中國3G產業發展前景光明

中國3G產業發展前景光明

產業現狀和發展前景分析


●預測三大運營商2009-2011年3G投資分別為1300億元、1000億元和700億元,三年3G總投資額為3000億元。但不排除各大運營商積極回應政府拉動內需的部署,以及競爭的需要,2009年投資步伐比預期的更快一些。


●樂觀估計,2009年底,以大規模使用者放號為標誌,中國通信業將全面進入3G時代,屆時3G將全面開始商用。


●2-3年後,3G用戶發展將進入高峰期,以及2G用戶向3G用戶遷移的高峰期,預計5年內將有一半的移動用戶成為3G用戶;中國3G的發展將極大地推動全球3G的發展,2009年將是繼2007年之後,全球發展的又一加速期。

 


3G網路總投資情況


重組後的新三大運營商,其3G網路投資初步計畫均已出來。新聯通計畫2009-2010年移動總投資(2G+3G1000億元,其中2009年投資70%,2010年投資30%,2G3G投資分配大約為4:6;移動計畫2-3年內TD-SCDMA總投資1100億元;電信則計畫3年約投資800億元。


重組完成後,新三大運營商全部獲得全業務經營資格,競爭將進一步加劇,運營商的下一步重點將轉到全力以赴建設3G網路上。一般預測三大運營商2009-2011年3G投資分別為1300億元、1000億元和700億元,三年3G總投資額為3000億元,比工信部部長李毅中預計的2009-2010年兩年2800億元的計畫要慢一些。但不排除各大運營商積極回應政府拉動內需的部署,以及競爭的需要,2009年投資步伐比預期的更快一些。但如果3G投資過快,也將蘊涵了一定的風險,尤其是對於中國移動的TD網路,風險會更大一些。


最近幾年,運營商資本支出基本保持平穩,每年只有幾個百分點的增減。正是由於重組後競爭加劇和3G網路建設,使得2008年下半年開始運營商投資驟然升溫。預測2009年投資額3320億,同比增長21%。其中2008年4季度至2009年3季度處於增速高峰(25%-30%);2010年投資額將同比略下降,2011年(或最早2010下半年)將進入明顯的週期下行區間。


 


3G網路運營和使用者發展情況展望


按三大運營商的計畫,最晚的運營商也將在2009年3季度就推出3G服務。如果按建網最晚的聯通計算時間,2009年年初開始建網,根據以往的建網和運營經驗推測,3G網路部署大概需要6個月時間,業務調試需要3個月左右時間,再加上初期較慢放號的時間,樂觀估計,2009年底,以大規模使用者放號為標誌,中國通信業將全面進入3G時代,屆時3G將全面開始商用。


中國電信:由於CDMA網路可以平滑升級到3G(主要軟體升級),難度較小,因此電信放言,有信心首家推出3G服務,且在3G牌照發放後一個月內即可升級,一個月後開始向客戶提供3G服務。那麼,2009年1月份發牌,則電信2月份就可提供3G服務。確實,按正常推算,電信應該是第一個大規模提供3G服務的運營商。2009年,公司目標發展CDMA使用者3500萬戶,可以說這一目標非常具有挑戰性,但充分顯示出電信的決心。


中國移動:移動TD-SCMDA網路,由於已在10個城市建設,因此也已有了一些基礎。至去年12月5日,累計發展TD用戶33.7萬戶,其中社會化業務測試招募客戶15.4萬戶,服務奧運專用客戶10.5萬戶,試商用客戶7.8萬戶。商業用戶還非常少。從以上資料看,到目前為止,中移動發展TD使用者的情況依然較慢。


中國聯通:聯通獲得的WCDMA牌照應該說含金量最高。聯通計畫2009-2010年在移動領域總計1000億元的資本開支,以這一計畫看來,應該兩年內就已在全國範圍內建成初步覆蓋的網路,建設速度將超出預期。


 


未來3G市場競爭格局變化


中國移動由於其在網路品質、網路覆蓋、業務拓展能力、盈利能力、擁有的用戶數量和高端用戶數量等方面的過於強勢,其未來2-3年的絕對優勢地位不會動搖,短期內,電信和聯通對移動不會構成大的威脅。但幾年以後,真正進入到3G時代,市場競爭格局將可能會出現大的變化,移動的“一家獨大”將可能成為歷史,如果經營得好,聯通最可能借WCDMA崛起。


3G在中國的未來發展將有以下幾個特點:


1、與全球發展趨勢一樣,在技術上將向高速率化、寬頻化、IP化方向發展;


2、網路不斷向後3G演進,其中WCDMA是沿著HSDPA、HSUPA和HSPA+演進,TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和HSPA+演進,CDMA2000則是向EV-DORevA和RevB演進,當然在這個過程中,如果4GLTE(UMB)發展迅速,也可能運營商會跳過某一階段,直接向前演進;


3、對比韓、日的成功經驗,3G資料業務在中國的發展具有強勁的用戶基礎,未來發展前景明確,預計運營商未來幾年增值業務(資料業務)收入占比將快速增長;


4、2G3G網路將長期共存,尤其在發展初期,2G/3G雙模手機將成為重要過渡期產品;


5、2-3年後,3G用戶發展將進入高峰期,2G用戶向3G用戶遷移的高峰期也將出現,預計5年內將有一半的移動用戶成為3G用戶;


6、中國3G的發展將極大地推動全球3G的發展,2009年將是繼2007年之後,全球發展的又一加速期。