中國大陸山東省市場觀察報告

中國大陸山東省市場觀察報告

一、山東省經貿概況

山東,為中國大陸人口第二大省(約9,946萬人),2007年以來GDP總量就居中國大陸第3位,僅次於廣東和江蘇省。山東製造業基礎完善,項目齊全。家電、電子資訊、機械設備、化工、食品、紡織服裝、新材料為六大支柱產業。家用電冰箱、冷凍箱、農機、工程機械、重型車、輕騎摩托車、造紙及紙板、化肥、輪胎、水泥、食用植物油、紗、布、建築陶瓷、黃金等47種工業產品的產量位居中國大陸第一位。食品工業收入過萬億元人民幣,在中國大陸排名第一。

l  經濟成長趨勢:2016年全省GDP總值67,008億元人民幣,比上年成長7.6%,高於中國大陸平均水準。人均生產總值67,706元人民幣,按年均匯率折算為10,193美元。

l  進出口貿易趨勢:2016年山東省進出口總額15,466.5億元人民幣,比上年成長3.5%。其中,出口9,052.2億元人民幣,成長1.2%;進口6,414.3億元人民幣,成長6.8%2016年山東省對台貿易額43.9億美元,其中出口17.2億美元,進口26.7億美元。

二、山東省主要城市及通路概況

山東省共有17個地級市:濟南、青島、煙台、臨沂、濰坊、威海、濟寧、淄博、東營、泰安、德州、聊城、濱州、菏澤、棗莊、日照、萊蕪。據統計,2016年山東省GDP排列前五位的城市依次為:青島、煙台、濟南、濰坊、臨沂。

(一)青島

青島以電子通訊、資訊家電、化工橡膠、食品飲料、汽車船舶、服裝服飾等為主要產業。在中車四方股份、海爾、海信、青島啤酒、雙星等大企業和一汽-華東基地、董家口港區、青島國際郵輪城等大項目引領帶動下,青島市傳統產業加快轉型升級。

青島2016GDP10,011.29億元人民幣,於山東地級市排名第1位,中國大陸第12位。人均GDP109,407元人民幣。

作為經濟推動的實體元素,青島各類大型商場、超市及批發市場琳琅滿目。大型商場主要有:千川百貨、萬象城、百麗廣場、麥凱樂、偉東樂客城、萬達廣場、大拇指廣場、凱德MALL、北方國貿等;大型超市主要有:佳世客、家樂福、沃爾瑪、大潤發、易初蓮花、麗達購物中心、利群、華潤萬家、陽光百貨、麥德龍、嶗山百貨等。

(二)煙台

煙台經濟快速發展,目前正在大力發展機械製造、電子資訊、食品加工、黃金和現代化工5大傳統優勢產業,並突破發展新能源和節能環保、新材料、生物技術、高端裝備製造業和新一代資訊技術5大戰略性新興產業。

煙台市2016年生產總值6,925.66億元人民幣,於山東地級市排名第2位。人均地區生產總值98,389元人民幣,成長7.6%

煙台大型商場主要有:大悅城、振華商廈、明珠海產品交易中心、堡興商貿城、銀座購物廣場等;大型超市主要有:沃爾瑪購物中心、蓬萊新一百貨、大潤發、家家悅、振華、陽光100等。

(三)濟南

濟南積極發展大數據與新一代資訊技術、智慧製造與高端裝備、量子科技、生物醫藥、先進材料、產業金融、現代物流、醫療康養、文化旅遊、科技服務等十大產業。

濟南2016年地區生產總值6,536.1億元人民幣,比上年成長7.8%。人均生產總值90,999元人民幣,成長6.5%

濟南大型商場主要有:萬達廣場、人民商場、嘉華購物廣場、大觀園商場、人防商城、韓國城、悅薈廣場、華聯商廈、百貨大樓、振華商廈等;大型超市主要有:銀座購物廣場、大潤發、華聯超市、沃爾瑪、家樂福、樂購、家家悅等。。

(四)濰坊

濰坊現已初步形成以海洋化工、動力機械、農用運輸車、服裝及裝飾面、電子通訊及資訊處理、化學纖維、新型建築材料、醫藥及保健品、食品飲料、造紙包裝等十大產業為主體的工業體系。

濰坊2016GDP5,522.7億元人民幣,於山東地級市排名第4位。按常住人口計算,人均GDP達到59,275元人民幣。

濰坊是一個工業大城市。濰柴集團是全球最大的船舶動力製造基地,濰柴要做世界上最大的通用發動機生產商。濰坊海化集團則是中國大陸最大的海洋化工生產基地。歌爾聲學專注於聲光電領域,引領世界聲光電方向,在聲學產品領域建立全球的領先地位。

濰坊大型商場主要有:泰華城、萬達廣場、穀德廣場、中都財富廣場、凱德廣場、銀座商城、中百大廈等;大型超市主要有:佳樂家、沃爾瑪、家樂福、佳世客、樂購、大潤發、利群、振華等。

(五)臨沂

臨沂市主要支柱產業為機械、物流及小商品批發與進出口貿易,在臨工集團、金蘭物流及各種批發市場(板材市場、五金市場、服裝市場)的帶動下,臨沂市經濟發展強勁。

2016年,臨沂生產總值4,026.75億元人民幣,成長7.6%

臨沂有大陸「物流之都」的美譽,批發市場更是數不勝數,臨沂主要批發市場有:山東魯南建材批發市場、臨沂文體用品市場、臨沂小商品城、臨沂華豐國際服裝城、臨沂紡織品市場、臨沂華東塑膠市場、臨沂沂蒙國際特產批發城等。

 

三、山東主要產業發展概況及重要買主名單

山東省是產糧及礦產大省,除了傳統的農業及礦業外,家電、電子資訊、機械設備、化工、食品、紡織服裝及新材料高新技術等製造業均為重點產業項目,此外服務業、海洋、節能環保及新能源等近年亦是重點發展項目,以下就幾項主要產業重點介紹:

(一)農業

山東是農業大省,是中國大陸糧食、棉花、花生、蔬菜、水果的主要產區。山東省糧食產量約占大陸總產量的十分之一,蘋果產量占大陸的四分之一以上,壽光的蔬菜占大陸蔬菜產量的四分之一(著名的壽光蔬菜博覽會已成功舉辦18屆)。山東畜牧業發達,肉、蛋、奶的產量在大陸均名列前茅。

2016年,山東省糧食總產940.14億斤。油料總產350萬噸,成長8%;棉花總產54.8萬噸,成長2%。瓜菜總產11,800萬噸,成長0.2%;水果總產1,750萬噸,成長2.7%;肉蛋奶總產1,481萬噸,成長1.4%

(二)海洋產業

山東省瀕臨黃海和渤海,海岸線長達3,100多公里,占大陸海岸線總長的的1/6,水產生物資源十分豐富。山東省漁業養殖面積達1,200多萬畝,刺參、海帶、對蝦、貝類等海水養殖業具有優勢。

山東省已建設省級海洋特色產業園區18個,聚集海洋企業5,190餘家。2016年山東省海洋生產總值達1.3萬億元人民幣,水產品總產量949萬噸,漁業經濟總產值3,970億元人民幣。

(三)機械製造業

數控機床是製造業的關鍵裝備,山東機床工具業的銷售收入占全國的18%,居各省第一。濟南二機床、山東普利森、威海華東數控等企業都是中國大陸知名的標竿型企業,棗莊市峽下的滕州市更是中國大陸的中小型機床製造基地。

總體來講,山東省中小型機床企業占大多數,大型機床廠發展好但數量少。超過70%是普通機床,數控產品較少,且多以中低端產品為主,高檔數控機床仍依賴進口。

(四)輪胎業

山東是中國大陸輪胎生產大省。2016年度全球輪胎75強企業中,中國大陸佔有31家企業,其中山東省就有21家企業入榜,隸屬東營市的廣饒縣是大陸最大的輪胎產業集群,已經舉辦了8屆的中國廣饒國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會也成為輪胎業的年度盛會。

2016年山東省綜合輪胎產量46,105萬條,占大陸總產量的48.7%。其中,全省39家子午胎生產企業(集團),累計生產子午線輪胎30,011.7萬條,占大陸總產量(5.65億條)的53.1%

(五)紡織業

山東也是紡織工業大省,有紡織、印染、服裝、家紡等產業鏈完整。2016年山東省的紡織工業產值占大陸紡織業的18%,綜合生產能力、銷售收入、利潤都居各省市第二位。

山東省有多家紡織服裝標杆企業,包括全球最大的棉紡織企業--魏橋集團;全球最大的高檔色織面料生產商和襯衫製造商--魯泰紡織;大陸針織行業龍頭企業--即發集團;大陸規模最大的男裝生產基地--希努爾男裝;以及全球最大的家用紡織品生產商--孚日家紡等。

(六)家電產業

以青島為代表的藍色半島經濟區,充分發揮了青島家電產業在本行業的優勢,通過打造品牌企業,形成了以海爾、海信為代表的本土品牌企業,培育出了自己的家電品牌,從而形成山東半島城市群具有競爭力的家電產業集聚區。

山東生產的冰櫃、冰箱、電視、冷氣機、洗衣機、熱水器、豆漿機、電熱鍋、中央空調等產品產銷量均居中國大陸前列。青島與日照是山東省家電製造產業的聚集區。其中海爾的冰箱、冷櫃、酒櫃、洗衣機等全球市場佔有率均為第一,海信的彩色電視以6.3%的市場佔有率居全球第四、大陸第一。

(七)食品加工業

山東省食品工業收入在中國大陸排名第一,並培養出青島啤酒、張裕、金鑼、西王、龍大、諸城外貿、得利斯、魯花等大型龍頭食品企業,以及許多食品產業聚落。

威海的榮成市有以好當家、泰祥為龍頭的最大的海洋食品產業聚落,煙台市有以張裕、煙台中糧為代表的最大葡萄酒產業集群,濱州市的鄒平縣、德州市的禹城市則有以西王集團、福田藥業、保齡寶、龍力為首的大陸最大澱粉糖、功能糖產業集群,煙台市所屬的萊陽也有以魯花、龍大為代表的最大花生油產業集群。

 

l  重要買主名單

1.利群集團cg.liqunshop.com/

電話:86-532-88816688Emaileliqun@163.com

地址:中國青島市嶗山區嶗山路67

2.煙台振華集團www.zhenshang.com

電話:86-535-6584277Emailzhlfcg@zhenshang.com

地址:中國煙台市芝罘區西大街8

3.銀座集團www.yinzuo.cn

電話:86-531-86065990Emailyinzuo@lushang.com.cn

地址:中國濟南濼源大街66

4.維客集團www.weekly.cn/index.asp

電話:86-532-87624888Emailadmin@weekly.cn

地址:中國青島市李滄區京口路86號甲維客國際商務中心

5.青島麗達集團www.qdlida.com.cn

電話:86-53283958960,傳真:86-53283958959

地址:中國青島市嶗山區秦嶺路18

6.家家悅集團股份有限公司www.jiajiayue.com

電話:86-631-3857669Email3286744379@qq.com

地址:中國威海市經濟開發區大慶路53號九龍城購物廣場

7.山東九州商業集團有限公司www.lyjiuzhou.com

電話:86- 539-8209100Emailjzjtxxzx@sina.com.cn

地址:中國臨沂市蘭山區解放路183號九州商業大廈

8.大潤發www.feiniu.com

電話:86-53166579311Emailnogd04@mail.rt-mart.com.cn

地址:中國山東濟南曆下區華能路38號匯隆廣場

9.新華錦集團www.hiking.cn

電話:86-532-85967056,傳真:86-532-85967001

Emailoffice@hiking.cn,地址:中國青島市嶗山區松嶺路127

10.維百集團www.zhong100.com

電話:86-536-8580062,傳真:86- 536-8580537

Emailzbds2004@126.com ,地址:中國山東濰坊勝利東街甲1

 

四、山東省重要公協會

山東省五金機電商會http://sdwjjd.com/

山東省機床通用機械工業行業協會http://www.sdmtgm.com/

山東省環境保護產業協會http://www.sd-epi.com/

山東省企業聯合會http://www.sd-ec.org.cn/

山東省電子商務促進會http://www.sdepa.org.cn/

山東省太陽能行業協會http://www.sd-solar.com.cn/

山東省工業環保促進會http://www.sdpaiep.org/

山東省橡膠行業協會http://www.rubber.sd.cn/

山東省飲料行業協會http://www.sdsylxh.com/

山東省軟體行業協會http://www.sdsoft.org.cn/

山東省汽車行業協會http://www.sama.org.cn/

山東省服裝行業協會http://www.sdfx.cn/

山東電子學會http://www.sdie.org.cn/

山東省節能協會http://www.sdjnxh.org/

青島市企業家協會http://www.qdqy.org.cn/

青島市照明電器行業協會http://www.qingdaolighting.cn/

青島市跨境電子商務協會http://www.qcea.com.cn/

煙台市五金機電商會http://www.ytwjjdsh.com/

威海市醫藥醫療器械行業協會http://www.whapmdi.org/

濟寧市機械行業商會http://www.jnjx369.com/

 

五、山東重要工業園區與新創園區

山東省是工業大省,其工業園區數量甚多,按產值來說,主要工業園區與新創園區包括:濟南槐蔭工業園區、齊魯化學工業園區、青島高科技工業園、濰坊高新區、臨沂工業園區等。

(一)     濟南槐蔭工業園區

濟南槐蔭工業園區入園企業累計達到956家,其中工業企業280家,具規模工業企業40家,上市公司1家。園區內主要產業包括智慧型小家電、機械製造、新材料和新能源、現代物流、高新技術等產業。截至2016年,園區企業工業利潤91,395.1萬元人民幣;外貿出口1,507萬美元,實際利用外資837.5萬美元。

(二)     齊魯化學工業園區

齊魯化學工業區分為煉油化工區、乙烯聯合化工區、精細化工區、塑膠加工區、核心區等5個功能園區。自20029月奠基至今,齊魯化工區進區專案達到316個,總投資151億元人民幣,年營業收入328億元人民幣,已有美國伊士曼、英國BOC、瑞典柏斯托、美國英科等大型外資企業相繼入駐園區。

(三)     青島高科技工業園

青島高科技工業園形成了以電子通訊、海洋生物製藥、先進製造、新材料等四大產業為主導的高新技術產業。電子通訊產業加快向資訊家電、3G、下一代網路等高端領域拓展,在園區孕育成長的海爾集團成為世界第四大白色家電製造商,位居中國電子資訊百強企業之首;生物製藥產業聚集了黃海製藥、華仁製藥、澳蘭百特、海大蘭太等研發生產一體化項目;先進製造產業聚集了海克斯康、宏大紡機、地恩地、歐特美、中科英泰等一大批具有自主智慧財產權的骨幹企業;新材料產業聚集了海泰光電、迪愛生液晶、信萊粉末冶金、賽頓陶瓷纖維等骨幹企業。

(四)     濰坊高新區

濰坊高新技術開發區現已形成電子資訊、光機電一體化、新材料、新醫藥等六大高新技術產業集群,規劃建設了光資訊、濰柴動力、生物醫藥、中小科技等十大特色園區,有濰柴動力、富維塑膠、沃華醫藥、五洲明珠、天德化工、青鳥華光、歌爾聲學7家企業。

園區累計建設項目187,總投資57億元人民幣。其中電子工業園、新材料工業園、醫藥工業園、民營工業園、台灣機電園等十大工業園已具規模。目前已有美國、日本、德國、港澳臺等20多個國家和地區的客商在此投資。

(五)     臨沂工業園區

臨沂工業園區現已入駐大型企業76家,中小型企業300多家,共引進專案180多個。已逐步形成了以華星工程機械有限公司、金立機械有限公司、蓋氏機械有限公司和隆盛鍛造有限公司為龍頭的機械製造業(園林植保機械製造業),以聖亞化工有限公司、友誼日化有限公司為龍頭的化工、醫用橡膠業,以山東國美印刷、華天印務、大陽印刷和現代印刷為龍頭的印刷業,以山東北易車業有限公司為龍頭的摩托車業,以山東韓宇來制衣和山東匯麗鞋帽有限公司為龍頭的服裝鞋帽業等產業集群。

 

六、山東重要商展及會議

1.中國國際醫療器械(山東)博覽會

l  展覽地點:濟南國際會展中心

l  展會官網:www.yibohui.com

l  重要性說明:該展每年舉辦春秋兩屆,已成為山東最大的區域醫療器械展之一。

2.青島國際機床展覽會

l  展覽地點:青島國際博覽中心

l  展會官網:www.jch-mj.com

l  重要性說明:該展為環渤海灣最大的機床行業盛會,是中國大陸展出面積較大的專業機床展。

3.中國國際漁業博覽會

l  展覽地點:青島國際博覽中心

l  展會官網:http://chinaseafoodexpo.com

l  重要性說明:該展為亞洲規模最大和最具影響力的水產專業展覽會,也是全球漁業界最為重要的貿易活動之一。

4.世界會議產業日

l  會議地點:中國青島

l  會議官網:www.worldmiceday.com/cn

l  重要性說明:為中國大陸舉辦的首個國際高端MICE盛典。

 

七、台商在山東佈局情形

截至2016年底,山東省累計批准台資專案8,842個,實際使用台資達253億美元。2016年山東省新批台資項目111個,合同利用台資15.6億美元,實際使用台資11.2億美元。

目前山東省濟南、青島、淄博、棗莊、東營、煙台、濰坊、濟寧、泰安、威海、日照、臨沂、德州、濱州、荷澤,15地(山東省共17地市)設有台商企業協會。

截止目前,鴻海、旺旺、聯電、日月光、國泰、潤泰、華新麗華、統一等台灣知名企業已在山東佈局發展。

青島台商以製造業爲主,分佈一、二、三級産業比例分別爲2%75%23%。煙台台商也以製造業爲主,濟南台商則較多零售業。

 

八、我商拓銷建議

統計至2016年年底,台資企業已有8,842個項目獲准在山東投資,投資金額估計達253億美元,顯示台商在山東大部分係以投資形態直接切入山東市場拓銷內需市場或再出口,以下僅依觀察結果提供我商拓銷山東省市場參考建議:

(一)      自我評估適銷產品及服務在市場競爭力

中國大陸歷經十多年經濟高速成長,產業水準不斷提升,許多以往仰賴進口產品不少已可自行生產,品質甚或超過,亦可外銷出口,建議有意拓銷業者務必先做好市場調查,仔細評估產品及服務於市場之競爭力及定位,以提高成功之勝算。

(二)      入境隨俗、適者生存

中國大陸各省地域、風俗習慣差異大,自然影響消費者習慣,例如以飲食習慣而言,山東某些地區口味偏重、偏鹹,對甜食興趣偏低,因此食品業者就須注意針對此間特別的飲食習慣調整口味。另外,山東主要都會人均及可支配所得距北、上、廣、深等一線城市仍有距離,切入此地訂價仍宜注意是否因地制宜、適當調整。

(三)      注意大財團企業分身的競爭

大陸企業經營方式常橫跨很多行業(單一行業甚少見),只要有利經營行業,其範圍常無上限,例如山東著名的新華錦集團,經營的項目就包括髮製品、輕工製品、紡織服裝、鑽石珠寶、食品、機電產品、金屬製品、礦產品、石油製品等,因此在此間拓銷時須要有小蝦米對抗大鯨魚的心理準備,只要是有前景的行業,面對的競爭對手可能是大企業的分身。

(四)      加入並善用網路平台

中國大陸網路購物及行動支付十分普及,一般傳統通路推廣逐漸被取代(例如報紙、雜誌廣告已漸乏人問津),有意切入此地市場業者必須了解網路、電商的經營模式,並做好「線上」及「線下」結合準備,對於實力不大業者,「線上」營運部分建議可找專業第三方電商平台操作,避免因不專業陷入效果不彰的情況。