中國大陸遼寧省市場觀察報告

中國大陸遼寧省市場觀察報告

一、     經濟概況

l  經濟成長趨勢:2016年,遼寧省地區生產總值人民幣22,037.88億元,比2015年下降2.5%。其中,第一產業產值人民幣2,173.04億元(以下金額單位皆為人民幣),下降4.6%;第二產業產值8,504.84億元,下降7.9%;第三產業產值11,360.00億元,增長2.4%

l  消費趨勢:全年遼寧省社會消費品零售總額13,414.1億元,比2015年增長4.9%。在限額以上批發零售業商品零售額中,汽車類零售額987.3億元;服裝、鞋帽、針紡織品類零售額526.3億元;石油及製品類零售額516.7億元;中西藥品類零售額392.1億元;糧油、食品類零售額317.7億元;家用電器和音像器材類零售額256.4億元;日用品類零售額172.0億元;通訊器材類零售額114.6億元;金銀珠寶類零售額108.6億元。限額以上單位通過公共網路實現零售額165.6億元,比2015年增長53.9%

l  進出口貿易趨勢:全年遼寧省進出口總額865.21億美元,比2015年下降9.8%。其中,出口總額430.65億美元,進口總額434.56億美元。全年對亞洲出口275.7億美元,占出口總額的比重為64.0%;對歐洲出口66.8億美元,占出口總額的比重為15.5%;對北美洲出口53.2億美元,占出口總額的比重為12.4%;對拉丁美洲出口19.9億美元,占出口總額的比重為4.6%;對非洲出口8.1億美元,占出口總額的比重為1.9% 

   

二、     主要城市及通路概況

1.大連市

大連是遼寧省副省級市計畫單列市。位於遼寧省遼東半島南端,地處黃渤海之濱,背依中國東北腹地,與山東半島隔海相望,是中國東部沿海重要的經濟、貿易、港口、工業、旅遊城市,也是新一線城市。大連歷史悠久,早在6000年前,祖先就開發了大連,1899年開始稱大連。

大連市共轄7個涉農區市縣、4個國家級對外開放先導區。全市設114個鄉鎮(涉農街道辦事處),其中有66個鄉鎮、48個涉農街道辦事處,917個行政村。大連市區面積13,237 平方公里,2015年常住人口698.7萬人,2016年生產總值6,730.33億元。

市內主要火車站:大連站、大連北站。

航空方面: 大連周水子國際機場,197210月建成,位於大連市甘井子區。現已成為國家一級民用國際機場,是國內主要幹線機場和國際定期航班機場之一。大連機場占地面積345萬平方米,飛行跑道長3,300米,停機坪面積66萬平方米,航站樓總面積達到13.5萬平方米,可滿足旅客輸送量1,600~2,000萬人次的需求。

市內方面:四通八達的公交網路。完全可以乘公車自助旅行。市內有公交線路百餘條,其中有軌電車線路2條。還有2條雙層觀光巴士線路。大連地鐵線路2條。快軌3號線。

2.瀋陽市

瀋陽是遼寧省省會副省級市特大城市,中國北部戰區司令部駐地和直屬中央軍委瀋陽聯勤保障中心駐地,是國務院批復確定的東北地區重要的中心城市,先進裝備製造業基地和國家歷史文化名城。瀋陽位於中國東北地區南部,地處東北亞經濟圈環渤海經濟圈的中心,是長三角珠三角京津冀地區通往關東地區的綜合樞紐城市。全市下轄10個區、2縣,代管1縣級市,全市總面積逾12,948平方公里,市區面積3,495平方公里,2015年常住人口829.1萬人,戶籍人口730.4萬人,生產總值7,280.5億元。

市內主要火車站:瀋陽站、瀋陽北站、瀋陽南站、瀋陽東站。

航空方面:瀋陽桃仙國際機場是國家公共航空運輸體系確定的全國八大區域性樞紐機場之一,是東北地區規模最大的複合型門戶樞紐航空港。桃仙機場位於瀋陽都市圈的中心,為八市共用機場,距瀋陽市中心20公里。瀋陽桃仙國際機場現為4E級國家一級幹線機場,未來將擴建成為4F級民用機場。

市內方面:截至2015年末,瀋陽城市公交運營線路229條,公交運營線路長度達到4279.4公里,公交運營車輛5381台。全年公共交通客運總量10.5億人次。2010瀋陽地鐵一號線正式通車,截至2015年底,共有瀋陽地鐵1號線瀋陽地鐵2號線兩條線路運營中。截至2015年,瀋陽有軌電車已建成4條線路,總長60公里。

 

三、     主要產業發展概況及重要買主名單

遼寧省四大支柱產業:裝備製造業、冶金、石化、農產品

1.  裝備製造業:高檔數控機床、機器人及智慧裝備、航空裝備、汽車裝備、先進軌道交通裝備等,是遼寧裝備製造業當前及“十三五”時期的發展重點。骨幹企業包括:瀋陽機車、大橡塑、沈鼓集團、瓦軸集團、大連冰山集團、大連叉車等。

2.  冶金工業:遼寧省冶金工業經過多年的建設與發展,已形成包括礦山、冶煉和加工等完整的冶金工業體系。截止2015年末,全省共有規模以上冶金企業1,894戶。從業人員48.7萬人。資產總額8,247億元,負債總額5,382億元。全省已形成煉鐵能力8,126萬噸,煉鋼能力8,600萬噸,軋鋼能力超過1億噸。骨幹企業包括:鞍鋼集團、本鋼集團、東北特殊鋼集團、淩源鋼鐵集團、營口鋼鐵等。

3.  石化產業:遼寧省石化行業實現平穩發展。截至2015年末,規模以上企業1,836戶,占全省工業的12.3%;企業資產總額5,881.5億元,占全省工業的15.4%;資產負債率63%,高於全省工業4.1個百分點;從業人員40.7萬人,占全省工業的12.7%。骨幹企業包括:瀋陽石化、大連石化、本溪石化、鞍山石化、撫順石化、錦州石化、營口石化等。

4.  農產品行業:遼寧是農產品出口大省,去年食品農產品出口額實現了47.9億美元,居全國第四位。遼寧農產品出口示範區已發展到41個,數量位居全國第3位。骨幹企業包括:瀋陽副食集團、瀋陽乳業、瀋陽萬順達集團、大連礎明集團、大連三寰集團、大連韓偉企業集團等。

 

四、     當地重要公協會

序號

名稱

1

大連市機械行業協會

2

大連市連鎖經營協會

3

大連市輕工業聯合會

4

大連市服務外包協會

5

大連盛萬唐食品行業協會

6

遼寧省服裝行業協會

7

瀋陽市茶業協會

8

遼寧兒童產業協會

9

遼寧省電子商務協會

10

瀋陽市節能協會

五、     當地重要工業園區、新創園區等

1.大連高新技術產業園區

軟體和資訊技術服務外包為主導,以網路及電子商務、動漫遊及文化創業、生命科學、設計、新材料和新能源、智慧製造、科技金融為特色的現代服務業。位於大連市區西南部,占地153平方公里,海岸線長41.6公里,森林覆蓋率達到70%以上,依山傍海、草木蔥蘢,生態良好,交通便利。下轄淩水、龍王塘2個街道,人口21萬人。它是大連市對外開放的先導區、科技興市的示範區,也是大連市高新技術產業集聚區。目前註冊企業5,000餘家、高新技術企業超過900家、出口型企業超過380家,IBM、惠普、愛立信、戴爾等世界500強企業超過100家。

2. 大連軟體園區

大連軟體園區是高科技產業園區,創建於1998年中國遼寧省大連市的西部郊區,如今已經成為很多世界大中型IT相關的企業的軟體發展以及資訊服務的基地,附近有多所高等院校和科研院所。這裡彙聚了眾多人才和資源,吸引了眾多國際知名企業在此設立區域或全球研發中心,包括簡柏特IBM戴爾思愛普惠普埃森哲索尼松下等。

3. 瀋陽新加坡工業園區

位於渾南新區東產業區,規劃總面積13.6平方公里。20057月,園區建設正式啟動,主導產業為ITIC裝備製造業,分三期開發建設。園區總體規劃概括為“三心、四帶、九園”。三心,即知識創新中心、管理服務中心、科技博覽中心;四帶,即支撐服務產業帶、創新密集產業帶、知識密集型電子資訊技術產業帶、技術密集型電子資訊技術 /高新技術製造產業帶;九園,即創新湖公園、知識密集型電子資訊技術產業園、高新技術產業園、現代物流產業園、公寓居住園等九園。其中,起步區南至三環高速公路,北至學院路,東至文德街,西至瀋陽理工大學,占地面積為2.6平方公里。

4. 瀋陽國際軟體園

是東北乃至全國以工業軟體為特色的軟體產業集群密集園區,也是目前瀋陽最大的開放性軟體園區。園區目前已完成投資50餘億元,已建成並可投入使用的產業用房為70萬平方米左右。園區已入駐企業659家,員工總數20000人。園區產業主要定位於工業軟體研發、雲計算、物聯網、電子商務、文化創意、移動位置服務、現代服務外包等,涵蓋工業、互聯網、交通、能源、電信、電力、社保、金融、醫療等30多個領域。包括EMC、飛利浦、DELL、京東研究院、施耐德、西門子、LG CNSNTTDATASK、騰訊大遼網、亞信科技、上海貝爾、遼寧鐵塔公司、瀋陽鐵塔公司等國內外知名軟體企業及研發中心均已入駐。

 

六、     當地重要商展及會議

類別

名稱

時間

規模

地址

消費品

3·15大連國際消費品博覽會

2017/3/15-19

 

21000m2

 

大連世界博覽廣場

汽車及用品

 第六屆中國(大連)汽車交易博覽會暨汽車用品展覽會

2017/4/28-5/2

 

21000m2

 

大連世界博覽廣場

工業

2017大連國際工業博覽會

2017/5/25-27

 

8500m2

 

大連世界博覽廣場

軟件信息

第十五屆中國國際軟交會和資訊服務交易會

2017/6/15-18

 

21000m2

 

大連世界博覽廣場

傢俱木工

 2017中國國際傢俱木工機械展覽會

2017/6/23-26

 

16000m2

 

大連世界博覽廣場

汽車工業

大連國際汽車工業博覽會

2017/8/16-20

 

30000m2

 

大連世界博覽廣場

茶業

中國(大連)國際茶業茶文化博覽會

2017/9/1-4

 

21000m2

 

大連世界博覽廣場

服裝紡織

中國(大連)國際服裝紡織品博覽會

2017/9/22-24

 

23200m2

 

大連世界博覽廣場

建築產業

 第六屆中國(瀋陽)國際現代建築產業博覽會

2017/5/18-20

 

60000m2

 

瀋陽國際展覽中心

綠色食品

 2017瀋陽國際有機綠色食品展覽會 

2017/5/2-4

 

20000m2

 

瀋陽國際展覽中心

汽車電動車

2017中國(瀋陽)國際新能源汽車與電動車展覽會

2017/6/2-4

 

40000m2

 

瀋陽國際展覽中心

汽車工業

 2017第十六屆中國瀋陽國際汽車工業博覽會

2017/6/28-7/3

 

170000m2

 

瀋陽國際展覽中心

農產食品

 2017第十屆中國遼寧國際農產品交易會暨第十七屆中國瀋陽國際農業博覽會

2017/7/27-30

 

60000m2

 

瀋陽國際展覽中心

 

裝備製造

2017第十六屆中國國際裝備製造業博覽會

2017/9/1-5

 

110000m2

 

瀋陽國際展覽中心

農業

2017第十七屆中國瀋陽國際農業博覽會

2017/9/15-18

 

70000m2

 

瀋陽國際展覽中心

 

七、     台商在當地佈局情形

遼寧省臺商約300餘家,大連市臺商投資企業協會會長為鄭普桓會長,鄭會長亦為大連信東高技術材料有限公司董事長。瀋陽市臺商投資企業協會會長為陳雲志,陳會長亦為瀋陽大千車輛銷售有限公司董事長。

1、大連市台商約有100家,包括:

百貨公司:遠東太平洋百貨投資經營的連太百貨公司。

海運:長榮海運、陽明海運、萬海航運、環世物流。

航空:立榮航空

餐飲與食材:鼎泰豐、王品、西堤牛排、大成家、裕喜餐廳、阿得的店、天一莊園(蘋果園)、水一方(魷魚乾)、台寶鴻達(食品)

工程:大連市政工程公司、龍億瀝青混泥土公司、福興鋼構公司等

紡織:神州紡織

模具:大連永發精密金屬公司、翔程國際工業、格蘭富貿易公司

建築設計:安德里亞建築設計公司、汎宮房地產建築諮詢公司。

建材:拿舍木業(櫸木地板)、韋峰木業公司(木門、地板) 、八方石材、長順傢俱(桌椅)

金融:富邦財險、仲利國際租賃(中租控股)

茶葉:老簡冠軍茶、千禾家

其他:巨路國際公司(閥門等)、良機集團(冷卻塔)、信東高技術材料公司(砂紙用礦砂)、中榮集團(工業彈簧)、天源工業(工業鍊條)、六和汽車、克麗緹娜(高端保養品)

2、瀋陽市台商約有100家,包括:

汽車零配件:瀋陽大千商貿公司、福達汽車、金亞汽車

航空:華航

食品:康師傅控股、旺旺、統一、安德森農牧科技廠、隆得利茶業、九牛恒通飲品、黑爵士烘焙坊、大包小包茶葉

製藥:永大製藥公司、東松藥業

建設、飯店:健暉君悅、優利通餐飲、優益通餐飲、巨集元聖地熱工程

保險:國泰人壽、平安保險

房地產:宏亞房產、唐州房產、富景房產、王品房地產

機械、電機、電子:六和機械、百大精密、展訊電子、喬潤電子、敬穩機電設備

婚紗攝影:金夫人婚紗攝影、金視覺潮攝影

實業、木工:日月潭實業、冠品木器、華榮傢俱

3、鐵嶺市:遼寧有巢氏置業公司

4、營口市:臻鼎科技(富士康子公司)、長興光電材料、大業園藝公司

5、盤錦市:長春石化、聯成化學、見龍集團(EPS發泡)、大成家

 

八、     我商拓銷建議

1.  遼寧省以農產食品、餐飲業、石化工業、裝備製造業、冶金工業、信息產業、紡織產業等為主,廠商前來拓銷市場或投資以上述產業機會較多,臺灣農產食品、美妝保養品受到當地民眾之強烈追捧。

2.  廠商可以考慮參加每年5月大連進出口商品展、9月瀋陽制博會等遼寧省大型重要展會。

3.  由於地理位置因素,遼寧地區臨近韓國,因此韓國食品及美妝保養品在本地很有市場備受歡迎,建議廠商可以針對韓國及日本商品的短板,突出台灣特色產品,佔領市場。