以色列汽車科技產業及智慧運輸發展概況

以色列汽車科技產業及智慧運輸發展概況

一、前言
隨著全球環保意識抬頭及各種技術包含晶片效能大幅提升,汽車產業正朝向節能及智慧化發展,以色列近年來也從過去傳統提供汽車零組件的時代調整成技術研發導向,並在全球智慧運輸版圖扮演重要角色及產生許多著名公司包含先進駕駛輔助系統大廠Mobileye、汽車晶片製造商Valens、地圖導航公司Waze及叫車服務商Gett等,其中Waze於2013年被Google以10.3億美元收購時,一舉把以色列推向世界汽車科技市場的矚目焦點至今。
在今年2月臺拉維夫能源論壇中,以色列能源部稱將於2030年時完全停止使用煤、石油及柴油,而完全由天然氣及替代燃料如再生能源來發電及用於交通運輸。本篇專題報告將介紹以色列如何透過相關政策來同時發展智慧運輸及提升再生能源使用來達到節能減碳的目標。

二、以色列汽車科技(auto tech)產業及智慧運輸發展概況
依據以色列新創國家中心統計,2017年以色列共有423家汽車科技公司(據當地財經媒體Globes稱2018年約有600家),而2011年僅有207家。
依據Roland Berger報告,以色列汽車科技及智慧運輸產業包含約500家公司,分成五大類別:電動運輸(佔所有家數15%)、無人運輸(17%)、智慧運輸(40%)、車輛技術(23%)及其他(5%)。各類別之發展階段整理如下圖 :
2017年以國汽車科技公司共獲得8.14億美元投資,係2015年的3倍,而2018年第1季則獲得1.82億美元投資。過去5年以色列汽車科技公司募資和收購交易總額達到52億美元 (不包括Mobileye交易),募資數額每年都在增加。
2016年以色列汽車科技產業市場規模約16.3億美元,預計未來可以成長至76億美元,領先的智慧運輸企業主要專注在共享移動、車隊管理系統、車聯網、自動駕駛及電動運輸等,該等項目預計未來將持續支持以色列智慧運輸的發展。
隨著智慧運輸的蓬勃發展,以色列進一步成立了智慧運輸加速器-The Capsule,該加速器是臺拉維夫大學交通運輸創新中心(Center for Innovation in Transportation)的一部分,旨在鼓勵智慧運輸和替代燃料技術研發,每年有100萬以幣的資金預算。該計劃一次為五項計畫提供四個月開發時程。在加速器育成期間,新創團隊將獲得大約10萬以幣資金,以及來自汽車,技術和商業發展專家的商業諮詢和支持。
另外以色列政府、企業及學術界也共同成立了智慧交通非營利組織EcoMotion。EcoMotion致力將以色列打造為全球智慧交通中心,解決傳統交通運輸帶來的問題。EcoMotion成立於2012年,是由以色列政府資助的非營利組織,由以色列創新研究所(Israel Innovation Institute)、以色列總理辦公室-燃料規劃專案(Prime Minister's Office - Fuel Choices Initiative)和以色列經濟產業部共同經營,與政府、產業協會、投資機構、大學院校等密切合作,全力推動覆蓋無人駕駛與汽車互聯、電動與能源、共享、無人機與航空等多個領域的智慧交通發展。Ecomotion現有4500家會員企業,已支持超過450家智慧運輸行業的新創公司。該組織自2013年每年均舉辦全球智慧交通展(EcoMotion),本年第6屆全球智慧交通展會在2018年5月23日在以色列特拉維夫舉行,會議吸引了來自世界各地的3000多名與會者,其中包括業界領袖、投資人和企業家。在展覽中以色列科技公司向世界展示了智慧城市交通、自動駕駛、電動汽車、網路安全、感測器與雷達、機器學習與人工智慧等汽車相關領域的創新成就。

三、 跨國企業在以色列汽車科技產業的投資概況
在國際汽車公司中,通用汽車(General Motors)最早在1990年代就一直透過與通用汽車進口商Universal Motors Israel Ltd.(UMI)合資的GM-UMI Technology(GM-UMIT)在以色列開發汽車技術,在過去投資並支持了許多科技孵化器,每年都會審查數十項研究計劃,以決定哪些產品具有前景。看準以色列的知識、人才及創業精神,2007年通用汽車在以色列設立第一家汽車科技相關研發中心。在2013年如前所述在Google砸下10.3億美元買下以色列本土地圖導航公司Waze後(本交易案亦為以色列史上第一例超過10億美元的併購案),各國際汽車大廠接踵而至來以色列尋找汽車科技人才,在此設立研發中心或成立加速器,以下摘要知名車廠在以色列投資情形:

(一) 設立研發中心:
-2017年戴姆勒集團設立賓士研發中心,專注在車聯網、智能駕馭、共享及電能驅動等策略。
-2018年日本汽車零組件公司DENSO(屬豐田集團)設立研發中心與當地新創企業開發自動駕駛、資安及人工智慧等技術
-2017年中國大陸汽車上海汽車集團(SAIC)亦在以色列成立研發中心,專注電力推進(electrical propulsion)數據網絡、共享汽車及智慧自動推進(smart automated propulsion)技術開發及創投投資。
-現代汽車將於2018年將投資1億美元成立研發中心。

(二) 設立加速器/進行產學合作:
-2016年雷諾集團在臺拉維夫大學內設立創新實驗室(The Tel Aviv Open Innovation Lab),專注於電動車、售後服務及資安領域。
-2017年本田、富豪汽車、Honda, Volvo、美國Hertz租車公司和以色列遠端資訊公司Ituran 共同設立智慧運輸加速器Drive,為以色列新創公司提供專業知識和資源,讓這些公司的技術可應用於汽車。
-2017年現代公司與以色列Technion大學和韓國高級科學與技術研究院(KAIST)簽署合作備忘錄,現代汽車將資助兩所院校的共同研究中心,鎖定自動駕駛汽車、網絡安全及人工智能等領域的研究和開發。
-2017年Skoda與以色列進口商Champion Motors 建立創新夥伴關係,直接取得創新計畫及人才。
-2017年西班牙汽車SEAT與其以色列進口商成立汽車技術中心XPLORA ,尋找當地新創企業的車聯網及智慧汽車服務技術。

(三) 創投投資:
-2017年保時捷投資1000萬美元給兩家以色列創投基金Magma和Grove作為在以色列建立創新辦事處的第一步,以獲得以色列的技術趨勢和人才。
-2017年Jaguar Land Rover集團將注資以色列創投基金Maniv Mobility,該基金規模為4,000萬美元,其他投資者包含法國汽車零件供應商Valeo。

(四) 併購以色列汽車科技新創企業
美國音響與汽車零組件供應商HARMAN併購iOnRoad、Red Bend及TowerSec。 (按為進入車用物聯網市場,韓國三星於2016年以80億美元高價收購Harman)
為打造自駕車團隊,2016年福特汽車收購以色列電腦視覺與機器學習公司SAIPS、 2016 年8 月Uber以6.8 億美元收購自駕卡車新創公司Otto、2017年發生最為著名也是以國史上最大一筆收購案,英特爾以153億美元收購先進駕駛輔助系統商Mobileye、同年德國輪胎和高級汽車零件供應商Continental收購以色列車用物聯網公司Argus Cyber Security及美國車用電子系統供應商Lear收購以色列GPS技術開發商EXO Technologies。

(五) 其他知名投資以色列新創公司
1. 2015年以色列之名公共運輸導航手機軟體Moovit獲BMW及Nokia等數家公司投資5000萬美元。
2. 2017年福斯汽車投資以色列計程車叫車APP公司Gett3億美元
3. 德國戴姆勒集團投資以色列搭乘共享公司Via2.5億美元。
4. 2017年以色列光學雷達新創公司Innoviz Technologies獲得6500萬美元投資,投資者包含車用零組件廠商Delphi&Magna及南韓蒐尋引擎巨擘Naver。
5. 以色列半導體公司Valens獲6000萬美元投資,由以色列發展夥伴計劃(Israel Growth Partners)領投,其他投資者包含Delphi,、三星催化基金(Samsung Catalyst Fund)、高盛及我國聯發科。
6. 以色列自駕車技術Oryx Vision獲5000萬美元投資,由 Third Point Ventures 及Walden Riverwood Ventures (WRV)領投。
7.  2017年以色列車聯網V2X(Vehicle-to-Everything)服務商Autotalks 獲Magma Venture Capital、Gemini Israel Fund、Mirai Creation Investment Fund、豐田、住友集團、我國鼎天集團、三星催化基金、及現代汽車等投資。
8. 2018年AI行車紀錄App公司Nexar獲得3000萬融資由Ibex創投領頭,其他投資者包含阿里巴巴、全美互惠保險公司(Nationwide Insurance)等。
9. 2018年以色列車用電池公司StoreDot獲英國石油公司BP投資2000萬美元。

四、政府相關政策
(一) 燃料選擇及智慧移動倡議
以色列政府於2010年2月7日頒布第1354號政府決議致力減少國內對運輸用石油燃料的依賴,這是以色列對於發展智慧運輸(同時提升再生能源使用率)的濫觴。隔(2011)年以色列總理辦公室(Prime Minister Office)發佈了為期10年的「燃料選擇及智慧移動倡議」(Fuel Choices and Smart Mobility Initiative), 依據該倡議,以色列將逐步建立該產業的knowhow,讓以國成為該產業的知識中心及成為其他國家的榜樣以喚醒全球對智慧運輸的意識,同時以更便宜、更低碳的排放來支持綠色發展(green growth)。為加速目標實現,以色列政府支持多個試驗性計畫和技術,包含壓縮天然氣(CNG)、甲醇和天然氣製合成油(GTL)等天然氣技術、電動運輸如電動巴士、超級電容(super capacitors)及新電池技術、生物燃料、及創新個人式捷運(Personal Rapid Transportation, PRT)系統。
2013年又頒布5327號決議,具體勾勒出在2020年相較2011年減少30%的交通運輸石油使用及2025年達成減少60%。為配合國家政策,以色列標準協會於2016年頒佈了M15的新標準(含15%甲醇的85%汽油),其後陸續發佈壓縮天然氣(CNG)車輛、加油站和車輛修理廠的標準和實施方法。
 
(二)智慧移動方案
延續燃料選擇及智慧移動倡議的精神,在此倡議的框架下,2017年1月以色列政府批准智慧移動國家方案(National Plan for Smart Mobility),鼓勵智慧移動相關產業的研發及創業家精神,推動實施先進解決方案和概念,目標在2025年將交通運輸使用石油比例減少60%。具體作為包含促成62輛電動巴士上路、設立250個共享電動汽車站、25個壓縮天然氣CNG郊區垃圾車、核發500張電動計程車牌照、及150輛壓縮天然氣(CNG)巴士。
政策手段包含政府將補助購買油電混合計程車,由環境保護部(Ministry of Environmental Protection)及Jewish National Fund負責,預算為3000萬以幣,預計未來共1500台計程車將汰換成油電混合。其他政策手段驢列如後:
-電動車共享計畫:為了推廣電動汽車並減少車主的數量,以國環境保護部(MoEP)連同燃料選擇和智能交通倡議小組已經向地方當局分配了1200萬以幣,以啟動電動汽車共享計劃。這些車輛將提供指定的停車和充電基礎設施。
-電動車充電網絡:以國環境保護部及燃料選擇和智能交通倡議小組將支持Samuel Neaman Institute對公共充電基礎建設的佈署的研究,研究範圍包含對未來充電網絡的技術、財政、及空間設計等詳細建議
-電動車充電基礎設施規範 :環境部與以色列標準協會(Israel Standards Institute)將修改電動車充電規範以符合需求。
-公共運輸投標需有一定比例採用替代性燃料。
-以色列政府修正未來巴士營運商標中至少50%的巴士需採用替代性燃料(電動或CNG)。
-政府編列1000萬以幣激勵購買CNG貨車。
-未來兩條臺拉維夫的快速道路(fast lane)將限制給電動巴士使用。
-補助購買電動巴士:編列2500萬以幣預算鼓勵購買電動巴士,預計到2017年底將有62臺電動巴士上路。

五、臺以汽車及智慧運輸合作初探
根據工研院產業經濟與趨勢研究中心(Industrial Economics and Knowledge Center, IEK)資料顯示,2017年臺灣汽車產業產值約為新臺幣6,109 億元,汽車零組件占比約為35.6%名列第一,其次為汽車電子占34%,整車產業占比則為30.4%。
因應汽車產業的變革,零組件朝向電動化、智慧化發展,全球市場呈現兩極需求,一端為零組件高值化、新能源與電動車輛等需求,一端為汽車低價、小型和功能車輛需求。
我國業者可參考以色列半導體系統研發公司Autotalks與台灣鼎天集團合作模式,共同開發一款車對人(V2P)的產品OMEN,利用有Autotalks V2X半導體晶片的汽車可以向使用鼎天OMEN設備的行人傳遞信息。被設計成手機套的OMEN配有晶片,當汽車靠近行人時,該設備會向行人、自行車和摩托車駕駛員的手機發出警報。
此外,臺灣車用零組件廠商可掌握電動車及自駕車發展契機,與以色列車用技術企業合作,共同打入汽車大廠供應鏈提升台灣汽車零組件附加價值,其中先進駕駛輔助系統所需搭載的感應器、車用半導體及鏡頭等值得我商切入。
除與有興趣的車用技術新創企業直接接洽或尋找產品的出口外,亦可參考國外廠商投資本地創投基金之作法,以間接投資以色列相關車用技術公司的方式獲得當地市場技術資訊及未來投資報酬。
最後本組蒐集以色列汽車零組件進口商及投資以色列車用技術之主要創投公司名單如附件,供我商參考運用。

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