中國大陸河北省市場觀察報告

中國大陸河北省市場觀察報告

一、  經貿概況

l  經濟成長趨勢:2016年河北省生產總值人民幣31827.9億元,比上年增長6.8%。其中,第一產業增加值3492.8億元,增長3.5%;第二產業增加值15058.5億元,增長4.9%;第三產業增加值13276.6億元,增長9.9%

l  消費趨勢社會消費品零售總額14364.7億元,比上年增長10.6%,增速比前三季度加快0.5個百分點。其中限額以上企業(單位)消費品零售額3723.0億元,增長7.5%。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額11195.7億元,增長10.3%;鄉村消費品零售額3169.0億元,增長11.4%。居民生活類商品平穩增長。消費升級類、居住類和健康類商品較快增長。汽車類零售額增長10.9%,比上年回升7.0個百分點,建築及裝潢材料類增長12.3%,傢俱類零售額增長20.8%,中西藥品類零售額增長15.3%

l  進出口貿易趨勢:進出口總值3074.7億元,比上年下降3.7%,降幅同比收窄9.7個百分點,比前三季度收窄3.4個百分點。其中,出口總值2014.5億元,下降1.3%,分別收窄5.71.8個百分點;進口總值1060.2億元,下降8.0%,分別收窄14.86.3個百分點。部分主要出口商品保持增長。服裝及衣著附件出口增長2.3%,紡織紗線、織物及製品出口增長9.4%,醫藥品出口增長7.0%

 

二、  主要城市

河北省截止到2017912日設11個地級市,47個市轄區、20個縣級市、95個縣、6個自治縣,共有1970個鄉鎮,50201個村民委員會。行政區包含:石家莊市(1078.46萬人)、唐山市(759.6萬人)、秦皇島市(309.46萬人)、邯鄲市(943.3萬人)、邢臺市(788.40萬人)、保定市(1034.9萬人)、張家口市(442.17萬人)、承德市(327.64萬人)、滄州市(779.54萬人)、廊坊市(469.9萬人)、衡水市(454.9萬人)。

 

三、  通路概況

1、構建扁平化行銷管道

管道扁平化對生產商到消費者的整個行銷管道進行改造和優化,去除不必要的中間環節,減少管道層級,以降低管道的運營成本並提高效率。鑒於大陸各地區發展的不平衡,行銷管道也略有區別。

一线城市達程度高,銷量也是其他地區無法比擬的,而對於其他地區,尤其是一些二三線城市,則需要較長的管道層級。對於中小型業者來說,在二三線城市設立辦事處、建立分公司對當地經銷商進行直接管理與支持,會使業者消耗更多的資源投入。而就市場發展來看,從投入產出比考量,二三線城市不足以投入過多的資源。

石家莊、邯鄲等人口密集的城市,可作為重點市場推進,可以開闢一個比較有實力的代理商,並設立門店,通過門店展示產品形象,作為產品推廣的重要管道。而像張家口、承德等因離北京較近,因此可以在開闢北京市場,用北京市場輻射到張家口、承德等市場。廊坊、保定等城市,猶豫其得天獨厚的地理位置,是京津冀商圈的彙集點,建議加大宣傳力度,重點推廣,加大對市場的把控推進,可設立臨時辦公室或工廠。衡水、邢臺地區,因消費水準一般,因此可以針對大型賣場、商場等作為宣傳推進,或是找分銷商來打通市場,節約成本。

2、構建電子商務平臺

近年來,中國大陸的電子商務快速發展,交易額連創新高,電子商務在各領域的應用不斷拓展和深化、相關服務業蓬勃發展、支撐體系不斷健全完善、創新的動力和能力不斷增強。一般情況下,小企業的品牌及產品的知名度不高,想要在消費市場上有所發展,有所盈利,不可否認會有一定的難度。在企業暫時沒有強大的媒體推廣能力下,不如先透過電商平臺的管道進行品牌推廣,增加受眾,進而增加銷售。

根據Analysys易觀發佈的《中國大陸網上零售市場季度監測報告2016年第2季度》資料顯示,2016年上半年,中國網上零售市場規模達22323.4億元人民幣。中國大陸網上零售B2C市場交易規模為12000.6億元人民幣,同比增長38.6%。市場份額方面,網上零售B2C市場第一梯隊:天貓、京東、唯品會共佔據市場份額87.1%。其中,天貓為56.5%,依然佔據過半市場份額,位居第一;京東憑藉“6.18”的促銷活動,市場份額由2015Q224.8%擴大至26.8%;唯品會由2015Q23.5%提升至3.8%,連續四個季度市場份額位居第三;蘇寧、國美、當當等主流電商平臺的市場份額也基本維持穩定。

電子商務是網際網路爆炸式發展的直接產物,是網路技術應用的全新發展方向。網際網路本身所具有的開放性、全球性、低成本、高效率的特點,也成為電子商務的內在特徵,並使得電子商務大大超越了作為一種新的貿易形式所具有的價值,它不僅會改變企業本身的生產、經營、管理活動,而且將影響到整個社會的經濟運行與結構。以互聯網為依託的“電子”技術平臺為傳統商務活動提供了一個無比寬闊的發展空間,其突出的優越性是傳統媒介手段根本無法比擬的。不得不說電子商務平臺是外商進入大陸市場的又一新通路。

 

四、  主要產業發展概況

立足河北省情、產業基礎和發展潛力,重點培育發展先進裝備製造、新一代資訊技術、生物、新材料、新能源、節能環保、新能源汽車、數位創意等8個戰略性新興產業,力爭在智慧製造、軌道交通、通用航空、大資料、新興顯示、生物醫藥、特種金屬材料、智慧電網等高端細分領域取得重要突破。

1、     先進裝備製造業。以高端化、智慧化、綠色化、服務化為主攻方向,加快推進新一代資訊技術與裝備製造業深入融合,充分發揮龍頭企業帶動作用,大力發展整機裝備與系統,加快突破關鍵技術與核心部件,著力培育壯大以高鐵動車、數控機床、工業機器人、工程機械為重點的產業集群,力爭到2020年形成智慧高效、綠色低碳、結構優化的先進裝備製造業體系。

2、 新一代資訊技術產業。大力發展以大資料為重點的新一代資訊技術產業,優化產業空間佈局,加快形成大資料與物聯網、新型顯示、積體電路、通訊和導航、汽車電子等為重點的新一代資訊技術產業集群,推動資訊技術與製造技術深度融合,積極培育新業態、新模式。

3、 生物產業。把握生命科學縱深發展、生物技術廣泛應用和大健康新醫療快速增長新趨勢,加快發展生物醫藥、生物醫學工程、生物製造、生物農業等,壯大以現代中藥、基因工程藥物、新型製劑等為重點的生物醫藥產業群,促進生物工藝和產品在更廣泛領域的替代應用,培育高品質、專業化生物,服務新業態、新模式。

4、 新材料產業。順應新材料高性能化、多功能化、綠色化發展需求,重點發展特種金屬材料、新能源及電子資訊材料、化工新材料等優勢領域,提升新材料技術工藝水準和產品品質,打造以液晶顯示、碳纖維、亞穩材料,石墨烯等為重點的新材料產業及群,促進河北省由原材料大省加速向新材料大省轉型發展。

5、 新能源產業。以大幅提升新能源、清潔能源的應用比例為目標,做強太陽能光伏、風力發電、智慧電網三大產業鏈,加快生物質能、核能等新能源的開發利用,打造以智能電網、光伏、風電、儲能電池等為重點的新能源產業集群。

6、 節能環保產業。適應資源節約、環境友好型社會建設要求,大力推進節能環保供給側結構性改革,推進高效節能、先進環保、資源迴圈利用等技術裝備的集成創新和推廣應用,促進節能環保產業與新一代資訊技術、智慧製造技術的跨界融合,打造以環境監測裝備、煙氣治理裝備、污染處理設備等為重點的節能環保產業集群,努力提升節能環保產業規模和發展水準。

7、 新能源汽車產業。圍繞純電動汽車、燃料電池汽車、插電式混合動力汽車產業化,重點發展具備整車控制、電機控制和電池管理等多項功能高度集成的整車控制系統產品,提升新能源汽車零部件產品品質和當地語系化配套能力,構建從整車到發動機、制動系統、輪轂及總成、動力電池、充電配套基礎設施、車輛養護服務等產業鏈。

8、 數字創意產業。堅持以數位技術推動文化創意、設計服務等產業創新發展,促進數位創意向相關產業融合滲透,促進文化、教育、旅遊、休閒娛樂資源數位化,培育新業態、新模式,創造引領新消費。

 

五、  當地重要公協會

河北省技術市場協會、河北省國際科技交流協會、河北省高新技術企業協會、河北省無線電協會、河北省工業設計協會、河北省中小企業服務聯合會、河北省少數民族經濟發展促進會、河北省市容環境衛生協會、河北省建築裝飾業協會、河北省電子商務協會、河北省林業產業協會、河北省健康養生文化產業促進會、河北省健康服務業協會、河北省民營醫療健康產業協會、河北省企業聯合會、河北省儀錶行業協會、河北省品質檢驗協會、河北省紡織纖維檢驗協會、河北省認證認可協會、河北省鍋爐壓力容器節能協會、河北省保健食品化妝品協會、河北省外商投融資促進會、河北省茶業協會、河北省女企業家協會、河北省女性創業促進會。

 

六、  當地重要工業園區、新創園區等

河北省安次經濟開發區、河北省高碑店經濟開發區、河北省香河經濟開發區、河北省霸州經濟開發區、河北省定興縣經濟開發區、河北省涿鹿高新技術產業開發區、河北省懷來沙城經濟開發區、河北廊坊廣陽經濟開發區、河北省徐水經濟開發區、河北省石家莊經濟技術開發區、河北省廊坊龍河高新技術開發區、河北省燕郊高新區、鹿泉綠島經濟開發區、石家莊空港工業園、石家莊高新技術開發區、海港經濟開發區、固安工業園區、玉田工業園區、秦皇島經濟技術開發區廊坊新興產業示範區三河經濟開發區涿州經濟開發區淶水經濟開發區下花園區經濟開發區河間瀛洲經濟開發區文安工業園區滄州經濟技術開發區滄州渤海新區青縣經濟開發區青縣正東工業園區大廠潮白河經濟工業區廊坊經濟技術開發區永清工業園區

河北省政府印發《河北省戰略性新興產業發展“十三五”規劃》提出,重點佈局建設石家莊國家生物產業基地、保定新能源國家高技術產業基地、張家口市可再生能源示範區、京津冀(河北)大資料綜合試驗區、廊坊國家資訊及高技術服務產業基地等5個國家級戰略性新興產業集聚區。

 

七、  當地重要商展及會議

序號

活動名稱

產業類別

時間地點

簡介

1

201723屆河北(石家莊)國際醫療器械展覽會

醫療器械

日期:201732-4

展會地點:

石家莊國際博覽中心

標準展位331個,展出面積1萬多平方米。參展企業240多家,其中有世界500強企業以及海內外知名醫療器械廠商,貿易成交額為1.66億元,河北省及周邊省市醫療衛生機構已經形成了採購更新醫療設備必到河北醫療展的共識。

2

2017第二十一屆中國(廊坊)農產品交易會

農產品

日期:2017926-29

展會地點:

廊坊國際會展中心

 

3

2017第十四屆河北國際裝備製造業展覽會

裝備製造

日期:2017327-30

展會地點:

石家莊國際博覽中心

展會面積:20000平方米

 

八、  台商在當地佈局情形

據河北省臺灣事務辦公室有關人員介紹,在河北註冊登記台商累計1600多家,在石家莊、唐山、廊坊、保定、邯鄲共成立5家台資企業協會。其中有不少知名台企如:旺旺集團、統一集團、康師傅集團、味群食品科技有限公司、國祥運輸設備有限公司、鈴鹿集團、櫻花衛廚有限公司、巴黎婚紗攝影、寶島眼鏡等等,這些台資企業都已經在河北設立辦事處、工廠及經銷網點,其行業涉及電子、機械、化工、輕工、食品加工、服務業等眾多領域。

有意在大陸投資的台商應抓住京津冀協同發展特別是雄安新區規劃建設、“一帶一路”戰略、北京攜手張家口舉辦2022冬奧會等重大歷史機遇,結合河北省實際情況,重點將投資投向先進裝備製造、新一代資訊技術、生命健康、新能源和清潔能源、新材料、節能環保、特種機器人等新興產業集群以及環京津休閒旅遊、健康養老、文化創意、金融服務等現代服務業、農業高效種養、農產品精深加工等領域,在農業領域,河北省將採取引進先進技術,建設國際標準農產品生產示範區(基地)等措施發展現代農業。

 

九、  我商拓銷建議

1、與當地企業合作

大型國企、央企利用資本和平臺優勢,拿下眾多PPP項目,給企業原有格局帶來衝擊,中小型民營企業則只能通過與之合作或配套參與項目,難以直接獲取PPP專案。因此廠商要加大與當地企業的互動合作,借助大陸當地業者打開大陸市場。

2、參加地區性有影響力之展會

地區性影響力之展會一般受到當地政府大力支持,地方政府一般會行政手段洽邀當地有影響力之重要廠商赴展會參觀採購,此可謂拓銷當地市場之重要手段之一,如河北(石家莊)國際醫療器械展覽會、河北國際裝備製造業展覽會、中國(廊坊)農產品交易會等等。

3、品牌宣傳策略

無論是新產品還是老產品,其品牌宣傳都是不可或缺的,廣告投入的重要性是不言而喻的。當一句廣告語重複出現在觀眾面前時,觀眾即使對廣告有厭煩感,但同時腦中也會記下這個廣告,同時熟知產品。在當今這個新媒體時代,廠商更應該充分利用各種宣傳方式,以此樹立企業形象,提升品牌價值和企業競爭力。

4、入駐電商平臺

目前中國大陸在幾大移動運營商快速發展、各大電商網路平臺百花齊放的大背景下,年輕消費群體購買力突飛猛進,網上零售市場份額不斷提升,網購滲透率正逐年增加。電商行業的興起與發展,正在逐步改變人們的消費觀念和生活方式。根據《2016年中國電商行業大資料分析報告》的資料統計,對中國大陸各行的電商數據進行了分析,到2016年,中國大陸網上零售額將突破5萬億,占社會消費品零售總額的14.9%,網購用戶滲透率達到64.0%。廠商可以根據企業自身情況選擇電商合作模式,以此進入電商平臺。

5、善用大陸企業徵信系統

除了上述建議外,並建議台商瀏覽中國大陸商務部彙集進口商資料的「世界買家網(https://win.mofcom.gov.cn/ImporterChina/index.asp)」,該網站除包括中國大陸廠商資訊外,更有相關法規、市場研究等商務資訊可供查詢。企業如何在商戰時間壓力下,能迅速有效的做好客戶的信用調查,俾利整體貿易過程順利,乃營運重要的課題,爰倂附中國大陸主要查詢企業信用調查方式如下,敬請卓參運用:

、中國大陸國家工商行政管理總局所屬之國家企業信用資訊公示系統:

http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html

、華夏鄧白氏:

華夏鄧白氏是中國領先的商業資訊提供商及風險管理服務機構,由美國鄧白氏集團(紐約證券交易所代碼:DNB)和中國華夏國際信用集團聯手打造。華夏鄧白氏為客戶提供一系列基於商業資料處理及分析的專業產品和服務,包括信用風險管理服務、供應商風險管理服務、鄧白氏註冊™服務、合規風險管理服務、付款資訊交流計畫等。

中國大陸業務諮詢:marketing@huaxiadnb.com

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        台灣會員專屬電郵信箱: ESERVICE@DNB.COM

 

十、  其他重要經貿資訊

1、京津冀一體化

河北的產業結構是一種高消耗、高污染、低效益的傳統產業結構,從增強京津冀生態環境容量的大局出發,必須按照國家下達的“6643”( 到2017年底,壓減鋼鐵產能6000萬噸;到2017年底,以2012年為整數,淨削減煤炭消費量4000萬噸;“十二五”期間,淘汰水泥落後產能6100萬噸以上,平板玻璃落後產能3600萬重量箱。)任務壓減過剩產能,大力發展新興產業,加快構建綠色、迴圈、低碳的現代產業體系。京津冀一體化將在交通一體化、生態環保、產業轉移三個重點領域推進

媒體報導,河北與京津之間曾多達18條“斷頭路”和24條“瓶頸路”, 總里程達2300公里;縣道、鄉道則難以估計。為此,三地把打通“斷頭路”、拓寬“瓶頸路”作為重中之重。目前京津冀三地覆蓋119條公交線路1500餘輛公車。根據規劃目標,到2020年,京津冀區域將再添9條城際線,總里程超過1000公里,京津石、京津保將基本實現0.51小時通勤圈。

環保部發佈京津冀及周邊地區大氣污染防治方案,將提出更為嚴厲的治霾措施。除北京控霾目標不變外,進一步調高了北京之外的京津冀及周邊地區的PM2.5具體控制目標。擬對空氣品質指數爆表的城市加大鋼鐵企業限產力度,2016年冬季空氣品質指數持續爆表的石家莊、安陽、邯鄲和唐山等市,2017年冬季採暖期鋼鐵產能限產50%

2、雄安新區

20174月,中共中央、國務院決定設立河北雄安新區,涉及保定市下轄的雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區域。雄安新區是黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇,是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區。

規劃建設的雄安新區要承載七個方面的重點任務。第一,建設綠色智慧新城,即建成國際一流、綠色、現代、智慧城市。第二,打造優美生態環境,構建藍綠交織、清新明亮的生態城市。第三,發展高端高新產業。第四,提供優質公共服務,建設優質公共設施,創建城市管理新樣板。第五,構建快捷高效交通網,打造綠色交通體系。第六,推進體制機制改革,發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用,激發市場活力。第七,擴大全方位對外開放,打造擴大開放新高地和對外合作新平臺。

3、北京攜手張家口舉辦2022冬奧會

2022年北京-張家口冬季奧運會第24屆冬季奧林匹克運動會,將在20220204日至20220220日在北京市和張家口市聯合舉行。這是中國大陸歷史上第一次舉辦冬季奧運會,北京、張家口同為主辦城市。

北京張家口奧運會設7個大項,102個小項。北京將承辦所有冰上專案,延慶和張家口將承辦所有的雪上項目。冬奧會無疑將對張家口經濟發展、基礎設施、旅遊和生態各個方面產生巨大影響,同樣也帶來巨大商機。