中國大陸上海市市場觀察報告

中國大陸上海市市場觀察報告

一、  經貿概況

上海是中國大陸的經濟、交通、科技、工業、金融、貿易、會展和航運中心,也是全球著名的金融中心,全球人口規模和麵積最大的都會區之一。上海港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居世界第一,是良好的江海國際性港口,設有中國大陸首個自貿區中國(上海)自由貿易試驗區。上海市與安徽、江蘇、浙江共同構成了長江三角洲城市群,是世界6大城市群之一。

l  經濟成長趨勢:2016年實現市生産總值(GDP27466.15億元,比上年增長6.8%

l  消費趨勢2016年實現批發和零售業增加值4032.43億元,比上年增長4.6%。全年實現商品銷售總額10.08萬億元,比上年增長7.9%,其中批發銷售額9.10萬億元,增長7.9%。全年實現社會消費品零售總額10946.57億元,比上年增長8.0%,其中無店鋪零售額1584.00億元,增長13.8%。網上商店零售額1249.77億元,增長15.8%,占社會消費品零售總額的比重爲11.4%,比上年提高0.5個百分點。

l  進出口貿易趨勢:全年上海市貨物進出口總額28,664.37億元,比上年增長2.7%。其中,進口16,558.92億元,增長5.2%;出口12,105.45億元,下降0.5%

按市場分,對歐盟進口3,729.41億元,增長6.3%;出口1,990.54億元,下降10.9%;對美國進口1,791.99億元,增長2.4%;出口2,965.08億元,增長5.6%;對東盟進口2,069.86億元,增長6.2%;出口1,446.00億元,增長6.3%;對日本進口1,941.73億元,增長9.7%;出口1,266.95億元,下降3.5%.

2016年全年對台出口425.55億元,比上年增長12.1%。進口1050.67億元,比上年增長8.8%

 

二、  通路概況

1.上海百聯(集團)有限公司 百貨/超市/便利店

http://www.bailiangroup.cn/

百聯集團是上海市屬大型國有重點企業,由原上海一百集團、華聯集團、友誼集團、物資集團合幷重組的大型國有商貿流通産業集團。百聯集團註冊資本10億元,總資產800億元。主要業務涵蓋主題百貨、購物中心、奧特萊斯,大型賣場、標準超市、便利店、專業專賣等零售業態,經營有色金屬、黑色金屬、汽車、化輕、機電、木材、燃料等大宗物資貿易,涉及電子商務、倉儲物流、消費服務、電子信息等領域。

2.上海農工商超市有限公司 超市/大超/便利店

http://www.ngs1685.com/

農工商房地産(集團)股份有限公司,前身爲上海農口房産聯合開發經營總公司。成立於19885月,19904月變更為上海農口房產總公司,於20018月改制重組爲上海農口房地産(集團)有限公司,200310月更名為上海農工商房地產(集團)有限公司,20083月,整體變更為農工商房地產(集團)股份有限公司(以下簡稱農房集團)。註冊資本為11.2億元,截止2010年底總資產131 億元。一級資質房地產開發企業;中國房地產協會理事單位、上海市房地產協會副會長單位。

3.上海大潤發有限公司 超市/大超/便利店

www.rt-mart.com.cn

  大潤發流通事業股份有限公司潤泰集團成立於1996年, 1997年更在大陸成立〔上海大潤發有限公司〕,結合成功的臺灣經驗進軍大陸,在華北即華東地區以成立超過60家分店。

4.上海永樂家用電器有限公司 專業

http://www.yolorfs.com/

04年在摩根史坦利和永樂電器成立合資公司後投資組建,致力于爲更多顧客的生活環境提供健康、舒適、安全、節能的整體解决方案!方案涵蓋中央空調、地暖、新風、除塵、熱水、水處理、家庭影音、家居智能等八大系統!

5.上海易初蓮花連鎖超市有限公司 超市/大超/便利店

http://www.cplotus.com/

易初蓮花是泰國知名跨國集團——正大集團下屬的零售企業。1997623日,中國第一家易初蓮花開業。經過多年的不斷學習和飛速發展,蔔蜂蓮花已經成爲了中國最大的外資連鎖零售企業之一。2007年易初蓮花陸續更名為蔔蜂蓮花。

 

三、  主要產業發展概況

立足河北省情、產業基礎和發展潛力,重點培育發展先進裝備製造、新一代資訊技術、生物、新材料、新能源、節能環保、新能源汽車、數位創意等8個戰略性新興產業,力爭在智慧製造、軌道交通、通用航空、大資料、新興顯示、生物醫藥、特種金屬材料、智慧電網等高端細分領域取得重要突破。

1、  六個重點發展的工業行業:2016年六個重點行業工業總產值

電子信息産品製造業6045.08 億元,比上年減少2.2%

精品鋼材製造業1060.17億元,比上年減少5.5%

汽車製造業5781.58億元,比上年增加12.6%

石油化工及精細化工製造業3259.33億元。比上年減少0.3%

成套設備製造業3896.48億元,比上年減少2.6%

   生物醫藥製造業958.63億元,比上年增加5.9%

2、  十三五規劃加快發展之戰略性新興産業:

   1.新一代信息技術

2.智能製造裝備

3.生物醫藥與高端醫療器械

4.新能源與智能網聯汽車

5.航空航天

6.海洋工程裝備

7.高端能源裝備

3、  十三五規劃改造提升傳統優勢製造業:

1.汽車産業

2.鋼鐵産業

3.化工産業

4.船舶産業

5.都市産業

 

四、  重要買主名單

1.  上海汽車集團股份有限公司

2.  光明食品(集團)有限公司

3.  百聯集團有限公司

4.  上海電氣(集團)總公司

5.  上海紡織(集團)有限公司

6.  上汽通用汽車有限公司

7.  康成投資(中國)有限公司

8.  上海振華重工(集團)股份有限公司

9.  福特汽車(中國)有限公司

10.三井物産(上海)貿易有限公司

11.舍弗勒貿易(上海)有限公司

12.德爾福汽車系統(中國)投資有限公司

13.菲亞特克萊斯勒

14.麥格納汽車技術(上海)有限公司

15.霍尼韋爾(中國)有限公司

 

五、  當地重要公協會

1.上海市國際貿易促進委員會

2.上海市工商業聯合會

3.上海外商投資企業協會

4.上海市自行車行業協會

5.上海市汽車配件用品流通行業協會

6.上海市紡織協會

7.上海市保健品行業協會

8.上海市食品行業協會

9.上海市紡織品商業行業協會

10.上海市國際服務貿易行業協會

11.上海市通信製造業行業協會

12.上海市進出口商會

13.上海市跨境電子商務協會

14.上海市電子商會

15.上海市電機行業協會

16.上海市緊固件行業協會

17.上海市醫療器械行業協會

六、  當地重要工業園區、新創園區等

(一)      張江高科技園區

張江高科技園區,被譽爲中國矽谷。成立于19927月,位于上海浦東新區中南部,是中國國家級高新技術園區,與陸家嘴、金橋和外高橋開發區同爲上海浦東新區四個重點開發區域。園區構築了生物醫藥創新鏈,集成電路産業鏈和軟件産業鏈的框架。

園區有上海生物醫藥科技産業基地、國家信息産業基地、國家集成電路産業基地、國家半導體照明産業基地、國家863信息安全成果産業化(東部)基地、國家軟件産業基地、國家軟件出口基地、國家文化産業示範基地、國家網游動漫産業發展基地等多個國家級基地。建有國家火炬創業園、國家留學人員創業園。

(二)      上海外高橋保稅區

上海外高橋保稅區于19906月經國務院批准設立,同年9月正式啓動,是全國第一個,也是全國15個保稅區中經濟總量最大的保稅區。外高橋保稅區批准時規劃面積爲10平方公里,位于上海浦東新區,瀕臨長江入海口,地處黃金水道和黃金岸綫的交匯點,緊靠外高橋深水港區,是全國首個"國家進口貿易促進創新示範區"和上海國際航運、貿易中心的重要載體。目前已經納入上海自貿區範圍內。

(三)      上海漕河涇開發區

上海漕河涇新興技術開發區于1988年經國務院批准爲國家經濟技術開發區, 1991年經國務院批准爲國家高新技術産業開發區,2000年又成爲APEC國際科技工業園區。規劃面積5.984平方公里,綜合經濟指標位于全國開發區前列。已形成微電子、光電子、計算機及其軟件和新材料等四大産業,建成研究開發、網絡運行、金融數據、技術創新四大中心,正在建設“雙優園區”、“數字園區”、“國際園區”等三大園區。

 

七、  當地重要商展及會議

展覽概况

2016年上海共舉辦各類展覽會項目880個,總展出面積1605.08萬平方米,比上年增長6.2%。其中,國際展覽會項目287個,展出面積1177.47萬平方米,增長4.8%

重要展覽

1.  中國國際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會

2.  中國國際工業博覽會

3.  上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備、服務用品展覽會

4.  中國國際家用紡織品及輔料(秋冬)博覽會

5.  上海國際汽車工業展覽會

6.  中國國際自行車展覽會

7.  中國國際食品和飲料展覽會

8.  中國環博會(水、固廢、大氣、土壤

9.  中國國際太陽能及光伏會議暨展覽會

10.中國華東進出口商品交易會

11.中國國際五金博覽會

12.中國國際家具展覽會

13.設計上海

14.CES消費電子展(上海)

中國美容博覽會

重要會議

1.  2017世界移動大會-上海(MWCS 2017)

2.  游戲開發者大會中國

 

八、  台商在當地佈局情形

依據上海市台辦資料,上海台商、台幹、台生、定居的臺胞等人數已超過30萬人,成為全大陸臺灣同胞聚集最多的城市。在滬投資的台資企業總數超過1.3萬家,合同台資超過美金352億元。有50多家台資企業在滬設立總部、地區性投資公司和研發中心;30多家台資金融機構在滬設立分支機構幷運營良好。每年經上海口岸入出境的臺胞達190萬人次,每年上海居民赴台近30多萬人次,每周往返滬台兩地的航班達280多班次,滬台真正形成了「一日生活圈」。

新增企業以服務業占大宗,包括金融、航運、旅游、設計、文創等現代服務業。上海市臺灣同胞投資協會(簡稱:上海巿台協)現有會員1,300餘家。現任會長李政宏系上海冠龍閥門機械有限公司董事長,曾當選“2012年度上海十大青年經濟人物”。上海市台協更于16個區均成立了工作委員會(簡稱工委會),以及就行業屬性成立了連鎖加盟、飲食、母嬰3個工作委員會。各工委會主委原則上均由副會長或常務理事兼任。其中以連鎖加盟工委會與本會來往最為密切。

由於大陸剛大舉開放臺灣居民設立個體戶,2016年大陸新增台商有了“中小型化”傾向;其原因顯是大陸服務業加速發展,帶動了中小型台商到大陸做生活服務、商貿流通、軟體設計等。服務業台商在上海主要專精于金融、航運、旅游、文創、連鎖及餐飲等類型産業,較爲新興的坐月子中心和月子餐等服務業,在滬的台商也紛紛引領行業走向。

上海台資企業營收淨額前十强中,有六家製造業及四家服務業。上海台商知名的製造業企業有:廣達電腦集團的達功(上海)電腦有限公司、和碩集團旗下的昌碩科技(上海)有限公司、英業達集團旗下的英源達科技有限公司、英順達科技有限公司及英華達(上海)科技有限公司,以及日月光集團的環旭電子股份有限公司。

上海台商知名的服務業企業有:包括潤泰集團的康成投資(中國)有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、聯華神通集團的聯強國際貿易(中國)有限公司,和華碩集團的華碩電腦(上海)有限公司。

 

九、  我商拓銷建議

1.  上海作爲國際化大都市,世界各地一流廠商雲集,所以拓銷當地市場需要做好與國際一流廠商比拼的準備。

2.  上海作爲國際化的大都市,追求時尚、接受新事物是上海人很明顯的消費特徵,很多新鮮事物都能很容易的被上海市場所接受。

3.  上海龐大的市場體量使得上海的第三産業十分發達,本地也有衆多台商投入著各類連鎖餐飲、早教、母嬰等行業,服務業不失爲進入上海市場的一個很好的選擇。另外由於土地及環境成本的限制,低級初級的製造業很難再進入上海,相反對於一些高精尖技術的行業如生物醫藥等,政府一直有相關扶植措施。

4.  目前整個大陸電商的發展使得地域性的邊界一直被打破,建議可以多通過電商的渠道拓銷自己的産品。另外由于大陸整體消費水平的提升導致對産品的要求逐漸提高,建議臺灣廠商拋弃以往僅僅賣貨給代理商的模式,更多的要注重自己産品品牌的經營。

 


 

十、  其他重要經貿資訊

上海自貿試驗區

中國(上海)自由貿易試驗區(China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone),簡稱上海自由貿易區或上海自貿區,是中國政府設立在上海的區域性自由貿易園區,位於浦東境內,屬中國自由貿易區範疇。

2013929日中國(上海)自由貿易試驗區正式成立,面積28.78平方公里,涵蓋上海市外高橋保稅區、外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區等4個海關特殊監管區域。

20141228日全國人大常務委員會授權國務院擴展中國(上海)自由貿易試驗區區域,將面積擴展到120.72平方公里。範圍涵蓋上海市外高橋保稅區、外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區、金橋出口加工區、張江高科技園區和陸家嘴金融貿易區七個區域。

2016年上海持續推動自由貿易試驗區制度創新。開展市場准入負面清單制度試點,深化外商投資、境外投資管理和商事制度改革。至年末,自貿試驗區“集中登記地”增至61處,已註冊企業21400戶。推行企業簡易注銷登記,惠及經營者1289戶;推出網上預約、預登記服務,試行手機APP“掌上預約。至年末,受理網上預約登記29448件,企業平均等候時間縮短2/3。至年末,區內共有企業79669戶,其中內資企業62365戶,涉及註冊資本41403.62億元;外資企業17304戶,涉及註冊資本2436.86億美元。全年區內外貿進出口總額7836.80億元,增長5.9%,其中出口額2315.85億元,增長14.5%。至年底,上海自貿試驗區開設FT賬戶超過6.34萬個,賬戶收支總額5.74萬億元。人民幣跨境交易規模持續擴大,全年保稅區跨境人民幣境外借款40.70億元,跨境人民幣結算總額已達11518億元,跨境雙向人民幣資金池業務收支總額累計3520.13億元。

制定實施事中事後監管深化方案,推進市區兩級事中事後綜合監管平臺建設,開通企業信用信息公示系統,形成以政府職能轉變爲核心的事中事後監管制度構架。