中國大陸陝西省市場觀察報告

中國大陸陝西省市場觀察報告


一、   經貿概況


陝西,簡稱「陝」或「秦」,位於中國大陸西北內陸腹地,位於黃河和長江兩大流域中部之間。陝西省人口總數約3,813萬人。


l  經濟成長趨勢:2016年陝西省GDP總值19,165.39億元人民幣,比上年成長7.6%。人均生產總值50,395元人民幣,比上年成長7.0%2016年陝西省居民人均可支配收入18,874元人民幣,成長8.5%。全年城鎮居民人均可支配收入28,440元人民幣,成長7.6%。全年農村居民人均可支配收入9,396元人民幣,成長8.1%


l  消費趨勢:全年社會消費品零售總額7302.57億元,比上年增長11.0%。按經營地分。按消費形態分,商品零售額6546.83億元,增長10.9%;餐飲收入755.74億元,增長12.2%。在限額以上企業(單位)消費品零售額中,餐飲收入222.28億元,比上年增長9.7%;商品零售4338.03億元,增長9.9%。其中,吃類商品577.70億元,增長20.6%;穿類商品587.21億元,增長6.9%;用類商品3173.12億元,增長8.8%。全年網上零售額1016.8億元,比上年增長36.7%。其中實物商品零售額913.2億元,增長46.2%


l  進出口貿易趨勢:2016年陝西省進出口總額1,974.80億元人民幣,比上年成長4.2%。其中,出口1,044.61億元人民幣,成長13.7%;進口930.19億元人民幣,下降4.8%。陝西省主要進口商品為機電產品(約佔全省進口總值80%)、未鍛軋銅、礦砂、多晶矽、藥品等;主要出口商品為機電產品(也佔進口總值80%)、農產品(蘋果汁佔其中約40%)、紡織服裝、有機化學品與礦產。陝西對外貿易總額中超過七成為外資企業所創造。臺灣、美國、韓國、香港、日本為陝西省的五大貿易夥伴。


 


二、陝西主要城市及通路概況


陝西省共有10個地級市:西安、寶雞、咸陽、渭南、銅川、延安、榆林、安康、漢中、商洛。據統計, 2016年陝西省GDP排列前五位的城市依次為:西安、榆林、咸陽、寶雞、渭南。


(一)西安


西安,古稱長安、鎬京,現為陝西省省會。西安是中國四大古都之一,美媒評選的世界十大古都之一。


西安市總面積達10,108平方公里,下轄11個市轄區(未央區、新城區、碑林區、蓮湖區、灞橋區、雁塔區、閻良區、臨潼區、長安區、高陵區、鄠邑區),2個縣(周至縣、藍田縣)。2016年末西安市常住總人口達883.21萬人,比上年末淨增加12.65萬人,成長1.5%


西安2016GDP6,257.18億元人民幣,比上年成長8.5%,於陝西地級市排名第1位,中國大陸第26位。人均GDP10,057美元。


西安以高新技術、裝備製造、旅遊、現代服務業和文化產業等為主。作為中國大陸著名的旅遊城市,西安各類大型商場、超市及批發市場琳琅滿目。大型商場主要有:開元商場、世紀金花、銀泰百貨、民生百貨、百盛、金沙國際中心、萬達廣場等;大型超市主要有:沃爾瑪、華潤萬家、人人樂、好又多、大家潤、易初蓮花等。


(二)榆林


榆林總面積43,578平方公里,約占陝西省21%,居陝西省10個地級市之首。榆林市轄2區(榆陽區、橫山區)、1市(神木市)、9縣(府穀縣、靖邊縣、定邊縣、綏德縣、米脂縣、佳縣、吳堡縣、清澗縣、子洲縣)。2016年末,榆林市常住人口338.20萬人。


榆林市以小雜糧、煤炭、油氣、電力、化工為支柱產業。2016年生產總值2,773.05億元人民幣,比上年成長6.5%。人均地區生產總值81,764元人民幣,成長6.2%


榆林大型商場主要有:國貿百貨、恒生國際購物中心、新世界購物廣場、正大購物中心、華茂商場等;大型超市主要有:國貿、樂家、好日子、巴黎春天、東方超市、歐尚等。


(三)咸陽


咸陽,位於陝西省八百里秦川腹地,土地面積10,189.4平方千米。下轄2個市轄區(秦都區、渭城區)、1個縣級市(興平市)、10個縣(三原縣、涇陽縣、乾縣、禮泉縣、永壽縣、彬縣、長武縣、旬邑縣、淳化縣、武功縣)。2016年末,咸陽市常住人口498.66萬人。


咸陽市已經形成能源化工、裝備製造、食品、電子資訊、紡織服裝、醫藥、建材、航空、戰略新興九大支柱產業。2016年地區生產總值2,396.07億元人民幣,比上年成長7.7%


咸陽大型商場主要有:民生百貨、開元商城、世紀金花購物廣場、新嘉惠購物廣場、大唐購物中心、興茂購物廣場、中宏時代廣場等;大型超市主要有:歐尚、華潤萬家、人人樂、愛家、易初蓮花等。


(四)寶雞


寶雞市總面積1.82萬平方公里,全市下轄3區(渭濱區、陳倉區、金台區)、9縣(太白縣、鳳縣、鳳翔縣、扶風縣、麟遊縣、隴縣、眉縣、岐山縣、千陽縣)。2016年末,寶雞市常住人口377.50萬;2016GDP1,788.59億元人民幣。


寶雞現已初步形成以汽車及零部件產業、鈦及鈦合金產業、機床工具產業、石油裝備產業、煤化工產業、酒類產業、軌道交通產業、航空安全裝備產業、太陽能光伏產業等九大產業為主體的工業體系。


寶雞大型商場主要有:人民商場、聚豐天下匯、聚豐銀座、新世紀購物中心、寶雞商場、華通商場等;大型超市主要有:華潤萬家、大潤發、佳美家、民生超市、惠鄰超市等。


(五)渭南


渭南市,是陝西省的「東大門」。渭南總面積約13,134平方千米,常住人口537.16萬人,為陝西省農業大市和人口第二大市。渭南市轄2個市轄區(臨渭區、華州區),2個縣級市(韓城、華陰),7個縣(大荔、富平、白水、潼關、蒲城、澄城、合陽)。


渭南市主要支柱產業為航空產業、精細化工產業、食品醫藥產業、新能源新材料產業、裝備製造業等。2016年,渭南生產總值1,349.01億元人民幣,成長12%


渭南大型商場主要有:如家購物廣場、建文購物廣場、東府購物廣場、隆發購物廣場、人人家購物廣場等;大型超市主要有:華潤萬家、信達、民生、家樂超市、百佳超市等。


 


三、陝西主要產業發展概況及重要買主名單


陝西是大陸最大、世界著名的蘋果生產與加工基地,也是大陸獼猴桃(奇異果)生產第一大省、大陸最大的綠色果品基地;在渭北地區有連片面積最大的優質蘋果生產,也是大陸、乃至世界上最大的濃縮蘋果汁生產加工基地;濃縮蘋果汁出口創匯多年來居大陸第一。


化工、汽車、電子資訊、航太、新材料、醫藥產業為陝西省六大支柱產業。主要製造業項目包括石油及天然氣開採、交通運輸設備製造、石油加工煉焦及核加工、通信計算及電子設備製造、電熱力生產和供應、醫藥製造、化學原料及化學製品、電氣機械及器材製造、黑色金屬冶煉及壓延、專用設備製造等。


陝西省工業基礎完善,化工、汽車、電子資訊產業、航太、新材料、醫藥產業為六大支柱產業,以下就幾項主要產業重點介紹:


(一)化工


陝西省為了加快煤炭深度轉化,謀求化工產業發展的重大突破,目前在煤制油、煤制烯烴及精細化工產品方面發展迅速,著名企業包括陝西陝焦化工有限公司、蒲城清潔能源化工有限責任公司、新興能源科技有限公司、黃陵礦業集團有限責任公司、陝西龍門煤化工有限責任公司、府穀煤業集團有限公司等。


(二)汽車


陝西省重視新能源汽車的發展,龍頭企業陝汽集團和比亞迪加大新能源汽車研發力度,節能與新能源汽車研發生產保持大陸領先。陝汽天然氣重卡產銷全年可達1.5萬輛,大陸市場佔有率45%以上。比亞迪「秦」新能源汽車全年產銷1.4萬輛,占大陸新能源汽車市場份額30%以上,占插電式混合動力汽車90%以上。


2016年陝西完成汽車工業總產值1,159.90億元人民幣,成長18.01%201716月份,汽車工業完成工業總產值597.98億元人民幣,成長51.43%。陝西汽車工業呈現高速快跑的發展勢頭。


(三)電子資訊產業


陝西省以積體電路和智慧手機為方向,謀劃佈局千億級手機產業鏈和加快積體電路產業的聚集發展。2016年,陝西省新一代資訊技術產業實現持續高速成長,全年電子製造業總產值超過700億元人民幣,同比成長50%以上。三星晶片、中興智慧手機、衛光6英寸生產線等重點專案擴能達效,中興智慧手機年產值達100億元人民幣。


(四)航太產業


近年來,由於政府的政策支持,陝西省航空航太產業內的新產品研發和製造飛速發展,形成了西安閻良國家航空高技術產業基地、西安國家民用航太產業基地、西安兵器工業科技產業基地、西安船舶科技產業園、漢中航空產業園、渭南蒲城通用航空產業園六大軍民結合產業基地等產業基地。截至2016年,陝西省航太產業實現產值325億元人民幣,成長21.8%


(五)新材料


陝西省新材料產業不斷加快科技成果產業化,使新材料行業新產品不斷湧現。西北有色研究院貴金屬催化劑、諾博爾核反應爐用控制棒等擴能技改項目先期投產;華銀科技釩氮合金專案初步建成。新型建材和無機非金屬新材料研發生產進度加快,碳化矽、銻鋅鎘等新型晶體材料生產也實現突破。主要產業園區包括西安經開區、西安閻良航空產業基地、寶雞高新區、咸陽涇渭新區、西咸渭商榆光伏產業聚集區以及安康新材料基地、商洛現代材料產業基地等。


(六)醫藥產業


醫藥產業,作為陝西省著力打造的新支柱產業之一,尤其陝西省中藥行業在大陸同行業排位第9,是陝西省醫藥產業的重要成長點。陝西省醫藥產業已成為股份制、外資及其他資本投資的重要領域。


經過多年發展,陝西省醫藥產業已涵蓋化學原料藥、化藥製劑、生物生化藥品、中成藥、中藥飲片、醫療器械、衛生材料等七大領域。2016年陝西省醫藥產業產值達786億元人民幣,成長19.8%


 


l  重要買主名單


1.  陝西華潤萬家生活超市有限公司www.crvanguard.com.cn


電話:86-29-84203636Emailxbkfzx@crv.com.cn


地址:陝西西安蓮湖大慶路120


2.  世紀金花股份有限公司www.centuryginwa.com.cn


電話:86-29-87631700Emailinfo@centuryginwa.com


地址:西安市蓮湖區西大街1


3.  陝西樂家電視購物有限責任公司www.sxtv6.com


電話:400-8877-920Emailsxtv62013@sina.com


地址:陝西西安市新城區北大街147號陝西出版發行大廈


4.  陝西怡康醫藥有限責任公司www.ykyyls.com


電話:86-29-84613296Emailyaoking_cn@163.com


地址:西安市大慶路副24


5.  陝西汽車控股集團有限公司www.sxqc.com


電話:86-29-86955555Emailsqtj@163.com


地址:中國西安市經濟技術開發區涇渭新城陝汽大道


6.  陝西電子資訊集團www.sxdzjt.com.cn


電話:86-29-88455505Emailweb@sxdzjt.com.cn


地址:西安市錦業路125


7.  陝西寶天集團www.btjsjt.com


電話:86-29-68856296Emailbaotianjianzhu820@163.com


地址:西安市高新區丈八一路一號匯鑫IBC大廈A13


8.  陝西黃河集團有限公司www.xahh.com


電話:86-29-82551766Emailxahh@xahh.com


地址:陝西省西安市幸福北路21


9.  陝西醫藥控股集團www.shanyaogroup.com


電話:86-29-88312627Emailshanyao@shanyaogroup.com


地址:中國西安高新區科技二路69


10. 陝西中聯實業集團www.sxzlgroup.com


電話:86-29-89111111EmailZL333.ZL@163.com


地址:陝西省西安市未央區未央大道138-1號中登大廈6


 


四、陝西省重要公協會


1.  陝西電子商會http://www.xasecc.com/


2.  陝西省軟件行業協會http://www.sxsa.org/


3.  陝西省醫藥協會http://www.sxsyyxh.com/


4.  陝西省食品供應企業協會http://www.sxgys.org/


5.  陝西省裝備製造業協會http://www.sxzbxh.org/


6.  陝西省烹飪餐飲行業協會http://www.18-45.com/


7.  陝西省供應商企業協會http://www.ghsw.net/


8.  陝西省汽車工業協會http://www.shanqx.com/


9.  陝西省半導體行業協會http://www.ssia.net.cn/


10.陝西省對外貿易企業協會http://sxmyxh.net/


11.陝西省清真食品商會www.sxhalalfood.com


12.陝西省通信行業協會http://www.scia.org.cn/


13.陝西省中小企業協會http://www.sxsme.org/


14.陝西省建材商會http://www.sxjcsh.com/


15.西安市環境保護產業協會http://www.xahbcy.com/


16.西安建築業協會http://www.xianjzyxh.org/


17.西安市機動車服務行業協會http://www.xa51car.com/


18.西安市戶外運動協會http://www.xahuwai.org/


19.西安軟件行業協會http://www.xasia.cn/


20.西安工程機械商會http://www.xagcjxsh.com/


 


五、陝西重要工業園區與新創園區


陝西省是工業大省,其工業園區數量甚多,按產值來說,主要包括:西安高新區創業園、陝西航太經濟技術開發區、咸陽高新技術產業開發區、寶雞高新技術產業開發區、漢中經濟開發區等。


(一) 西安高新區創業園


西安高新技術產業開發區創業園位於陝西省西安市高新技術產業開發區內,擁有苗圃、孵化器、加速區、專家公寓等13個基地,總面積99.48萬平方米,培育中的科技企業及留學人員企業共887家。已形成以綜合性孵化器為主,投資或共建各類專業孵化器,形成了「1+N」式的孵化器集群發展模式,實現孵化功能輻射、放大,服務功能專業化的功能園區。


園區入園企業累計達到887家,其中工業企業364家,具規模工業企業36家。園區內主要產業包括高新科技、互聯網+ 、電子資訊、生物醫藥、金融投行等產業。截至2016年,園區企業工業利潤75,642.1萬元人民幣;外貿出口978萬美元。


(二) 陝西航太經濟技術開發區


陝西航太經濟技術開發區,又名西安國家民用航太產業基地,總規劃面積86.64平方公里。2016年園區全年實現產值2,241億元人民幣,工業增加值87億元人民幣。


陝西航太經濟技術開發區以中國空間技術研究院西安分院特色產業園區為依託,發展航太及軍民融合、衛星及應用、新能源、新一代資訊技術四大產業;形成了以航太六院、航太五院西安分院、航太九院771所、中國衛通、航太科技西安衛星應用產業示範基地、中國-加拿大國際衛星與通訊產業園、衛星導航與時間頻率技術研發及產業化基地為代表的民用航太產業集群。


(三) 咸陽高新技術產業開發區


咸陽國家高新技術產業開發區由西郊電子工業園和東郊化工工業園組成,規劃面積20.3745平方公里。2016年園區全年實現營業總收入736億元人民幣,同比成長8.3%。完成進出口總額36345萬美元,同比成長12.8%


咸陽國家高新技術產業開發區聚集了全市60%以上的科技創新資源,初步形成了科研院所、高等院校、企業研發等各類創新資源的聚集區,形成了特色鮮明的「電子資訊、高端橡膠、生物醫藥」三大主導產業。目前共有各類工業企業560多家。


(四) 寶雞高新技術產業開發區


寶雞高新區是國家級高新技術產業開發區,是國家新材料高技術產業基地和火炬計畫鈦產業基地。孕育了亞太地區最大的真空斷路器生產基地、石油鋼管生產基地和紡織電子儀器及設備生產基地,大陸最大的鈦及鈦合金生產研發基地,西北最大的專用車輛生產基地、新型化學建材生產基地和氨基酸生產基地。


目前,園區註冊企業2860家,年銷售收入過億元的企業52家,過10億元的企業18家。法國施耐德、日本住友、德國西門子等世界500強和秦川發展、寶光股份、寶鈦股份、國核鋯業、蒙牛乳業等國內外知名企業入區。2016年,實現經營總收入3,200億元,區域生產總值1,100億元。


(五) 漢中經濟開發區


漢中經濟開發區,分南、北兩區,規劃總面積13平方公里。漢中經濟開發區依託漢中航空、機械、食品、醫藥等雄厚的工業基礎和獨特的生物資源優勢,形成了以陝南現代中藥產業園、航空工業園、精密儀器儀錶製造、機構工具和商貿流通為主的五大產業框架。


2016年園區全年實現營業總收入1,200億元人民幣,同比成長11.2%。實現工業總產值200億元人民幣,同比成長9.7%


 


六、陝西重要商展及會議


1.  中國西部國際醫療器械展覽會


展覽地點:西安曲江國際會展中心


展會官網:www.med-china.com.cn


重要性說明:該展現已成為中國大陸最大的醫療器械展會之一,並屬於西部地區醫療器械行業龍頭展會。每年春秋季舉辦兩屆。


2.  中國西部國際裝備製造業博覽會


展覽地點:西安曲江國際會展中心


展會官網:www.cwieme.com


重要性說明:該展已經成為西部地區最具規模、最具影響力的行業盛會。


3.  西安國際美博會


展覽地點:西安曲江國際會展中心


展會官網:www.xa-mei.com


重要性說明:該展已成為西部地區規模最大、影響力最強的美容展。春季為每年的4月份,秋季為每年的10月份。


4.  中國西部現代農業博覽會


展覽地點:西安曲江國際會展中心


展會官網:www.cwmae.com


重要性說明:該展為西部地區最具影響力的行業盛會之一。


5.  絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會


會議地點:西安曲江國際會議中心


會議官網:www.xbhz.net


重要性說明:絲博會是由原西洽會更名升格的國際博覽會。


 


七、台商在陝西佈局情形


2016年,臺灣成為陝西第一大貿易夥伴,進出口總值569億元人民幣,較上年同期成長30.1%,占全省外貿總值的18.9%,其中進口402億元人民幣,成長48.1%。陝西與臺灣的進出口商品涉及化學品、積體電路、金屬製品、不銹鋼製品、機床等。


隨著大陸「一帶一路」戰略的推進,地處西部內陸的陝西省,以其輻射西部省區和中亞、俄羅斯等地的優勢,逐漸變為經貿的前沿,吸引了眾多台資企業投資。目前臺灣在陝西投資涉及的專案包括軟體發展、食品業、餐飲娛樂、電子科技等多個領域。目前已有華新麗華、台玻集團、頂益食品、英業達、松茂集團、秉信紙業、時碩科技、臺灣榮鋼等眾多台資企業在陝投資興業。省會西安累計批准台資項目345個,註冊資金7億美元。


陝西省僅西安市有台資企業協會。會長孫芳山旗下有肯德基、DUNKIN DONUTBASKIN ROBINS等知名餐飲連鎖品牌。西安台商協會多為食品、餐飲、教育、地產等服務業,目前共有120家會員企業(包括企業與個人)。


 


八、我商拓銷建議


以下僅依在地觀察提供我商拓銷陝西市場參考建議:


() 陝西省電子資訊、化工、機械、航太、汽車等產業甚為發達,台灣資通訊、機械、汽車零配件及化工業等對海外出口市場亦有掌握,雙方或許有一些合作機會,業者可評估目前產品在國際市場之競爭地位,作為是否進入此一市場的依據。


() 陝西省發展高新技術、新材料、新能源產業除完整的產業規劃外,最重要的是此地高等大學及技職體系十分完整,目前也吸引韓國三星等大型外資進駐,因此台灣高新科技業者也可以評估是否有合作開發之機會。


() 陝西省人均GDP7,521美元,尚未達1萬美元階段,惟因屬國際旅遊景點,對國外商品及服務已不陌生,因此台灣產品已不具價格優勢,惟具創意的特色產品或服務(如台灣特色美食、文創商品等)則仍有相當的拓展空間。


() 加強技術研發及智慧財產權保護

台商以往在中國大陸市場有不少知名品牌面臨經營規模衰退,甚至結束營業窘境,除了部分受電商通路及景氣影響外,很多是產業競爭力沒有提升,或者品牌經營不善,或受同類產品過多競爭所致,由於大陸企業學習能力強,同類產品很快就會在市場上競爭,因此建議業者經營上應該從長遠打算,不斷提升研發、設計及競爭力,並做好智財權的保護。