中國大陸廣東省市場觀察報告

中國大陸廣東省市場觀察報告

一、  經貿概況

l  經濟成長趨勢:2016廣東省地區生產總值人民幣79,512.05億元,比2015年增加7.5%,占中國大陸生產總值的10.7%2016年中國大陸生產總值為人民幣744,127億元)。

l  消費趨勢2016年社會消費品零售總額人民幣34,739億元,增速10.2%消費品市場平穩增長,2017年上半年,廣東社會消費品零售總額繼續領先各省市,總量占全國社會消費品零售總額的10.7%新興消費業態保持快速發展,傳統零售業態增速回升。石油及品類商品零售增速大幅提高,汽車類商品零售增速放緩,部分與消費升級相關商品零售增長較快,通訊器材類、體育、娛樂用品類、化妝品類和居住類商品零售增幅回落。

l  進出口貿易趨勢:前三季度,廣東省進出口總額49256.6億元,同比增長11%,占全中國比重達24.3%。其中,出口30615.5億元,增長9.3%;進口18641.1億元,增長13.7%。進出口相抵,順差11974.億元。一般貿易進出口比重提升,前三季度一般貿易出口增長10.3%,占出口總額的44.9%。一般貿易進口增長21.7%,占進口總額的47.6%依據《廣東外經貿藍皮書(2016-2017)》預測,2017年廣東外貿進出口外部環境將繼續改善,全年進出口有望實現正增長,以人民幣計值增速為5%左右。

從貿易主體和貿易方式來看,仍將維持民營企業+一般貿易模式。民營企業保持較快增長,仍然是出口增長的動力來源;外商投資企業和國有企業的進出口可能會出現恢復性增長;一般貿易仍保持較快增長,加工貿易維持較低增長速度。

就外貿格局而言,廣東出口市場的前六位中國香港,美國,歐盟,東盟,日本,韓國等國家和地區基本保持不變;但是對亞洲國家和地區中國香港、東盟、日本、韓國、中國臺灣等的出口可能會下降。對非洲及其一帶一路貿易出現較快增長。

二、  主要城市

擁有的各類金融機構數量及金融業從業人員均居中國大陸首位,證券市場融資總量和證券機構總數均居全國第一。廣州、深圳已形成區域性金融中心。廣州為華南政治、經濟、文化中心,金融交易總量居華南地區首位;深圳金融產業已具規模,擬發展為全國證券交易中心。

 

三、  主要通路概況

1.  天虹商場股份有限公司

2.  廣州市廣百股份有限公司

3.  歲寶百貨控股中國有限公司

4.  廣東益華百貨有限公司

5.  廣東天河城百貨有限公司

6.  茂業國際控股有限公司

7.  廣州摩登百貨股份有限公司

8.  深圳市海雅商業股份有限公司

 

四、  重要買主名單:

1.  華為技術有限公司

2.  廣東歐珀移動通信有限公司(OPPO)

3.  富智康集團有限公司

4.  廣東美的電器股份有限公司

5.  比亞迪股份有限公司

6.  廣州汽車集團股份有限公司

 

五、  主要產業發展概況

1、 三大重點產業:製造業是廣東經濟的中堅力量,今年上半年規模以上製造業累積完成增加值14464.32億元,同比增長8.4%,仍是支撑規模以上工業增加值增長的重要力量。製造業中,又以電子、電器、汽車三大支柱產業為首,上半年均取得兩位數增長。據統計,三大產業合併對廣東規模以上工業增加值增長的貢獻率為64%,比上年同期提高10.4個百分點,合計拉動廣東規模以上工業增長4.6個百分點,拉動率比上年同氣提高1.0個百分點。

2、 十三五規劃加快發展之戰略性新興産業:新一代信息產業、高端軟件產業、新能源汽車、半導體照明(LED)、生物、新材料、衛星及應用等戰略性新興產業。

3、 十三五規劃培育新型產業及高技術產業:電子信息、裝備製造、汽車製造、石化、家電、文化旅遊、電子商務、金融、健康服務等新型產業、高技術產業等。

六、  當地重要公協會

廣東會展組展企業協會、廣東旅行社行業協會、廣東省鐳射行業協會、廣東省寵物行業協會、廣東省醫療器械行業協會、廣東省醫院協會、廣東省環境保護產業協會、廣東省餐飲服務行業協會、廣東省機械行業協會、廣東省衛浴商會、廣東省網商協會、廣東省團餐配餐行業協會、廣東省電腦商會、廣東省電動車商會、廣東省電子資訊聯合會、廣東省電子資訊行業協會、廣東省跨境電子商務行業協會、廣東省照明電器協會、廣東省塑膠工業協會、廣東省進口食品協會、廣東省循環經濟和資源綜合利用協會、廣東省連鎖經營協會、廣東省清潔生產協會、廣東省淨水設備協會、廣東省健康養生協會、廣東省酒店用品行業協會、廣東省紡織協會、廣東省食品和包裝機械行業協會、廣東省美容美髮化妝品行業協會、廣東省保健食品行業協會、廣東省汽車行業協會、廣東省冷鏈協會、廣東省自行車電動車行業協會、廣東省包裝技術協會、廣東省水產商會、廣東省文化用品行業協會、廣東省五金機電商會、廣東省工商業聯合會、廣州會展業行業協會、廣州連鎖經營協會、廣州動漫行業協會、廣州玩具和禮品行業協會、廣州服裝行業協會、廣州服務外包行業協會、廣州汽車服務業協會、廣州地區酒店行業協會、廣州地區旅行社行業協會、廣州市摩托車配件行業商會、廣州市電子電器商會、廣州市電子行業協會、廣州市跨境電商行業協會、廣州市鈑金加工行業協會、廣州市越秀飲食業商會、廣州市越秀區食品商會、廣州市越秀區汽車用品行業商會、廣州市越秀區印刷包裝商會、廣州市番禺區廠商會、廣州市軟體行業協會、廣州市高新技術企業協會、廣州市食品商會、廣州市汽車工業行業協會、廣州市工商業聯合會、廣州外商投資企業協會、廣州文具行業協會、順德家電商會、揭陽市塑膠行業協會、惠州市食品行業協會、深圳市羅湖區茶行業協會、深圳市醫療器械協會、深圳市機械行業協會、深圳市電子商會、深圳市電子行業協會、深圳市遊艇帆船行業協會、深圳市會議展覽業協會、深圳市塑膠原料同業公會、深圳市軟體行業協會、深圳市健康產業發展促進會、深圳市高新技術產業協會、深圳市高分子行業協會、深圳市食品行業協會、深圳市汽車電子行業協會、深圳市休閒船艇協會、深圳市平板顯示行業協會、深圳市半導體行業協會、深圳市工藝禮品行業協會、珠海市醫藥行業協會、珠海市遊艇旅遊協會、珠海市照明協會、珠海市軟體行業協會、珠海市印刷協會、虎門資訊傳輸線纜協會、東莞市機械行業協會、東莞市電子資訊產業協會、東莞市高新技術企業協會、東莞市生物技術行業協會、東莞五金機電商會、佛山市醫療器械行業協會、佛山市衛浴潔具行業協會、佛山市順德區機械裝備製造業商會、佛山市順德區照明電工協會、佛山市順德區塑膠商會、佛山市順德區倫教機械零配件商會、佛山市順德區倫教木工機械商會、佛山市南海區機械裝備行業協會、佛山市汽車配件行業協會、江門市照明電器行業協會、江門市LED行業協會、汕頭超市供應商協會、汕頭市塑膠行業商會、中國國際跨境電商行業聯盟、中山市遊艇協行業協會、中山市資訊產業協會

 

七、  當地重要工業園區、新創園區等

工業園區

1.  廣州(湛江)產業轉移工業園

2.  廣州(梅州)產業轉移工業園

3.  汕頭產業轉移工業園

4.  廣州(陽江)產業轉移工業園

5.  東莞(韶關)產業轉移工業園

6.  佛山順德(清遠英德)產業轉移工業園

7.  深圳(汕尾)產業轉移工業園

8.  中山(肇慶大旺)產業轉移工業園

9.  江門產業轉移工業園

10.河源)產業轉移工業園

創新園區

1.東莞松山湖工業園

2.深圳市南山區科技工業園

3.順德工業園

4.廣東佛山三水工業園區

5.珠海唐家灣高新技術開發區

6.廣州經濟技術開發區

7.廣州高新技術產業開發區

8.深圳高新技術產業開發區

 

八、  當地重要商展及會議

重要展覽

1.  SIAF 2017廣州國際工業自動化及裝備展覽會

2.  2017年中國廣州國際美博會

3.  2017年第39屆中國(廣州)國際傢俱博覽會

4.  2017年第18屆深圳國際機械製造工業展覽會

5.  2017年第89屆中國電子展(深圳電子展)

6.  2017年中國進出口商品交易會(廣交會)

7.  2017年廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會

8.  2017中國(深圳)國際禮品、工藝品、鐘錶及家庭用品展覽會

9.  2017年第十三屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會

10.2017年中國廣州國際茶業博覽會

11.2017第二十七屆廣州國際鞋類、皮革及工業設備展覽會

12.2017年第21屆廣州國際照明展覽會

13.2017年華南國際工業自動化展(IA Shenzhen)

14.201726屆廣州國際醫藥保健產業博覽會

15.2017年深圳國際紡織面料及輔料博覽會

16.2017年中國(廣州)國際建築裝飾博覽會

17.2017年中國順德國際家用電器博覽會

18.2017深圳國際電路板採購展覽會

19.2017年中國國際光電博覽會

20.2017年中國國際高新技術成果交易會

21.2017深圳國際全觸與顯示展

22.2017年第19屆東莞國際模具、金屬加工、橡塑膠及包裝展

重要會議

1.2016世界經濟論壇商業圓桌會議

2.2017《財富》全球論壇

3.2017廣州國際城市創新大會”

4.2017 IOD國際設計大會

5.2018世界航線發展大會

6.2019世界港口大會

7.2020世界大都市協會世界大會

 

九、  台商在當地佈局情形

臺粵經貿交往源遠流長,兩地投資與貿易規模30多年來不斷擴大。依據廣東省人民政府臺灣事務辦公室提供資料顯示,截至20176月為止,廣省累計臺資企業25,351家,合同利用臺資累計799.1億美元,實際利用臺資累計638.2億美元。

富士康10.5代顯示器全生態產業園區項目已於今(2017)3月於增城動工奠基,投資金額達610億元。未來將產出世界最先進的8K顯示幕,將應用在家居、醫院、交通、娛樂等方面。該專案由富士康科技集團子公司-超視堺國際科技(廣州)有限公司與廣州市人民政府共同合作,未來將打造全世界最高良率與高產能的10.58K顯示器全生態產業園區,設立顯示器、智慧TV、電子白板生產工廠,並從事高端顯示技術產品研發。產線預計將於2019年開始量產,年產值高達人民幣920億元。

臺灣錫安生技股份有限公司將總投資逾20億元的質子標靶癌症治療技術及設備研發製造基地,於今(2017)6月於廣東英德舉行簽約儀式。該公司是以開發及製造質子標靶癌症治療機為營運核心的尖端醫療設備供應商,並引進美國哈佛大學醫學院麻州總醫院質子臨床經驗,結合臺灣成熟的電子、材料及加工技術,具備國際領先的癌症質子治療設備技術能力。該計畫預計於201812月全部專案完工,生產後每台設備價值超億元。該項目將建成質子標靶癌症治療技術及設備的研發、生產、組裝、維修基地,同時建有腫瘤治療中心、臨床醫學質子研究中心、人才培訓中心、高端腫瘤康養中心等。

 

十、  我商拓銷建議

1掌握自貿區建設與一帶一路政策利多,加臺商在粵布局

中國大陸一帶一路政策注重與沿線國家的互聯互通及區域經濟一體化,對於廣東而言,則是加強與臺港澳地區經濟文化貿易合作。廣東自貿區的功能主要是帶動珠三角地區及周邊地區發展,包括高端製造和現代物流、金融、資訊科技、文化服務等現代服務業。自貿區則將成為廣東深化國際經貿合作的重要平臺,並形成自己的特色和優勢,許多臺商已加快在廣東布局,獲得當地政策支持,創造有利的經營環境。

 

2用地理優勢,達到經濟互補效益

中國大陸近年積極引進臺港澳先進的服務理念和服務機構,積極發展生產、生活和公共服務業。合作重點產業則包括:金融、投資、商貿、會展中心現代化優勢,共同發展廣東金融、投資、商貿、會展、航運和跨境基礎設施。臺商宜由廣東省地緣和文化聯繫,發展文化創意旅遊等行業。

 

3、珠三角地區對粵東西北地方的輻射帶動先機臺商宜及早因應市場需求

廣東省當地政府為促進資源依賴型、基本原材料和勞動密集型產業,向省內山區和粵東粵西地區轉移,提高省內三大經濟區域之間的專業化分工水準。除了推動這些地區的工業化進程,當地政府亦加大對中小企業的扶持力度。鑒於推動工業化必然帶動生產設備及基礎建設的需求必將促進大規模的市場商機

 

4、入駐電商平臺

目前中國大陸在幾大移動運營商快速發展、各大電商網路平臺百花齊放的大背景下,年輕消費群體購買力突飛猛進,網上零售市場份額不斷提升,網購滲透率正逐年增加。電商行業的興起與發展,正在逐步改變人們的消費觀念和生活方式。根據《2016年中國電商行業大資料分析報告》的資料統計,對中國大陸各行的電商數據進行了分析,到2016年,中國大陸網上零售額將突破5萬億,占社會消費品零售總額的14.9%,網購用戶滲透率達到64.0%。廠商可以根據企業自身情況選擇電商合作模式,以此進入電商平臺。

 

5、參加廣東境內具指標性的產業展,貼近市場客戶並累積知名度

展覽向為提升知名度、蒐集市場資訊、維繫既有客戶關係與接觸潛在買主的最有效平臺之一。廣東境內許多專業展已發展成為華南最大或最重要的採購商展,吸引海外買家不辭千里而來,參加該類展覽能幫助臺灣業者就近觀察市場、累積產品知名度及發掘潛在商機的絕佳時機。