中國大陸江西省市場觀察報告

中國大陸江西省市場觀察報告


一、  經貿概況


根據國家統計局統計,2016年,江西省實現生產總值18364.4億元,社會消費品零售總額6634.6億元,增長12%。主要經濟指標增速位居中國大陸「第一方陣」。


l  經濟成長趨勢:初步核算,2016北京地區生產總值24899.3億元人民幣(幣值下同),比上年增長6.7%


l  消費趨勢江西省統計局表示,2016年,江西全省實現社會消費品零售總額6634.6億元,比2012年增加2511.6億元,增長60.9%2013-2016年年均增長12.6%近年來,江西省住宿和餐飲業在政策和市場的雙重影響下,增速低迷,面對複雜的形勢,住宿和餐飲企業積極適應新常態,變中求進,通過調整經營方式,轉變經營理念,重新進行市場定位,取得了較好的成效,增速逐漸回升並呈現明顯增長態勢。2016年,江西省的住宿和餐飲業實現消費品零售額821.5億元,比2012年增長55.7%,年均增長11.7%。同時,消費結構穩步優化。近年來,江西省城鄉居民的消費結構處於升級優化階段,在消費總量快速增長的同時,城鄉居民的消費觀念和消費結構也發生著轉變,向著追求舒適的享受型消費轉變。近幾年,城鎮和農村居民用於醫療保健、教育文化娛樂等方面的消費支出明顯增多。


l  進出口貿易趨勢:江西省全年累計實現外貿進出口2643.9億元,同比增長0.6%,外貿進出口保持正增長,居中國大陸第9位,其中進口居大陸第20位,國際市場更趨多元化,對部分「一帶一路」沿線主要國家出口快速增長。2016年,江西省與全世界223個國家和地區發生貿易往來,其中出口總值超過1億美元的國家和地區達44個,進口總值超5000萬美元的國家和地區達23個。


進出口結構也有所調整。機電產品出口占比超四成,手機、蓄電池和醫藥品成為新的增長點。在光伏產品、汽車、船舶等機電產品和紡織服裝、鞋類等勞動密集型產品出口下滑的同時,新的增長點開始湧現。機電產品方面,無線電訊設備的零附件、手機和印刷電路出口高速增長,增幅分別為73%61.8%44.7%。醫藥化工產品方面,醫藥品和蓄電池分別出口3.4億美元和2.5億美元,分別增長14.6%37.4%。鋼鐵製品方面,鋼鐵或銅制標準緊固件出口1.96億美元,增長46.9% 


二、  主要城市及通路概況


(一) 南昌市


南昌市是江西省省會,是江西省政治、經濟、文化、科技中心,國家航空、光電產業基地,世界級的光伏產業基地。南昌市2017年上半年GDP總量為2092.7億元,居於全省第一,GDP增速為9.1%,全省並列第五。


南昌擁有煌上煌、國鴻、正邦、英雄、益海嘉裡、雙匯等一批高新技術農業企業,大大提高了農業產品的技術含量。實現了產量穩中有升、結構優化提升、基礎鞏固提高、村鎮面貌一新。南昌市是中國大陸重要的商品糧和農副產品的生產基地。南昌的汽車製造、冶金、機電、紡織、化工、醫藥等現代化工業體系,和以電子資訊、生物工程、新材料、軟體、服務外包等為代表的新興高新技術產業在國內外具有一流的水準。南昌實行外向型經濟發展戰略,扶植大企業,大力發展出口加工工業,實現了經濟的起飛。南昌市是國家創新型城市,擁有國家級以上工業園區8個、規模企業近1000家。


2016年南昌市電子商務交易規模再創新高,銷售額首次突破千億,達1109.3億元,同比增長52.6%,銷售總量居全省第一,比排名第二的上饒市高出621.8億元。在2016年中國電子商務百佳城市中,南昌位居第36位。2016年,全市共有規模以上電商企業389家。在電商銷售額排名前100家企業中,批發和零售業53家,製造業25家,資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業8家。這100家企業的電商銷售額占全市電商銷售額的九成以上。從縣區看,青雲譜區、東湖區、高新技術開發區的電商銷售總量繼續領跑全市,占全市銷售總額的60%以上。從行業看,電商銷售額位居前三的是製造業、批發零售業和文化體育娛樂業。


(二) 九江市


九江市是昌九一體化的雙核之一,也是江西省重點培育和發展的三大都市區之一。九江市以1032億元的GDP總量,成為江西省第三大經濟體。九江被定位為鄱陽湖生態經濟區建設新引擎、中部地區先進製造業基地、長江中游航運樞紐之一和國際化門戶、區域性綜合交通樞紐、江西省區域合作創新示範區。九江是中國大陸首批5個沿江對外開放城市之一。九江港是長江水運第四大港口,江西省第一大港口,國家一類口岸,年通過力5000萬噸。


九江市的重要產業以農業、製造業為主。九江農業生產具有優勢,是著名的江南魚米之鄉。農墾事業是九江一大特色,在全省農墾戰線佔有重要位置。它集農、工、商、運、建、旅遊、服務業於一體,全面開發,綜合經營。2015年,全市規模以上農業企業495家,其中國家級龍頭企業5家,省級龍頭企業82家,市級龍頭企業259家。實現銷售收入842.3億元,同比增長11.1%;其中加工企業實現銷售收入637.5億元,同比增長6.25%。新增農產品中國馳名商標1個,江西著名商標10個,綠色有機食品108個,無公害農產品32個。農民專業合作社發展到4541家,農業產業化帶動農戶114萬戶(次),農戶從事農業產業化經營戶均增收2509元。


九江的工業擁有紡織、機械、建材、採礦、冶煉、造船、石油加工、化工、電力、電子、食品等幾十個行業,企業戶數達2千餘家。鄉村工業蓬勃發展,初步形成了礦產、建材、服裝、紡織、化工、機械等9大支柱產業,有40多種產品已打入國際市場,遠銷30多個國家和地區。機械工業主要產品有柴油機、金屬切削機床、鍛壓設備、工業電爐、食品機械、木工機械、汽車拖拉機配件、高低壓電瓷、礦山機械、冷藏集裝箱等38大類160餘種產品系列。石油化學工業主要產品有汽油、柴油、煤油、燃料油、瀝青、燒鹼、鹽酸、漂白粉、聚氯乙烯、氮肥、磷肥、農藥、塑膠及其製品等。電力工業火電、水電皆備,以火力發電為主。九江發電廠擁有全省第一座超高壓發電機組。


(三) 贛州市


贛州是江西省省域副中心城市,擁有4個國家級開發區和1個綜合保稅區。贛州是全國稀有金屬產業基地和先進製造業基地、原中央蘇區振興發展示範區、紅色文化傳承創新區和著名的紅色旅遊目的地。贛州是全國區域性綜合交通樞紐、贛粵閩湘四省通衢的區域性現代化中心城市。贛州都市區是江西省重點培育和發展的三大都市區之一。贛州上半年GDP總量為1052.42億元,是全省第二名,GDP增速為9.5%,居全省第一。


農業也是贛州市的主要產業之一。2016年贛州市糧食種植面積769.98萬畝,糧食產量287.5萬噸。2016年,贛州市規模以上工業增加值847.9億元,增長9.2%。在規模以上工業企業中,輕工業增加值346.37億元,增長11.0%;重工業增加值501.53億元,增長8.3%2016年,贛州市社會消費品零售總額790.24億元,增長11.5%


目前,贛州積極推進礦產資源開發整合,牽頭組建中國南方稀土集團,建立鎢、稀土資源管理的長效機制;深入實施創新驅動戰略,推動稀土、鎢產業朝精深加工發展,形成集地質勘探、礦山采選、冶煉分離、深加工及應用、產品檢測、研發設計為一體的全產業鏈。如今,贛州稀土鎢產業主營業務收入突破千億元,稀土發光材料、磁性材料、鎢硬質合金等新材料生產能力分別占到全國的30%20%10%左右。贛州成為國家鎢和稀土新材料高新技術產業化基地。基礎雄厚的傳統礦產產業再攀高峰,新能源汽車及配套、生物醫藥、電子資訊等戰略性新興產業也大舉突進。 


三、  重要產業發展概況及重要買主名單


(一) 特色鮮明的工業產業


江西已發現各種有用礦產193種,存儲量居全國前十位的有71種。江西有色金屬、貴金屬和稀有金屬礦產在全國佔有重要地位。江西已建成亞洲最大的銅礦和全國最大的銅冶煉基地。江西有色金屬采冶工業較發達,逐步形成了「南鎢北銅」為主體的國家重要有色金屬生產基地。在贛州已建有鎢冶煉廠。上饒、臨川、九江、鷹潭等地正建設成為贛北銅業基地。貴溪冶煉廠是中國規模最大的現代化煉銅企業。


同時,江西省依靠自身豐富的礦產資源,以新型工業化為核心,大力實施工業強省戰略,深入推進工業園區化、園區產業化、產業集群化,重點培植和發展汽車航空及精密製造、特色冶金和金屬製品、中成藥和生物製藥、電子資訊和現代家電、食品工業、精細化工及新型建材六大支柱產業。工業產業集群已成為推動江西經濟發展的重要引擎和支撐。


江西是新中國第一架飛機的誕生地,是我國航空工業的搖籃。南昌、臨川、上饒等地則興建了汽車製造工業;瑞昌、九江為重要船舶工業基地。此外江西同時還發展拖拉機、柴油機、電機、機床、礦山機械製造、精密光學儀器和儀錶製造等產業。電子工業是省內新興工業,80年代初期已遍及全省,以南昌、景德鎮、吉安等地為重點。


江西省的工業行業誕生了很多大型的企業,比如:江西銅業集團公司,新餘鋼鐵集團有限公司,江西萍鋼實業有限公司,江西省煤炭集團公司,江西稀有金屬鎢業控股集有限公司,江西鎢業有限公司,江西省金瑞銅業有限公司,江西銅材有限公司,江西凱安銅業有限公司,晶科能源有限公司,方大特鋼科技股份有限公司,華意壓縮機股份有限公司,江西新金葉實業有限公司,志高空調(九江)有限公司,江西金匯銅業有限公司,江西江鋰科技有限公司,鳳凰光學集團有限公司等等。


(二) 綠色生態的農業產業


江西是農業大省,自然條件和生態環境優越,農產品資源豐富,具有發展綠色生態農業的獨特優勢。近年來,江西不斷優化資源配置,大力發展規模化、標準化、集約化經營,培育重點農業產業集群,形成了一批無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標誌基地,打造了贛南臍橙、南豐蜜橘、萬年貢米、廣昌白蓮、泰和烏雞、齊雲山茶油等農產品品牌,「生態鄱陽湖、綠色農產品」的品牌享有盛譽。


發展綠色生態農業前景廣闊。江西省充分發揮綠色生態資源優勢,以現代農業示範園區建設為載體,大力發展特色農業產業集群,建設優質農產品基地,打造特色農產品品牌,推動江西農業轉型升級,建設現代農業強省。優良的農業產業也形成了正邦集團有限公司,九江市嘉盛糧油工業有限公司,江西美廬乳業集團有限公司,雙胞胎(集團)有限公司等等大型的企業。


(三) 風景獨好的旅遊產業


江西旅遊資源豐富,擁有3處世界自然遺產,1處世界文化景觀,1處國際重要濕地,14個國家級風景名勝區,6個國家5A級旅遊景區。有千年瓷都景德鎮、千年名樓滕王閣、千年書院白鹿洞、千年道教聖地龍虎山、千年古刹東林寺,廬山、井岡山、三清山、龍虎山、鄱陽湖等名山大湖久負盛譽,旅遊資源無論從數量還是品質上都位居全國前列。近年來,江西充分發揮旅遊資源優勢,大力推進旅遊強省建設,培育發展旅遊產業集群,旅遊業得到快速發展。江西一年接待遊客一年接待遊客4.7億人次,旅遊總收入約5000億元,旅遊業成為江西經濟的重要支點。


江西的旅遊業發展方興未艾。圍繞培育發展旅遊產業集群,江西省從「吃、住、行、遊、購、娛」旅遊六要素入手,積極引進補鏈、延鏈項目,提升旅遊產業集群的整體競爭力。積極發展健康養生、自駕營地、自助旅遊等新業態,形成要素齊全、功能齊備、設施完善、服務到位的旅遊產業鏈,加快推進旅遊產業發展升級。


(四) 電子商務產業


按照江西省電子商務產業發展規劃,未來3年,江西省將打造昌九電子商務核心區、贛東北電子商務企業重點承接地、贛西和贛中南地區特色電商集聚區,引導形成全省「一核三區」電商產業空間佈局,培育一批特色明顯、產業鏈完善、服務體系健全的電商產業集聚區,創建三至五個國家級電商示範基地。


2017年,全省電子商務交易額超4000億元,全省規模以上企業電子商務應用率達95%以上,中小企業電子商務應用率超70% 


四、  當地重要公協會


(一) 南昌休閒農業協會,


2012118日,南昌市休閒農業協會成立。據瞭解,南昌市休閒農業協會的成立,標誌著江西省第一家休閒農業企業界和全體會員間的服務平臺正式搭建。


據統計,截至9月底,南昌有各類休閒農業園區、企業181家,小型農家樂、漁家樂1012;國家級休閒農業示範點2個,全國休閒農業與鄉村旅遊五星級園區2個,四星級園區5個,三星級園區1個,省級休閒農業示範縣1個,省級休閒農業示範點8個。全市休閒農業企業資產總額43.09億元,固定資產投資20.89億元,預計今年全市休閒農業年營業收入達25.78億元,同比增長15%。全市休閒農業從業人員2.2萬餘人,其中農民就業人數超過2萬人,休閒農業帶動農民增收占農民增收總額的20%以上。


(二) 江西漁業協會


2005年以來,在省農業廳的大力支持下,協會聯合相關企業,自籌資金,通過法律程式成功的註冊了「鄱陽湖」商標(第293031類),使被外省搶注的「鄱陽湖」商標最終重回贛鄱故里。2011年,省農業廳決定將「鄱陽湖」注冊商標作為重點農產品品牌進行培育和創建,每年解決一批專項扶持資金,連續支持三年。


目前,按照省農業廳的統一部署,協會以鄱陽湖生態經濟區建設為契機,秉承「服務漁企、服務漁業、服務社會」的宗旨,按照「政府引導、協會操作、企業參與、市場化運作」的原則,堅持「以品牌拓市場、以市場促生產」的理念,按照「優質產品、優勢企業」的標準,組織全省優質農產品生產經營企業參與,共同培育和創建「鄱陽湖」農產品品牌。


(三) 江西省汽車汽配行業協會


江西省汽車流通行業協會是由江西省汽車主流品牌4S店發起,是由省商務廳主管、經省民政廳註冊的汽車流通服務相關單位(汽車銷售、汽配用品、汽車俱樂部和汽車院校等)自願加入的民間社團組織,於20111230日成立。協會成立以來在構建江西省汽車流通業交流合作平臺、主動溝通政府主管部門爭取政策支援、組織大型車展和論壇講座、與省內外同行業交流合作、整合相關資源為會員單位服務、提升行業影響力等方面做了大量工作,為會員辦了許多實事:舉辦了南昌國際車展和江西省汽車文化節、與省市消協合作協調處理重大客戶投訴、協助省商務廳協調汽車品牌備案和汽車行業銷售統計、汽車下鄉補貼、汽車置換補貼,提出促進江西省汽車市場消費政策的建議、與市政協和市商貿委聯合調研規劃南昌市汽車城、與省發改委和供電部門協調確定了4S店用電類別及收費標準等一系列服務工作,得到了省、市相關部門的認可和會員單位的好評。近年來,江西省汽車流通市場快速發展,汽車流通業已成為江西經濟發展的一支重要力量。 


五、  當地重要工業園區、新創園區等


(一) 南昌高新開發區


南昌國家高新技術產業開發區創建於19913月,199211月被國務院批准為國家級高新區。同時為國家級醫藥國際創新園落戶高新區。南昌高新開發區是中國大陸第二家國家級醫藥國際創新園。


目前,南昌國家高新技術產業開發區中LED產業已形成完整產業鏈。依託晶能光電、聯創光電的外延片、晶片,向上下游延伸,打通了上游的襯底材料和下游的封裝、照明等應用產業環節,形成了從襯底材料生產、外延片、晶片製造到封裝、應用的LED全產業鏈。特別是在LED下游應用產業上,引進央企中國節能環保集團入股晶和照明公司,將快速做大LED照明應用產業。順應產業升級融合發展的趨勢,大力發展第二產業中附加值較高的上游研發設計和下游的行銷和結算(包括總部經濟),以及由此衍生的會展、電子商務、培訓等產業,引進了綠地集團規劃建設80多萬平方米的2.5產業綜合體。同時,積極引導湖西區域企業騰籠換鳥,發展2.5產業。已有日月明公司、聚仁堂藥業、綠悅科技公司等一大批企業正在高標準規劃建設2.5產業園。


南昌國家高新技術產業開發區堅持"優先發展高新技術產業,重點發展軟體產業,大力發展先進製造業,配套發展第三產業"的發展戰略,將主要精力集中在打造產業集群和完善產業鏈上,把太陽能光伏產業、半導體照明(LED)產業、服務外包產業等低碳產業作為重要的戰略性產業重點打造,不斷調優產業結構,實現了特色產業集群化發展,形成了電子資訊及應用軟體、精密機械製造及光機電一體化、生物醫藥、新材料四大特色支柱產業,四大支柱產業的產值占全區經濟總量的87%以上。


(二) 南昌經濟技術開發區


南昌經濟技術開發區,簡稱南昌經開區,創建於1992年,是國家級經濟技術開發區。經過9年建設,尤其是2001年以來,開發區進入高速發展時期,落戶企業數量驟增。現南昌經開區已形成了家用電器、電子資訊、汽車製造、現代造紙四大支柱產業。


截止2001年,到開發區投資的國家和地區近20個,內外商投資專案300餘個,總投資50億元,形成了一批以清華科技園、光電科技園、資訊科技園、煤炭科技園和國際汽車城為支柱和特色的高科技和外向型企業。南昌開發區依託其獨特的區位優勢、政策優勢、體制優勢,堅持以招商引資為龍頭,以科技進步為動力,以提高經濟效益為核心,不斷增創體制、開放和環境新優勢,對外開放進一步擴大,綜合經濟實力和整體素質有了較大的提高,發展成為一個投資環境比較完善、工業門模擬較齊全、技術水準比較先進的現代化綜合經濟園區,逐漸成為境外投資者登陸國內市場的橋頭堡和國內企業開拓國際市場的跳板,較好地發揮了體制改革的"試驗田"、對外開放的"視窗"、連接國內外市場的"橋樑"作用,成為改革開放以來江西省、南昌市現代化建設事業的一個縮影。


南昌經濟技術開發區,歷練成金。家電、汽車、電子資訊、現代造紙四大產值超百億元大關的支柱產業,正成為江西奮力崛起的排頭兵。


(三) 南昌小藍工業區


江西南昌小藍工業園區成立於20023月,連續3年榮獲江西省工業崛起"六大指標綜合先進單位",目前已形成以江鈴控股、洪城汽配為龍頭的汽車汽配產業。


近年來,江西南昌小藍工業園區從完善基礎設施入手,從推進項目開工著力,不斷優化投資環境和擴大招商引資成果。到目前為止,落戶企業365家,2005年上半年實現工業總產值28.56億元,銷售收入29.44億元,上繳稅金1.325億元,同比分別增長52.8%51.4%22.04%3年來,江西南昌小藍工業園區不斷加大投入,已初步形成起步區、金湖區、玉湖區和銀湖區4大板塊,移少造地面積超萬畝,昔日的荒山、荒漠正變成一座工業新城。


以匯仁製藥、江西國藥、江西製藥等企業為龍頭的醫藥、醫療器械產業;以清華泰豪、人民電器為龍頭的機電資訊不業;以新龍化纖、香港華美、香港永通為龍頭的輕紡服裝產業;以煌上煌、奧斯集團、藍帶啤酒為龍頭的食品加工產業。隨著一大批企業的相續落戶,園區實力呈現整體提升的良好態勢。 


六、  重要商展及會議


l  贛台經貿文化合作交流大會


2003年以來,「贛台會」已成功舉辦十四屆,累計簽約項目881個,合同台資額327.15億美元。截至20176月,江西省累計引進台資專案3349個,實際進資122.6億美元,在中部地區名列前茅。目前,江西已成為大陸中部地區台資企業主要聚集地,台資也成為江西第二大外資來源。2017年上半年,新註冊台資企業18家,保持了良好的發展勢頭。隨著這些項目的落戶,進一步促進了江西省台資企業的集聚發展,為江西加快發展、綠色崛起增添了新動力。


第十五屆「贛台會」由大會組委會主辦,九江市人民政府、江西省人民政府臺灣事務辦公室承辦。大會主題是「創新引領、融合發展」。這一主題秉持兩岸一家親理念,緊貼深化兩岸各領域交流合作、推動兩岸經濟社會融合發展的主線,緊扣江西省「創新引領、綠色崛起、擔當實幹、興贛富民」工作方針,體現了與時俱進不斷創新的新要求。2017年「贛台會」參會人數800人左右,其中臺灣嘉賓約500人。 


七、  台商在當地佈局情形

江西省的產業主要以農業、工業、電子商務等產業為主。目前,江西省重點培植和發展汽車航空及精密製造、特色冶金和金屬製品、中成藥和生物製藥、電子資訊和現代家電、食品工業、精細化工及新型建材六大支柱產業。因此,海峽兩岸的企業可以依託這些產業,結合雙方的特長,共同發展。


江西省緊抓沿海台資產業向內陸轉移的機遇,積極搭建對台招商引資平臺,不斷強化贛台經貿交流合作。江西正在成為台商投資大陸的新熱點。江西在很多領域都值得台商的投資及合作。臺灣和江西在工業、農業、生物醫藥、教育文化等行業一直有著合作。海峽兩岸一衣帶水,血脈相連,有著一脈相承的文化信仰。贛台兩地的文化和價值觀一脈相承,都有崇文重教的優良傳統。,樂安縣龔坊鎮人因臺胞眾多,被譽為江西省的“臺胞之鄉”。向莆鐵路開通後,撫州成為江西乃至祖國中西部地區距出海口最近的設區市,中西部地區出海大通道。江西和臺灣的合作與交流進一步的緊密。江西省的科技園區對於台商有著相應的扶持政策。同時也積極引進臺灣企業及工業園區的經營理念、管理方法、政策措施等。

江西擁有較豐富的土地資源和生態優勢,臺灣具有精緻農業和現代農業的產業優勢,贛台農業互補性強。江西省可以引進臺灣的特色農業以及先進的農業科技來發展現代化農業。同時,種植養殖、食品深加工、休閒農業、生物肥料生產等多個領域也值得台商到江西進行投資或合作發展。江西是我國的最大造船基地之一,而臺灣有著世界一流的遊艇製造技術。台商可以利用江西礦產資源豐富、勞動力密集的優勢,在船隻遊艇製造行業進行投資或技術合作。江西省也可以引進世界一流水準的臺灣醫療技術和科研能力發展醫藥醫療領域。同樣,在汽車航空及精密製造行業,引進資金和技術,發展工藝。