SIBUR的進口,同期押出機進口金額的降幅勢必更高。

射出成型機
2017年上半年俄羅斯射出成型機的進口金額微幅成長0.9%,為800萬美元。進口重量則增加12%,每噸的平均價格下降10%,為8,500美元。
汽車零件、包裝材料、容器、建築材料,電氣產品及消費品的製造商持續擴充及現代化生產設備。投資金額最高的為PETMEN公司進口HUSKY射出成型機用的兩條模具生產線。I-Plast公司(生產工業用大型塑膠容器)進口兩台ENGEL射出成型機。Formika進口HUSKY瓶胚生產設備。
其他射出成型機進口金額較高的俄羅斯公司如下:
Magna Avtomotiv Rus – 汽車零件
Jeelex – 泵浦製造商
Cotton Club – 衛生用品(化妝棉、濕紙巾、紙尿褲等)
SEPO-ZEM – 冰箱、冷凍箱
TESC – 電器配件

押出機(Extruders)
押出機的進口金額為1億3,800萬美元,增加43%。其中二分之一為SIBUR所占。
取得產業發展基金(Industry Development Fund)的貸款,生產塑膠包裝材料的Soyuz-Polimer公司購買德國Windmoller & Holscher生產9層PE包裝膜的設備。Danaflex-Nano及Chempac公司亦進口Windmoller & Holscher塑膠膜生產設備。
其他進口金額較具規模的押出機進口商如:
Ribinskpolipack – PE膜
Ostendorf Rus – PVC管材
Uplast – 低密度聚乙烯袋
NPO SLAVA – 食品包裝膜
EM-Cable – 電纜絕緣材料
Safplast – 透明塑膠片材

中空成型機
中空成型機的進口在連續兩年衰退後,2017年上半年成長53%,為1,000萬美元。進口金額最高的為RPC Bramlage Ekaterinburg,該公司進口義大利Magic MP公司生產的押出中空成型機(extrusion blow molding machine)及日本Nissei ASB的射出中空成型機,生產香水及化妝品容器。
Baltika啤酒製造商向德國KHS購買兩條中空成型機自動生產線。Nevskaya Kosmetika向台灣Fong Kee購買生產化妝品容器的中空成型機自動生產線。
其他進口金額較高的如:
Serioplast Rus向法國Sidel Blowing & Services進口PET容器生產設備。Retal向日本Nissei ASB購買射出中空成型機。
熱成型機的進口衰退28%,為1,330萬美元。進口金額最高的為IntroPlastik公司向義大利AMUT購買生產免洗杯的熱成型機。Uplast自德國ILLIG進口保鮮盒生產設備。

四、競爭情形

俄羅斯國產塑膠機械的市場占有率不高,約在5%以內,而其製造的產品多為低階價格的機械,例如塑膠容器機械等。
俄羅斯進口的塑膠機械多為低單價的小型塑膠機械,主要機種包括射出成型機、中空成型機、真空成型機,塑膠押出機及塑膠回收機等。進口方式包括購買整廠設備、更新設備及補充現有生產線等。
近兩年受購買力提升之賜,俄羅斯對高價位歐洲塑膠機械的進口有增加的趨勢。歐洲塑膠機械以德國、義大利、奧地利為主要進口來源,其中又以德國占最高比重,2017年1-10月德國占俄羅斯此大項產品20%進口比重。
亞洲橡塑膠機械隨著技術改良及中高階機械的推出,深受俄羅斯中小型企業的青睞,持續在俄羅斯市占有穩固的地位。其主要來源為中國大陸、台灣、日本及韓國。
中國大陸的機械以價格取勝,俄羅斯業者在購買力有限及考量回收快的情況下,自中國大陸購買的機械持續增加,今天已在市場占有相當比重。2016年因俄商購買力下降,中國大陸曾取代德國成為俄羅斯最大橡塑膠機械進口國。
台灣橡塑膠機已在俄羅斯市場有良好的口碑,在我國廠商積極拓銷之下,如今整體銷售量已超過日本及韓國。
良好及快速的售後服務為俄羅斯業者購買橡塑膠機械的第一考量。中國大陸橡塑膠機械因缺乏完善的售後服務,很多俄羅斯業者及建築商因此寧願租賃歐洲機械而不買中國大陸的設備。韓國塑膠機械的價格雖然較高,但因售後服務好,因此部分中型機械在此地很受歡迎。
此外,許多規模不大的俄羅斯企業缺乏資金,採購機械需要貸款。德國公司有提供貸款,亦聞有中國大陸公司提供分期付款的優惠。此外,俄羅斯銀行對貸款擔保收取的費用很高,俄羅斯公司往往毫無利潤可言,因此情願選擇擇歐洲進口機械,如此實際成本也相差不多。

五、產品評價
台灣橡塑膠機械品質穩定而且技術有一定的水準,已受到俄羅斯業者的肯定,加上價格相對適中,也符合俄羅斯市場特定買主的需求。
運送時間較長為影響俄商採購台灣機械的原因之一。由於俄羅斯貸款利息很高,進口商非常在意貨品能否準時送達。       

六、拓銷建議
●參加展覽仍為拓銷俄羅斯市場的有效方式之一,可瞭解市場的需求及交易特性,亦可增加產品的
 曝光率。
●對俄羅斯市場必須建立品質第一的觀念,因為俄羅斯消費者對品質的要求愈來愈高。若能在出貨
 前由俄羅斯進口商前往台灣驗貨,最能避免日後層出不窮的糾紛。
●尾款賴帳問題時有所聞,要謹慎選擇銷售目標及合作夥伴。對於新客戶的初次交易特別注意付款
 方式,不要輕意放款,出貨前要先收到貨款為宜。
●來自土耳其、巴西的競爭增強,要持續努力研發,提升機械品質層級。品質務必穩定、價格合
 理,才能永續經營。
●盧布貶值對進口商衝擊很大,但從另一方面來看,正是加速佈局拓張及超越競爭對手的時。