中國大陸重慶市市場觀察報告

中國大陸重慶市市場觀察報告

一、  經貿概況

l  經濟成長趨勢: 2016年,全市地區生產總值(GDP17,558.76億元,同比增長10.7%

l  消費趨勢:全年批發和零售業實現增加值1470.85億元,比上年增長7.9%,占全市地區生產總值的8.4%;住宿和餐飲業實現增加值391.19億元,增長7.7%,占全市地區生產總值的2.2%。全年實現社會消費品零售總額7271.35億元,比上年增長13.2%,扣除價格因素,實際增長11.7%。按經營地統計,城鎮消費品零售額6905.74億元,增長13.1%;鄉村消費品零售額365.61億元,增長14.8%;按消費類型統計,商品零售額6244.40億元,增長13.0%;餐飲收入額1026.95億元,增長14.5%

l  進出口貿易趨勢: 2016年全市進出口總值4115.10億元,比上年下降10.8%,較前三季度收窄1.8個百分點。其中出口2652.73億元,下降22.4%;進口1462.37億元,增長22.1%。主要出口地區為美國(643.94億人民幣,同比上年下降16.1%)、德國(264.46億人民幣,同比上年下降12.6%)及香港(259.51億人民幣,同比上年下降2.6%);主要進口地區為台灣(227.11億人民幣, 同比上年增長24.6%)、韓國(173.44億人民幣, 同比上年增長19.2%)及馬來西亞(159.85億人民幣,同比上年下降5.3%)。臺灣對重慶出口的主要商品是機電產品、光學鐘錶醫療設備和化工產品。塑膠橡膠和賤金屬及製品也是出口的重要商品。

 

二、  通路概況

重慶百貨擬以23.81/股非公開發行2.05億股,募集資金不超過48.81億元,用於門店升級改造、門店新建開發、全管道行銷平臺建設、企業資訊化管理集成平臺建設等專案。步步高將以15.88億元參與重慶百貨定增,成為其第三大股東。看來,傳統百貨並未停止擴張步伐,且更加注重線上線下融合。中國大陸六成零售企業已涉足超市、百貨、購物中心、便利店、電子商務等多種形態,未來全管道銷售將成為新常態。

2016下半年,阿裡、蘇寧互相持股,京東入股永輝超市;京東再以5%的股權從沃爾瑪手中收購了一號店,並與沃爾瑪達成戰略合作意向,從而獲得更強大的線下支撐。這體現了電商在面對發展瓶頸時對新模式的探索; 零售企業在實體經濟遇冷時也希望通過全管道融合帶來增長。

實體零售在逆境下尋求增長、電商快速擴張都加速了零售產業並購增長。零售企業開始向多方面拓展,以金融、軟體、專業類服務最多,這三者可幫助企業提升後臺管理能力以及資本運作能力。轉型和融合給企業帶來了較大資金壓力,融資成為必經環節。

相比2015年,2016年企業經營狀況大多有所好轉,有的開始扭虧為盈,但也有的企業營收和淨利潤雙雙下滑。

1.  唯品會2016年營收565.9億,同比增40.8%

唯品會2016年全年總營收565.9億,同比增40.8%。實現毛利潤136億,較去年同期增長37.4%。按照非美國通用會計準則計量,唯品會2016年運營利潤實現34.9億,同比增長32.4%;歸屬股東淨利潤達28.7億,同比增長30.4%。預計2017年第一季度實現淨營收153-158億元。

另外,2016年唯品會全年活躍用戶數為5210萬,同比增42%。全年完成總訂單量達2.698億單,同比增長40%

2.  蘇甯雲商2016年營收增9.69%,營業利潤1698

蘇甯雲商去年營業收入1486.8億元,同比增長9.69%,淨利7.02億元,同比下降19.52%。營業利潤1698萬元同比增長102.78%,其中線上業務線增長迅猛,同比增長60.14%,連鎖店坪效同比提升19.49%

隨著互聯網零售轉型的深入推進,該公司零售、物流、金融三大業務單元核心能力凸顯,零售業務規模效應顯現,經營效益改善;金融、物流業務在零售主業的帶動下,呈現規模快速提升、利潤穩步增長的良性發展勢頭。尤其在第四季度,持續推進的一系列優化舉措有了實質性的突破,若不考慮四季度出售項目公司股權的影響,實現了歸屬於母公司股東淨利潤轉正,蘇寧互聯網零售轉型的盈利模式得以實踐,企業發展迎來新機遇。

3.  重慶百貨2016年營收下滑7.25%

重慶百貨營業收入338.47億元,同比減少7.25%。利潤總額5.19億元,同比增長16.8%;每股收益1.03元,同比增長16.88%。營業成本281.6億元,同比下降7.27%

面對業績呈下降狀態,重慶百貨表示,主要原因為宏觀經濟持續放緩,消費需求降低,團購業務減少,同時受到電子商務、購物中心等業態衝擊,客流減少所致。在百貨、超市、電器、汽貿等主要業態中,僅超市業態營業收入成增長,同比增長1.16

2016年重慶百貨面對市場需求疲軟、消費行為改變、電商和新業態衝擊及成本持續攀升等嚴峻挑戰,該公司全力穩增長、抓改革、降成本、促轉型等方式來求得業績穩步增長。

4.  新華都2016年淨利潤5664.94

2016年營業總收入67.10億元,比上年同期增長3.42%;歸屬於上市公司股東的淨利潤5664.94萬元。值得注意的是,2015年公司虧損達3.74億元。  

2016年上半年,營業收入33.95億元,同比增長1.80%,歸屬於上市公司股東的淨利潤4871.99萬元,同比增長304.63%。上半年,新開門店3家。截至2016年上半年,門店總數為129家,其中超市120家、百貨9家。

5.  天虹2016年淨利潤下降56.63%,營收下降0.71

2016年天虹總收入172.73億元,同比下降0.71%,營業利潤6.72億元,同比下降61.77%;利潤總額7.15億元,同比下降57.19%;歸屬於上市公司股東的淨利潤5.24億元,同比下降56.63%,天虹方面認為主要原因是2015年公司轉讓了全資子公司深圳深誠物業管理有限公司100%股權取得的投資收益11.4億元。

6.  人人樂2016年淨利同比增長112.87%

2016年營業收入101.93億元,較去年同期下降9.14%;歸屬於上市公司股東的淨利潤6109.06萬元,較去年同期增長112.87%。值得注意的是,人人樂2015年虧損達4.7億。

人人樂表示營業收入下降主要是期內實體零售行業系統性下滑趨勢依然存在,人人樂2015年度集中關閉了11家虧損門店,處置了1家門店,導致2016年度營業收入下降;利潤總額增長的主要原因是2016年度業績受虧損門店的影響減少,同時該公司全資子公司出售長沙市天驕福邸物業專案資產的收益對2016年度利潤產生積極影響。期末總資產59.09億元,較期初下降4.71%,歸屬於上市公司股東的股東權益23.07億元,較期初增長2.72%。

7.  蔔蜂蓮花2016年營收100.86億,同比下降5.40%

截至20161231日,蔔蜂蓮花銷售收入100.86億元,同比下降5.40%;公司股東應占虧損淨額5.38億元,而2015年為1800萬元。

該公司表示,收入減少主要由於在20163家新店所帶來的銷售貢獻不足以抵消同店銷售下降8.20%。相比去年,所有類別的銷售額均有所下降,這和當前經濟持續放緩,政府的反浪費運動及線上零售商的激烈競爭等有密切關係。

此外,虧損淨額增加主要是由於減值虧損增加3.36億元,遠期外匯期貨合約溢利淨額和人民幣匯兌虧損減少4230萬元,合約終止補償約4460萬元。

8.  百盛2016年營收46.06億,同比下降2.80%

百盛集團2016年營業總收入46.06億元,較去年同期下降2.8%。主營業務利潤1.54億元,較去年同期下降15.80%。

這已經是百盛集團連續三年營收下降,百盛對此次營收下降做出的解釋是特許專櫃銷售傭金下降。另外,期內百盛集團通過資產出售實現扭虧為盈。公告中也特別指出,百盛集團第四季度同店銷售較去年同期上升1.4%,扭轉前三季度同店銷售9%的下降趨勢,其中特許專櫃銷售占商品銷售總額的86.80%。

 

三、  主要產業發展概況

十大重點產業發展方向為電子核心基礎部件、物聯網、機器人及智慧裝備、新材料、高端交通裝備、新能源汽車及智慧汽車、MDI及化工新材料、葉岩氣、生物醫藥、環保等。

 

四、  當地重要公協會

中國國際貿易促進委員會重慶市委員會、中國國際商會重慶商會、重慶市對外貿易經濟委員會、重慶市商業委員會、重慶世界貿易中心、重慶市供應商協會、重慶汽車工程學會、重慶禮品行業協會、重慶市餐飲行業協會、重慶市百貨紡織商業協會、重慶市醫療器械行業協會、重慶市模具協會

 

五、  當地重要工業園區、新創園區等

1、 重慶九龍工業園區是重慶市政府批准設立的重慶特色工業園區,是中國大陸首批新型工業化示範基地和再製造基地。園區分為ABC區,規劃面積32.67平方公里。經過多年努力建設,九龍園區已發展成為品牌企業集聚與產業特色突出的工業基地,成為區域最有商機活力的現代新城。2003年以來,九龍園區各項經濟指標均實現快速增長,綜合經濟指標一直在全市十強工業園區中名列前茅。

九龍園區良好的投資環境和先進的招商理念吸引了眾多知名企業落戶,構築起汽車、摩托車、機電、機械製造、印刷、建材加工等六大工業主導產業,實現了持續、快速、健康發展。建立起以重慶電大、重慶外國語學校(B區)、舞蹈學校和巴國城、華岩寺為代表的人文環境,實現了各項產業持續、快速、健康發展。目前,園區已引進沃爾瑪、ABB、雅馬哈、五十鈴、佳通、拉法基、五糧液、徐工、柳工等國內外眾多知名企業,成為園區重要的骨幹力量,有力推進了全區經濟發展。

2、 重慶空港工業園區是重慶市政府批准設立的市級特色工業園區和國家核准公告的省級開發區,是渝北打造臨空製造基地和臨空物流園,建設臨空都市區和國家級臨空經濟示範區的重要戰略平臺和載體。園區已進駐美國科勒、德國博世、日本本田、臺灣長榮、長安汽車、萬向錢潮等300多家企業,形成了四大產業集群。當前,園區處在轉型升級發展的關鍵階段。按照“增量調結構、存量促轉型”的工作思路,園區正加快轉變經濟發展方式,搶抓第三個中新合作項目落戶重慶的重大發展機遇,加快融入“一帶一路”和長江經濟帶發展戰略,引進發展現代物流臨空智慧終端機、臨空智慧製造、電子資訊、高端裝備等產業,努力加快建設成為臨空智慧製造基地和國際臨空物流口岸。)

3、 重慶港城工業園區是2002年經重慶市人民政府批准設立的市級特色工業園區,園區位於重慶市主城區江北區境內,南鄰長江黃金水道,北臨重慶出口加工區,東接鐵山坪森林公園,西至大佛寺長江大橋。總體規劃建設面積11平方公里,分為ABCD四個片區。ACD片區用於工業生產,B片區依託重慶寸灘深水港、重慶鐵路貨運編組站等大型交通運輸基礎設施,發展倉儲物流產業。園區入駐企業110戶,投產企業71戶。2008年,園區企業實現工業總產值130.25億元,全年入庫稅金約4.4億元。初步形成了以海爾、偉世通為龍頭的電子電器產業;以中集集團為龍頭的物流裝備製造業;以長安跨越為龍頭的汽車及零部件產業;以東風造船工業公司為龍頭的造船業等產業體系。

4、 重慶潼南工業園區於20077月經重慶市人民政府批復設立,是經國家發改委核准和國土資源部公告的市級特色工業園區,規劃控制面積25.36平方公里。園區按“一園三區”規劃打造,著力培育機械製造、電子資訊、精細化工、清潔能源四大產業和以輕紡造紙、現代燈飾、農副產品加工為主的消費品產業的 “4+1”產業集群,其中南區依託渝遂高速路潼南互通口規劃面積12平方公里;北區依託渝遂快速鐵路潼南火車站規劃面積8.36平方公里;東區依託渝遂高速路田家互通口規劃面積5平方公里。現已累計完成投資165億元,引進企業179家,道路及水、電、氣、訊綜合管網配套完善,以民豐化工、維爾美紙業、潼翔電子、京凱達手機、華祥特鋼、大佛機車、匯達檸檬、炫吉中綢等一批重點骨幹企業為支撐的產業集群雛形已基本形成。現中航科技、生民鋼構、民豐化工、匯達檸檬等124家企業已建成投產;東安鉀肥、金佛果電子、中防德邦等29家企業正在加緊建設;騏福能源、遠達催化劑、金考拉等26家企業正進行場平、規劃設計等前期工作。

 

六、  當地重要商展及會議

展名

簡介

成效

12017第二十屆渝洽會

中國(重慶)國際投資暨全球採購會(簡稱渝洽會),是重慶建設內陸開放高地的重要載體,是商務部、國務院三峽辦、中國貿促會、重慶市人民政府聯合主辦的一項重要的貿易投資促進活動。

作為中國對外開放的重要視窗,引領內陸開發開放的戰略平臺,連接“一帶一路”和長江經濟帶的國際投資貿易盛會,經過多年的培育和發展,已成為中國大陸一流的大型國際性展會,得到參與各方和境內外客商的高度評價和充分認可,多次獲得“中國十大品牌展會”、“中國十大政府主導型展會”、“中國十大影響力展會”等殊榮。

22017第三屆中國重慶國際物流展

中國(重慶)國際物流展是國內外相關機構支持的國際性物流行業專業展會,涉及物流園區、專業物流、物流裝備、冷鏈物流、物聯網、智慧物流、金融、國際貿易、物流裝備、倉儲、綠色物流、 新能源物流車輛、商用車、 港口航運、跨境電商、平行進口等物流全產業鏈條。

中國(重慶)國際物流展是構建西部開發開放重要的資源整合平臺。同時,展會為中歐班列 (渝新歐)去回程貨源組織拓展管道,為國內外物流企業提供專業高效的商務配對和撮合服務,推動完善渝新歐物流服 務體系,搭建“重慶造、世界銷”的國際性交流平臺,打造具有國際化、 專業化、標準化的國際物流展會。

32017年第97屆全國糖酒交易會

有著中國食品行業“晴雨錶”之稱的全國糖酒商品交易會,始於1955年,是中國歷史最為悠久的大型專業展會之一。    全國糖酒會由中國糖業酒類集團公司主辦,一年兩屆,分春、秋兩季舉行。目前,每屆糖酒會的展覽面積均在10萬平方米以上,參展企業3000家左右,專業採購商達15萬人,成交總額200億元左右,是中國食品行業規模最大、影響最廣的展覽會,被業內人士稱為“天下第一會”。

在全國糖酒會上迅速成長起來的品牌不勝枚舉,眾多優秀企業在創造自身價值的同時,也與全國糖酒會實現了共同的繁榮。同時,全國糖酒會順應形勢,與時俱進,不斷加大改革和創新力度,努力推進自身的國際化進程。近年來,全國糖酒商品交易會推出的“葡萄酒及國際烈酒館”,為國際酒類供應商提供集中展示與交流的平臺,也使得全國糖酒會的國際影響力與日俱增。

42017第十九屆中國重慶國際汽車工業展

中國重慶國際汽車工業展(簡稱:重慶車展)是唯一由重慶市政府主辦的汽車類國際大展,是中西部地區最具規模、最具影響力的汽車饕餮盛宴

依託於快速發展的中國西部經濟和重慶強大的汽車製造能力,重慶車展的規模和觀眾人數四年來高速增長,“力爭辦成國內重要的大型汽車專業展覽之一”的辦展目標正在實現。

5201719屆西部光博會暨重慶LED照明與顯示國際博覽會

中國-中西部國際光電與智慧製造博覽會暨國際LED照明與顯示產業博覽會是中國大陸中西部地區規模最大、檔次最高的光電全產業鏈行業年度盛會。

已連續成功在重慶直轄市舉辦了18屆,已成為中國大陸中西部地區光電和LED行業商貿合作、技術交流的重要平臺,有力促進了中西部光電行業健康快速發展。

62017第五屆中國西部旅遊產業博覽會

 

中國西部旅遊產業博覽會重點突出重慶旅遊形象和精品景區、精品線路展示;突出渝新歐旅遊產業合作與發展國際新視線;突出長江經濟帶旅遊合作與發展新課題;.突出以東西部旅遊合作與發展為驅動,創新展覽、創造品牌。

西旅會作為重慶市規模最大的旅遊盛事之一,已連續舉辦4屆。首屆中國西部旅遊產業博覽會是目前國內各省區市專業旅遊會展規模最大的一次盛會,展會期間,參觀人數達到了53.6萬人次,簽約總金額為593.39億元。

 

七、  台商在當地佈局情形

截至2016年底,重慶市累計批准台資企業1553家,台企累計合同投資273.71億美元。隨著台商投資大陸向中西部轉移,臺灣已成為重慶第五大交易夥伴。

重慶與臺灣有著深厚的歷史淵源。作為大陸中西部唯一的直轄市,重慶既是長江上游經濟中心,也是西南工商業重鎮和綜合交通樞紐。近年來,重慶已成為台商投資內陸的首選地之一。以2016年為例,重慶市新增台資企業81家,同比增加58.8%,合同投資3.19億美元,同比增加65.3%

重慶市經信委提供的資料顯示,與以往投資傳統製造業不同的是,目前吸引台資在渝投資主導產業已由汽車、摩托車零部件、食品加工業向新興的IT製造業過渡。電子資訊產品從臺式電腦向筆記型電腦、印表機、顯示器、網路產品等多元化產品發展。產業鏈逐步完善,產業規模持續擴大,產業層次不斷提升。

與此同時,近年來在渝台企加快轉型升級願望強烈。重慶市台資企業協會會長李文勳稱,過去兩年間,超過半數在渝台企表達了欲抓住大陸“互聯網+”機遇進行轉型升級,或以其他方式進行產業結構調整、業務更新換代等,促進企業進一步適應大陸日新月異的市場環境。

為應對經濟下行壓力、助推台資企業新一輪發展,重慶官方亦通過多種方式引導台商“騰籠換鳥”,推動台企轉型升級。對此,台商陳振豐感受頗深。他於2002年在重慶創立了元創集團,企業成立之初以汽車模具製造為主業。隨著重慶工業由製造向“智造”轉型,在當地官方支持下,他的企業已向工業自動化設備和高性能焊接機器人300024)設計、研發、製造及銷售升級。

重慶市台辦相關負責人表示,目前重慶已與臺灣機械工業同業公會、臺灣工具機暨零元件工業同業公會建立了廣泛的溝通聯繫管道。臺灣工具機暨零元件工業同業公會已與重慶相關區縣簽定了投資合作意向書。未來,重慶將重點與台資工業企業合作發展工業機器人、數控機床等高端裝備,推動資訊技術在裝備製造業的廣泛應用。 

 

八、  我商拓銷建議

重慶近年來的發展很快,鑒於其地理優勢,很多企業要想進軍西部,首選大都是重慶。內地無物流的話,是談不上發展的。渝新歐專列的開通,有助於促進東西方的經貿往來,不僅便捷了重慶的交通,也加深了重慶的對外開放。台商在內陸發展很重視當地物流運輸、園區建設等硬體設施,尤其是成本較為低廉的水運。重慶作為長江流域經濟鏈條的一環,其便捷低廉的水運,是很吸引台商前來的。

另外,2012年起,大陸正式啟動跨境電商試點工作。201310月,重慶成為首批試點城市之一。跨境電商的時代來臨了。大陸消費者對正宗的臺灣商品需求旺盛,但很多臺灣的名品優品由於市場推廣難、物流成本高等原因,無法與大陸消費者“見面”。很多大陸消費者只知道臺灣的鳳梨酥,但臺灣還有很多好東西。臺灣的生物科技、機電產品、手工藝品等也深得消費者青睞,但這些好東西尚未廣泛進入大陸市場。作為打破地理界限的外貿新模式,跨境電商正是破解這一難題的突破口。

重慶也正處於傳統製造業向新型工業化邁進的階段,電子資訊產業、金融業和現代服務業潛力巨大,為台商投資創造了無限可能,台商入渝投資有望迎來新一輪的爆發期。重慶已是大陸台資企業數量和投資總額排名第三位的省區市。台商,正在重慶經濟發展中扮演越來越多的戲份。未來重慶台商的數量仍將保持高速增長,尤其是大量中小台商和年輕創業者的進駐,可以讓市場充滿活力。下面我們看看臺商在中國大陸市場之優勢,從中瞭解到一些拓銷建議與心得。

(一) 臺灣電子資訊產業投資大陸勢頭依然強勁 
自進入新世紀以來,由臺灣部分大企業主導的電子資訊產業投資大陸的熱潮持續升溫,首先是臺灣的資訊家電、數碼相機及行動電話等產業加快了投資大陸的步伐,緊接著臺灣電子零元件行業的廠商大規模進軍大陸,其中印刷電路板行業排名前30大廠商已全部到大陸投資,顯示器、監視器等約有三分之二以上的廠商在大陸設,連接器、滑鼠和電源供應器等有九成轉移到大陸生產,筆記型電腦和主機板在大陸的生產量也占到了50%以上。而從臺灣高科技產業的核心半導體產業來看,臺灣還是有一定優勢的。目前,臺灣一半以上的電子資訊企業已經來大陸投資,其中臺灣12大筆記型電腦代工廠已全部到大陸投資設立了生產基地。臺灣在大陸所生產的電子資訊硬體產值已經占到臺灣整體產值的一半以上,其中滑鼠、電源供應器、鍵盤和掃描器等產品在大陸生產的比重已達80%以上,光碟機、監視器、主機板和機殼的比重在60%以上。筆記型電腦和數碼相機等產品的比重也占到了一半以上。 

(二) 兩岸機械產業合作空間廣闊
雖然臺灣機械製造業具有世界級水準,但臺灣市場狹小,發展空間有限,臺灣機械產業面臨產業結構調整,需要進一步向外擴張、向外轉移。海峽兩岸機械產業各具特色、優勢可以互補,隨著機械製造業被列入ECFA早收清單專案,關稅大幅降低,臺灣機械製造業在大陸的市場取得了更為有利於競爭的優勢。 

(三) 臺灣金融機構投資大陸十分踴躍 
兩岸簽署金融合作協定與ECFA後,臺灣金融機構紛紛加快佈局大陸,金融業投資迅速增加。臺灣保險公司繼續擴大在大陸投資版圖,已有多家保險公司及分公司開業。富邦人壽與南京紫金控股公司合資設立人壽保險公司,富邦金控與富邦產險合資成立富邦財險公司,已將總部設在廈門並在重慶、大連設立分公司。臺灣第一銀行、土地銀行、彰化銀行與合作金庫銀行、國泰世華銀行等五家臺灣商業銀行獲准在大陸設立分行,並已經相繼開業營運。同時,臺灣金融機構如富邦金控、開發金控、永豐金控與工業銀行等紛紛在大陸設立創投與金融租賃公司等,開展金融業務。臺灣商業銀行也看好大陸農村金融市場,紛紛參股地方與農村商業銀行。同時,統一投信、永豐金、元大寶來、富邦、群益、國泰、複華、保德信等臺灣投信業者先後在大陸獲得QFII額度。金融業成為台商投資大陸的又一新領域。 

(四) 兩岸休閒創意農業合作方興未艾 
自上世紀90年代以來,台商投資大陸設立農業企業已達上萬家,其中一部分是休閒觀光農業企業。這些企業帶來了新的經營理念和做法,帶動了大陸休閒觀光農業的發展。特別是在福建、廣東、海南等地,一些台資休閒觀光農業企業已成為當地的龍頭企業。如廣東佛山台資企業今日景藝生物科技有限公司,目前已在大陸各地投資興建了多個大型現代休閒觀光農業項目。